Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de unidades de control de airbags en LAMEA por tipo de vehículo (vehículo de pasajeros, vehículo comercial), por canal de distribución (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por aplicación (airbag del conductor, airbag del pasajero, airbag lateral, airbag de rodilla) y por país (Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, Egipto, Nigeria, resto de LAMEA). Previsiones para el período 2026-2034.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de unidades de control de airbags Lamea

En América Latina, los accidentes de tránsito que involucran automóviles y autobuses registran 12.3 muertes por millón de habitantes al año. La seguridad de los pasajeros es una prioridad tanto para el gobierno como para el sector privado. Los fabricantes están obligados a instalar dispositivos de seguridad en los automóviles debido a las regulaciones de seguridad para el consumidor. El gobierno impuso el uso obligatorio de cinturones de seguridad y bolsas de aire, lo que resultó en una disminución de las muertes relacionadas con el tránsito, de 2,921 en 2017 a menos de 2,500 en 2019. En consecuencia, factores de riesgo como no usar el cinturón de seguridad y conducir bajo los efectos del alcohol se encuentran entre las principales causas de estas muertes.

El sector automotriz mundial se está expandiendo lentamente y la mayoría de las economías están ganando impulso. Se prevé que muchos países emergentes tengan una alta demanda de vehículos para 2025, y el crecimiento económico se traducirá en mayores ventas de vehículos comerciales. Brasil es uno de los exportadores más importantes de América Latina. En 2019, se vendieron 2,7 millones de vehículos en Brasil; se prevé que para 2025 esa cifra aumente a 3,6 millones. Se prevé que el mercado brasileño de sistemas de bolsas de aire se desarrolle como resultado de las regulaciones gubernamentales y la demanda de los consumidores por la seguridad vehicular.

El sector de mayor crecimiento en la industria de airbags y cinturones de seguridad para automóviles son los airbags de cortina. Estos suelen ubicarse en el techo, sobre la ventanilla lateral, en el lateral del asiento o en la puerta. Los airbags de cortina protegen la cabeza del adulto en caso de colisión y han demostrado reducir la probabilidad de un accidente mortal en un 45 %. Los airbags para peatones han ganado popularidad en los últimos años. Estos se despliegan inmediatamente cuando un automóvil está a punto de colisionar con un peatón. Se prevé que en los próximos años esta industria se vea impulsada por el aumento de los niveles de ingresos y una mayor conciencia sobre la seguridad. Brasil recibe una calificación de cinco estrellas del Programa Global de Evaluación Automotriz (Global NCAP) en una escala del 1 al 10, según los requisitos actuales de seguridad para automóviles. Esta calificación se basa en variables como el alcance del mercado para diversas tecnologías, el estado actual de la regulación y los niveles de concienciación del consumidor. En 2017, el gobierno brasileño planea inaugurar un centro independiente de pruebas de choque con una inversión de 50 millones de dólares para mejorar la seguridad automotriz.

Grandes empresas como Takata, Autoliv y ZF TRW cuentan con tres plantas de fabricación dedicadas a la producción de airbags en el país. La mayoría de estas plantas se ubican en las regiones del sur. En conjunto, estas instalaciones producen más del 80% de todos los airbags fabricados en el país. Se prevé que la demanda de airbags para las rodillas crezca rápidamente durante el período previsto, debido al aumento de la demanda de los consumidores de protección activa para las piernas y de la sustitución de los asientos con refuerzo lateral.

Restricciones del mercado de la unidad de control del airbag Lamea

El sistema de airbag requiere tecnología de punta y una inversión inicial considerable. Los fabricantes de equipos originales (OEM) eligen fabricantes reconocidos que ofrecen sistemas de airbag avanzados a un costo moderado. Esto dificulta la entrada de nuevos competidores al sector. Debido a los bajos costos de mano de obra y producción, varias empresas de Norteamérica han establecido plantas de fabricación en México, favorecidas por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. En 2019, México exportó más de 3.3 millones de automóviles. A pesar de la caída en la producción en los últimos años y la actual crisis económica derivada de la COVID-19, se prevé que la producción aumente a un ritmo constante durante el período proyectado, lo que contribuirá al crecimiento del mercado de sistemas de airbag en México.

Oportunidades de mercado para la unidad de control del airbag de Lamea

Varios países han promulgado estrictas normativas de seguridad vial para automóviles y pasajeros en todo el mundo. Los países más grandes de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay, han optado por ignorar dichas restricciones. Los gobiernos de estas naciones están estudiando actualmente las regulaciones de la ONU y los sistemas de información al consumidor para mejorar la seguridad y reducir el número de víctimas mortales por accidentes.

Es probable que la demanda de vehículos de pasajeros en la región sea alta debido a una serie de variables, entre las que se incluyen los niveles de ingresos de la población, una alta tasa de adopción por parte de los usuarios finales de nuevas tecnologías en la industria automotriz y una alta tasa de adopción de vehículos eléctricos en la región (especialmente en los países de Oriente Medio).

Análisis segmentario

Análisis regional