Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de cuidado del hogar por tipo de servicio (servicios de limpieza doméstica, limpieza de alfombras y tapicería, otros servicios de cuidado del hogar), por duración (diaria, semanal, mensual, trimestral, anual) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de servicios de atención domiciliaria

Crecimiento económico y aumento de la renta disponible, además de una mayor conciencia sobre la higiene.

La urbanización, impulsada por la expansión económica, es un factor que contribuye al aumento de la demanda de servicios de atención domiciliaria. En 2014, el 54 % de la población mundial residía en zonas urbanas. Se estima que para 2050, el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas, según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Las regiones más urbanizadas, con una importante población de consumidores y un estilo de vida empresarial, son Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Además, se prevé que el desplazamiento de los consumidores hacia las áreas metropolitanas incremente la demanda de servicios de atención domiciliaria.

Se prevé que el mercado de servicios de atención domiciliaria también se vea impulsado por el aumento de la renta disponible entre la enorme población de Asia-Pacífico. Por ejemplo, la renta disponible en China creció rápidamente, alcanzando los 4.615 millones de dólares en 2015, según la Oficina Nacional de Estadística de China. En años anteriores, la renta disponible se estimaba en 4.267 millones de dólares.

Según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (MOSPI), el ingreso disponible de la India aumentó a 2.177.505 millones de dólares en 2015, frente a los 2.015.006 millones de dólares de 2014. Este fue el nivel más alto registrado hasta la fecha. En consecuencia, existe un amplio margen para la innovación en el sector de los servicios de atención domiciliaria, y es probable que los inversores modifiquen sus prioridades para aumentar su cuota de mercado en estos países.

Restricción del mercado

Entorno competitivo

Las regiones desarrolladas del mundo se enfrentan a una intensa competencia en el mercado de servicios de atención domiciliaria. El estudio de mercado indica que Estados Unidosservicios de limpiezaEl mercado está fragmentado, y las 50 empresas más importantes representan el 30% de los ingresos totales. Si bien las pequeñas empresas compiten eficazmente en los mercados locales, sobre todo por clientes particulares y particulares, las grandes corporaciones gozan de una sólida posición en el mercado gracias a sus numerosas sucursales que abastecen a sus clientes.

ABM Industries Inc. y The Service Master Company, LLC, dos importantes actores del mercado, generaron ingresos de 4.898 millones de dólares y 2.594 millones de dólares, respectivamente, en 2015, lo que representa más del 15% de los ingresos mundiales totales y compite ferozmente con las empresas más pequeñas. Como resultado, limitan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que desean competir en el mercado.

Oportunidad de mercado

El crecimiento del porcentaje de mujeres trabajadoras

Millones de mujeres que antes dependían de los hombres ahora controlan sus finanzas. El acceso a la educación superior ha mejorado las oportunidades laborales de las mujeres. El cambio de sus modelos a seguir, de amas de casa a profesionales exitosas, ha incrementado su valor en el mercado laboral. Alrededor del 62 % de las mujeres en Estados Unidos trabajan por cuenta propia, según las Estadísticas de Empleo y Mercado Laboral de la OCDE. Entre los 20 y los 64 años, el empleo a tiempo parcial aumentó gradualmente, del 16,5 % en 2005 al 19 % en 2015. La mayoría de las mujeres que trabajan se encuentran en países como Dinamarca, los Países Bajos, Islandia, Noruega y Suecia.

Alrededor del 80% de los hogares con dos ingresos emplean un servicio de limpieza externo para sus hogares, que incluye limpiar armarios, electrodomésticos, mesas, sillas y otras decoraciones del hogar, quitar el polvo de paredes y techos,muebleszócalos, alféizares y barandillas. Además, como se indica en el informe del Departamento de Trabajo de EE. UU., la proporción de hogares con dos ingresos en América del Norte aumentó de 1996 a 2006, alcanzando el 31%.

Según las estadísticas de Statistics Canada, la proporción de familias con dos perceptores de ingresos ha aumentado drásticamente en los últimos 40 años, casi duplicándose. Esto repercute significativamente en la expansión del mercado y genera numerosas oportunidades nuevas.

Información sobre el servicio

Se presume que el sector de servicios de limpieza doméstica tiene la mayor participación, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,57%. Se proyecta una participación de mercado significativa para los servicios de limpieza doméstica debido a los cambios en los estilos de vida de los consumidores y al creciente número de mujeres trabajadoras, particularmente en los países en desarrollo. Los servicios de cocina representan una gran parte de los servicios de limpieza doméstica ofrecidos en propiedades residenciales. También incluyen tareas menores como la limpieza del refrigerador, el fregadero, los marcos de fotos y los electrodomésticos. La demanda de estos servicios se vio impulsada por el aumento de las opciones laborales para las mujeres debido a sus mayores niveles de educación. Debido a la mejora de la economía y al aumento de la construcción de edificios comerciales y no comerciales, estos servicios han aumentado. Se espera que el mercado de servicios de cuidado del hogar se expanda debido al aumento de los ingresos disponibles.

El sector de alfombras y tapicería representará la segunda mayor cuota de mercado. Las empresas del sector ofrecen servicios de limpieza de alfombras y tapicería, como la eliminación de polvo, polen, bacterias, manchas y restos de comida de alfombras y tapicería de muebles. Estos servicios son cada vez más populares entre los clientes de altos ingresos. El aumento de la actividad constructiva y el creciente uso de equipos de limpieza de alfombras y tapicería, como extractores de alfombras, aspiradoras, pulidoras automáticas y fregadoras, son los principales factores que impulsan la expansión del mercado y generan nuevas oportunidades.

Además, la adopción de técnicas de cuidado del hogar ecológicas y sostenibles se ha visto impulsada por el aumento del conocimiento, por parte de consumidores, empresas e industrias, sobre las ventajas de los productos ecológicos y sostenibles.

Información sobre la duración

Se presume que el segmento diario concentra la mayor parte de los ingresos, con un crecimiento anual compuesto del 8,11 %. Los servicios de limpieza que se prestan diariamente están incluidos en la duración diaria. Las familias necesitan cocineros y empleadas domésticas que puedan realizar las tareas administrativas cotidianas. El mercado de servicios de cuidado a domicilio se ha expandido debido a la urbanización y al ritmo de vida acelerado.

Debido al estilo de vida actual, donde cada miembro de la familia trabaja a diario, la limpieza diaria resulta imposible. Así, mientras que las empresas necesitan su propio personal de limpieza para el mantenimiento diario, las familias necesitan personal de limpieza diario o semanal para sus hogares. En consecuencia, se prevé que el mercado de servicios de limpieza a domicilio crezca durante el período proyectado a medida que la urbanización continúe en aumento.

El segmento trimestral representará la segunda mayor cuota de mercado. Servicios como reparaciones mayores, limpieza de muebles y alfombras, limpieza general y lavandería se incluyen en los servicios trimestrales de cuidado del hogar. La limpieza general y la lavandería se realizan generalmente cada dos o tres meses; por lo tanto, estos servicios se utilizan cada tres meses. La necesidad de los clientes de limpiar y mantener sus hogares impulsa este mercado. Gracias al aumento de los ingresos disponibles en los últimos años, el nivel de vida de las familias ha mejorado. Este factor está teniendo un impacto positivo en el mercado de servicios de cuidado del hogar.

Análisis regional

Se prevé que la región de Asia-Pacífico domine el mercado regional, con un crecimiento anual compuesto del 9,65 %. Los servicios de atención domiciliaria son ideales para la generación actual, dada la escasez de tiempo, el auge de los teléfonos móviles e internet. Los consumidores buscan servicios de atención domiciliaria incluso cuando todos los productos del mercado están disponibles en línea. Gracias a su gran población, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente concienciación sobre la vida sana, Asia-Pacífico representa un mercado prometedor para el crecimiento del sector de los servicios de atención domiciliaria.

Debido a la expansión económica de la región y al aumento de la construcción de edificios comerciales y no comerciales, el mercado de servicios de limpieza está creciendo en la región de Asia-Pacífico. Además, se prevé que el mayor interés de las mujeres por la educación superior y el aumento de su poder adquisitivo generarán nuevas oportunidades comerciales para la competencia.

Gracias a estos servicios, las personas mayores pueden seguir viviendo en la comodidad de sus hogares sin el estrés que supone mudarse a una residencia de ancianos. El sector de servicios de atención domiciliaria en Asia-Pacífico está creciendo debido a la creciente concienciación pública sobre la salud y la higiene. La demanda de estos servicios aumenta a medida que crece el número de personas mayores con problemas de salud. Además, el mercado de servicios de atención domiciliaria en la región se ve impulsado por la mejora del nivel de vida, el aumento de la renta disponible, la rápida urbanización y el incremento de las residencias de ancianos.

Tendencias del mercado de servicios de atención domiciliaria en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica alcance una participación de 8.725 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,45%. Gracias al uso generalizado de los servicios de atención domiciliaria y al aumento de los hogares con dos ingresos, Norteamérica ostenta una importante cuota de mercado. La expansión del sector de la atención domiciliaria en Estados Unidos se atribuye al incremento de familias con dos ingresos, lo que ha modificado el estilo de vida de los consumidores y ha elevado la demanda de estos servicios. Además, se prevé que, debido a otros factores microeconómicos como el aumento de la participación femenina en la población activa y los cambios en el estilo de vida, la creciente tendencia de las mujeres a cursar estudios superiores impulse aún más la expansión del mercado.