Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plataformas autoelevables por tipo (tipo de patas independientes, plataformas autoelevables tipo plataforma), por aplicación (unidades móviles de perforación en alta mar, instalaciones de turbinas eólicas marinas), por profundidad de operación (aguas poco profundas, aguas profundas, aguas ultraprofundas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de plataformas autoelevables:

Actividades de exploración y producción en alta mar

La necesidad de plataformas autoelevables está íntimamente ligada a la exploración y producción en alta mar. Estas plataformas se están volviendo cada vez más cruciales para las operaciones de perforación en aguas poco profundas y de profundidad moderada, a medida que las compañías petroleras y gasíferas exploran y desarrollan reservas marinas. Por ejemplo, el Mar del Norte es un sitio reconocido para las actividades de exploración y producción en alta mar. Las empresas en el Mar del Norte utilizan frecuentemente plataformas autoelevables para las operaciones de perforación debido a sus características geográficas, que incluyen aguas poco profundas y de transición. Según un estudio de Westwood Global Energy Group, el Mar del Norte representaba un mercado importante para las plataformas autoelevables en 2021, con una participación significativa en la utilización global de este tipo de plataformas. Las variaciones en las tasas de utilización influyeron en el mercado global de plataformas autoelevables, dependiendo de la demanda regional, los precios del petróleo y los ciclos de inversión de la industria.

Además, el recuento de plataformas de perforación de Baker Hughes, que proporciona información sobre las plataformas activas en todo el mundo, puede utilizarse para evaluar la actividad del sector. Un mayor número de plataformas operativas suele ir acompañado de un aumento en las actividades de exploración y producción. Se prevé que el descubrimiento de nuevas reservas marinas, los avances técnicos y las tendencias de la demanda energética mundial influyan en la evolución del mercado de las plataformas autoelevables. Estas plataformas podrían utilizarse en proyectos relacionados con parques eólicos marinos y otras iniciativas de energías renovables, a medida que el sector avanza en la transición energética con un creciente énfasis en las energías renovables.

Restricciones del mercado mundial de plataformas autoelevables:

Volatilidad del precio del petróleo

El mercado global de plataformas autoelevables es susceptible a las fluctuaciones de los precios del petróleo. Las fuertes caídas de precios pueden provocar que las empresas de petróleo y gas reduzcan sus gastos de capital, perjudicando la actividad de exploración y perforación. Las empresas pueden posponer o cancelar proyectos en alta mar durante períodos de bajos precios del petróleo, lo que reduce la demanda de plataformas autoelevables. Esta volatilidad puede conducir a menores tasas de uso e influir negativamente en todo el mercado. Según Statista, el precio medio anual del crudo Brent en 2023 será de 82,4 USD por barril. Esto representa una caída de casi 20 USD con respecto al año anterior, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania elevó los costos de las materias primas energéticas. Muchas empresas de petróleo y gas, en particular las dedicadas a la exploración y producción en alta mar, enfrentaron dificultades financieras durante esta caída de los precios del petróleo. Los presupuestos para gastos de capital se modificaron y los proyectos se retrasaron o cancelaron. La demanda deperforación en alta marLos servicios, especialmente los de plataformas autoelevables, disminuyeron debido a la menor inversión de capital. Los operadores de plataformas registraron menores tasas de utilización y los precios de los contratos por día cayeron a medida que las empresas exploraban medidas de reducción de costos.

Sin embargo, según J.P. Morgan, los precios del petróleo han estado subiendo recientemente. El crudo Brent, la referencia del mercado petrolero mundial, alcanzó un máximo de 97 USD/barril en septiembre de 2023, el nivel más alto en 10 meses. Este repunte se debió a que Arabia Saudita y Rusia redujeron su producción y aumentaron la demanda de gasolina y combustible para aviones tras la reapertura de China. Asimismo, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) prevé que el precio del Brent subirá de 78 USD/barril en diciembre de 2023 a un promedio de 83 USD/barril en 2024. El excedente de plataformas autoelevables en el mercado y la disminución de la demanda crearon un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta situación intensificó la competencia, afectando la rentabilidad de los operadores de plataformas.

Oportunidad de mercado global para plataformas autoelevables:

Proyectos de energías renovables

La transición a las energías renovables, en concreto a los parques eólicos marinos, representa una importante oportunidad para las plataformas autoelevables. Estas plataformas pueden instalar las cimentaciones de las turbinas eólicas en vías fluviales de poca a moderada profundidad. Las plataformas autoelevables se adaptan a diversos proyectos, y sus capacidades de posicionamiento y estabilización las hacen idóneas para la mano de obra precisa necesaria en el desarrollo de parques eólicos marinos. Según una estimación del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), la capacidad eólica marina mundial alcanzará los 34,6 gigatoneladas (GW) a finales de 2020, con una expansión significativa prevista para los años siguientes.turbina eólica marinaLa construcción requiere el uso de embarcaciones especializadas, como plataformas autoelevables, capaces de navegar en el duro entorno marino durante la instalación de los cimientos. Según un estudio realizado por RenewableUK, una organización que promueve la energía eólica, undimotriz y mareomotriz, el Reino Unido, líder en energía eólica marina, ha experimentado importantes inversiones en embarcaciones, en particular plataformas autoelevables, para ayudar en la construcción y el mantenimiento de parques eólicos marinos.

Además, datos de la Asociación Europea de Energía Eólica (ahora WindEurope) muestran que las inversiones europeas en energía eólica marina han aumentado, y numerosos países planean incrementar su capacidad eólica marina. La instalación de cimentaciones y turbinas requiere el uso de embarcaciones especializadas, lo que abre oportunidades para las plataformas autoelevables. Con 19,1 GW de nuevas instalaciones eólicas en 2022, Europa tuvo un año récord en instalaciones eólicas. A pesar de los desafíos en la cadena de suministro y un entorno económico difícil, esto representó un aumento del 4 % con respecto al año anterior. La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que la capacidad eólica marina mundial se duplicará con creces en las próximas décadas, con el potencial de convertirse en una fuente importante de energía sostenible. A medida que los países establecen objetivos ambiciosos de energía renovable, se proyecta que la demanda de plataformas autoelevables en proyectos eólicos marinos aumentará, lo que permitirá a los operadores de plataformas diversificar sus carteras.

Análisis segmentario

El mercado mundial de plataformas autoelevables se segmenta en función del tipo, la aplicación, la profundidad de operación y la región.

El mercado se segmenta además en plataformas autoelevables de tipo patas independientes y de tipo plataforma.

El modelo de patas independientes domina la mayor cuota de mercado.

Tipo de pierna independiente

Las plataformas autoelevables de patas independientes tienen patas que no están conectadas entre sí. Cada pata opera de forma independiente, lo que permite una mayor adaptabilidad a las diferentes condiciones del lecho marino. Estas plataformas se emplean frecuentemente en diversos entornos marinos. La categoría de unidades de patas independientes ha mantenido una cuota de mercado considerable. Las unidades de patas independientes deben clavar las patas en el fondo marino antes de que el casco pueda elevarse por completo. Durante esta técnica, la plataforma autoelevable es vulnerable a las inclemencias del tiempo y a la perforación de las patas; si una pata atraviesa una costra dura, las demás se doblan drásticamente. Estas máquinas suelen elevarse fuera del agua con olas de 1,5 metros y un oleaje combinado de 2,4 metros. Si el casco se balancea, cabecea y se mueve bruscamente hasta que las patas tocan el fondo marino, sobre todo si el fondo es duro, las patas pueden sufrir daños graves.

Elevador tipo estera

Las plataformas autoelevables de este tipo se distinguen por una estructura o casco gigante en el lecho marino. Las patas se unen a esta estructura, proporcionando una base sólida. La plataforma se eleva sobre el agua mediante el izado de toda la estructura, incluyendo las patas. El diseño de la estructura garantiza una mayor superficie de contacto con el fondo marino. Esta estructura distribuye uniformemente el peso de la plataforma, reduciendo la probabilidad de hundimiento en fondos blandos.

El mercado se puede dividir, según su aplicación, en unidades móviles de perforación en alta mar e instalaciones de turbinas eólicas marinas.

Las plataformas móviles de perforación en alta mar son la aplicación más común en el mercado.

Unidades móviles de perforación en alta mar

Las plataformas móviles de perforación en alta mar (MODU) son plataformas autoelevables que se utilizan principalmente para la exploración y perforación de petróleo y gas en alta mar. Estas plataformas están equipadas con instalaciones de perforación como una torre de perforación, una plataforma de perforación y otros equipos de exploración de petróleo y gas. La categoría de plataformas móviles de perforación en alta mar tuvo la mayor cuota de mercado en 2022. Las MODU son el tipo más común de plataforma autoelevable. Pueden ser fijas o móviles y se mantienen estables en el fondo marino mientras perforan en olas de hasta 9 metros de altura. Las MODU cuentan con una enorme plataforma de perforación que se eleva bajo la superficie del agua y la perfora. Una vez que se han encontrado reservas, las plataformas autoelevables se utilizan frecuentemente para la perforación de producción con el fin de extraer hidrocarburos.

Instalaciones de turbinas eólicas marinas

Las turbinas eólicas marinas se instalan en plataformas autoelevables. Estas plataformas están diseñadas para construir e instalar los cimientos y las turbinas de los parques eólicos marinos. Pueden construir diversos tipos de cimientos, como monopilotes o estructuras tipo jacket, para soportar las turbinas. La capacidad de elevación de la plataforma permite una instalación precisa de los componentes de la turbina en el entorno marino. Las plataformas autoelevables son esenciales para la colocación de los cimientos de las turbinas eólicas marinas. Esto implica hincar pilotes o colocar estructuras tipo jacket en el lecho marino. Una vez colocados los cimientos, la plataforma instala los componentes de la turbina, como la torre, la góndola y las palas.

En función de la profundidad de operación, el mercado se subdivide en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

El proyecto Shallow Water influyó en el crecimiento del mercado.

Aguas poco profundas

Las plataformas autoelevables para aguas poco profundas están diseñadas para usarse en ubicaciones marinas relativamente poco profundas, con profundidades que van desde unos pocos pies hasta unos cientos de pies. Con una CAGR sustancial durante el período de proyección, la categoría de aguas poco profundas es la que más contribuye al mercado. La profundidad del agua en aguas poco profundas es inferior a 200 metros. Debido a su menor costo y requisitos técnicos menos exigentes para los operadores, el sector tiene la mayor cuota de mercado, representando alrededor del 90% del mercado. Existen algunas distinciones críticas entre la perforación en aguas poco profundas y en aguas profundas. Los preventores de reventones (BOP) de las plataformas de aguas poco profundas son accesibles por encima de la superficie del agua para inspección, mantenimiento y reparación, y pueden controlarse de forma manual o remota en caso de emergencia.

Aguas profundas

Las plataformas autoelevables de aguas profundas pueden operar en zonas marinas más profundas, donde la profundidad del agua supera la considerada superficial, pero se encuentra dentro del rango adecuado para su despliegue. Estas plataformas tienen patas más largas que las de aguas poco profundas, lo que les permite alcanzar mayores profundidades. Se ubican en profundidades que requieren una extensión moderada de las patas. Se utilizan en proyectos de exploración de petróleo y gas en aguas profundas.

Análisis regional

El análisis del mercado mundial de plataformas autoelevables se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de plataformas autoelevables y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2% durante el período previsto.El mercado norteamericano de plataformas autoelevables dominará debido a la creciente demanda de recursos energéticos y la expansión de las operaciones de perforación y exploración. Es probable que Norteamérica se convierta en un actor importante en el sector de las plataformas autoelevables. Las actividades de exploración y extracción de petróleo en alta mar en Estados Unidos están en aumento. Estados Unidos también cuenta con algunos pozos petrolíferos antiguos que deben ser reacondicionados, modernizados y actualizados. En Estados Unidos, las operaciones de transporte y distribución de hidrocarburos han aumentado. Se han propuesto varias ubicaciones adicionales para la extracción de petróleo y gas en alta mar en Estados Unidos. Las instalaciones de energía eólica marina también se están expandiendo rápidamente en Estados Unidos. El gobierno estadounidense está incentivando las energías renovables, lo que ha impulsado el crecimiento de los parques eólicos marinos. Se espera que estos factores fortalezcan la industria de las plataformas autoelevables en Norteamérica.

Se prevé que Oriente Medio y África presenten una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% durante el período de pronóstico.Según los análisis del mercado de plataformas autoelevables, se prevé que Oriente Medio y África beneficien a la industria de estas plataformas. Oriente Medio es el mayor exportador mundial de petróleo y gas. Las instalaciones de producción de petróleo y gas existentes en Oriente Medio tienen varios años y requieren mantenimiento rutinario para evitar tiempos de inactividad. Algunos sitios requieren renovación, actualización y modernización para operar de manera eficiente. Los yacimientos de petróleo y gas de la región africana permanecen sin explotar y sin descubrir. La exploración y explotación de petróleo y gas en las aguas oceánicas que rodean el continente africano está cobrando impulso. África tiene un importante potencial de mercado para la energía eólica marina, y la producción de energía eólica marina en África se ha expandido continuamente.

Se prevé que el mercado de plataformas autoelevables de Asia-Pacífico experimente el crecimiento anual compuesto más rápido durante el período de pronóstico. Esto se debe al aumento de la actividad de perforación y exploración en alta mar y al creciente aumento de la demanda de petróleo crudo. Además, el mercado chino de plataformas autoelevables ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado indio era el de mayor crecimiento en la región de Asia-Pacífico. Se espera que las actividades de petróleo y gas en alta mar en India, China, el sudeste asiático y otras regiones crezcan en los próximos años. Los parques eólicos marinos están ganando popularidad en China, Japón, Taiwán y Corea del Sur, entre otros lugares.

El mercado europeo de plataformas autoelevables representa una cuota de mercado moderada debido al aumento de la demanda de petróleo y gas y a la expansión de la industria automotriz. Estas iniciativas han provocado una drástica caída en los precios del petróleo. Además, el mercado alemán de plataformas autoelevables ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado británico era el de mayor crecimiento en Europa.

Por ejemplo, las instalaciones de petróleo y gas en el Reino Unido, Noruega y Rusia requieren mantenimiento regular; algunas necesitan modernización, actualización y renovación. El océano Ártico representa una nueva oportunidad para que los gobiernos de América del Norte y Europa exploren sus riquezas en hidrocarburos. Las instalaciones eólicas marinas en Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y otros países han incrementado la producción de energía eólica gracias a la directiva de energías renovables de la UE.