Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de chips para sistemas de navegación por satélite (GNSS) por tipo de dispositivo (teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, dispositivos de seguimiento personal, rastreadores de activos de bajo consumo, sistemas para vehículos), por sector de usuario final (automoción, electrónica de consumo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de chips para sistemas globales de navegación por satélite (GNSS)

Adaptación de soluciones de agricultura sostenible, monitoreo meteorológico y transporte respetuoso con el medio ambiente.

Debido al aumento de las ventas de vehículos equipados con GPS, la industria automotriz, valorada en billones de dólares, se ha convertido en un sector lucrativo dentro del mercado global de chips GNSS. Con el desarrollo de vehículos con características de vanguardia, el GPS ha impulsado significativamente la tecnología de conducción autónoma, que selecciona el carril y la dirección del usuario y navega con precisión. Los usuarios de estos sistemas satelitales también pueden obtener datos de ubicación precisos y en tiempo real. La creciente demanda de vehículos aéreos no tripulados es una de las tendencias más recientes en la industria de chips GNSS.

Los vehículos aéreos no tripulados son dispositivos que una computadora autónoma puede controlar de forma remota para monitoreo, mapeo y evaluación en tiempo real. El mapeo de áreas afectadas por desastres es una aplicación destacada que genera una alta demanda de chips GNSS para estos vehículos. La demanda de soluciones GNSS más precisas y exactas está aumentando a medida que los gobiernos y la población priorizan el uso de opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente. El Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) utiliza satélites para rastrear la posición de los vehículos mientras se desplazan por un campo y es un elemento crucial para la agricultura de precisión. Esto incluye seguidores mecánicos de surcos, cables en el campo, transpondedores de radiofrecuencia en diversas ubicaciones del campo y navegación a estima.

Mayor necesidad de precisión en los datos en tiempo real.

El posicionamiento y los servicios GNSS de precisión en tiempo real han ganado popularidad debido a la creciente demanda de aplicaciones de posicionamiento y sincronización en tiempo real, como topografía y cartografía, ciudades inteligentes, vehículos conectados y autónomos (VCA), monitoreo ambiental, monitoreo de desastres geológicos, monitoreo de la salud estructural (SHM), etc. Los vehículos autónomos pueden compartir carreteras gracias a los avances en posicionamiento e integración de sensores. Los vehículos autónomos necesitan la precisión, disponibilidad y confiabilidad de la tecnología GPS. En los VCA, los sensores son cruciales para la percepción del entorno, la localización, la planificación de rutas, la toma de decisiones y otros procesos necesarios para controlar el movimiento del vehículo. Los VCA utilizan cámaras, radar, LiDAR y sensores ultrasónicos para comprender su entorno. Otros sensores, como GNSS, IMU y odometría, determinan las posiciones relativas y absolutas del vehículo.

Factores que limitan el mercado de chips para sistemas globales de navegación por satélite (GNSS)

Incapacidad del GNSS para proporcionar precisión en la navegación subterránea, subacuática y en interiores.

Actualmente, el GPS se utiliza con frecuencia y es muy conocido para aplicaciones de posicionamiento en exteriores, como la orientación en carretera. Sin embargo, esta tecnología necesita mejorar para obtener una señal precisa en espacios cerrados como aparcamientos y túneles. La señal GPS que emite el satélite es débil y, tras recorrer una distancia considerable, se debilita aún más, llegando a ser prácticamente inservible. Cualquier obstáculo entre la antena y el cielo reduce la señal. En la mayoría de los interiores, las paredes bloquean o reflejan las señales GPS, impidiendo que lleguen al espacio. Debido a la baja intensidad de la señal dentro de la habitación, las señales satelitales no se reciben adecuadamente, lo que imposibilita determinar la ubicación. Por lo tanto, la incapacidad de los sistemas GNSS para transmitir señales en interiores representa un obstáculo importante para el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para chips del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)

Concentración en innovaciones

El Internet de las Cosas, el Internet de los Vehículos y aplicaciones de vanguardia como el estacionamiento automatizado, la conducción autónoma y la logística automatizada dependen de la tecnología GNSS. Además, u-blox ha estado siguiendo de cerca la modernización del sistema de navegación BeiDou y está preparado para colaborar con socios de la industria para impulsar la expansión de aplicaciones y mercados emergentes. La mayoría de los actores del sector GNSS han priorizado el aumento de la seguridad. Los fabricantes de dispositivos han intensificado sus esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar la seguridad y la robustez de los receptores. La Unión Europea ha sido líder en la industria a través de Galileo OS-NMA, SAS y PRS. Diversos proveedores importantes están integrando Galileo en los chips GNSS, y se prevé que los países emergentes centren sus negocios en la integración de Galileo en dichos chips por motivos de seguridad. El mercado se concentra en innovaciones que se espera incrementen la demanda de productos durante el período previsto.

Análisis de la segmentación del mercado de chips para sistemas de navegación por satélite (GNSS)

Por tipo de dispositivo

El mercado global de chips para sistemas de navegación por satélite (GNSS) se divide en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, dispositivos de seguimiento personal, rastreadores de activos de bajo consumo y sistemas para vehículos. El segmento de teléfonos inteligentes es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,46 % durante el período de pronóstico. Los envíos de teléfonos inteligentes siguen superando a los de dispositivos con chips GNSS, a pesar de que los mercados de teléfonos inteligentes maduros, como la UE28, Norteamérica y China, están prácticamente saturados. Los teléfonos inteligentes han utilizado chips GNSS durante mucho tiempo. Estos chips suelen ser compatibles con todas las redes satelitales de acceso abierto, incluidas GPS, GLONASS, Galileo y otras. Sin embargo, estas soluciones debían ser más precisas que las herramientas de navegación especializadas. La Agencia Europea de GNSS informa que varios fabricantes de chipsets para teléfonos inteligentes, como Broadcom, Qualcomm y Mediatek, son compatibles con Galileo en sus nuevos productos, lo que representa más del 95 % del mercado de chipsets de navegación por satélite. Los principales fabricantes de chipsets GNSS están produciendo chipsets compatibles con Galileo, y los fabricantes líderes de teléfonos inteligentes ya los están incorporando en sus modelos más recientes. Se prevé que el mercado experimente mayores oportunidades de crecimiento durante el período proyectado.

Los dispositivos GNSS, como los sistemas de navegación personal, la tarificación vial, las llamadas de emergencia, los sistemas avanzados de asistencia al conductor, los sistemas de bicicletas compartidas, la telemática para seguros, los tacógrafos inteligentes y los sistemas de gestión de flotas, pueden obtener una cuota considerable del mercado estudiado durante el período de previsión. La aplicación más popular es la navegación, que proporciona a los conductores instrucciones paso a paso mediante sistemas integrados en el vehículo (IVS) y dispositivos de navegación personal (PND) incorporados en los automóviles. Mediante PND, IVS y dispositivos móviles, los servicios de monitorización del tráfico por satélite recopilan datos de posición de vehículos en movimiento, los procesan y los ponen a disposición de los usuarios y otras partes interesadas. Sin embargo, la demanda de PND está disminuyendo rápidamente a medida que más personas utilizan sus teléfonos inteligentes para la navegación, impulsada por el aumento del número de coches nuevos que incorporan un IVS.

por industria de usuario final

El mercado global de chips para sistemas de navegación por satélite (GNSS) se divide en automoción y electrónica de consumo. El segmento de electrónica de consumo ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,72 % durante el periodo de previsión. Las aplicaciones para electrónica de consumo compatibles con GNSS pueden utilizarse con una amplia gama de hardware, como smartphones, tabletas y dispositivos especializados como wearables, ordenadores portátiles, cámaras digitales y dispositivos de seguimiento personal, para satisfacer diversos escenarios y requisitos de uso. GNSS, 5G e IoT impulsan el desarrollo de nuevas aplicaciones.Inteligencia artificial (IA)Permite que los dispositivos sean más complejos al añadir una capa de conectividad. Numerosas plataformas GNSS siguen mejorando su capacidad para filtrar el ruido y reconocer datos de posición. La tecnología Super-S del M10 facilita el filtrado de ruido y la detección de información de posición. El dispositivo puede recopilar datos simultáneamente de hasta cuatro constelaciones GNSS, incluso en entornos difíciles como cañones urbanos. El alcance de las U-box en el mercado analizado se está expandiendo gracias a estos avances tecnológicos.

La tecnología GNSS proporciona la disponibilidad, precisión y fiabilidad necesarias para un vehículo autónomo. Un vehículo autónomo requiere una solución de localización precisa. La tecnología GNSS puede ofrecer una precisión a nivel de decímetros para garantizar que un vehículo se mantenga en su carril o a una distancia segura de otros vehículos. Esto está impulsando la expansión del mercado automovilístico.

Análisis regional del mercado de chips para sistemas de navegación por satélite (GNSS)

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,6%.

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17,6% durante el período previsto.China y Europa ven el GNSS de manera diferente. En Europa, once grupos técnicos habilitados para GNSS cubren todo, desde bienes de consumo hasta infraestructura esencial. Tres mercados fueron el industrial, el de consumo masivo y el de nicho. El 14.º plan quinquenal de China se publicó en 2021. Es un plan quinquenal que describe la visión de China para 2035. El énfasis del 14.º plan quinquenal en I+D e innovación impacta la industria GNSS de China. Profundizar la promoción y el uso de los sistemas BeiDou; promover el crecimiento de la industria de alta calidad. El plan acelerará los avances de la tecnología central, promoverá la aplicación industrial de BeiDou y aumentará la I+D de la industria GNSS. El desarrollo de GNSS es limitado, disperso y caótico.

Además, la mayoría de las empresas del sector de la cadena de suministro se enfrentan a una feroz competencia por los equipos de gama baja, lo que perjudica sus beneficios. Con apoyo y orientación política, los fabricantes de equipos GNSS pueden acceder al mercado de aplicaciones masivas de alta gama, a pesar de que los sectores ferroviario, de transporte y de la construcción ofrecen al sector margen para operar de forma independiente. La sugerencia del 14.º Plan Quinquenal de promover la aplicación industrial de BeiDou orienta el desarrollo de la cadena de suministro, teniendo en cuenta esta problemática.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,34 % durante el período de pronóstico. El GPS Navstar es un sistema de navegación espacial que funciona en cualquier condición meteorológica y que puede determinar con precisión la posición, la velocidad y la hora de una fuerza militar en un sistema de referencia común en cualquier lugar de la Tierra o sus proximidades, de forma continua. Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD).Sistema de Posicionamiento Global (GPS)Ha beneficiado a casi todas las aplicaciones de posicionamiento, navegación, sincronización y monitorización. Emite señales satelitales codificadas que un receptor GPS puede decodificar y utilizar para determinar la posición, la velocidad y la hora. El mercado de la región se está expandiendo debido a la creciente demanda de IoT y tecnología en la nube, así como al aumento de las ventas de vehículos comerciales. Para 2025, la región contará con más de 100 millones de dispositivos conectados a IoT y una cantidad similar de vehículos inteligentes, según predice la GSMA. Para el posicionamiento y la navegación, estos dispositivos utilizan activamente sistemas globales de navegación por satélite.

GLONASS es propiedad de la Federación Rusa (GlobalnayaNavigazionnayaSputnikovaya Sistema, o Sistema Global de Navegación por Satélite). El sistema, completamente operativo, está compuesto por más de 24 satélites. Según la OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles), durante el mismo período se produjeron en Rusia 1,4 millones de vehículos. En 2020, se fabricaron 1,26 millones de turismos. La mayoría de los automóviles, principalmente turismos, cuentan con sistemas de navegación por satélite integrados. El mercado automovilístico ruso es un factor importante en el avance de la tecnología GNSS en la región.

En Latinoamérica, Telespazio Ibérica liderará una alianza entre instituciones académicas y empresariales europeas y mexicanas, incluyendo everis, Enaire, Geotecnologas, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma de México. El Centro está cofinanciado durante 36 meses por la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DG DEFIS) de la Comisión Europea. Opera desde noviembre de 2019 y se suma a otros dos centros GNSS europeos en Chile y Brasil. Al aumentar la visibilidad de la navegación satelital europea en la región y fomentar la cooperación en Galileo y EGNOS a distintos niveles entre el ecosistema espacial de la UE y los actores regionales, el Centro de Ciudad de México apoyará el Programa Espacial de la UE y su adopción comercial en Latinoamérica. La alianza supervisará las actividades locales y regionales de navegación satelital y a los principales actores, creando nuevas oportunidades para el ecosistema espacial de la UE en la región. El Centro ofrecerá servicios de capacitación, marketing y comunicación adaptados a las necesidades específicas de la zona.

Se prevé que la economía africana, en particular el sector de la aviación, y otras industrias como el transporte multimodal y las aplicaciones de consumo masivo se beneficien significativamente de la actualización del servicio de navegación. Este servicio complementa las constelaciones Galileo y GPS para aumentar la precisión submétrica, la cobertura de la señal y la fiabilidad. Para demostrar el valor añadido del sistema SBAS, que garantiza la seguridad de las personas y cuya entrada en servicio está prevista para 2024, el sistema deberá superar rigurosas pruebas durante este periodo. Otros dos componentes cruciales del programa son las pruebas del sistema de alerta pública y las capacidades de posicionamiento preciso de punto.