Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cables de alta tensión por tipo de producto (cables, accesorios), por tipo de instalación (aérea, subterránea, submarina), por nivel de tensión (50 kV-110 kV, 115 kV-330 kV, superior a 330 kV), por tipo de conductor (cobre, aluminio), por usuario final (petróleo y gas, minería, servicios eléctricos, energías renovables, química y petroquímica, fabricación, infraestructura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de cables de alta tensión

Industrialización y urbanización en los países en desarrollo

La industrialización y la urbanización a nivel mundial están incrementando la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, este aumento en la demanda conlleva una mayor generación y transmisión de energía, lo que a su vez incrementa la necesidad de cables de alta tensión. El agotamiento de los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, ha impulsado a varios gobiernos a invertir en proyectos de energías renovables, como parques eólicos marinos y terrestres, plantas solares y centrales mareomotrices. La necesidad de electrificación en países en desarrollo, como China, Japón e India, ha propiciado el desarrollo de numerosos proyectos de energías renovables en la última década. En consecuencia, la demanda de cables de alta tensión en centros de distribución eléctrica e industrias como las de servicios públicos, petróleo y gas, y minería está aumentando rápidamente. La cantidad de energía generada a partir de recursos energéticos renovables y no renovables ha aumentado en los últimos años debido a la industrialización y la urbanización.

Aumento de la inversión en tecnología de redes inteligentes.

Las redes inteligentes se prefieren a las tecnologías de red tradicionales por su mayor fiabilidad, adaptabilidad y rentabilidad. La modernización y sustitución de las redes antiguas mediante la implementación de redes inteligentes incrementa la demanda de cables de alta tensión. La Corporación Estatal de Redes Eléctricas de China invirtió 64.000 millones de dólares en tecnología de redes inteligentes para mejorar sus redes eléctricas y reducir las emisiones de carbono. Asimismo, el gobierno japonés ha invertido más de 100.000 millones de dólares en la última década en tecnología de redes inteligentes para modernizar su sistema de transmisión de generación de energía y sus redes SCADA. Estos cambios impulsarán la demanda de cables de alta tensión el próximo año.

Restricción del mercado

Precios volátiles de metales como el cobre y el aluminio.

El cobre y el aluminio son conductores presentes en los cables de alta tensión. El precio de estos metales es crucial para determinar el costo total del cable. Dado que se negocian en un mercado abierto, sus precios son altamente volátiles. Recientemente, la inflación y el aumento de la demanda de ciertos metales han disparado sus precios. En la última década, el precio del cobre se disparó más del 400%, pasando de 0,77 dólares por libra a 4 dólares por libra. Esta volatilidad en los precios de los metales representa una barrera importante para la expansión del negocio de los cables de alta tensión.

Oportunidad de mercado

Expansión de proyectos de energía marina en países en desarrollo

Para satisfacer la demanda de electricidad en regiones en desarrollo como Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, los gobiernos de estas regiones están aumentando sus proyectos de energía marina. El gobierno japonés ha comenzado la construcción de un parque eólico flotante a 12 millas de la costa, con la instalación de 140 turbinas eólicas flotantes prevista para 2020. Además, el gobierno chinoConstrucción navalIndustry Corporation está desarrollando una central nuclear flotante en el Mar de China Meridional, cuya finalización está prevista para 2020.

Además, según el Consejo Mundial de Energía Eólica, la capacidad global de generación de energía mediante turbinas eólicas se expandirá a 536 GW durante los próximos cinco años. Los proyectos marinos, como los parques eólicos y solares flotantes, requieren una cantidad considerable de cables de alta tensión para transmitir la electricidad desde el parque marino a la red eléctrica principal. En consecuencia, se prevé que estos factores incrementen la demanda de cables de alta tensión durante todo el período de pronóstico, lo que generará una oportunidad de desarrollo rentable para el mercado.

Información sobre tipos de productos

El segmento subterráneo fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,7 % durante el período de pronóstico. Los cables subterráneos de alta tensión se instalan bajo tierra y se utilizan para transmitir energía a largas distancias con una mínima pérdida de potencia. Estos cables constan de uno o más conductores, recubiertos con un aislamiento y blindaje adecuados para protegerlos de las pérdidas por campos electromagnéticos (CEM) y los daños mecánicos. Se consideran una alternativa a los cables aéreos debido a que sufren menos daños por condiciones climáticas adversas como rayos, viento, lluvias intensas y heladas. Los cables subterráneos pueden colocarse dentro de conductos y rieles subterráneos, o enterrarse directamente para evitar que condiciones atmosféricas como vientos fuertes, lluvia y polvo afecten su funcionamiento. Se prefieren los cables subterráneos en áreas densamente pobladas y sensibles a las emisiones nocivas de los cables aéreos. Además, los principales actores del mercado se están centrando en el lanzamiento de nuevos productos relacionados con cables subterráneos para ampliar su presencia en el mercado. Los principales actores del mercado han firmado acuerdos de venta con otros actores para aumentar su cuota de mercado y su presencia geográfica. Southwire Company, LLC, con sede en Estados Unidos, firmó un acuerdo de venta con ABB, empresa suiza, para adquirir su planta de fabricación de sistemas de transmisión subterránea de alta y extra alta tensión. El mercado de cables subterráneos ha experimentado un crecimiento significativo gracias a sus ventajas, como la mínima caída de tensión, la menor probabilidad de fallos y la ausencia de impacto visual. Además, el aumento de la industrialización y la urbanización en países en desarrollo como China, Japón e India son los principales factores que impulsarán la demanda de cables de alta tensión durante el periodo previsto.

El segmento de cables submarinos es el segundo más grande. El mercado energético ha experimentado cambios drásticos en los últimos años. El gobierno está invirtiendo más en proyectos de energía marina que requieren numerosos cables submarinos. El mercado de cables submarinos presenta la mayor tasa de crecimiento entre todos los tipos de cables debido a la creciente demanda de electrificación en las islas. Numerosos actores líderes han expandido su cuota de mercado y presencia geográfica mediante la fabricación e instalación de cables submarinos en diversas industrias de petróleo y gas, así como en centrales eólicas y solares marinas. Por ejemplo, NKT Cable expandió su negocio en Yorkshire, Reino Unido, al suministrar 170 km de cables submarinos HVAC de 220 VK a DONG Energy; y en Noruega, al instalar 170 km de cables submarinos XLPE de 170 VK. Los factores que impulsan el mercado de cables submarinos incluyen la urbanización, la necesidad de electrificación en las islas y la expansión de proyectos de energía marina (solar y eólica) en países emergentes como China e India. Además, se espera que el aumento de la demanda de energía limpia, debido al agotamiento de los combustibles fósiles, y la necesidad inminente de frenar la creciente contaminación, impulsen el crecimiento del mercado de cables submarinos.

Información sobre el usuario final

El segmento industrial incluye servicios públicos de energía, petróleo y gas, minería, química y petroquímica, y otros (papel y pulpa, tratamiento de aguas residuales, manufactura e industria cementera); el segmento de energía renovable se divide en hidroeléctrica, eólica y otras (solar, geotérmica y mareomotriz); y el segmento de infraestructura se divide en comercial y residencial. El segmento industrial fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico. Las vastas máquinas que operan en las industrias requieren una gran cantidad de voltaje y corriente. Por lo tanto, se utilizan cables de alto voltaje paratransmisión y distribución de energía eléctricaDesde las redes principales hasta las subestaciones dentro de las industrias. En general, los cables subterráneos y aéreos se utilizan para transmitir energía en industrias como la minería y los metales, las empresas de servicios eléctricos, la manufactura y otras (papel y celulosa, tratamiento de aguas residuales e industria cementera). Sin embargo, los cables submarinos se utilizan para transmitir energía en las industrias del petróleo y el gas, ya que estas operan dentro de las cuencas oceánicas o fluviales. La industrialización en regiones en desarrollo como China, Dubái, India y Japón es un factor significativo que impulsa el crecimiento del mercado de cables de alta tensión. Además, diversas iniciativas gubernamentales, como la inversión en empresas de servicios eléctricos, impulsan aún más el crecimiento del mercado global. Asimismo, para satisfacer la necesidad de electrificación, ha habido un aumento en el número de empresas de servicios eléctricos, lo que actúa como factor impulsor del crecimiento del mercado global. Se espera que la industrialización en regiones en desarrollo como Dubái, China, Japón e India también genere numerosas oportunidades de crecimiento para el mercado de cables de alta tensión.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico fue la que más contribuyó a los ingresos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 %. América del Norte es el segundo mayor productor de electricidad del mundo. El aumento de la producción de electricidad en América del Norte ha incrementado el uso de cables de alta tensión en esta región. Diversas iniciativas gubernamentales, como inversiones y políticas para proyectos de energías renovables, han impulsado el crecimiento del mercado de cables de alta tensión. Por ejemplo, el gobierno de EE. UU. invirtió 34 mil millones de dólares en plantas de energía solar, parques eólicos y otros proyectos de energías renovables. Además, numerosos actores líderes han ingresado al mercado global para ampliar su alcance. Sumitomo Electric Industries expandió su negocio en la bahía de San Francisco con la instalación de un cable submarino de alimentación de CA de 230 kV y 4,5 km de longitud. Se espera que el aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas, metales y minería, así como el incremento de las actividades de construcción en la región, impulsen la demanda de cables de alta tensión. El sector de las energías renovables ha experimentado un desarrollo significativo en esta región, lo que actúa como motor de crecimiento. Se prevé que esta región crezca durante el período de pronóstico, debido al auge del sector solar, lo que impulsará la demanda del mercado de cables de alta tensión en esta región.

Tendencias del mercado europeo de cables de alta tensión

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor estimado de 6152 mil millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 %. Se espera que Europa crezca durante el período de pronóstico, debido al auge del sector eólico y solar, que impulsará la demanda del mercado de cables de alta tensión en esta región. Además, la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en Alemania ha aumentado, incrementando el uso de cables de alta tensión. Asimismo, el segmento de cables subterráneos es más frecuente en esta región, debido a la alta densidad de población, y se espera que siga siendo el líder del mercado. El sector de servicios públicos proporciona la mayor parte de los ingresos en esta región en el segmento industrial, debido a la infraestructura de transmisión y distribución bien desarrollada. Debido a la amplia capacidad eólica marina, el segmento de cables submarinos también se ha adoptado en esta región. Numerosos actores líderes están expandiendo sus negocios en Europa mediante la adopción de diversas estrategias, como asociaciones y acuerdos con otros actores. Las empresas que operan en Europa están expandiendo su presencia geográfica mediante la realización de nuevos proyectos. Por ejemplo, el Grupo Prysmian había iniciado un nuevo proyecto en la laguna de Venecia, Italia, mediante la instalación de dos enlaces de cables submarinos de 14 km y 6 km.

Tendencias del mercado de cables de alta tensión en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande. China y Japón representan alrededor del 75 por ciento del mercado total de Asia-Pacífico. Desde el punto de vista del crecimiento, China y Japón son los dos mercados más prometedores, con tasas de crecimiento significativamente más efectivas previstas durante el período proyectado. China es el mayor productor de energía en Asia, con una producción de 5.810.500 GWh de electricidad, lo que requiere una gran cantidad de cables de alta tensión para la transmisión. Numerosos líderes del mercado están ingresando al mercado de cables de alta tensión de Asia-Pacífico. General Cable Technology Corporation, por ejemplo, cerró un acuerdo de venta con MM Logistics Co. Ltd. para vender su unidad de Asia-Pacífico. Además, el gobierno chino está impulsando la tecnología de redes eléctricas a través de diversas iniciativas. State Grid Corporation of China, por ejemplo, invierte una cantidad sustancial de dinero en tecnologías de redes inteligentes para mejorar sus redes eléctricas y minimizar las emisiones de carbono. Por lo tanto, el aumento de la industrialización en la región debido a los menores costos de instalación y la fácil disponibilidad de mano de obra está impulsando principalmente la demanda de cables de alta tensión en el sector industrial. La extensa capacidad de generación de energía eólica ha propiciado una mayor adopción de cables de alta tensión en el sector de las energías renovables en esta región.