Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de máquinas herramienta por tipo de herramienta (corte de metales, conformado de metales), por tecnología (CNC, no CNC), por usuario final (automotriz, maquinaria industrial, industria metalúrgica, industria médica, eléctrica y electrónica, equipo pesado, aeroespacial y defensa, marina y deslocalización, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de máquinas herramientas

El tamaño del mercado global de máquinas herramientas se valoró en USD 120,19 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 129,20 mil millones en 2025 a USD 230,42 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 7,50 % durante el período de pronóstico (2025-2033).

La implementación de servicios basados en las TIC ha impulsado el avance de las líneas de producción en las empresas que operan en la región, lo que ha llevado a un mayor uso de máquinas herramienta. El término "máquina herramienta" se utiliza comúnmente para definir un conjunto de equipos que transforman metales u otros materiales en diferentes piezas de máquinas. Otra definición de máquina herramienta es la de una máquina accionada por motor diseñada para cortar o dar cierta estructura a los metales. El sector de las máquinas herramienta es esencial para la industria mundial. El nivel de competitividad en el sector manufacturero depende en gran medida del calibre de las herramientas empleadas en las operaciones de conformado y corte de metales.

La industria de las máquinas herramienta desempeña un papel fundamental en el suministro de componentes esenciales para todos los campos de la fabricación. El éxito de la industria de las máquinas herramienta tiene un impacto sustancial en la expansión del sector manufacturero del país. La fabricación en varios sectores, incluidos el automotriz, el de equipos pesados, el de defensa, el aeroespacial y el de fundición, depende en gran medida de una sólida industria de las máquinas herramienta.

Tendencias del mercado de máquinas herramientas

Crecimiento industrial y económico en Asia y el Pacífico

En las últimas décadas, las naciones emergentes de Asia y el Pacífico han estado desafiando a sus contrapartes desarrolladas en la manufactura global. Estas economías están experimentando un fuerte crecimiento económico, tienen mercados con un consumo potencialmente alto y se están volviendo más competitivas en los procesos industriales y de manufactura. Las empresas de tecnología baja y media que utilizan máquinas herramienta representan hasta el 65% de la producción, y sus economías se están expandiendo en todos los ámbitos del sector industrial. Siendo las piezas precisas un componente crucial, la región de Asia y el Pacífico representa actualmente el 45-50% de la participación de la manufactura de alta tecnología. Las principales empresas de alta tecnología en sectores como la automoción, la aeronáutica, la electrónica y los dispositivos médicos están planeando hacer avanzar la cadena de valor en los próximos años. Los principales centros de manufactura de Asia, como la India y China, están invirtiendo en el desarrollo de infraestructuras importantes.

Otro motivo importante del aumento de los centros de fabricación en Asia-Pacífico es la proximidad a grandes mercados de consumo que se expandirán más rápido que los mercados desarrollados. India y China albergaban a más del 36% de la población mundial en 2020, lo que representa a consumidores con ingresos disponibles en rápido aumento, un dividendo demográfico atractivo y regímenes regulatorios constructivos. Esto hace que estos mercados sean los más atractivos para diversos productos de usuario final que van desde automóviles, aviones, relojes, electrodomésticos y equipos de atención médica. Como resultado, se espera un aumento del dominio de la fabricación de Asia-Pacífico durante la próxima década. Esto ofrece oportunidades prometedoras para los fabricantes por contrato de piezas auxiliares y de precisión y los fabricantes de herramientas eléctricas para acciones de ensamblaje especializado de alta gama en forma de una gran base de usuarios finales y colaboraciones con actores en países emergentes para atender este alto crecimiento de la demanda.

Creciente desarrollo de infraestructura

Los escenarios previos a la COVID-19 en todo el mundo sugerían que la infraestructura era el foco principal de los gobiernos, lo que condujo al crecimiento de las máquinas herramienta. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura ha alcanzado diferentes niveles en los últimos tiempos. Además, la UE desarrolló una serie de programas en el marco de la Agenda Digital Europea. La Unión Europea (UE) se centró en fortalecer la innovación y la inversión en servicios basados en las TIC para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida. El concepto de ciudades inteligentes está cobrando impulso para lograr estos objetivos. Es un efecto de los grandes cambios tecnológicos, económicos y ambientales, incluido el cambio climático, la reestructuración económica y la transición al comercio minorista y el entretenimiento en línea. Los servicios basados en las TIC impulsaron el desarrollo de la línea de producción entre las empresas que operan en la región. Esto ha impulsado la utilización de máquinas herramienta.

Restricción del mercado

Aumento del costo de los materiales

Las máquinas herramienta son las que más gastos generan en materia prima, que representa entre el 50% y el 60% del coste total de producción. Los componentes esenciales para el negocio de las máquinas herramienta son los metales ferrosos y no ferrosos, en particular el acero y el aluminio. La producción y las ventas de materias primas experimentaron una volatilidad sustancial como resultado de la pandemia de COVID-19. La fluctuación de los costos de las materias primas presenta un riesgo significativo para los márgenes de beneficio de los proveedores. Además, ha habido un aumento significativo de otros gastos operativos, como los salarios laborales. Estos elementos imponen una gran carga a los participantes del mercado que se esfuerzan por fabricar herramientas eléctricas que sean a la vez altamente eficientes y económicas para hacer frente a la creciente rivalidad en la industria.

Además, los precios del acero se han vuelto muy impredecibles en los mercados internacionales. Como resultado, los costos de las materias primas para numerosas empresas que dependen del acero han experimentado fluctuaciones significativas. El acero al carbono es la materia prima utilizada en las máquinas herramienta, y los cambios en su precio tendrán un efecto negativo. La fluctuación en los costos de las materias primas también afecta las proyecciones y pronósticos de los proveedores y las industrias que utilizan estos materiales, alterando su estrategia de crecimiento. Por lo tanto, las variaciones en los precios de las materias primas, en particular el acero al carbono, el aluminio y el tungsteno, tienen el potencial de impedir la expansión de la industria de las máquinas herramienta.

Oportunidades de mercado

Crecimiento del sector automotor

El surgimiento de economías en desarrollo ha influido significativamente en la expansión de la industria automotriz mundial. La creciente demanda de vehículos automotores en las economías emergentes presenta perspectivas lucrativas para que los actores de la industria las exploten. Además, los participantes de la industria se han esforzado por distinguir sus productos mediante la diferenciación de productos ante la creciente rivalidad entre los diversos fabricantes de equipos originales (OEM) en los mercados emergentes. Los vehículos automotores siguieron siendo uno de los sectores clave en el consumo de máquinas herramienta.

En Europa, la composición de las inversiones en industrias que consumen máquinas herramienta sugiere que el sector de vehículos de motor ha emergido como líder en países clave. La región tendrá ventas significativas basadas en las perspectivas de ventas de naciones de menor capitalización en Europa como Finlandia, Austria y otras. Como resultado, el uso de máquinas herramienta en el área está influenciado por la popularidad de los vehículos de motor. En los últimos años, Asia ha experimentado una rápida expansión impulsada por un rápido crecimiento económico en naciones como India, China e Indonesia. Son las principales naciones que ayudan a satisfacer la demanda en la industria automotriz. Estos factores crean oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico: región dominante con una participación de mercado del 8,8 %

La región de Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de máquinas herramienta y se prevé que crezca a una tasa anual compuesta del 8,8 % durante el período proyectado. China representó una parte importante del mercado mundial en Asia-Pacífico y a nivel mundial. Esto se debe a que el gasto gubernamental en aeronaves y equipos de defensa ha crecido año tras año en las principales economías regionales, y las inversiones en máquinas industriales totalmente automatizadas también han ido en aumento. Debido a su gran dependencia de las industrias industriales, el mercado chino necesita desesperadamente máquinas herramienta. Además, el mercado está siendo impulsado por el aumento de las inversiones en el sector industrial y la tendencia actual de urbanización.

Europa: la región de más rápido crecimiento con la CAGR más alta

Se espera que Europa crezca a una tasa anual compuesta del 7,7 % durante el período de pronóstico. Alemania lideró la región en producción, ya que allí había una fuerte necesidad de máquinas herramienta. La robótica en Europa está experimentando un enorme crecimiento en mercados regionales como el Reino Unido, Alemania y Francia, y estos dispositivos están ganando popularidad rápidamente entre los usuarios finales. Las industrias que más utilizan máquinas herramienta en Europa son la automotriz, la maquinaria industrial, el metal y la medicina, lo que impulsa el crecimiento de la región.

En América del Norte, la demanda de máquinas herramienta es mayor en los sectores de la automoción y la maquinaria industrial. Estados Unidos y Canadá son impulsores importantes de la demanda de máquinas herramienta en América del Norte, y Estados Unidos representa alrededor del 90% del consumo y la producción de la región. América del Norte es un importante contribuyente a la producción mundial de acero y se espera que impulse la demanda de máquinas herramienta de la industria metalúrgica. Con el aumento de las aplicaciones de la tecnología y la mejora del poder adquisitivo de las personas, se espera que el mercado de máquinas herramienta de América del Norte crezca a un ritmo decente durante el período de pronóstico.

América Latina está a la cabeza de Oriente Medio y África por un pequeño margen, ya que el mercado pone énfasis en los estándares de infraestructura. Las políticas favorables a las empresas en economías pequeñas como Perú, Colombia y Chile atrajeron inversiones a gran escala del sector privado después de 2020. La sólida cartera de proyectos en Chile está impulsando la compra de maquinaria y equipos en la región. La economía de Colombia está siendo impulsada por la expansión de la infraestructura pública y las inversiones en la industria del petróleo y el gas. Las iniciativas de expansión y la demanda de equipos más grandes mejorarán la gama de máquinas herramienta. Además, la creciente confianza de los consumidores y las bajas tasas de interés en países como Brasil respaldan el crecimiento del sector automotriz.

México y Argentina también contribuyeron al crecimiento del sector automotriz y mantuvieron su posición como dos de las industrias automotrices más grandes de América Latina. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la industria automotriz respalde la demanda de máquinas herramienta para cortar y desmenuzar metales, entre otras, que se utilizan ampliamente en la fabricación de automóviles.

Análisis segmentario

Por tipo de herramienta

El mercado mundial de máquinas herramienta está segmentado en conformado de metales (centros de mecanizado, tornos, rectificadoras y pulidoras, láser, máquinas de descarga eléctrica (EDM) y otras herramientas, otras herramientas de corte de metales) y corte de metales (doblado y conformado, prensado, punzonado y cizallamiento, y otras herramientas de conformado de metales).

El segmento de corte de metales domina el mercado global y se estima que exhibirá una CAGR del 8,31% durante el período de pronóstico. Las herramientas de corte de metales tienen una mayor demanda y constituyen una variedad de máquinas con diferentes funcionalidades. Las herramientas de corte se caracterizan por mejoras tecnológicas, y muchas empresas compiten por mayores cuotas de mercado. En la mayoría de los países, las herramientas de corte de metales tienen una mayor cuota de mercado, asumiendo más de dos tercios de la contribución de las ventas. Además, las ventas de herramientas de corte de metales son sustanciales en sectores críticos como la aeroespacial, la defensa, la automoción, la construcción naval y otras industrias no eléctricas. Las herramientas de corte de metales también se personalizan en gran medida. Todos estos factores conducen al crecimiento del segmento.

Las herramientas para dar forma al metal se utilizan para cortarlo, martillarlo y otros métodos. Los fabricantes están utilizando tecnologías de vanguardia para facilitar el trabajo de los usuarios finales y aumentar la productividad y la eficacia. El conformado de metales es uno de esos métodos y está evolucionando significativamente. Se han producido varios avances en el trabajo de chapa metálica, como el corte, el forjado, el doblado y el punzonado. Otros usuarios finales importantes que impulsan la demanda de herramientas para dar forma al metal son los ferrocarriles, la defensa y la maquinaria industrial.

Además, las tecnologías de conformado de metales son una parte importante de varias industrias de usuarios finales, en particular la automotriz, y son en gran medida responsables del crecimiento de los mercados de usuarios finales. Esto está impulsando la demanda de máquinas herramienta para el conformado de metales. Además, el mercado está en auge con el creciente número de nuevos participantes en las industrias de usuarios finales y el enfoque cada vez mayor en el valor que las soluciones o sistemas avanzados aportarán a la fabricación.

Por tecnología

El segmento CNC posee la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 8,9% durante el período de pronóstico. El CNC es una tecnología esencial en los tiempos actuales. Varias máquinas utilizadas en numerosos sectores están enfocadas en la automatización. Con la Industria 4.0 y el desarrollo de fábricas inteligentes, los fabricantes de todo el mundo prefieren las máquinas herramienta CNC. Además, los sistemas CNC modernos ejecutan el diseño y la fabricación de componentes de la máquina de manera impecable y automática. Las máquinas herramienta CNC tienen numerosos beneficios, que incluyen precisión, ejecución rápida y reducción sustancial de costos. Además, la rentabilidad de las operaciones durante un período prolongado impulsará la demanda en países bien desarrollados como Estados Unidos y Europa.

Las máquinas herramienta convencionales son los instrumentos predominantes que se utilizan en las instalaciones de fabricación. A pesar de la popularidad generalizada y el uso extensivo de las máquinas herramienta CNC, muchos usuarios finales aún utilizan equipos que no son CNC. Los usuarios de la industria primaria, como los sectores de la automoción, la aeronáutica y la defensa, los ferrocarriles, los bienes de capital y los bienes de consumo duraderos, ven una gran demanda de máquinas que no son CNC, ya que la fuerza laboral de los empleadores ya está capacitada en ellas.

Basado en los usuarios finales

El mercado global está segmentado en automoción, maquinaria industrial, industria metalúrgica, industria médica, eléctrica y electrónica, equipo pesado, aeroespacial y defensa, marina y deslocalización, entre otros. El segmento automotor domina el mercado global y se estima que exhibirá una CAGR del 7,9% durante el período de pronóstico. La industria automotriz se encuentra entre las que más contribuyen a la economía global y prospera en la mayoría de las regiones. Las naciones emergentes constituyen alrededor del 60% de la producción automotriz mundial. Por lo tanto, se espera que la demanda de máquinas herramienta de la industria automotriz sea impulsada principalmente por los países en desarrollo. Sin embargo, con la globalización, muchos actores internacionales están ampliando sus operaciones y expandiendo su presencia para beneficiarse de las IED favorables y otras políticas favorables a las corporaciones.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2023 : Amada Co., Ltd. lanzó las ventas de Livlots, una nueva solución DX para respaldar los sitios de fabricación . Livlots acelera la digitalización de los lugares de trabajo de fabricación al conectar sin problemas las oficinas de los clientes, las salas de programación, las máquinas de procesamiento y el lugar de trabajo de fabricación, lo que incluye obtener una comprensión más precisa del progreso y las horas de trabajo de cada producto en la fábrica en general.
• Marzo de 2023: Amada Press System Co., Ltd. (Isehara, Kanagawa, Japón) lanzó las ventas de la "LM-16A". La LM-16A es una máquina de resortes de torsión con rotación de alambre con un mecanismo de rotación de alambre, ocho correderas de procesamiento y control de 15 ejes. Las máquinas de resortes de torsión son formadoras de resortes que se especializan en resortes de torsión, pero que también se pueden usar para todo tipo de formación de procesamiento de alambre, incluidas las formas de resorte de extensión, compresión y otras.