Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los servicios de helicópteros por aplicaciones (ambulancia aérea, viajes de negocios y corporativos, búsqueda y rescate, vuelos chárter de ocio, transporte, medios de comunicación y entretenimiento, topografía, operaciones en alta mar, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de helicópteros

Recuperación prevista en el sector de viajes y turismo.

La pandemia de 2020 a 2021 impactó significativamente la industria mundial de viajes y turismo. Diversos países respondieron implementando planes nacionales de desarrollo y adoptando estrategias para promover la diversificación económica. Como resultado, se prevé que la industria de viajes y turismo experimente un crecimiento sustancial a mediano y largo plazo.

El turismo internacional aumentó en 2022 debido a la flexibilización de las restricciones de viaje en varios destinos y a la expansión de los programas de vacunación en muchos países. Se espera que este factor impulse las perspectivas de diversos sectores relacionados, como el de vuelos chárter, taxis aéreos, visitas turísticas aéreas, medios de comunicación y entretenimiento, entre otros. Asimismo, a medida que el mundo se recupera de la pandemia, se prevé un abandono gradual de las culturas del teletrabajo y las reuniones virtuales, lo que impulsará los viajes de negocios a nivel mundial. Se espera que estos factores aceleren el crecimiento del mercado en el futuro.

Crecimiento de las actividades de perforación en aguas más profundas.

El número global de plataformas petrolíferas marinas experimentó una tendencia al alza a partir de 2016. Con el agotamiento de los yacimientos terrestres, las actividades de exploración y producción (E&P) en alta mar se han incrementado. Por ejemplo, en la Cuenca Pérmica, la más importante para la producción de crudo, la producción de los pozos antiguos ha disminuido y existen pocas oportunidades de descubrimiento en estas regiones. En consecuencia, la industria del petróleo y el gas busca yacimientos en regiones más profundas para satisfacer la creciente demanda. Se prevé que esto incremente el número de plataformas marinas en el futuro.

Además, se ha registrado un crecimiento significativo en las actividades de exploración y producción en aguas profundas. Según la AIE, las aguas profundas representaron el 50 % de los recursos de petróleo y gas descubiertos en la última década. Por lo tanto, con el auge de la producción de petróleo y gas en alta mar, se prevé un aumento en la demanda de servicios de helicópteros en alta mar. Se espera que el creciente desarrollo en aguas profundas impulse la demanda de estos servicios para satisfacer la creciente demanda de crudo.

Restricción del mercado

Impacto de la pandemia de Covid-19 en el mercado

La pandemia de COVID-19 provocó mayores restricciones económicas, una reducción de los viajes y el turismo, y una menor producción industrial. La pandemia causó una importante caída en los ingresos del sector turístico en 2020 y 2021. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la industria turística perdió cerca de 4,5 billones de dólares y se prevé que alcance los 4,7 billones de dólares en 2020.

La pandemia también afectó a los viajes de negocios, ya que la tendencia del teletrabajo y las reuniones virtuales se afianzaron. No obstante, se prevé que los viajes de negocios se recuperen en un futuro próximo, coincidiendo con la reapertura de las oficinas y el consiguiente aumento de las reuniones y conferencias presenciales. Como consecuencia de estos problemas, numerosos operadores han sufrido pérdidas financieras y una disminución en las operaciones de vuelo en helicóptero, lo que ha frenado la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Mayor frecuencia de desastres y creciente necesidad de una respuesta rápida ante emergencias.

Se prevé que la frecuencia de los incendios forestales aumente en las próximas dos décadas como consecuencia del incremento de las temperaturas globales, lo que conllevará una mayor necesidad de operaciones de búsqueda y rescate y de extinción de incendios desde el aire. Por lo tanto, se espera que los usuarios finales inviertan cada vez más en estos servicios en el futuro. Asimismo, el cambio climático ha influido en el aumento de la frecuencia de los desastres naturales. El incremento anual en la frecuencia y la gravedad de estos desastres podría aumentar la demanda de helicópteros de búsqueda y rescate en el futuro.

Por otro lado, a medida que el tráfico rodado se congestiona más, se espera que aumente la necesidad de un transporte aéreo más rápido, incrementando así el gasto en helicópteros.Servicios médicos de emergenciaEn particular, en los países en desarrollo en los próximos años, los helicópteros pueden satisfacer estas necesidades, ya que operan sin pista pavimentada, despegan y aterrizan en el lugar del incidente, reduciendo los tiempos de respuesta y de desplazamiento. Estas características impulsan la demanda de helicópteros para las aplicaciones mencionadas, generando así oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de servicios de helicópteros y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,86 % durante el período de pronóstico. La demanda de servicios de helicópteros ha aumentado debido al creciente desarrollo de parques eólicos marinos en la región y a la tendencia hacia energías más limpias y sostenibles. Como resultado, los nuevos contratos y alianzas han incrementado el valor del mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, Orsted y Eversource anunciaron que HeliService International Inc. había obtenido el contrato para las operaciones de relevo de tripulación en helicóptero para la empresa conjunta de ambas compañías en proyectos eólicos marinos en el noreste de Estados Unidos. La compañía utilizará helicópteros Leonardo AW169 para apoyar sus operaciones diarias.

Además, el aumento de los ingresos del sector de petróleo y gas del país ha generado una creciente demanda en Estados Unidos, impactando directamente la necesidad de servicios de helicópteros en el segmento offshore de la industria. Los ingresos de la industria de petróleo y gas alcanzaron los 110 mil millones de dólares en 2020, a pesar de la desaceleración económica provocada por el confinamiento.

Tendencias del mercado europeo

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,34 % durante el período de pronóstico. Con el objetivo de la UE de aumentar el uso de recursos renovables para la producción de energía, la necesidad de instalar parques eólicos marinos ha aumentado significativamente a lo largo de los años. Esto ha conllevado un mayor uso de servicios de helicópteros marinos para el transporte y la instalación de componentes pesados ​​del parque eólico. Como resultado, el mercado de servicios de helicópteros marinos ha crecido. Por ejemplo, en abril de 2020, WIKING Helicopter Services de Alemania se adjudicó el contrato para proporcionar un servicio de helicóptero de rescate para los parques eólicos marinos Hohe See y Albatros en Alemania. La empresa también fue contratada para proporcionar servicios de evacuación médica de emergencia y el personal correspondiente a los parques eólicos.

De igual modo, la demanda de ambulancias aéreas ha aumentado considerablemente en la región. El incremento en el volumen de llamadas de emergencia atendidas a lo largo del año ha generado una expansión de las oportunidades de mercado en este sector, lo que se ha traducido en un aumento correspondiente de la demanda de servicios de helicóptero.

El mercado de Asia-Pacífico está experimentando un crecimiento sólido gracias a la presencia de países como China, India y Japón en la región. Se prevé que la demanda de servicios de helicóptero aumente considerablemente en la región durante el próximo período. Por ejemplo, en febrero de 2021, Airbus firmó un acuerdo inicial con FlyBlade India, la filial india del proveedor estadounidense de servicios de transporte en helicóptero BLADE, para impulsar el mercado global de servicios bajo demanda en el sur de Asia. De acuerdo con el memorando de entendimiento, Airbus y BLADE colaborarán en iniciativas educativas dirigidas a operadores de helicópteros, clientes y diversos actores regionales para aumentar su conocimiento sobre los servicios de helicóptero bajo demanda.

Además, FlyBlade India ofrece servicios regulares de helicóptero en las rutas de Mumbai, Pune y Shirdi en Maharashtra, así como servicios especiales de taxi aéreo en esta región. El memorando de entendimiento respaldará el objetivo de la compañía de expandir sus servicios de movilidad en helicóptero bajo demanda a más personas en más lugares de la región y allanará el camino para el lanzamiento de nuevas tecnologías y servicios. Se prevé que estos avances impulsen el crecimiento del mercado de servicios de helicóptero en India durante el período de pronóstico.

Se prevé que la región de Latinoamérica experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Brasil es el principal contribuyente de ingresos al mercado en esta región. La flota activa de helicópteros de Brasil se estimó en 1188, de los cuales 859 pertenecían a empresas y corporaciones, mientras que la flota de vuelos chárter ascendía a 212. Los helicópteros de entrenamiento representaban otros 80 en su flota activa, seguidos de 28 helicópteros para operaciones en alta mar, 6 para servicios médicos y 2 para servicios de extinción de incendios.

Además, la selva amazónica y el sur de Brasil experimentan regularmente una estación seca con altas temperaturas, lo que provoca sequías y un aumento de los incendios forestales. En 2021, los incendios en la Amazonía y la sequía en el sur generaron más de 350 horas de trabajo aéreo en la extinción de incendios, de las cuales se estima que solo entre el 15 % y el 20 % correspondieron a helicópteros. Se espera que esta tecnología mejore la demanda de helicópteros para la extinción de incendios aéreos y, por lo tanto, impulse la demanda en la región, dado que la selva amazónica ha registrado un aumento interanual en la frecuencia de incendios forestales.

Información sobre la aplicación

El mercado mundial de servicios de helicópteros se divide en viajes de negocios y corporativos, ambulancia aérea, búsqueda y rescate, vuelos chárter de ocio, transporte, medios de comunicación y entretenimiento, topografía, operaciones en alta mar y otros.

El segmento de ambulancias aéreas domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,86 % durante el período de pronóstico. Los helicópteros ambulancia están equipados con el equipo y los accesorios médicos necesarios, y sus tripulaciones médicas están capacitadas para brindar atención de emergencia inicial a los pacientes.Servicios de ambulancia aéreatienen ventajas sobre la carretera tradicionalservicios de ambulanciaPorque mitigan el problema de los largos tiempos de viaje y el acceso restringido a zonas remotas. Además, el creciente número de accidentes y la introducción de ambulancias aéreas totalmente equipadas médicamente impulsan el crecimiento del mercado. Según la OMS, alrededor de 1,35 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tráfico. Es la principal causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años. Los servicios de emergencia oportunos y eficientes que se prestan a los pacientes con enfermedades crónicas pueden proteger sus vidas y aumentar significativamente el potencial de crecimiento del mercado.

Los servicios de helicóptero que atienden a particulares y empresas para viajes personales y transporte VIP/de empleados/de emergencia se consideran dentro de este segmento. Se espera que la expansión de las empresas, el auge de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo del segmento de reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE) y el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME), los últimos avances en los mercados emergentes y otras tendencias favorables impulsen la demanda de viajes de negocios en helicóptero. Además, los operadores de helicópteros para viajes de negocios están ampliando sus flotas para aumentar su oferta de servicios. En agosto de 2021, Airbus Corporate Helicopters entregó un helicóptero ACH145 a un operador privado. Este operador utilizará principalmente el helicóptero para viajes privados y de negocios. Se espera que este énfasis en la mejora de la oferta de servicios impulse el mercado de servicios de helicóptero para viajes de negocios/corporativos en los próximos años.

La demanda de servicios de búsqueda y rescate con helicópteros se debe principalmente a factores como la mayor necesidad de proteger a las personas y los materiales, la evolución tecnológica y la naturaleza cambiante de la guerra. En los últimos años, el creciente número de accidentes en terrenos inaccesibles ha incrementado la importancia de las operaciones de búsqueda y rescate y los procedimientos de evacuación médica. Las compañías petroleras, los gobiernos y los operadores buscan aeronaves multipropósito para realizar diversas misiones. Además, los helicópteros de búsqueda y rescate son cada vez más capaces gracias a la evolución de la tecnología. La llegada de la aviónica de última generación, las unidades de control y visualización, la integración de sistemas de autoprotección, los tanques de combustible autosellantes, los nuevos sistemas de información terminal, etc., en los helicópteros de búsqueda y rescate está impulsando su adopción.

El segmento de vuelos chárter de ocio abarca la demanda de viajes de placer para pasajeros, en los que los usuarios finales alquilan aeronaves privadas. La competencia en el sector de vuelos chárter en helicóptero se está intensificando a medida que nuevos actores se centran en entrar y ampliar su base de clientes en este mercado mediante alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en mayo de 2021, OneSky Flight, de Directional Aviation, empresa matriz del proveedor global de viajes en jet privado Flexjet, de los proveedores de vuelos chárter bajo demanda PrivateFly y FXAIR, y del proveedor de tarjetas de jet Sentient Jet, anunció la adquisición del proveedor de helicópteros con sede en el Reino Unido, Halo Aviation.