Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de herramientas para jardinería por producto (cortacéspedes, herramientas eléctricas, herramientas manuales, otras herramientas para jardinería), por usuario final (residencial, comercial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de herramientas para paisajismo

La creciente tendencia de la jardinería de interior

El cultivo de hortalizas en hogares para satisfacer la creciente demanda de los hogares en los países desarrollados se conoce como huerto doméstico o jardín de interior. Esto ha incrementado la demanda de equipos de jardinería que ofrecen soluciones rápidas y sencillas. Debido a sus beneficios adicionales, estas herramientas de jardinería tienen una mayor demanda durante el período de estudio. Las soluciones para que los consumidores cultiven frutas y verduras frescas en sus propios hogares no solo las empresas consolidadas, sino también las empresas emergentes, están reconociendo el potencial del mercado y expandiendo sus operaciones en las nuevas provincias con alta demanda de huertos domésticos.

Aumento de la demanda de mantenimiento de jardines residenciales

Tras el declive del sector a raíz de la recesión económica, la creciente demanda de paisajismo exterior residencial por parte de familias jóvenes en todo el país representa un cambio significativo que moldea la industria actual del paisajismo. El mercado de herramientas de jardinería se está expandiendo principalmente debido a la creciente demanda de jardines en construcciones residenciales. Dado que los consumidores están dispuestos a pagar más por un jardín, los urbanistas y agentes inmobiliarios están impulsando la venta de estas herramientas. Según agentes inmobiliarios y urbanistas, la demanda de paisajismo en áreas comerciales y residenciales está en aumento.

Además, el paisajismo aumenta el valor de reventa de un edificio y acelera su venta. Otros beneficios incluyen el uso de plantas de interior como fuente de alimento, la reintroducción de especies autóctonas en jardines residenciales, la mejora de la calidad del aire interior mediante plantas y la implementación de sistemas de compostaje doméstico para una gestión eficiente de residuos. Por lo tanto, se prevé que todos estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de herramientas de paisajismo a nivel mundial durante el período de pronóstico.

Factores que limitan el mercado de herramientas para paisajismo

Cambios estacionales en el mercado

La demanda de herramientas para jardinería también ha aumentado debido a la creciente popularidad de esta actividad en el mercado internacional. Sin embargo, el elevado precio de los equipos de jardinería ha limitado el crecimiento, especialmente en los mercados en desarrollo. Debido al alto costo del combustible en varios países, los costos operativos de las cortadoras de césped han ido en aumento con el tiempo. La maquinaria utilizada en jardinería necesita ser actualizada con frecuencia para mantener su rendimiento. El alto costo de integrar nuevas tecnologías en la maquinaria existente ha frenado la expansión del mercado. Además, los consumidores se han visto disuadidos de comprar herramientas de jardinería, en particular herramientas eléctricas para uso residencial en países en desarrollo, debido al alto costo de reemplazar varias piezas. Por lo tanto, se prevé que durante el período de pronóstico, el alto costo de las herramientas, los costos de reemplazo y los costos de mantenimiento y operación limitarán el crecimiento del mercado de herramientas para jardinería.

El paisajismo depende del clima y las estaciones a nivel mundial. Por lo tanto, las variaciones estacionales en cada país también afectan el mercado de herramientas para paisajismo. La demanda de dispositivos es baja durante las nevadas, ya que los climas fríos, caracterizados por heladas y nieve, no son adecuados para el crecimiento de césped y plantas ornamentales utilizadas en paisajismo. Las condiciones climáticas desfavorables han generado problemas ambientales en varios mercados, dificultando las actividades de paisajismo. La demanda de herramientas convencionales ha disminuido debido a que estas áreas no son viables para dichas actividades. La disminución en la demanda de equipos también puede atribuirse a la falta de innovación en las herramientas de paisajismo. Debido a las fluctuaciones climáticas constantes, se prevé que el mercado de herramientas para paisajismo experimente limitaciones durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado para herramientas de jardinería

Creciente demanda por parte de consumidores residenciales y comerciales.

La creciente popularidad de las actividades de jardinería entre los consumidores residenciales y comerciales de los países desarrollados está impulsando el mercado de herramientas para jardinería. Las oportunidades para los nuevos participantes y los ya establecidos en este mercado han aumentado debido a la creciente concienciación de los hogares sobre la necesidad de conservar el medio ambiente mediante el incremento de la vegetación. En 2017, los jardineros estadounidenses gastaron la cifra récord de 503 USD por hogar en productos para el césped y el jardín, casi 100 USD más que el año anterior. Este mayor gasto en equipos para el césped y el jardín ha impulsado la expansión del mercado, lo que generará oportunidades de negocio durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con un 5% de CAGR

América del Norte es el principal actor en el mercado global de herramientas para jardinería y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5% durante el período de pronóstico. Florida, California y Nueva York son los estados con mayor número de empresas de jardinería en el país, con 8.758, 8.288 y 6.958 empresas, respectivamente. Como resultado, los ciudadanos estadounidenses adquirieron marcas populares de equipos de jardinería, como Troy-Bilt, Black & Decker, Craftsman, Weed Eater y Black & Decker. Debido a los crecientes problemas de contaminación ambiental, alrededor del 80% de la población reside actualmente en áreas metropolitanas. Los habitantes del país se están enfocando en tener jardines para mejorar la calidad del aire y disfrutar de actividades recreativas. Esto sugiere que la jardinería en el país se está volviendo cada vez más popular, lo que fomenta el uso de equipos de jardinería. Por lo tanto, se prevé que el creciente interés en la jardinería doméstica y la necesidad de un aire más limpio y un hermoso jardín para el esparcimiento impulsarán la demanda de equipos de jardinería y dinamizarán el mercado.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 5,5%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 %, generando 11.600 millones de dólares durante el período de pronóstico. Uno de los mayores mercados de paisajismo en Europa es Alemania. Gracias a factores como una importante base de ciudadanos con conocimientos tecnológicos, un aumento en la renta disponible per cápita, un sector comercial en auge y una creciente urbanización, el país muestra un alto potencial de crecimiento. El mercado alemán de herramientas de paisajismo está creciendo debido al creciente interés por la remodelación de jardines, los avances tecnológicos en modelos fáciles de usar y la creciente adopción de modelos robóticos con conectividad y funciones inteligentes como el mapeo y la navegación del césped. Debido a su mayor conectividad y a la capacidad de combinar la tecnología automatizada con el innovador concepto de hogar, que favorece a los usuarios actuales con conocimientos tecnológicos, los robots cortacésped son cada vez más populares en el país. Por lo tanto, se prevé que la creciente urbanización y la creciente demanda de embellecimiento de jardines y céspedes en los sectores comercial y residencial tendrán un impacto positivo en la demanda de herramientas de paisajismo en Alemania durante el período de estudio.

La demanda de servicios y equipos de jardinería en China, en la región de Asia-Pacífico, ha aumentado recientemente. La preocupación por el medio ambiente y el embellecimiento de los jardines impulsan este cambio en las preferencias de los consumidores. La percepción de la jardinería está cambiando a medida que la economía se orienta hacia negocios más sostenibles, y las herramientas industriales chinas para proyectos de jardinería ganan popularidad día a día. La demanda de herramientas se acelera debido al aumento de los ingresos disponibles y a la popularidad de actividades al aire libre, como la organización de fiestas en el jardín. Además, el mayor uso de herramientas de jardinería a batería por parte de los usuarios domésticos está impulsando las ventas en el mercado chino de herramientas para jardinería. Según informes del gobierno chino, los huertos comunitarios se consideran un componente importante de la sociedad, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado de herramientas de jardinería en China. En consecuencia, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de herramientas para jardinería en el país.

Entre las naciones sudamericanas, Brasil ostentó la mayor cuota de mercado, con un 38,3% en 2020, cifra que se prevé que aumente durante el periodo de pronóstico. La floricultura comercial, que genera sólidos resultados económicos y se posiciona como un sector superior a la media en comparación con otros sectores de producción rural, es un sector dinámico y prometedor en la agroindustria brasileña. Además, muchos actores del mercado global se están centrando en el lanzamiento de cortacéspedes robóticos y con inteligencia artificial. Por lo tanto, se prevé que el mercado brasileño de herramientas para jardinería crezca durante el periodo de pronóstico debido a la creciente demanda de los sectores de jardinería y paisajismo, así como a los lanzamientos de productos innovadores por parte de empresas internacionales.

Los recursos hídricos, el uso del suelo y la agricultura en Egipto se encuentran bajo presión debido a la dificultad de alimentar a una población en rápido crecimiento y urbanización. El programa "Alimentos Verdes de Techos Verdes" es la siguiente iniciativa, cuyo objetivo es promover la agricultura urbana en El Cairo, la ciudad más grande de la región mediterránea. Este proyecto organizó talleres de jardinería en azoteas y brindó capacitación especializada a 100 familias de El Cairo. Se llevaron a cabo otras actividades de capacitación y sensibilización, como la creación de una guía, un video y un sitio web específico para promover métodos sostenibles de jardinería en azoteas. Gracias a este programa de sensibilización, los ciudadanos del país están dando mayor importancia a la jardinería en azoteas. A su vez, esto impulsa las ventas de equipos de jardinería en la región, como herramientas manuales ligeras.

Análisis segmentario

Por producto

El segmento de herramientas eléctricas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2 % durante el período de pronóstico. Las empresas de este sector desarrollan constantemente nuevas herramientas. En 2020, Ariens lanzó nuevos sopladores de nieve: la serie S18 de una etapa, la serie Crossover y la serie Compact de dos etapas. Las series Crossover y Compact de dos etapas de la S18 cuentan con ruedas grandes de 14 pulgadas que facilitan la maniobrabilidad del soplador de nieve en hasta 12 pulgadas de nieve. El S18 es el soplador de nieve ideal para trabajos pequeños con entre 1 y 8 pulgadas de nieve. Estos lanzamientos de productos impulsan la expansión de este segmento de mercado a nivel mundial. Se prevé que el crecimiento del mercado global se vea impulsado por la creciente concienciación sobre la sostenibilidad y el desarrollo cada vez mayor de nuevas herramientas durante el período de pronóstico.

Con el auge de los jardines y patios en todo el mundo, se prevé un aumento en la demanda de cortacéspedes. Los avances tecnológicos y la creciente popularidad de las tecnologías innovadoras probablemente permitirán a los fabricantes lanzar productos innovadores y ecológicos, lo que repercutirá en el crecimiento del mercado de cortacéspedes eléctricos. Se espera que los cortacéspedes eléctricos de empuje sean tendencia durante el periodo previsto. La demanda de dispositivos robóticos seguirá creciendo en los próximos años, lo que impulsará la adopción de cortacéspedes. Los cortacéspedes autopropulsados, de empuje y flotantes son los principales tipos de equipos que se prevé que experimenten un crecimiento exponencial durante el periodo previsto.

Por el usuario final

El segmento comercial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5% durante el período de pronóstico. El gobierno está promoviendo herramientas de paisajismo para impulsar las pequeñas empresas. La demanda institucional y comercial impulsa el crecimiento de la industria y mayores ingresos por servicio. Los nuevos edificios comerciales y espacios de oficinas han experimentado un crecimiento de la industria en los últimos años. La implementación de las directrices de eficiencia energética y ruido de la UE, como la Directiva 97/68/CE derogada el 01.01.2017 y la Directiva 2006/42/CE sobre maquinaria, impulsará las mejoras de los productos y aumentará los ingresos del mercado. Las herramientas de jardinería se han vuelto más accesibles para los usuarios comerciales, lo que ha incrementado el mercado. La concienciación sobre el agua ha llevado a la instalación de herramientas de riego modernas, incluidos los sistemas de riego por goteo, en espacios verdes públicos. La transformación de las instituciones públicas y la demanda de nuevas soluciones impulsarán el crecimiento del mercado. El aumento de los espacios de oficinas verdes y la inversión gubernamental impulsarán el mercado de herramientas de paisajismo comercial durante el período de pronóstico.

Los mercados inmobiliarios han experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsando la demanda de equipos de jardinería residencial. El alto poder adquisitivo y la población de altos ingresos representan una parte importante de los ingresos del sector. Se prevé que esta tendencia continúe. La jardinería de interior es popular debido a los beneficios físicos y mentales que aporta. Numerosas empresas instalan y mantienen jardines de interior residenciales. Plantira, una empresa líder en paisajismo, ofrece servicios de jardinería tanto de interior como de exterior. Como consecuencia del cambio climático, cada vez más personas crean jardines por su valor estético y para cultivar alimentos orgánicos. Esta tendencia debería incrementar la demanda de servicios de jardinería en los próximos años. El aumento del coste de la vivienda y la demanda de jardines personalizados, tanto de interior como de exterior, impulsarán el crecimiento del mercado global.