Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pesticidas para jardinería por tipo de pesticida (herbicidas, insecticidas, fungicidas, otros), por materias primas (pesticidas sintéticos, pesticidas naturales), por canal de ventas (offline, online), por tipo de formulación (formulación líquida, formulación sólida) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de pesticidas para jardinería

Crecimiento del mercado de paisajismo

El sector del paisajismo se considera un servicio esencial y se prevé que crezca debido al aumento de los ingresos disponibles y a la creciente demanda de embellecimiento y mejora de la estética. Norteamérica sigue siendo un mercado maduro en este sector gracias al incremento de la urbanización. Casi el 80 % de la población residente en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá ha mostrado interés en actividades de paisajismo. Con el aumento de la población, la necesidad de mejorar y mantener las propiedades públicas y privadas ha incrementado la demanda de zonas verdes para crear barrios sanos y limpios, lo que a su vez exige el uso de pesticidas para jardines. Por consiguiente, se espera que el creciente mantenimiento de espacios verdes públicos y comerciales impulse el mercado durante el periodo previsto.

Aumento de las enfermedades transmitidas por vectores

Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son infecciones causadas por patógenos y transmitidas por mosquitos, moscas, caracoles, ratas e insectos. Estas enfermedades provocan más de 700.000 muertes anuales en todo el mundo. Entre las muertes causadas por ETV, los mosquitos son los vectores más peligrosos, habiendo causado más de 627.000 muertes por malaria en 2020. Por lo tanto, se prevé que la demanda de pesticidas para jardinería aumente debido a la creciente concienciación de los gobiernos y organismos públicos durante el período de pronóstico.

Los plaguicidas se utilizan con frecuencia para prevenir y eliminar las enfermedades transmitidas por vectores. Esto se debe a su amplio uso, ya que son eficaces y estables. El aumento de la concienciación sobre las plagas entre los clientes residenciales y comerciales ha impulsado el crecimiento de las oportunidades de negocio en estas regiones para los proveedores de plaguicidas. El incremento de los ingresos de la clase media y la adopción de mejores estilos de vida también contribuyen al crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Restricciones regulatorias no uniformes

Las regulaciones sobre el uso de plaguicidas están cambiando en todas las regiones, con la introducción de nuevas soluciones químicas para el control de plagas y la eliminación gradual de las antiguas. Las leyes que regulan el uso de plaguicidas químicos para la prevención y exterminación de plagas y termitas han incrementado la complejidad del sector. Asimismo, se han establecido regulaciones sobre el uso o la prohibición de ciertos tipos de plaguicidas y métodos de control de plagas, lo que influye en la dinámica del mercado.

Además, el impacto de ciertos plaguicidas químicos en la salud humana y el medio ambiente se aborda mediante diversas normativas. Dado que la mayoría de los proveedores optan por el crecimiento inorgánico, las regulaciones locales varían entre regiones e influyen en la capacidad de aprovechamiento de la empresa matriz. Asimismo, el cumplimiento de las diversas normativas a nivel mundial dificulta la eficiencia operativa de las empresas.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda de repelentes de plagas en jardines

Los jardineros desean tener jardines libres de químicos y asegurarse de que crezcan sin plagas, lo que reduce el trabajo en las tareas de jardinería. Ciertas plantas e insectos son inofensivos para los jardines y ayudan a eliminar las plagas que los dañan. Las plantas repelentes de plagas han disminuido considerablemente el uso de pesticidas en los jardines, lo que permite obtener cosechas sin químicos. Además, los pesticidas se están reemplazando orgánicamente mediante la plantación de más plantas repelentes de plagas en los jardines.

Dado que la creciente urbanización ha incrementado la demanda de ideas innovadoras para la jardinería en espacios residenciales y comerciales, también ha aumentado la probabilidad de que las plantas sean atacadas por plagas, debido al bajo mantenimiento que requieren los jardines. Por lo tanto, los jardineros buscan mitigar esta amenaza plantando repelentes de plagas que minimicen el uso de pesticidas y contribuyan a obtener cosechas abundantes durante el período previsto. En consecuencia, estos factores generarán oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis de la segmentación del mercado de pesticidas para jardinería

Por tipo de plaguicida

El mercado se segmenta además en herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros. El segmento de herbicidas es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico. Los herbicidas son pesticidas que destruyen plantas no deseadas o malezas que crecen entre plantas o cultivos. La creciente urbanización ha llevado a una mayor demanda de zonas verdes urbanas en las ciudades, considerando el césped como el elemento de diseño paisajístico más prefabricado que realza la belleza de las ciudades pobladas. Además, el césped es el paisaje más rentable para embellecer paisajes abandonados o demolidos. La creciente demanda de urbanización ha generado preocupación por el control económico de las malezas mediante la sustitución del trabajo animal por métodos mecánicos.

Los herbicidas se suelen aplicar antes o después de la emergencia de las malas hierbas. Se utilizan antes o después de que estas broten del suelo y comiencen a crecer. Los herbicidas preemergentes las eliminan poco después de que germinen a través de la superficie del suelo. Las malas hierbas ya crecidas y visibles se controlan con herbicidas postemergentes, que son muy utilizados por los jardineros aficionados.

Por materias primas

El mercado se subdivide en plaguicidas sintéticos y plaguicidas naturales. El segmento de plaguicidas sintéticos ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,16 % durante el periodo de pronóstico. La producción de plaguicidas sintéticos ha aumentado considerablemente debido a la creciente demanda de zonas verdes y a la mayor concienciación sobre la aplicación de plaguicidas. Los plaguicidas sintéticos suelen estar compuestos por organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Además, los piretroides son compuestos químicos sintéticos que se obtienen de las flores del crisantemo (Cineraria efolium). Gracias a estas propiedades, controlan las plagas de insectos en granjas, viviendas, comunidades, restaurantes, hospitales y escuelas. Se espera que la creciente accesibilidad y disponibilidad de plaguicidas con instrucciones detalladas en la etiqueta y soluciones eficaces incremente la demanda de plaguicidas sintéticos.

Por canal de ventas

El mercado se subdivide en canales físicos y en línea. El canal de ventas físico domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,04 % durante el período de pronóstico. El rápido auge de las cadenas minoristas organizadas ha transformado la forma de venta de productos agrícolas en tiendas físicas. La creciente demanda mundial de alimentos ha incrementado la disponibilidad de productos agroindustriales, incluidos los pesticidas. Además, los mercados minoristas organizados ofrecen un canal eficaz para conectar a numerosos aficionados a la jardinería y otros profesionales de la horticultura. Los usuarios finales que tengan dudas sobre la formulación o la comprensión de los ingredientes activos clave pueden contactar fácilmente con el vendedor para aclarar sus preguntas, ya sea en persona o por teléfono.

Los supermercados e hipermercados ofrecen a los consumidores una amplia variedad de productos de diversas marcas. Gracias a la gran afluencia de clientes, estos establecimientos brindan a los vendedores de artículos de jardinería una excelente oportunidad para promocionar sus productos. En supermercados e hipermercados, los vendedores aprovechan un amplio espacio en las estanterías para vender sus productos. Asimismo, en las pequeñas tiendas y grandes almacenes, las ventas se ven impulsadas por relaciones cordiales con los minoristas (ofertas, obsequios y promociones).

Por tipo de formulación

El mercado se segmenta además en formulaciones líquidas y sólidas. El segmento de formulaciones líquidas representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,87 % durante el período de pronóstico. El mercado de formulaciones líquidas consta de cuatro tipos comunes que generalmente se mezclan con agua; en las etiquetas se indica que el plaguicida debe transportarse en aceites vegetales o combustibles ligeros como vehículo. La ventaja de esta formulación es que no existe riesgo de inhalación para el usuario durante la mezcla, ya que el polvo ya está suspendido en agua, lo que permite su vertido. El líquido fluido forma una suspensión en el tanque de pulverización y presenta los mismos problemas potenciales que cualquier suspensión. Además, no requiere agitación constante durante la aplicación debido al tamaño extremadamente pequeño de las partículas suspendidas.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,54%.

América del Norte es el principal participante en el mercado mundial de pesticidas para jardinería y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,54 % durante el período de pronóstico. América del Norte es un mercado maduro en la industria de la jardinería debido a la alta penetración de espacios residenciales y comerciales, junto con un alto ingreso disponible. El cuidado de jardines y céspedes se está volviendo cada vez más popular entre los hogares jóvenes como parte del mantenimiento del paisaje. La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores millennials impulsa la demanda de autosuficiencia alimentaria y el cultivo de hortalizas en sus patios traseros. Durante la COVID-19, más de 16 millones de nuevos jardineros, muchos menores de 35 años, se inscribieron en la jardinería. También se observó que las personas de entre 35 y 44 años gastaron cerca de 608,54 USD en actividades de jardinería, lo que anticipa un aumento en la demanda de pesticidas para jardinería durante el período de pronóstico. El trabajo de instalación de paisajes ha aumentado un 59 %; el trabajo de diseño y construcción ha crecido un 44 %; el corte y mantenimiento han aumentado un 43 %; y los servicios de cuidado del césped han aumentado un 38 %, para los cuales se espera que la demanda de pesticidas crezca durante el período de pronóstico.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,33%.

Se prevé que Europa presente una CAGR del 4,33% durante el período de pronóstico. Debido a los altos ingresos disponibles y la urbanización que impulsa la demanda de suministros de jardinería, incluidos los pesticidas para jardines, Europa es un mercado importante parajardínherramientas manualesysuministros. Europa, una de las economías más grandes y ricas del mundo, representa una sexta parte del PIB mundial. La gente está desarrollando sus jardines para mejorar su estilo de vida debido a la creciente urbanización. Además, Europa es la zona de producción más importante del mundo para flores y plantas en maceta, con una participación de aproximadamente el 7% de la superficie total de producción, 37.319 explotaciones y un valor de producción de 1.200 millones de dólares, abasteciendo a casi el 42%. Se espera que la creciente dependencia de la floricultura y otras plantas ornamentales aumente la aplicación de pesticidas de jardín debido a la creciente dependencia de los países vecinos, y se espera que el aumento de la mano de obra impulse la demanda. Sin embargo, es probable que la regulación gubernamental revise la aplicación y la presencia de ingredientes activos, lo que se espera que afecte las ventas en Europa.

La región de Asia-Pacífico alberga una gran población joven, más receptiva a nuevos productos con alta aceptación. Gracias al crecimiento económico, el aumento del ingreso per cápita y la mejora de los ingresos disponibles, es probable que el gasto de los consumidores en pesticidas para jardinería aumente debido a su disponibilidad y precios asequibles en comparación con los países desarrollados. La demanda de productos para jardinería se ha observado ampliamente en países como India, Tailandia e Indonesia, entre otros, donde la mayoría de las plantas de interior son florales y ornamentales, lo que aumenta la probabilidad de atraer insectos y, por consiguiente, la demanda de pesticidas para jardinería.

Además, China es el principal productor y exportador de pesticidas para jardinería, mientras que India ocupa el segundo lugar en Asia. El uso de pesticidas se concentra principalmente en la agricultura y se está expandiendo rápidamente en los países emergentes, donde los proveedores también están ampliando su oferta de productos en el sector de jardinería y cuidado del césped, especialmente en el sudeste asiático.

La región latinoamericana experimenta un crecimiento absoluto gracias a la permisividad de sus normativas y a la alta producción de plaguicidas en países como Brasil. En naciones en desarrollo como Brasil, México, Argentina y Chile, la mayoría de los hogares dependen de sus huertos familiares. Los huertos domésticos han sido una parte fundamental de los sistemas alimentarios locales en la región. Se prevé que la región impulse el mercado debido al consumo y a las regulaciones gubernamentales moderadas, factores que probablemente impulsarán el mercado durante el período de pronóstico.

En Oriente Medio y África, la aplicación de pesticidas para jardinería en países como Egipto, Pakistán, Arabia Saudita y Turquía ha experimentado una gran demanda debido al aumento en el cultivo de frutas y verduras, que representan una parte significativa de su PIB. El uso de pesticidas en huertos frutales y hortícolas, debido a la creciente amenaza de roedores, probablemente atraerá a muchos vendedores al mercado. Las condiciones climáticas húmedas y la baja disponibilidad de agua probablemente aumenten las enfermedades causadas por plagas en los jardines, por lo que la demanda de pesticidas para jardinería probablemente crecerá moderadamente.