Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas HVAC por producto (calefacción, ventilación y refrigeración), por usuario final (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas HVAC

Créditos fiscales y programas de reembolso del gobierno

Se prevé que el mercado de sistemas de climatización (HVAC) experimente un aumento en las ventas gracias a los programas de créditos fiscales y reembolsos, así como a otros beneficios económicos asociados a la compra de sistemas energéticamente eficientes. Los gobiernos, tanto federales como estatales, han establecido estándares para optimizar el funcionamiento de los sistemas HVAC. Además, las iniciativas gubernamentales proactivas impulsarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en virtud de la Ley de Alivio Fiscal para Contribuyentes de 2012 (EE. UU.)-2017, los clientes pueden solicitar el Crédito Fiscal Federal para Energía. Este crédito no se aplica a todas las unidades de climatización. Los sistemas de climatización que cumplen los requisitos para recibir el crédito fiscal pueden optar al crédito fiscal 25C, que equivale al 10 % del coste total de la instalación (con un máximo de 500 USD) o a una cantidad que oscila entre 50 USD y 300 USD.

De manera similar, el Departamento de Medio Ambiente y Energía de Australia ha implementado programas de descuento para aires acondicionados de alta eficiencia energética para hogares, que ofrecen descuentos de entre 200 y 1000 dólares estadounidenses a los residentes de Nueva Gales del Sur que adquieran estos aparatos. El lanzamiento de programas similares sería fundamental para impulsar el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Sector inmobiliario en crecimiento

El sector inmobiliario es uno de los principales consumidores de sistemas de climatización (HVAC). El crecimiento del sector inmobiliario se debe a la creciente demanda de oficinas, viviendas semiurbanas y alojamientos públicos, así como al auge del entorno empresarial. El mercado global de equipos de climatización está impulsado principalmente por factores como el crecimiento de las unidades industriales y comerciales, el desarrollo del mercado residencial y el aumento de la población.

El valor del mercado inmobiliario mundial se estimó en 10,5 billones de dólares en 2020, y se prevé que continúe creciendo de forma constante durante el período de pronóstico. El aumento de la renta disponible, el crecimiento demográfico y el surgimiento de economías emergentes como China e India hacen que el mercado inmobiliario de la región de Asia-Pacífico tenga mayores probabilidades de crecer rápidamente que otras regiones.

De igual modo, el desarrollo de ciudades inteligentes, la creciente demanda de hogares inteligentes y los electrodomésticos con tecnología IoT constituyen una tendencia emergente en el sector inmobiliario, lo que impulsará la adopción de sistemas HVAC tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento del sector inmobiliario impulse el crecimiento del mercado HVAC.

Restricción del mercado

Altos costos de mantenimiento e instalación

La vida útil promedio de los sistemas HVAC es de aproximadamente 13 años con un mantenimiento adecuado. Este mantenimiento incluye una limpieza frecuente para eliminar cualquier sedimento y polvo acumulado en la superficie.filtrosPara evitar daños que puedan provocar la falla de todo el sistema, es necesario reemplazar o reparar con frecuencia varios componentes de las unidades de climatización, como filtros, motores, refrigerante, etc., debido a su corta vida útil. El costo de estas piezas oscila entre los 50 USD y los 200 USD o incluso más.

Además, el costo inicial de los sistemas de climatización de alta eficiencia energética es muy elevado y puede superar sus beneficios de ahorro energético a corto plazo. El costo de instalación de estos sistemas puede oscilar entre los 3000 y los 30 000 dólares estadounidenses, e incluso más. Asimismo, reemplazar un sistema completo puede costar entre 15 000 y 40 000 dólares estadounidenses. Por lo tanto, se prevé que el alto costo inicial y de mantenimiento de los sistemas de climatización frene el crecimiento del mercado de equipos de climatización.

Oportunidad de mercado

Integración de IoT con sistemas HVAC

Diversos sectores, como el automotriz, el financiero, el de transporte y logística, el manufacturero y el sanitario, están descubriendo el potencial del IoT. Este ofrece procesamiento de datos en tiempo real, ayudando a las empresas a analizar e identificar patrones ocultos, relaciones e información valiosa que impulsan una mejor toma de decisiones. La integración del IoT con los sistemas de climatización permite a las empresas analizar datos externos como el número de ocupantes en la habitación, las preferencias de confort de cada uno, el nivel de humedad y la temperatura exterior, entre otros. Los sistemas de climatización utilizan estos datos para ajustar la temperatura óptima, modificar la velocidad de los ventiladores y aumentar la eficiencia energética de todo el sistema.

Además, el IoT permite el mantenimiento predictivo para clientes y empresas de climatización, lo que ayuda a reducir los costos de mantenimiento y a prevenir averías graves en los sistemas. Se prevé que la proliferación de dispositivos con tecnología IoT aumente gracias a estos beneficios. Según IoT Analytics GmbH, se espera que el número de conexiones de dispositivos IoT alcance los 30.900 millones en 2025, frente a los 11.700 millones de 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13 %. Se prevé que la proliferación de dispositivos con tecnología IoT impulse la adopción de sistemas de climatización conectados, generando así oportunidades de crecimiento para el mercado.

Información sobre el producto

Según el producto, el mercado global se divide en calefacción, ventilación y refrigeración. El segmento de refrigeración domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,91 % durante el período de pronóstico. Generalmente, el segmento de refrigeración comprende dos sistemas principales: aire acondicionado y refrigeración. Se espera que la demanda de nuevos sistemas de refrigeración aumente debido a los avances tecnológicos, como los sistemas remotos, los sistemas HVAC integrados con IoT y las unidades más pequeñas y de alto rendimiento que permiten ahorrar costos y mejorar la eficiencia energética y el confort.

Según datos publicados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), más del 10 % del consumo mundial de electricidad se destina a la refrigeración. Estas alarmantes estadísticas probablemente expliquen por qué los equipos de refrigeración han dominado el mercado de sistemas de climatización. El aumento de la población y de los ingresos disponibles, especialmente en las regiones más cálidas del mundo, ha impulsado el uso de aires acondicionados, lo que a su vez ha incrementado la demanda de sistemas de refrigeración como aires acondicionados (AC), unidades de aire acondicionado, etc.

La demanda de unidades de ventilación comopurificadores de aireLa demanda de humidificadores y deshumidificadores está aumentando debido a la creciente concienciación y al deseo de contar con aire seguro y libre de contaminación. Además, se espera que los fabricantes introduzcan sistemas de ventilación con nuevas modificaciones para cumplir con las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y mejorar la calidad de la circulación del aire interior, reduciendo así la propagación del virus COVID-19. Se prevé que estos avances generen una mayor demanda de nuevos sistemas de ventilación y de equipos de climatización (HVAC) modernizados.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, el mercado global se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente adopción de equipos de climatización en diversos sectores impulse el crecimiento del mercado. El sector residencial representa una parte sustancial del mercado global de climatización y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. El aumento de viviendas multifamiliares y unifamiliares crea oportunidades para el mercado residencial de climatización. En consecuencia, el segmento tuvo un valor estimado de más de 50 mil millones de dólares en 2021.

Se prevé que la demanda de sistemas de climatización residenciales se mantenga estable en las regiones desarrolladas del mundo, pero que aumente ligeramente en los mercados emergentes, especialmente en los países en desarrollo. Esto se debe principalmente al crecimiento demográfico en estos mercados y a la maduración de los mercados en los países desarrollados. La creciente adopción de sistemas de climatización para el confort personal y el aumento de la renta disponible son las razones del elevado crecimiento de este sector.

El mercado de sistemas de climatización comercial ofrece enormes oportunidades de expansión. Se prevé que el creciente número de espacios comerciales, como centros comerciales, oficinas, teatros y hoteles, impulse la demanda en este sector. Se espera que diversas tendencias, como la tecnología ecológica e inteligente y los sistemas automatizados, desempeñen un papel fundamental en la configuración del futuro del mercado de sistemas de climatización comercial.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de sistemas HVAC y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2 % durante el período de pronóstico. Esta región ostenta la mayor cuota del mercado mundial de sistemas HVAC debido a la creciente demanda de los sectores de vivienda, oficinas comerciales y construcción. La actividad de construcción comercial está aumentando en las principales economías de Asia-Pacífico, como China, Japón e India, ya que muchas empresas de diversos sectores están abriendo oficinas en toda la región para asegurar su base de clientes potenciales.

Debido a la rápida urbanización de China, el mercado del país también está experimentando un aumento de la inversión pública y privada en proyectos inmobiliarios y diversos desarrollos residenciales, comerciales e industriales, lo que fomenta la expansión del mercado de sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración.

Además, India se está consolidando rápidamente como un actor importante en la región de Asia-Pacífico. Las organizaciones gubernamentales ofrecen programas de inversión extranjera directa (IED) favorables a los fabricantes. Como resultado, estos productores, entre los que se incluyen DAIKIN INDUSTRIES, LTD. y Johnson Controls, prestan especial atención a los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración durante su producción y desarrollo.

• Por ejemplo, en octubre de 2019, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning invirtió 22,5 millones de dólares para inaugurar una planta de desarrollo totalmente nueva y de vanguardia en Gujarat, India. La principal prioridad es la creación de aires acondicionados compactos residenciales y comerciales para los mercados de India, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Europa, con el fin de aumentar la cuota de mercado.

Tendencias del mercado de sistemas HVAC en Norteamérica

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 % durante el período previsto. El mercado de sistemas de climatización (HVAC) ha madurado en esta región, pero las ventas de reemplazo, impulsadas por infraestructuras obsoletas o proyectos de modernización, están generando nuevas fuentes de ingresos para los fabricantes de equipos originales (OEM) y su crecimiento en el sector de servicios y mantenimiento.

Dado que la construcción sostenible es uno de los pilares fundamentales de este sector, se prevé que Norteamérica también represente una parte significativa del mercado. Además, los edificios sostenibles cuentan con diseños y métodos de construcción energéticamente eficientes para la climatización. Los constructores se encargan de la reparación de los sistemas de climatización. Se centran en el uso de materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente que mantienen la temperatura del edificio estable y fomentan la ventilación natural para reducir el consumo energético del sistema.

Tendencias del mercado europeo de sistemas HVAC

Se estima que Europa experimentará una expansión sustancial del mercado debido a la presencia de Europa Occidental, que cuenta con dos economías importantes: Francia y Alemania, que representan un tercio del mercado. Las principales variables que influyen en las ventas de sistemas de climatización en Europa son el aumento de los precios de la construcción, la expansión industrial, el incremento del gasto público en el desarrollo de edificios sostenibles, el cambio climático, la rápida urbanización y el aumento de la renta disponible en los países europeos.

Además, el crecimiento del sector turístico europeo genera la construcción de nuevos espacios comerciales. Esto impulsa la demanda de nuevos hoteles, aeropuertos, centros comerciales y otras infraestructuras de servicios, lo que a su vez impulsará la demanda de equipos de climatización en la región.

Sudamérica sigue considerándose una región emergente a nivel mundial. El crecimiento se debe principalmente a la creciente adopción de sistemas de aire acondicionado tipo split, más fáciles de instalar y con mayor eficiencia energética. Además, se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento sustancial en los próximos años. Gracias a las regulaciones adoptadas por los gobiernos de los países de Oriente Medio para fomentar el uso de refrigerantes eficientes y respetuosos con el medio ambiente, la demanda de sistemas de climatización que utilizan refrigerantes para mejorar la eficiencia energética en la región está en aumento.