Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de baterías de iones de litio por producto (óxido de cobalto de litio (LCO), fosfato de hierro y litio (LFP), óxido de níquel, cobalto y aluminio de litio (NCA), óxido de manganeso de litio (LMO), titanato de litio (LTO), níquel, manganeso y cobalto de litio), por material (material del cátodo, material del ánodo, material del electrolito, material del separador, material del colector de corriente, otros materiales), por tipo de producto (componentes de baterías de iones de litio, portabilidad), por capacidad (menos de 3000 mAh, 3001-10000 mAh, 10001-60000 mAh, más de 60000 mAh), por voltaje (bajo, medio, alto), por aplicación (electrónica de consumo, automoción, aeroespacial, marina, médica, industrial, energía, telecomunicaciones) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Factores de crecimiento

Creciente consumo de baterías recargables en la electrónica de consumo.

Las baterías recargables se utilizan cada vez con mayor frecuencia debido al auge de los dispositivos electrónicos portátiles que funcionan con baterías. Estas baterías son esenciales para que dispositivos como teléfonos móviles, cámaras digitales, reproductores de MP3 y ordenadores portátiles ofrezcan energía práctica y eficiente. Para satisfacer las necesidades de alto rendimiento y densidad de energía de estos dispositivos, la tecnología de baterías está en constante evolución. Los supercondensadores y otras tecnologías emergentes de alta densidad energética están reemplazando a las baterías actuales de litio y níquel. Se prevé que el uso de baterías recargables aumente gracias a avances tecnológicos como las baterías de pila de combustible, las baterías de iones de litio de estado sólido, las baterías de iones de sodio, las baterías de nanocables de oro, las baterías de magnesio y las baterías de iones de litio de estado sólido.

Debido a su densidad energética, volatilidad química, efecto memoria, corriente de descarga, mantenimiento requerido, vida útil de la carga y características respetuosas con el medio ambiente, las baterías de níquel y litio se utilizan principalmente en electrónica. La tecnología portátil, la realidad virtual y aumentada, los televisores 4K, las impresoras 3D, los drones y los robots de comunicación son solo algunos de los productos que el avance tecnológico pone al alcance de los consumidores. Es probable que estos productos ganen popularidad entre los consumidores expertos en tecnología, lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Factores restrictivos

Aumento de la demanda de productos sustitutivos

Se prevé que el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio se vea limitado por la creciente demanda de reemplazos, como baterías de plomo-ácido, baterías de flujo de aire de litio,baterías de estado sólido,y baterías de cloruro de sodio y níquel, en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y electrónica de consumo. El término "litio-aire" describe el uso de oxígeno como oxidante en lugar de una sustancia. Como resultado, las baterías pueden extender la vida útil de teléfonos y automóviles hasta cinco veces y son cinco veces más ligeras y económicas que las baterías de iones de litio. El creciente flujo de la demanda de baterías probablemente limitará el crecimiento del mercado de baterías de iones de litio durante el período previsto. Dado que la alúmina, el cloruro de sodio y el níquel son más accesibles en el mercado y menos costosos de producir que las baterías de iones de litio, la demanda de baterías de cloruro de sodio y níquel está aumentando.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

Se prevé que la expansión de las instalaciones de producción de empresas como Samsung, LG Chem, Tesla, BYD, BAK Battery, Guoxuan, Shandong Wina Battery y Zhejiang Tianneng en China reduzca el precio de las baterías de iones de litio durante los próximos siete años. Se espera que el bajo peso del litio y su buena relación energía-peso impulsen la demanda durante el período previsto. Se prevé que la necesidad de este producto aumente en breve debido a los importantes avances tecnológicos en las baterías de iones de litio, incluidos los electrolitos, las modificaciones del material del ánodo de silicio que incrementan drásticamente la capacidad de voltaje y las tecnologías Li-S y Li-aire que presentan una alta densidad energética.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

El segmento de óxido de cobalto de litio (LCO) es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,2 % durante el período de pronóstico. Debido a su alta densidad de energía y alto nivel de seguridad, se espera que las baterías LCO experimenten una demanda significativa en teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y cámaras durante el período de pronóstico. Sin embargo, es probable que el mercado se vea limitado por la vida útil relativamente corta de las baterías LCO, su baja estabilidad térmica y sus capacidades de carga restringidas (potencia específica). Además, se prevé que la demanda de cobalto disminuya debido a su alto costo y escasez. El mercado de la química de baterías LCO está impulsado por el hecho de que las baterías LCO son las más populares en la electrónica de consumo.

En cuanto a la energía específica, la tecnología NMC destaca por su alta capacidad y potencia. Gracias a su alta densidad energética, bajo costo y larga vida útil, se prevé que su uso en herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas y sistemas de propulsión eléctrica aumente durante el período proyectado. Además, la química de las baterías NMC se ha convertido en uno de los tipos de baterías preferidos para vehículos eléctricos. Estos factores impulsarán el uso de la química de las baterías NMC durante el período de proyección.

Mediante solicitud

El segmento automotriz posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,1% durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de vehículos eléctricos e híbridos eléctricos experimente el crecimiento más rápido durante dicho período. Se espera que la categoría de aplicaciones aumente debido al alza de los precios de los combustibles fósiles y a la creciente concienciación pública sobre las ventajas de los vehículos eléctricos, especialmente en las regiones en desarrollo de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. El uso de combustibles fósiles en la industria del transporte ha incrementado la preocupación ambiental por las emisiones de carbono, lo que ha impulsado la investigación y el desarrollo de vehículos eléctricos. Además, los incentivos y subsidios gubernamentales para promover la adopción de vehículos eléctricos han reducido significativamente su costo. La disponibilidad de estaciones de carga públicas ha aumentado la popularidad de estos vehículos, especialmente en Europa y Norteamérica. Estos factores acelerarán la expansión del segmento de aplicaciones automotrices durante el período de pronóstico.

Los artículos electrónicos de consumo y los dispositivos portátiles necesitan baterías portátiles. Teléfonos móviles, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, tabletas, linternas o faroles,Iluminación LED,Aspiradoras, cámaras digitales, relojes de pulsera, calculadoras, audífonos y otros dispositivos portátiles son solo algunos ejemplos de aparatos que pueden funcionar con baterías portátiles. Las baterías portátiles más populares son las de iones de litio y las de níquel-metal hidruro. Gracias a su alta densidad energética y sus numerosos ciclos de carga y descarga, que les confieren una larga vida útil, estas baterías se utilizan ampliamente en dispositivos portátiles. El tamaño y el peso son factores clave para el correcto uso de estos dispositivos.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico es una región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,2%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de baterías de iones de litio y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,2 % durante el período de pronóstico. China ha establecido un objetivo para la Iniciativa de Vehículos Eléctricos, dentro de su programa de Energía Limpia, que exige que los vehículos eléctricos representen el 30 % del total de vehículos para 2030. Esto incluye autobuses, camiones, furgonetas y automóviles. Además, el país ha dado pasos para crear una infraestructura de carga más sofisticada que la de otras naciones industrializadas, y el gobierno está invirtiendo actualmente en la construcción de 12 000 estaciones de carga adicionales. Se prevé que, durante el período de proyección, esto incremente la demanda de baterías de iones de litio al impulsar el mercado de vehículos eléctricos.

Además, Japón ha estado a la vanguardia tecnológica durante mucho tiempo. Gracias al favorable apoyo gubernamental para promover las inversiones y las actividades de I+D en la fabricación de tecnología de punta, se prevé que sea uno de los mercados más prometedores. El gobierno indio también ha realizado importantes esfuerzos para apoyar el desarrollo del sector de las energías renovables en el país.

• Por ejemplo, para 2022, el gobierno se propone instalar 175 GW de plantas de energía renovable. Además, se está centrando en el despliegue de proyectos de almacenamiento de energía en baterías junto con proyectos de energía solar y eólica para garantizar un suministro eléctrico continuo. Maruti Suzuki India Ltd. también colaboró ​​con Denso Corporation, Toshiba Corporation y otras empresas para crear baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Para promover el uso de vehículos eléctricos en la India, la iniciativa gubernamental «Make in India» impulsó y financió esta empresa conjunta. Estos elementos acelerarán la expansión del mercado nacional de baterías de iones de litio durante el período previsto.

América del Norte es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que la industria de la construcción norteamericana experimente un crecimiento considerable debido a la alta demanda de proyectos de construcción no residenciales, como hospitales, escuelas y universidades, en los próximos años. Se anticipa que la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act) fomentará la construcción de hospitales y centros de salud en Estados Unidos. Se prevé que las tendencias demográficas favorables, incluido el aumento de la población, impulsen la construcción de más empresas, fábricas, escuelas y universidades, lo que a su vez incrementará la demanda de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en la industria de la construcción. Debido al aumento de las ventas de electrónica de consumo y vehículos eléctricos en países como Estados Unidos y México, se prevé que el mercado norteamericano de baterías de iones de litio se desarrolle moderadamente durante el período proyectado. Se espera que el mercado se vea impulsado por la creciente demanda de baterías de iones de litio para teléfonos inteligentes debido a su mayor vida útil y eficiencia. Además, se prevé que el creciente interés de los consumidores en la reducción de las emisiones globales de carbono aumente la demanda de vehículos eléctricos, lo que respaldará la expansión del mercado.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado se vea impulsado por la introducción del proyecto ELIBAMA (Fabricación Avanzada de Baterías de Iones de Litio Europeas para Vehículos Eléctricos), cuyo objetivo es promover la producción en masa de baterías y celdas de iones de litio para vehículos eléctricos en respuesta a la fuerte competencia de Asia y Estados Unidos. Para permitir precios competitivos para los vehículos eléctricos, el proyecto pretende desarrollar procedimientos respetuosos con el medio ambiente para la producción de electrolitos, electrodos, celdas, procesos de llenado de electrolitos y ensamblaje. El desarrollo de energías renovables y tecnologías de almacenamiento de energía son industrias destacadas en Alemania. Actualmente, Alemania obtiene alrededor del 33 % de su electricidad de fuentes renovables, y se prevé que para 2050 ese porcentaje aumente al 80 %. Durante el período proyectado, se espera que esto presente perspectivas de crecimiento para los productores de baterías de iones de litio del país.

La industria automotriz brasileña ha optado por utilizar etanol derivado de la remolacha azucarera en lugar de diésel y gasolina. Debido a la falta de infraestructura para la recarga de vehículos, actualmente existen menos clientes potenciales para vehículos eléctricos que en el país. Sin embargo, el gobierno brasileño está tomando diversas medidas para impulsar el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo la exención de estos vehículos de los impuestos anuales sobre la propiedad de automóviles y los aranceles de importación. El mundo conoce las vastas reservas y yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita. Las autoridades de esta región están explorando opciones de almacenamiento de energía sostenibles y renovables, como las baterías de iones de litio, dado que estas reservas no son inagotables. El principal factor que impulsa el mercado en esta región es la creciente conciencia pública sobre las ventajas de las fuentes de energía renovables. Además, durante el período de proyección, el gobierno está implementando acciones para mejorar la movilidad sostenible en el país.