Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de iluminación industrial por fuente de luz (LED, iluminación de descarga de alta intensidad (HID), iluminación fluorescente), por tipo de producto (iluminación de gran altura/baja altura, iluminación de área/inundación), por aplicación de usuario final (petróleo y gas, minería, farmacéutica, fabricación, almacén, otras aplicaciones de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de la iluminación industrial

La concienciación sobre el ahorro energético se dispara en el mercado mundial.

A medida que la producción industrial aumenta rápidamente en diversas regiones, la dependencia de la electricidad también se ha incrementado. Además, los fabricantes suelen enfrentarse a elevados costes operativos. Este es uno de los principales factores que impulsan a los fabricantes a adoptar soluciones de iluminación de bajo consumo. Por ejemplo, según datos publicados por la EIA, el sector industrial de Estados Unidos consumió alrededor de 32,78 billones de BTU de energía total en 2019. La iluminación representa una parte significativa de sus gastos en electricidad, lo que pronto se convirtió en una prioridad para fabricantes y gobiernos de todas las regiones, ante la presión por reducir las emisiones de carbono derivadas de la generación de electricidad. La iluminación supone una parte importante del consumo total de electricidad y de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En consecuencia, la creciente necesidad de ahorrar energía ha obligado a los usuarios industriales a invertir más en tecnologías de iluminación de bajo consumo.

Los organismos gubernamentales y las instituciones reguladoras también son responsables de aumentar la concienciación sobre el ahorro energético a través de campañas de concienciación pública y grupos de evaluación de la iluminación. El programa de iluminación de estado sólido (SSL) del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) es un ejemplo. Según informa el DOE de EE. UU., estas actividades han dado como resultado la transición hacia tecnologías de iluminación más eficientes energéticamente y han contribuido al aumento sustancial de la penetración deIluminación LEDLas mejoras tecnológicas y la aceptación del mercado han dado como resultado una mayor eficiencia de los LED. Por lo tanto, las soluciones de iluminación fluorescente y de descarga de alta intensidad (HID) están comenzando a desaparecer gradualmente.

Adopción liderada por diversas industrias Crecimiento acelerado del mercado

Los proveedores de iluminación invierten constantemente en mejorar la eficiencia de los sistemas de iluminación y lanzan nuevas soluciones en diversas categorías, como iluminación de inundación, de área, de emergencia, para zonas peligrosas y no peligrosas, entre otras. Además de las nuevas instalaciones industriales, los LED se han extendido más allá de los establecimientos existentes. Empresas de diversas regiones han comenzado a reemplazar sus productos de iluminación obsoletos con soluciones de alta eficiencia energética, en lugar de cambiar por completo sus sistemas de iluminación. En los últimos años, la industria LED ha experimentado importantes inversiones por parte de varias empresas. Esto ha propiciado, principalmente, el surgimiento de tecnologías LED innovadoras y más asequibles.

Se prevé que la iluminación LED sea el futuro de la iluminación, y diversas empresas están invirtiendo en esta tecnología. Las mejoras tecnológicas han contribuido a reducir los costes de producción, a la vez que han aumentado la eficiencia y la vida útil de los LED. Estos factores han generado una intensa competencia entre los fabricantes de iluminación LED, lo que ha provocado una drástica caída de los precios de estos productos en los últimos años. Las luces LED son hasta un 80 % más eficientes que las soluciones de iluminación tradicionales, como las fluorescentes e incandescentes. Aproximadamente el 95 % de la energía de los LED se convierte en luz, y solo el 5 % se disipa en forma de calor, razón por la cual los usuarios finales están adoptando cada vez más esta forma de iluminación más eficiente.

Además de los programas de sensibilización, los gobiernos de diversas regiones también han contribuido al crecimiento del mercado mediante incentivos y marcos regulatorios. Por ejemplo, regiones con alta producción, como China y Japón, se comprometieron con la eficiencia energética desde la reforma económica. Desde entonces, estos países han enfrentado desafíos para equilibrar su crecimiento económico, el cual intentaron optimizar mediante reformas energéticas. El gobierno chino ha estado fomentando las tecnologías verdes en todos los sectores de la manufactura y promoviendo tecnologías de iluminación eficientes para reducir el consumo de energía.

Restricción del mercado

El alto costo de implementación está obstaculizando el mercado.

El coste inicial necesario para integrar o reemplazar el sistema de iluminación existente en plantas de fabricación e instalaciones de producción en todo el mundo es muy elevado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Tradicionalmente, algunos usuarios finales prefieren las lámparas fluorescentes compactas (CFL), las lámparas fluorescentes de baja intensidad (LFL) y las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) a los nuevos y emergentes LED, debido a su menor coste. Además, la falta de experiencia o conocimientos en el mantenimiento de las nuevas tecnologías también impide que las organizaciones integren los LED en sus instalaciones de fabricación. El proceso de ensamblaje de un LED es complejo. Asimismo, la entrada de nuevos fabricantes locales en el mercado, junto con la proliferación de la tecnología LED en el sector de la iluminación industrial, ha influido en la decisión de compra de los usuarios.

Aunque los costes se han reducido significativamente en los últimos años, persisten ciertos desafíos. Dado que las luces LED para uso industrial están disponibles a un precio mucho menor, los fabricantes locales obtienen márgenes de beneficio más bajos, lo que genera una intensa competencia por parte de empresas chinas que ofrecen soluciones de iluminación a precios mucho más económicos. Sin embargo, según Eaton, varias luminarias industriales de fabricantes nuevos y locales no cumplen con los estándares de seguridad y rendimiento. La empresa también ha participado en compras periódicas y en pruebas de productos de la competencia. Eaton ha informado que más del 30 % de las luminarias importadas no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos en la Directiva de Baja Tensión de la UE.

Oportunidad de mercado

El aumento de la demanda y las iniciativas gubernamentales impulsan las oportunidades.

La aparición de la tecnología LED ha modificado la economía básica del sector de la iluminación y ha aportado diversidad a sus aplicaciones. Los LED han creado una propuesta de valor atractiva para los usuarios finales y han ampliado la cadena de valor de la industria. La complejidad de esta tecnología también plantea ciertos desafíos que están alterando fundamentalmente la dinámica competitiva, mientras que la iluminación LED ofrece importantes oportunidades tanto para la industria como para el mercado. Además, durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París, varios países, como la India, se comprometieron a reducir la intensidad de sus emisiones de carbono entre un 33 % y un 35 % para 2030. Para cumplir con este compromiso, el gobierno ha emprendido iniciativas para promover el uso de productos LED en el país. Se prevé que este tipo de iniciativas ofrezcan diversas oportunidades a los proveedores que operan en el mercado. Asimismo, varias regiones, como Asia-Pacífico y Norteamérica, han experimentado una creciente demanda de ventas minoristas y de comercio electrónico, lo que proporciona importantes oportunidades para los actores del mercado de la iluminación industrial, principalmente debido al creciente número de almacenes que se están abriendo en estas regiones.

Se observa que los LED están ganando importancia como una opción viable para ubicaciones peligrosas, ya que los usuarios reconocen la importancia del bajo mantenimiento y los costos asociados. La tecnología de encapsulación está ganando popularidad, aunque es nueva en la iluminación para ubicaciones peligrosas. Se espera que muchos fabricantes aprovechen la oportunidad de utilizar la protección basada en encapsulación, principalmente debido a la tecnología de estado sólido inherente. Además, este enfoque mejora significativamente la protección contra incendios convencional en términos de factores como el costo del producto, la eficiencia energética, el rendimiento, el peso y la construcción de la luminaria, y la protección contra daños. Por ejemplo, Dialight lanzó previamente su nueva línea de luminarias lineales LED Vigilant y SafeSite de perfil bajo/conducto superior, con mejor rendimiento y vida útil que los fluorescentes T-5 tradicionales. Es adecuada para condiciones adversas, incluidas aplicaciones en petróleo y gas (upstream y downstream), petroquímicas y de fabricación pesada. En mayo de 2020, la compañía anunció la disponibilidad de nuevas actualizaciones para sus luminarias de área Vigilant y SafeSite. Estos nuevos adaptadores de montaje universales, vendidos como accesorio, permitieron una gran flexibilidad de inventario. Ofrecen facilidad de instalación y un ahorro significativo de tiempo y costos. Los distribuidores y clientes pueden configurar el stock in situ utilizando estas UMA con el modelo base Area Light.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ostente la mayor cuota de mercado, con 4591 millones de dólares estadounidenses para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 % durante el período de pronóstico. El mercado en Asia-Pacífico se valoró en 2672 millones de dólares estadounidenses en 2021. Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un despliegue masivo durante el período de pronóstico, debido a la creciente necesidad de tecnologías de iluminación de bajo consumo energético en aplicaciones industriales y al desarrollo de infraestructuras en la región. En línea con su política de transición del carbón al gas, este despliegue coincide con la creciente demanda de GNL en Asia-Pacífico, lo que podría aumentar la demanda de iluminación en ubicaciones industriales del sector del petróleo y el gas. El mercado del comercio electrónico en esta región es líder mundial. Con la mayoría de los clientes en áreas urbanas y la velocidad de entrega como una prioridad cada vez mayor, los principales minoristas en línea están abriendo cada vez más centros de distribución en áreas urbanas para complementar los centros más grandes ubicados en las afueras. Esto ha impulsado la apertura de múltiples almacenes nuevos en la región, lo que se espera que represente una oportunidad para los actores que operan en ella.

Europa: una región en crecimiento.

Europa es el segundo contribuyente al mercado de iluminación industrial, con ingresos de 1729 millones de dólares en 2021. Las crecientes políticas gubernamentales en las principales regiones también impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, las medidas políticas de la Unión Europea prohibieron la venta de tecnologías de iluminación ineficientes durante varios años. La región también prohibió la venta de lámparas halógenas no direccionales. Este tipo de medidas permiten a los consumidores industriales reemplazar gradualmente sus productos de iluminación tradicionales por productos con tecnología LED.

Se observa que el mercado de iluminación industrial en Norteamérica ha participado cada vez más en lanzamientos para actualizar su oferta de iluminación LED para entornos peligrosos. Con el crecimiento significativo del comercio electrónico, se espera que el número de almacenes también aumente para satisfacer esta creciente demanda. Se prevé que el sector petrolero invierta considerablemente en funciones de seguridad avanzadas y soluciones de iluminación inteligente para garantizar la continuidad de los procesos de producción y distribución. El valor de mercado fue de 1525 millones de dólares en 2021.

Latinoamérica y Oriente Medio y África presentan los mercados más pequeños. En 2021, los ingresos del mercado latinoamericano se valoraron en 144 millones de dólares. El valor de mercado de Oriente Medio y África fue de 237 millones de dólares en 2021. Los cambios en las políticas gubernamentales y la COVID-19 están frenando el crecimiento del mercado de iluminación industrial.

Información sobre la fuente de luz

Según el tipo de fuente de luz utilizada, La luz fluorescente es el principal actor en el mercado global. El segmento de la luz fluorescente se valoró en 3927 millones de dólares en 2021. Se proyecta que este segmento genere 5836 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% para ese año. Durante varias décadas, la luz fluorescente ha sido la más común.luminariasEn entornos comerciales e industriales se han utilizado materiales fluorescentes.

Información sobre el producto

Según el tipo de producto, el mercado de iluminación industrial se segmenta en iluminación de gran altura/baja altura y luz de inundación/de área. La iluminación de gran altura/baja altura representa la mayor cuota de mercado, con un valor de 3999 millones de dólares en 2021. Este segmento ha mostrado una tendencia hacia las luminarias LED, debido a su capacidad para distribuir la luz de manera efectiva. Gracias a su diseño multipunto, las aplicaciones de iluminación LED de gran altura suelen proporcionar una luz uniformemente distribuida. Las luminarias LED de baja altura están diseñadas para ofrecer una reproducción cromática de calidad y una luz blanca nítida para habitaciones con techos bajos o alturas de montaje inferiores a 6 metros (20 pies). Estas luminarias ofrecen un alto rendimiento lumínico, reduciendo el consumo de energía y el deslumbramiento en áreas con techos bajos. Dado que los niveles de luz en una superficie determinada varían menos entre las distintas ubicaciones de montaje de las luminarias, se están convirtiendo en la opción preferida. Su ciclo de vida prolongado impulsa la demanda. Se prevé que el segmento de iluminación de gran altura/baja altura genere 6757 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 % para ese mismo año.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, la industria del petróleo y el gas es el mayor adueño del mercado. Su valor ascendió a 1704 millones de dólares en 2021. La presencia de compuestos químicos peligrosos, petróleo y diversos gases en las instalaciones de refinación y procesamiento de petróleo y gas conlleva el riesgo de que chispas eléctricas enciendan dichos compuestos. Como resultado, la industria controla una gran parte del mercado.demanda de iluminación LED industrialAdemás, el sector está altamente regulado en materia de seguridad laboral, lo que contribuye aún más a la demanda. Se prevé que la industria del petróleo y el gas genere 2596 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 % para ese mismo año.