Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los aceites base de los grupos II y III por tecnología (hidrocraqueo, hidrotratamiento, desparafinado catalítico, otros), por aplicaciones (aceite para automoción, aceite industrial, aceite de proceso, otros) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de aceites base de los grupos II y III

Aumento de la demanda por parte de la industria automotriz.

El creciente sector automotriz impulsa significativamente el mercado de aceites base de los grupos II y III. Con el aumento de la producción y las ventas de vehículos a nivel mundial, la demanda de lubricantes de alto rendimiento se incrementa. Los aceites base de los grupos II y III son componentes esenciales en la formulación de lubricantes para automóviles debido a sus propiedades superiores, como un mayor índice de viscosidad, una mejor estabilidad a la oxidación y una menor volatilidad.

Por ejemplo, la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA) informó que la producción mundial de vehículos alcanzó aproximadamente 91 millones de unidades en 2019, lo que destaca el mercado sustancial paralubricantes para automóvilesAdemás, las estrictas normativas sobre emisiones y los estándares de eficiencia de combustible están impulsando a los fabricantes de automóviles a adoptar lubricantes avanzados que mejoran la eficiencia del motor y reducen las emisiones, lo que a su vez incrementa la demanda de aceites base de los grupos II y III. La tendencia hacia los vehículos eléctricos (VE) también presenta oportunidades, ya que estos vehículos requieren lubricantes especializados para satisfacer sus necesidades térmicas y mecánicas específicas.

Crecimiento industrial y modernización

El crecimiento del sector industrial y los continuos esfuerzos de modernización también impulsan la demanda de aceites base de los grupos II y III. Estos aceites base son esenciales para la fabricación de lubricantes industriales, ampliamente utilizados en el mantenimiento de maquinaria y equipos en diversos sectores como la manufactura, la construcción, la minería y la generación de energía. El mercado mundial de lubricantes industriales alcanzó un valor de 64.400 millones de dólares en 2020 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % entre 2021 y 2028.

Las operaciones industriales modernas requieren lubricantes de alto rendimiento y mayor vida útil para garantizar la eficiencia y reducir los tiempos de inactividad. Los aceites base de los grupos II y III, con sus características de rendimiento mejoradas, satisfacen eficazmente estos requisitos. Además, el auge de la maquinaria automatizada y avanzada, que opera en condiciones extremas, exige el uso de lubricantes de alta calidad, lo que impulsa la demanda de estos aceites base.

Restricción del mercado

Volatilidad en los precios del petróleo crudo

Una de las principales limitaciones que afectan al mercado de aceites base de los grupos II y III es la volatilidad de los precios del crudo. Los aceites base se derivan del crudo, y las fluctuaciones en sus precios pueden influir significativamente en los costos de producción y la fijación de precios de los aceites base. Por ejemplo, el mercado del crudo ha experimentado una volatilidad considerable debido a las tensiones geopolíticas, los cambios en la dinámica de la oferta y la demanda y las incertidumbres económicas. La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más esta volatilidad, lo que provocó una fuerte caída en los precios del crudo a principios de 2020, seguida de una recuperación gradual.

Estas fluctuaciones crean un entorno empresarial impredecible para los fabricantes de aceites base, afectando su rentabilidad y sus decisiones de inversión. Además, los altos precios del petróleo crudo pueden provocar un aumento repentino de los costos de producción, que podrían repercutir en los usuarios finales, reduciendo potencialmente la demanda de aceites base de los grupos II y III. Esta sensibilidad a los precios representa un desafío importante para los participantes del mercado, lo que exige estrategias eficaces de gestión de riesgos para mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del petróleo crudo.

Oportunidad de mercado

Aumento de la capacidad de refinación de los grupos II y III

El aumento de la capacidad de refinación de los grupos II y III presenta una oportunidad transformadora en el sector.Aceite baseSegún la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad de producción mundial de estos grupos aumentó un 35 % entre 2018 y 2023, superando ahora los 42 millones de toneladas anuales. Asia lidera esta expansión, con una capacidad del Grupo III en China que pasó de 1,2 millones de toneladas en 2018 a 3,5 millones de toneladas en 2023, un incremento del 192 % impulsado por la modernización de la refinería de Sinopec por valor de 2500 millones de dólares.

De manera similar, la nueva planta HPCL del Grupo II de la India, puesta en marcha en 2022, incrementó la autosuficiencia del país del 25 % al 80 %, según destacó el Ministerio de Petróleo y Gas Natural. En Oriente Medio, la capacidad del Grupo III se ha duplicado desde 2020, alcanzando los 2,4 millones de toneladas, de las cuales la refinería Ruwais de ADNOC aporta el 40 %, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP. Estas expansiones indican un importante potencial de crecimiento y mejoras en la autosuficiencia del mercado mundial de aceites base de los Grupos II y III.

Perspectivas tecnológicas

El segmento de hidrocraqueo domina el mercado global durante el período de pronóstico. Tanto los aceites base del Grupo II como del Grupo III se fabrican mediante el proceso de hidrocraqueo, que es más agresivo que el proceso de hidrotratamiento. La tecnología de hidrocraqueo se ha consolidado en los últimos años como el método principal para la producción de aceites base de alta calidad, es decir, los del Grupo II y el Grupo III.

Además, la creciente demanda de lubricantes de alta calidad, especialmente por parte de la industria automotriz, las normativas cada vez más estrictas sobre emisiones vehiculares y la necesidad de combustibles marinos con bajo contenido de azufre son factores clave que impulsan el crecimiento de la tecnología de hidrocraqueo. Dado que las unidades de hidrocraqueo producen eficazmente aceite base con bajo contenido de azufre, las empresas utilizan esta tecnología para generar aceite base de alta calidad. Por ejemplo, Pure Performance, HollyFrontier Corporation y Shell Global, entre otras, han adoptado la tecnología de hidrocraqueo para producir aceite base premium.

Información sobre la aplicación

El segmento de aceites para automóviles es el que más ingresos genera durante el período de pronóstico. El aceite para automóviles o aceite de motor representó entre el 75 % y el 85 % de los aceites base y diversos aditivos, como dispersantes, aditivos antidesgaste, detergentes, entre otros. La función principal del aceite para automóviles es reducir la fricción y el desgaste del motor, así como limpiarlo de lodos y detergentes. Tradicionalmente, se utilizaban aceites base del grupo I para la fabricación de aceite para automóviles. Sin embargo, debido a la presencia de una alta cantidad de azufre y aromáticos, que afectan negativamente el rendimiento del lubricante y el medio ambiente, la demanda de aceites base del grupo I para la producción de aceite de motor está disminuyendo entre los fabricantes de equipos originales (OEM).

Además, los aceites base de los grupos II y III son los preferidos para la fabricación de aceites para automóviles debido a las estrictas normas de emisiones, la creciente demanda de lubricantes de baja viscosidad y volatilidad, y la mayor necesidad de un mejor rendimiento de combustible. Asimismo, la evolución de las especificaciones de los lubricantes entre los fabricantes de equipos originales (OEM) impulsa el crecimiento de los aceites base de los grupos II y III, ya que los formuladores no pueden utilizar los del grupo I para cumplir con estos requisitos.

Análisis regional

América del Norte acaparó el 33 % del mercado de aceites base de los grupos II y III en 2024, consolidándose como la región líder. La demanda de estos aceites en América del Norte se ve impulsada por las estrictas regulaciones sobre emisiones, la mayor eficiencia en el consumo de combustible y la creciente tendencia hacia la sostenibilidad. El mercado de aceites base de los grupos II y III también se beneficia del continuo crecimiento de los sectores de la construcción, la automoción y la manufactura.

La industria automotriz en Norteamérica es una de las más grandes del mundo. En 2020, produjo 13,4 millones de vehículos, de los cuales 3,2 millones eran turismos. Estados Unidos y Canadá son los principales países productores de automóviles en Norteamérica. Además, se prevé que el sector automotriz norteamericano atraiga importantes inversiones durante el período de pronóstico, lo que impulsará mejoras.

• Por ejemplo, Fiat Chrysler Automobiles US, Ford y General Motors invirtieron más de 34.500 millones de dólares. Su gasto declarado en plantas estadounidenses es aproximadamente cinco veces mayor que el de los fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos juntos. Estos avances en el sector de la fabricación de automóviles impulsan la demanda regional de aceites base de los grupos II y III.

Tendencias del mercado europeo

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa durante el período de pronóstico. Debido a las estrictas normas sobre emisiones vehiculares, Europa es un importante mercado de consumo de aceites base premium, lo que genera una demanda de lubricantes de alta calidad por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM). Además, la creciente demanda de productos de cuidado personal, impulsada por el creciente interés de los consumidores en el cuidado personal y el bienestar, también contribuye al crecimiento del mercado. Desde la perspectiva de la producción, el país depende de países de Oriente Medio y Corea del Sur para satisfacer su demanda interna de aceites base de los grupos II y III, debido a la escasez de plantas de fabricación de estos aceites, impulsada por la creciente demanda interna de aceites base de alta calidad.

Sin embargo, algunos actores nacionales e internacionales están instalando gradualmente nuevas plantas para la producción de aceites base de alta calidad con el fin de satisfacer la demanda interna, mientras que los actores más pequeños tienen dificultades para establecer plantas de aceites base de los grupos II o III, ya que esto requiere una enorme inversión de capital. Por lo tanto, estas tendencias del mercado influyen significativamente en su crecimiento.