Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de vacunas vivas atenuadas por producto (vírico, bacteriano), por indicación de enfermedad (sarampión, paperas y rubéola (MMR), varicela (varicela), influenza, rotavirus, fiebre amarilla, polio, otras), por vía de administración (oral, parenteral, intranasal), por grupo de edad (pediátrico, adulto) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de vacunas vivas atenuadas se valoró en USD 19.270,55 millones en 2023. Se estima que alcanzará los USD 26.784,59 millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 3,9% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Una vacuna viva atenuada es un tipo de inmunización que utiliza una forma debilitada del patógeno (virus o bacteria) responsable de la enfermedad que se pretende prevenir. Estas vacunas están diseñadas para replicarse en el cuerpo sin causar la enfermedad en toda su extensión, estimulando así una respuesta inmunitaria fuerte y duradera. El proceso de atenuación implica alterar el patógeno en un entorno de laboratorio para reducir su virulencia y, al mismo tiempo, mantener su capacidad de inducir inmunidad. Las vacunas vivas atenuadas son muy eficaces porque imitan fielmente una infección natural, proporcionando una protección integral y duradera contra la enfermedad en cuestión.

El mercado de vacunas vivas atenuadas (LAV) está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y el fuerte énfasis en los programas de inmunización en todo el mundo. Los avances en las tecnologías de las vacunas, junto con una financiación sustancial del gobierno y los sectores privados para la investigación de vacunas, están respaldando la innovación y el desarrollo de nuevas vacunas vivas atenuadas. Además, una mayor conciencia pública sobre los requisitos de vacunación y las actividades relacionadas con la disponibilidad y distribución de las vacunas funcionan como una gran ayuda para ayudar a expandir este mercado en particular. Esta trayectoria de crecimiento se ve respaldada además por la introducción de nuevos sistemas de administración que mejoran la eficacia de las vacunas y el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, lo que garantiza una demanda constante de vacunas vivas atenuadas en varios grupos demográficos.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de vacunas vivas atenuadas:

Aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas

El principal factor que impulsa la vacunación con virus vivos atenuados es el aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas en todo el mundo. Los brotes de sarampión y paperas han aumentado en diferentes regiones. Como resultado de esto, los organismos de salud pública se esfuerzan por aumentar la cobertura de vacunación. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 2019, el número de casos de sarampión fue el más alto en más de 25 años. Las comunidades no vacunadas se vieron afectadas en gran medida por esto. Estos casos subrayan la necesidad crítica de vacunas efectivas, lo que impulsa la demanda de vacunas vivas atenuadas que ofrezcan una inmunidad fuerte y duradera.

Avances en la tecnología de las vacunas

Los avances tecnológicos en el desarrollo y producción de vacunas están impulsando el mercado de vacunas vivas atenuadas. Se han realizado innumerables innovaciones en la tecnología del ADN recombinante y en nuevos sistemas de administración para mejorar la eficacia y la seguridad de las vacunas. Por ejemplo, la vacuna oral contra el poliovirus, debido a su facilidad de administración y a la fuerte respuesta inmunitaria que provoca tras su administración, revolucionó el programa de erradicación de la polio. Este desarrollo tecnológico sigue impulsando el crecimiento del mercado de vacunas vivas atenuadas, ya que ahora se pueden crear vacunas más potentes y fáciles de crear.

Mercado mundial de vacunas vivas atenuadas Restricción:

Los altos costos del desarrollo y la producción de vacunas

El desarrollo y la producción de vacunas vivas atenuadas conllevan unos costes elevados que pueden frenar el crecimiento del mercado. El complejo proceso de atenuación de patógenos vivos, garantizando su seguridad y eficacia y cumpliendo con los estrictos requisitos reglamentarios exige una inversión financiera significativa. Por ejemplo, el desarrollo de la vacuna viva atenuada contra el dengue, Dengvaxia, por parte de Sanofi llevó más de 20 años y costó unos 1.500 millones de dólares. Esos costes elevados pueden limitar el número de empresas dispuestas a invertir en el desarrollo de vacunas vivas atenuadas, lo que limita la expansión del mercado.

Mercado mundial de vacunas vivas atenuadas Oportunidades:

Alianzas público-privadas para la distribución de vacunas

Los gobiernos, las ONG y las empresas privadas participan cada vez más en iniciativas de colaboración que mejoran la distribución y la accesibilidad de las vacunas vivas atenuadas. La Alianza Gavi para las Vacunas representa una iniciativa entre los sectores público y privado para mejorar la cobertura de vacunación en los países de bajos ingresos. En 2020, Gavi apoyó la distribución de millones de dosis de vacunas vivas atenuadas a algunos de los países más pobres del mundo. Estas alianzas pueden facilitar los programas de vacunación a gran escala y contribuir ampliamente al mercado al garantizar que las vacunas lleguen a las poblaciones necesitadas.

Desarrollo de nuevas vacunas vivas atenuadas para enfermedades infecciosas emergentes

Los nuevos desarrollos de vacunas vivas atenuadas contra enfermedades infecciosas emergentes ofrecen un gran potencial de crecimiento. Una vez más, esta pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar vacunas en períodos cortos de tiempo y de distribuirlas oportunamente. En consecuencia, las empresas y los centros de investigación están probando en el campo vacunas candidatas vivas atenuadas para COVID-19, Zika y Ébola. Por ejemplo, la experiencia de Codagenix en la ingeniería de una vacuna viva atenuada contra COVID-19 en cooperación con el Serum Institute of India de la India ilustra el potencial de esta tecnología para contribuir a combatir nuevas amenazas para la salud pública. El lanzamiento exitoso de vacunas podría abrir mercados totalmente nuevos con nuevos usos, impulsar una mayor innovación y expandir la demanda del mercado.

Análisis regional

Según la región, la participación de mercado mundial de vacunas vivas atenuadas se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global

Norteamérica es el accionista más importante del mercado mundial de vacunas vivas atenuadas debido a su avanzada infraestructura sanitaria, su alta cobertura de inmunización y el importante apoyo gubernamental a los programas de vacunación. La presencia de los principales fabricantes de vacunas, las actividades de investigación y desarrollo en curso y la fuerte conciencia pública sobre la importancia de la vacunación refuerzan aún más el mercado en esta región.

Estados Unidos es un actor importante en el mercado de vacunas vivas atenuadas debido a su avanzada infraestructura sanitaria, sus sólidas capacidades de investigación y desarrollo y el importante apoyo gubernamental a los programas de vacunación. El país cuenta con un marco bien establecido para la aprobación y distribución de vacunas, facilitado por organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Canadá desempeña un papel importante en el mercado de vacunas vivas atenuadas, y se caracteriza por su sólido sistema de salud pública y sus amplios programas de inmunización. El país prioriza la vacunación como un componente fundamental de su política sanitaria, con el apoyo de las autoridades sanitarias federales y provinciales. Programas como la Estrategia Nacional de Inmunización tienen por objeto garantizar una alta cobertura de vacunación en toda la población, en particular para enfermedades prevenibles como el sarampión, las paperas y la rubéola.

Se estima que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de América del Norte.

La región de Asia y el Pacífico es un mercado fundamental para la industria de las vacunas vivas atenuadas, que ha experimentado un sólido crecimiento impulsado por la rápida industrialización, la urbanización y el desarrollo económico. La región tiene una población numerosa y diversa con una incidencia cada vez mayor de enfermedades infecciosas y crecientes iniciativas de salud pública.

China es un actor importante en el mercado mundial, impulsado por su gran población y el fuerte compromiso del gobierno con la salud pública. El gobierno chino ha implementado amplios programas de inmunización, como el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que incluye vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y otras enfermedades infecciosas. La sólida industria biotecnológica y farmacéutica de China, respaldada por importantes inversiones en investigación y desarrollo, contribuye a la producción e innovación de vacunas vivas atenuadas.

La India es un mercado fundamental para las vacunas vivas atenuadas debido a su enorme población y a la alta carga de enfermedades infecciosas. El gobierno indio, a través de iniciativas como el Programa Universal de Inmunización (UIP), proporciona vacunas gratuitas contra diversas enfermedades, entre ellas el sarampión, las paperas y la rubéola, a millones de niños en todo el país. La creciente infraestructura sanitaria del país, combinada con los esfuerzos por aumentar las tasas de vacunación y la concienciación pública, respalda la expansión del mercado.

Por lo tanto, se estima que los factores anteriores impulsarán el crecimiento del mercado de vacunas vivas atenuadas en Asia y el Pacífico.

Análisis segmentario

El mercado mundial de vacunas vivas atenuadas está segmentado por producto, indicación de enfermedad, vía de administración y grupo etario.

Según el producto, el mercado mundial de vacunas vivas atenuadas se divide en virales y bacterianas.

El segmento de las vacunas virales domina el mercado mundial. La principal causa de este predominio es la prevalencia y los amplios efectos de las infecciones virales, como el sarampión, las paperas, la rubéola, la gripe y la varicela, sobre la salud pública. Estas infecciones virales altamente contagiosas, en particular entre los jóvenes, pueden causar una morbilidad y mortalidad graves. Como resultado, existe una gran necesidad de una vacunación eficaz contra estas enfermedades virales.

Según la indicación de la enfermedad, el mercado mundial de vacunas vivas atenuadas se bifurca en sarampión, paperas y rubéola (MMR), varicela, influenza, rotavirus, fiebre amarilla, polio y otras.

Se estima que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) domina el mercado. Este predominio es resultado de la eficacia combinada de la vacuna MMR y su protección integral, que trata tres enfermedades virales altamente contagiosas con una sola inyección. Las altas tasas de vacunación son resultado de campañas de inmunización generalizadas y leyes que exigen la vacunación infantil contra el sarampión, las paperas y la rubéola en muchos países.

Según la vía de administración, el mercado mundial de vacunas vivas atenuadas está segmentado en oral, parenteral e intranasal.

En la industria de las vacunas vivas atenuadas, la vía de administración parenteral predomina sobre las vías oral e intranasal. La principal causa de este predominio es el uso extensivo de las vacunas inyectables y su eficacia demostrada para generar una inmunidad fuerte y duradera contra una variedad de enfermedades infecciosas. En el caso de vacunas como la de la varicela, la fiebre amarilla y la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), la administración parenteral es el método de administración preferido. Estas vacunas son partes esenciales de los programas nacionales de inmunización con mayor demanda en todo el mundo.

Según el grupo de edad, el mercado de vacunas vivas atenuadas se divide en pediátricas y para adultos.

En el mercado de vacunas vivas atenuadas, el segmento pediátrico domina sobre el segmento adulto. La función vital que desempeñan las vacunas vivas atenuadas en los programas de inmunización de la primera infancia que previenen una variedad de enfermedades infecciosas es lo que impulsa este predominio. Los niños reciben vacunas como la varicela, el rotavirus y la MMR (sarampión, paperas y rubéola) como parte de los calendarios de vacunación nacionales e internacionales para protegerlos contra enfermedades que tienen altas tasas de transmisión y pueden complicar gravemente a los jóvenes. La implementación generalizada de estos programas de vacunación pediátrica, respaldada por políticas gubernamentales e iniciativas de salud pública, garantiza una alta cobertura y cumplimiento, lo que convierte al segmento pediátrico en el grupo de edad líder en el mercado de vacunas vivas atenuadas.

Acontecimientos recientes

• En noviembre de 2023, la FDA aprobó la vacuna viva atenuada de dosis única de Valneva SE , IXCHIQ, para la fiebre chikungunya. Con este lanzamiento, el sector de las vacunas vio la introducción de soluciones novedosas y una nueva línea de terapia para la chikungunya.
• En mayo de 2023, IAVI y Biofabri, una subsidiaria de Zendal, firmaron un contrato para el desarrollo completo de la vacuna candidata contra la tuberculosis MTBVAC. Durante el acuerdo, IAVI brindó apoyo para el desarrollo del programa, la estrategia regulatoria mundial y la movilización de recursos. Se prevé que la colaboración mejore el acceso global a la vacuna contra la tuberculosis.

Perspectiva del analista:

Según nuestros analistas de investigación, se espera que la creciente incidencia de enfermedades infecciosas y el mayor enfoque en los programas de inmunización globales impulsen una expansión sustancial en el mercado de vacunas vivas atenuadas. Los avances en biotecnología e investigación de vacunas están mejorando los perfiles de eficacia y seguridad de las vacunas vivas atenuadas, lo que las convierte en la opción recomendada para evitar una variedad de enfermedades. La aceptación de las vacunas está siendo apoyada por programas gubernamentales, una financiación significativa de los sectores público y comercial y campañas de salud pública efectivas, particularmente en los mercados emergentes.