Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de OMV de IoT por modelo operativo (revendedor, operador de servicios, OMV completo), por suscriptores (consumidores, empresas), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por modelo de negocio (descuento, datos especializados, étnico, empresarial, internacional/roaming, jóvenes/medios de comunicación, paquetes combinados) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de MVNO de IoT

Crecimiento rápido de los dispositivos IoT

El desarrollo de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) en diversos sectores, como ciudades inteligentes, sanidad, manufactura y agricultura, está incrementando la demanda de soluciones de conectividad especializadas por parte de los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT. Según el informe de movilidad de Ericsson de 2022, a finales de ese año existían 13.200 millones de dispositivos conectados a IoT, cifra que se prevé que alcance los 34.700 millones en 2028. El informe también estima que en 2028, 28.700 millones de dispositivos se conectarán a redes locales de área amplia de bajo consumo y corto alcance (LPWAN), mientras que 6.000 millones se conectarán a redes de área amplia, incluidas las redes celulares privadas. Diversos factores impulsan este aumento, entre ellos la creciente adopción de aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes, sanidad, agricultura y automatización industrial.

Además, en las ciudades inteligentes, los dispositivos IoT se utilizan para la iluminación inteligente, la gestión del tráfico, la gestión de residuos y la monitorización ambiental. Por ejemplo, las ciudades utilizan dispositivos IoT para monitorizar la calidad del aire, identificar la contaminación acústica y controlar el consumo de energía. Estos dispositivos IoT requieren soluciones de conexión fiables de los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT para enviar datos en tiempo real y habilitar proyectos de ciudades inteligentes. El Índice de Ciudades Inteligentes del IMD sitúa a Singapur como la ciudad más inteligente del mundo. El plan Nación Inteligente de Singapur, establecido por el Primer Ministro Lee Hsien Loong en 2014, ha incorporado numerosas tecnologías inteligentes en los sectores público y privado. La ciudad creó Singapur Virtual, un modelo virtual que se actualiza en tiempo real para ayudar a descubrir patrones y probar soluciones a problemas.

De igual manera, los dispositivos IoT se utilizan en el sector sanitario para la monitorización remota de pacientes, la telemedicina, el seguimiento de equipos médicos y la gestión de recetas. Con el creciente uso de soluciones sanitarias basadas en IoT, existe una mayor necesidad de servicios de conexión seguros y fiables proporcionados por los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT para garantizar una comunicación fluida entre los dispositivos médicos, los pacientes y los profesionales sanitarios.

Factores restrictivos

Preocupaciones de seguridad

Con la expansión de los dispositivos IoT, los problemas de seguridad como las filtraciones de datos, los ataques de malware y el acceso no autorizado son cada vez más frecuentes. Las fallas de seguridad en los dispositivos y redes IoT podrían debilitar la confianza en las soluciones de conexión de los OMV IoT, desalentando a las empresas y organizaciones a adoptar la tecnología IoT. Los ciberdelincuentes están atacando cada vez más los dispositivos IoT en 2023, con un aumento del 400 % en los ataques en comparación con 2022. En los dos primeros meses de 2023, el número promedio de ataques semanales por empresa a dispositivos IoT creció un 41 % en comparación con 2022. Los ataques de malware IoT aumentaron un 37 % en los primeros seis meses de 2023, alcanzando un total de 77,9 millones, frente a los 57 millones del mismo período de 2022.

Además, las empresas europeas son las que más utilizan dispositivos IoT, seguidas por las de Asia-Pacífico y Latinoamérica. Los dispositivos IoT vulnerables se convertirán en un importante vector de amenazas, exponiendo a las empresas a brechas de seguridad y nuevos riesgos. El sector manufacturero seguirá siendo un objetivo prioritario para los ataques a dispositivos IoT. Los dispositivos IoT e IoMT, utilizados habitualmente en entornos sanitarios, supondrán un aumento de las amenazas para la población. Asimismo, según IDC, el 90 % de las empresas se enfrentan a ataques DNS, que cuestan 1,1 millones de dólares, lo que subraya la necesidad fundamental de resolver los riesgos de seguridad en las implementaciones de IoT.

Por lo tanto, las preocupaciones de seguridad representan una limitación importante para el mercado mundial de operadores móviles virtuales (OMV) de IoT, afectando la confianza, la aceptación y la inversión en soluciones de IoT. Para abordar estas preocupaciones, se requieren soluciones de seguridad eficaces, como la conectividad segura que ofrecen los OMV de IoT, para proteger los dispositivos, las redes y los datos de IoT frente a amenazas y vulnerabilidades cibernéticas. No abordar los problemas de seguridad puede frenar el crecimiento y el potencial del mercado de IoT, mermando los beneficios de esta tecnología para las empresas, los consumidores y la sociedad.

Oportunidad de mercado

Avances en las tecnologías de comunicación inalámbrica

Se espera que las redes 5G beneficien a diversos sectores, en particular a las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA), que requieren transferencias de datos en tiempo real. En términos generales, la llegada del 5G probablemente coincidirá con un aumento en el uso de datos a nivel mundial, con predicciones que apuntan a un tráfico de datos móviles de aproximadamente 330 exabytes mensuales para 2028, más del triple del volumen consumido en 2022.

Además, los avances en tecnologías de comunicación inalámbrica, como 5G, redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) y conexión satelital, abren nuevas perspectivas para que los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT proporcionen soluciones creativas para las crecientes aplicaciones de IoT. Estas tecnologías ofrecen velocidades de datos más rápidas, menor latencia, mejor cobertura y mayor confiabilidad, lo que abre nuevas oportunidades para implementaciones de IoT en campos como vehículos autónomos, redes inteligentes, automatización industrial y realidad aumentada. Según un informe de Juniper Research, las conexiones 5G de IoT (Internet de las Cosas) alcanzarían los 116 millones en todo el mundo para 2026, frente a los 17 millones de 2023. En 2023, los usuarios de roaming 5G aumentaron de 68 millones en 2022 a 176 millones, lo que indica que la industria está cobrando impulso.

Además, LPWAN es una tecnología fundamental que impulsa el movimiento global del Internet de las Cosas (IoT). Ofrece conexiones rentables, energéticamente eficientes y fiables para diversas aplicaciones. Al integrar estas tecnologías, los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT pueden proporcionar soluciones de conectividad innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores y generen nuevas fuentes de ingresos en diferentes sectores. Las alianzas y colaboraciones con proveedores de tecnología, operadores de red y socios del ecosistema también pueden acelerar la aceptación e implementación de soluciones IoT basadas en tecnologías inalámbricas avanzadas, lo que se traduce en crecimiento y posicionamiento en el mercado global de OMV de IoT.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Europa es el accionista más importante del mercado mundial de MVNO de IoT y se estima que crecerá a una CAGR del 19,4% durante el período previsto. Se espera que Europa tenga la mayor cuota de mercado de operadores móviles virtuales de IoT debido al aumento de la penetración móvil y el uso de dispositivos IoT. Por ejemplo, la asociación MVNO Europe promueve los intereses de los MVNO que operan en el mercado móvil europeo yInternet de las cosas (IoT)mercados que han negociado el acceso mayorista a las redes de los operadores de redes móviles (MNO). Esta organización pretende hacer que el mercado sea más accesible para todos los operadores móviles virtuales, lo que resultará en una rápida expansión y un auge significativo en el sector de las comunicaciones móviles. La mayoría de los países europeos han implementado servicios comerciales de 5G, y aproximadamente dos tercios de los operadores han lanzado redes 5G en función de las tasas de adopción espontánea.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,8 % durante el período de pronóstico. Se espera que Norteamérica se convierta en la segunda región más grande en términos de cuota de mercado a nivel mundial. Esta presencia en el mercado está vinculada a las sedes de proveedores de OMV como Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation y T-Mobile US Inc., entre otros, así como a importantes inversiones en aplicaciones en la nube. Estos elementos contribuyen al crecimiento del mercado regional. Las redes móviles son esenciales para la recuperación económica y la transformación digital en Norteamérica. Por ejemplo, en 2021, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una medida para infraestructura de telecomunicaciones por valor de 65.000 millones de dólares en financiación pública para aumentar la conectividad 5G y el acceso a banda ancha. Además, el gobierno canadiense lanzó el Fondo Universal de Banda Ancha, que promoverá proyectos de internet de alta velocidad en países en desarrollo con 2.100 millones de dólares.

La región de Asia-Pacífico posee una importante cuota de mercado. La creciente adopción de dispositivos móviles y otras tecnologías, como el 5G, fortalece la base de los servicios de los operadores móviles virtuales (OMV) en Asia-Pacífico. Empresas del sector automotriz, como Audi, que cuenta con vehículos conectados a 5G, y del sector logístico colaboran con operadores de red para ofrecer servicios de comunicación directos al consumidor, especialmente en zonas rurales donde las telecomunicaciones tradicionales no llegan. Estos actores ven los servicios de comunicación como una oportunidad de negocio.

Además, Asia cuenta con la mayor proporción de usuarios de internet del mundo, con un 57,9 %. Sin embargo, más de mil millones de personas permanecen sin conexión solo en China e India. Según el Banco Mundial, el 70 % de la población de la región de Asia Oriental y el Pacífico tiene acceso a servicios en línea, mientras que solo el 49 % cuenta con conectividad a internet móvil. No obstante, se prevé que esta cifra aumente a más de dos tercios para 2030. La tasa de penetración de suscriptores móviles en la región, excluyendo la Gran China, fue del 62 % en 2022 y se espera que aumente al 71 % para 2030. Este incremento en la penetración contribuirá a impulsar el crecimiento futuro del mercado.

Los países latinoamericanos han implementado cambios regulatorios significativos, lo que ha generado grandes oportunidades para que los proveedores de servicios locales y globales lancen nuevos servicios, adquieran importantes sectores verticales y obtengan ingresos regionales. Además, los reguladores de comunicaciones han eliminado progresivamente los obstáculos que dificultaban el acceso de los operadores de redes virtuales. Se prevé que el mercado móvil de Sudamérica cuente con aproximadamente un 75 % más de usuarios de internet móvil que en la década anterior. Asimismo, la telefonía móvil no oficial tiene una fuerte presencia en el mercado sudamericano (19,6 %), solo superada por África (21,3 %), y los funcionarios gubernamentales, en colaboración con los fabricantes de dispositivos, están realizando importantes esfuerzos para combatir a estas empresas que obstaculizan el crecimiento del mercado regional.

Oriente Medio y África se perfilan como los mercados regionales de mayor crecimiento, con la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), lo que indica un enorme potencial de mercado. La concesión de licencias a operadores móviles virtuales (OMV) en Oriente Medio y África beneficiaría tanto a clientes como a proveedores de red. Además, los inversores buscan oportunidades en el comportamiento del consumidor para adoptar los OMV lo antes posible. Por ejemplo, las autoridades de telecomunicaciones de dos mercados clave emitieron cinco nuevas licencias en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) durante la pandemia.

Análisis segmentario

Por modelo operativo

En el modelo de revendedor, el OMV de IoT conecta al proveedor de infraestructura de red (un operador de red móvil) con el usuario final. El OMV obtiene servicios de conectividad a granel del operador de red a precios mayoristas, que luego revende a los clientes bajo su propia marca. Un revendedor puede operar bajo su propia marca o en colaboración con un operador de red móvil. Es responsable de la marca, las ventas y los gastos de distribución. También comparte los ingresos con el operador de red móvil. Alternativamente, el proveedor de servicios no posee la infraestructura de radiofrecuencia. Sin embargo, conserva las plataformas de atención al cliente y facturación. En este paradigma operativo, el operador de red virtual puede implementar una tarjeta celular y establecer tarifas independientes de las del operador de red móvil. El operador de red móvil es responsable de los costos relacionados con las plataformas de TI y las estructuras de tarifas de acceso mayorista.

El modelo de OMV completo representa el nivel más avanzado de integración, donde el OMV gestiona su infraestructura de red central, incluyendo los sistemas de conmutación, enrutamiento y gestión de suscriptores. Los OMV completos tienen control total sobre las operaciones de red, la prestación de servicios y la administración de clientes, lo que les permite ofrecer una amplia gama de servicios independientemente del operador de red.

Sin embargo, no son propietarios de la infraestructura de la red de acceso radioeléctrico. Supervisan las operaciones, los datos y los consumidores, y controlan los servicios y productos del operador móvil. Muchos revendedores y operadores móviles de proveedores de servicios expanden sus empresas hasta convertirse en OMV completos, generando así mayores ingresos.

Por suscriptores

El segmento empresarial incluye empresas, organizaciones y agencias gubernamentales que utilizan dispositivos IoT con fines comerciales, industriales o institucionales. El seguimiento de activos, la gestión de flotas, la monitorización remota, el mantenimiento predictivo, la agricultura inteligente y la automatización industrial son algunos de los sectores y casos de uso en los que se implementa el IoT empresarial. Los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT empresarial satisfacen las necesidades específicas de conectividad de empresas y organizaciones, proporcionando soluciones de conectividad escalables, fiables y seguras que permiten el funcionamiento de aplicaciones IoT de misión crítica.

Las personas o familias que utilizan dispositivos IoT para fines personales o residenciales pertenecen al grupo de consumidores. Estos dispositivos IoT podrían incluir:electrodomésticos inteligentes para el hogarDispositivos portátiles, sistemas de seguridad para el hogar y dispositivos de entretenimiento conectados. Los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT para el consumidor ofrecen soluciones de conectividad adaptadas a las necesidades individuales de los consumidores, centrándose en el precio, la facilidad de uso y las funciones intuitivas.

Por tamaño de empresa

Las grandes empresas cuentan con enormes recursos, operaciones integrales y una plantilla considerable. Estas organizaciones suelen tener requisitos complejos de IoT e implementan diversos dispositivos y aplicaciones de IoT en numerosas ubicaciones y unidades de negocio. El seguimiento de activos, la gestión de la cadena de suministro, la optimización logística, la fabricación inteligente y la gestión de instalaciones son ejemplos de instalaciones de IoT empresariales a gran escala. Los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT dirigidos a grandes empresas ofrecen soluciones de conectividad escalables y configurables para habilitar aplicaciones de IoT de alto volumen y misión crítica. Estas soluciones pueden incluir conectividad dedicada, servicios gestionados, acuerdos de nivel de servicio (SLA) e integración con los sistemas informáticos de la empresa.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuentan con menos personal y recursos que las grandes corporaciones. Las pymes abarcan diversos sectores e industrias, como el comercio minorista, la sanidad, la hostelería, los servicios profesionales y la manufactura. Si bien las pymes pueden tener implementaciones de IoT de menor envergadura que las grandes empresas, también buscan soluciones de conectividad fiables y rentables para respaldar sus operaciones comerciales.

Por modelo de negocio

Los operadores móviles virtuales (OMV) de IoT para empresas se centran exclusivamente en clientes empresariales, proporcionando soluciones de conectividad adaptadas a las necesidades específicas de empresas, organismos gubernamentales y otras organizaciones. Estos OMV se especializan en ofrecer servicios de conectividad fiables, escalables y configurables que dan soporte a aplicaciones de IoT de misión crítica, operaciones comerciales e iniciativas de transformación digital.

Los operadores móviles virtuales (OMV) especializados en IoT ofrecen soluciones de conexión para aplicaciones de IoT con alto consumo de datos o sectores verticales específicos. Estos OMV se especializan en brindar conectividad de datos de alta velocidad y gran volumen para aplicaciones como transmisión de video, monitoreo remoto, análisis de datos y automatización industrial, adaptándose a las necesidades específicas de los clientes.