Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de limpieza por aplicación (residencial, comercial), por uso final (limpieza estándar, limpieza de restauración de daños, servicios de mantenimiento de suelos, limpieza de ventanas exteriores, otros usos finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de limpieza

Cumplimiento normativo

La importancia de la limpieza e higiene en entornos comerciales, industriales e institucionales es un factor clave para la expansión del mercado de servicios de limpieza. Las empresas y organizaciones priorizan garantizar un entorno higiénico y libre de gérmenes para la salud y seguridad de las personas que ocupan, trabajan o visitan sus instalaciones. Diversos sectores están obligados a cumplir con las normas y criterios de limpieza establecidos. El sector se ve significativamente influenciado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la higiene y el bienestar en el lugar de trabajo.

Según el informe «Costos y frecuencias de limpieza» publicado por Contracting Profits, Facility Cleaning Decisions y BSCAI, una gran mayoría de los distintos tipos de instalaciones mantienen una alta frecuencia de fregado de suelos. En concreto, el 65 % de los lugares de trabajo con varios inquilinos, el 80 % de las escuelas primarias y secundarias, el 85 % de los centros de enseñanza superior y el 90 % de los hospitales limpian sus suelos varias veces al día.

En consecuencia, existe un aumento significativo en la demanda de servicios de limpieza. Las instalaciones de limpieza son esenciales para que las organizaciones cumplan con las normas de salud y seguridad y mantengan los estándares de limpieza requeridos. Muchas empresas subcontratan los servicios de limpieza a proveedores especializados para garantizar una limpieza profesional y eficiente. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en sus actividades principales mientras confían las responsabilidades de limpieza y mantenimiento a especialistas.

Creciente demanda en el sector inmobiliario

La creciente demanda debienes raícesSe prevé que este sector impulse la expansión del mercado de servicios de limpieza. El término «bienes raíces» se refiere a cualquier estructura u objeto permanentemente adherido o construido sobre un terreno, ya sea natural o artificial. Los servicios de limpieza garantizan que el entorno de la construcción esté limpio y libre de suciedad, polvo y olores desagradables. Abordan problemas como electrodomésticos sucios, alfombras rotas y superficies descoloridas para asegurar que las viviendas estén listas para una inspección exhaustiva.

En noviembre de 2022, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAA), una organización comercial con sede en Estados Unidos, informó que en 2020 se vendieron un total de 5,64 millones de viviendas preexistentes y 822 000 viviendas de nueva construcción. Además, el ingreso bruto medio de los agentes inmobiliarios aumentó de 43 330 USD en 2020 a 54 330 USD en 2021. Por lo tanto, la creciente demanda del sector inmobiliario está impulsando la expansión del mercado de servicios de limpieza.

Restricción del mercado

Crisis económicas o recesiones

En épocas de crisis económica o recesión, las empresas pueden enfrentar limitaciones financieras y reducir el gasto en servicios no esenciales, como la limpieza. Esto puede provocar una disminución en la demanda de servicios de limpieza comercial. Algunas organizaciones, especialmente las pequeñas empresas, pueden operar con recursos financieros limitados y priorizar estrategias para reducir gastos.

En estos casos, los servicios de limpieza pueden percibirse como un área donde los costos pueden minimizarse o gestionarse eficazmente de forma interna. Las grandes empresas pueden crear y supervisar sus propios equipos de limpieza, especialmente si tienen necesidades de limpieza importantes y frecuentes. Esto puede afectar al mercado de servicios de limpieza externalizados.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

El sector de la limpieza también está adoptando prácticas ecológicamente sostenibles. Los clientes que buscan soluciones responsables con el medio ambiente se sienten atraídos por los procedimientos de limpieza ecológicos, que utilizan productos y métodos respetuosos con el medio ambiente. El crecimiento de los establecimientos comerciales e industriales impulsa la demanda de servicios de limpieza. La necesidad de servicios profesionales de limpieza y mantenimiento está en aumento, con la construcción de nuevos edificios y oficinas. La integración de la tecnología en las instalaciones de limpieza mejora su eficiencia y eficacia. Los equipos de limpieza inteligentes, la monitorización remota y el análisis de datos son tecnologías innovadoras que optimizan la prestación de servicios y la gestión de recursos.

En junio de 2022, Ecovacs Robotics, una empresa tecnológica china, presentó la aspiradora robot DEEBOT T10, impulsada por inteligencia artificial (IA). Esta versión actualizada de DEEBOT incorpora tecnologías avanzadas, como AIVI 3.0, un sistema de inteligencia artificial mejorado capaz de reconocer y evitar objetos. Esto aumenta la precisión en el reconocimiento de objetos en un solo fotograma en un 20 % y multiplica por 20 la velocidad de reconocimiento, lo que permite identificar y evitar objetos en el suelo.

El dispositivo está equipado con una cámara de visión nocturna para identificar y evitar obstáculos en el suelo, eliminando la necesidad de limpiarlos previamente. Esto garantiza una limpieza minuciosa que prioriza la seguridad del inmueble. Además, el dispositivo utiliza inteligencia artificial e interpretación visual para optimizar su funcionalidad.

Además, Diversified Maintenance Systems, LLC, una empresa estadounidense de servicios de limpieza y mantenimiento, adquirió Millers Cleaning Services en agosto de 2022 por un monto desconocido. Esta adquisición impulsa la expansión estratégica de la empresa, amplía su cartera de clientes y fortalece su posición en el mercado. Millers Cleaning Services es una empresa británica especializada en servicios de limpieza para propiedades comerciales y residenciales. Ante situaciones como la pandemia de COVID-19, la salud y la seguridad han sido primordiales.

Las empresas de limpieza han adaptado sus prácticas para abordar estos problemas, ofreciendo servicios especializados de limpieza, desinfección y saneamiento. Los proveedores de servicios de limpieza ofrecen cada vez más soluciones a medida para satisfacer las necesidades específicas de diversos sectores y clientes. La personalización de los servicios para cubrir las necesidades particulares de las organizaciones aumenta el valor que ofrecen a sus clientes.

Información sobre la aplicación

El sector comercial dominó el mercado en 2023. La creciente expansión de las operaciones comerciales y la menor disponibilidad de espacios vacantes están generando un aumento en la demanda de servicios de limpieza en el sector comercial. Esta demanda proviene principalmente de empresas del sector salud, oficinas y comercio minorista. Además, el sector incluye instituciones educativas privadas, edificios gubernamentales federales, estatales y municipales, y organizaciones sin fines de lucro, que son los principales usuarios.

El segmento residencial es el de mayor crecimiento. El mercado global de servicios de limpieza experimenta una expansión sustancial, impulsada en parte por un aumento en la demanda de servicios de limpieza residencial. Debido a la evolución de los estilos de vida y a una mayor importancia que se le da a la higiene, muchos hogares están delegando las tareas de limpieza a empresas de limpieza profesionales. Este fenómeno es especialmente notorio en ciudades con limitaciones de tiempo y en hogares con dos ingresos. Además, la pandemia de COVID-19 ha incrementado la conciencia sobre la limpieza, lo que ha aumentado la necesidad de servicios de limpieza residencial.

En consecuencia, los proveedores de servicios de limpieza están diversificando sus servicios para satisfacer las necesidades de los clientes residenciales, impulsando así la expansión del mercado mundial de servicios de limpieza. La necesidad de servicios de limpieza en el sector residencial está impulsada principalmente por personas con alto patrimonio neto (HNWI). Según el Informe Mundial de Ultra Riqueza de 2017, 226.450 personas tenían un patrimonio neto de 30 millones de dólares o más. La tasa de crecimiento global del 3,5% es un factor importante que impulsa la expansión en el segmento residencial.

Información sobre el uso final

El segmento de limpieza estándar dominó el mercado en 2023. La creciente necesidad de técnicas de limpieza estandarizadas impulsa la industria mundial de servicios de limpieza. Con el énfasis cada vez mayor en la higiene y el saneamiento, las empresas e instituciones buscan servicios de limpieza especializados que cumplan estrictamente con los estándares del sector. Este fenómeno es especialmente notable en los sectores de salud, hostelería e inmobiliario comercial, donde mantener la limpieza es fundamental.

Además, un mayor reconocimiento de la importancia de la higiene para prevenir la transmisión de enfermedades, junto con leyes más estrictas, contribuye a la expansión del sector de servicios de limpieza. En consecuencia, las organizaciones que ofrecen soluciones de limpieza estandarizadas están bien posicionadas para aprovechar las importantes oportunidades y ampliar su presencia en el mercado.

El segmento de restauración de daños es el de mayor crecimiento. El aumento de la demanda de servicios de limpieza para la restauración de daños impulsa el crecimiento del mercado mundial de servicios de limpieza. Dada la creciente frecuencia de catástrofes naturales y accidentes, existe una mayor demanda de soluciones de limpieza específicas para restaurar eficazmente las áreas afectadas.

La limpieza y restauración de daños abarca una variedad de servicios, como la limpieza tras daños por agua e incendio, así como la eliminación de moho. La demanda de servicios profesionales de limpieza y restauración de daños está en aumento, ya que empresas y propietarios buscan soluciones rápidas y prácticas para mitigar los efectos de estos desastres. Se prevé que esta tendencia continúe impulsando el crecimiento del mercado en el futuro previsible.

El segmento de servicios de limpieza de suelos es el segundo más grande. Se espera que estos servicios impulsen el crecimiento de la industria mundial de servicios de limpieza. La demanda de soluciones especializadas para el cuidado de suelos está aumentando debido al creciente énfasis en la limpieza e higiene, especialmente en entornos comerciales y sanitarios. Los avances en la tecnología de limpieza de suelos, incluyendo robots de limpieza y soluciones de limpieza ecológicas, impulsan aún más esta tendencia. Estas innovaciones mejoran tanto la eficiencia como la sostenibilidad.

Además, dado que las empresas otorgan gran importancia a garantizar entornos higiénicos y seguros para atraer clientes y cumplir con la normativa, se prevé un aumento en la demanda de servicios profesionales de limpieza de suelos. Esto, por consiguiente, impulsará el crecimiento general del mercado mundial de servicios de limpieza.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de servicios de limpieza y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2% durante el período previsto. El mercado de servicios de limpieza en Estados Unidos tiene un valor superior a los 97.600 millones de dólares y emplea a más de dos millones de personas en todo el país. El crecimiento del mercado se debe principalmente a la presencia de corporaciones multinacionales y a la creciente adopción de estos servicios en la región. ABM Industries es la mayor empresa de servicios de limpieza en Estados Unidos, con ventas de 7.800 millones de dólares y 140.000 empleados.

• Además, la creciente necesidad de tratamientos ecológicos está impulsando la demanda en el mercado. Según la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, las empresas pueden ahorrar más de 18 mil millones de dólares en un proyecto invirtiendo en iniciativas LEED y garantizando un mantenimiento de limpieza regular. Esto está incrementando la demanda en la región. Estados Unidos mantiene su posición como principal actor debido a la presencia de importantes corporaciones y una sólida demanda de limpieza y bienestar en el lugar de trabajo.

Tendencias del mercado de servicios de limpieza en Asia Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 % durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento del mercado se vea influenciado positivamente por el aumento de la actividad de construcción comercial en los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico. El proyecto de desarrollo de uso mixto Jing'an Zhongxing Plot C070202 Unit 322-09 contempla la creación de instalaciones de uso mixto que abarcan 160 000 m² de superficie bruta construida en Shanghái. La construcción comenzó en el cuarto trimestre de 2023 y se prevé su finalización en el cuarto trimestre de 2026. El proyecto busca mejorar los servicios residenciales y comerciales de la zona. El creciente número de empresas emergentes también contribuye al crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, la región de Asia-Pacífico alberga más de 400 empresas unicornio y startups con una valoración superior a los 100 mil millones de dólares estadounidenses. China es sede de varias de las startups más valiosas del mundo en la región. Además, la creciente popularidad de los espacios de coworking, junto con el aumento de las inversiones de corporaciones globales, está impulsando la demanda de servicios de limpieza en la región.

Tendencias del mercado europeo de servicios de limpieza

Europa posee una importante cuota de mercado. Diversos factores significativos impactan el mercado europeo de servicios de limpieza. En primer lugar, la expansión económica y la urbanización generan una mayor necesidad tanto de servicios comerciales como de limpieza.limpieza del hogarservicios. Además, la existencia de normas estrictas sobre limpieza e higiene en áreas públicas exige la contratación de servicios de limpieza profesionales. Los avances tecnológicos influyen significativamente en el sector, incluyendo la implementación de métodos de limpieza ecológicos y la automatización.

Además, la creciente práctica de las empresas de subcontratar tareas no esenciales para concentrarse en sus áreas de especialización principales contribuye a la expansión de los proveedores de servicios de limpieza. Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la limpieza, lo que ha generado una mayor demanda de servicios de desinfección en numerosos sectores.