Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de mainframes por tipo (Z Systems, GS Series), por usuario final (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y sector público, comercio minorista y electrónico, atención médica, viajes y transporte, manufactura) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de mainframes

Iniciativas de modernización

A pesar de su asociación con la tecnología heredada, los mainframes se han desarrollado para respaldar los programas de modernización y conectarse con tecnologías emergentes como la computación en la nube.análisis de big datay la inteligencia artificial. Las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de modernización de mainframes para habilitar nuevas capacidades, aumentar la agilidad y extender la vida útil de su infraestructura de mainframe existente. Según una encuesta de BMC realizada en 2023, el 63 % de las empresas afirmó que el mainframe estaba atrayendo y expandiendo nuevas cargas de trabajo, frente al 43 % en 2016. La encuesta también reveló que el 99 % de las organizaciones utiliza un enfoque híbrido para la modernización del mainframe, combinando la tecnología de mainframe heredada con alternativas modernas en la nube.

Por ejemplo, Kyndryl (NYSE: KD), proveedor líder mundial de servicios de infraestructura de TI, anunció la ampliación de su alianza con Amazon Web Services (AWS) como socio de servicios de nivel superior para ayudar a sus clientes a simplificar y acelerar sus programas de modernización de mainframes. La compañía también anunció nuevas funcionalidades para integrar fácilmente aplicaciones y datos de mainframes con la tecnología de AWS y migrar cargas de trabajo de mainframes a AWS.

Además, la modernización de mainframes suele implicar el uso de tecnología de virtualización y análisis de datos para obtener información valiosa a partir de los datos del mainframe y tomar decisiones basadas en datos. Las organizaciones pueden obtener una perspectiva integral de sus procesos de negocio y aumentar su competitividad al virtualizar los datos del mainframe y ponerlos a disposición de herramientas y plataformas de análisis. La replicación de datos de la modernización de mainframes de AWS se replica con precisión en tiempo real en AWS a través de canalizaciones de datos duraderas y de alto rendimiento a servicios como Aurora, RDS, FSx, S3, EMR, AWS MSK, Redshift, Snowflake en AWS y otros. Esto permite a los clientes migrar y replicar datos de DB2, IMS y VSAM desde un mainframe local a la nube de AWS en tiempo real.

Restricción del mercado

Consideración de costos

Los mainframes conllevan una inversión inicial considerable, que incluye hardware, software, licencias y mantenimiento. Además, los gastos operativos continuos, como el consumo de energía y las necesidades de personal, pueden incrementar el costo total de propiedad (CTP) de los mainframes. Para ciertas empresas, la inversión inicial y los costos a largo plazo de los mainframes pueden resultar demasiado elevados, especialmente en comparación con otras plataformas informáticas. Un mainframe puede costar hasta 75 000 USD, un precio superior a los 2000-3000 USD de un servidor x86. Cada mainframe personalizado puede costar entre 250 000 y 4 millones de USD. Por ejemplo, un sistema IBM Z15 puede costar entre 250 000 y 4 millones de USD. IBM también ofrece un mainframe Linux básico por 135 000 USD.

Además de la inversión inicial, los sistemas mainframe conllevan gastos operativos continuos, como mantenimiento, licencias, consumo energético y mano de obra. El coste medio mensual de funcionamiento de un mainframe oscila entre 2000 y 10 000 USD para un mainframe de tamaño medio y entre 50 000 y 100 000 USD o más para un mainframe grande. Según estimaciones del sector, los gastos de mantenimiento suelen representar entre el 15 % y el 20 % del coste total de propiedad de un mainframe cada año.

Además, las organizaciones que consideren migrar de sistemas mainframe a plataformas alternativas o modernizar sus entornos mainframe existentes pueden incurrir en gastos significativos relacionados con la planificación de la migración, el rediseño de aplicaciones, la conversión de datos y la capacitación. Por ejemplo, una gran institución financiera que planifique un proyecto de migración de mainframe puede ahorrar millones en servicios de consultoría, licencias de software y honorarios de gestión de proyectos.

Oportunidad de mercado

Big Data e Inteligencia Artificial

Actualmente, los clientes de mainframes buscan métodos de IA y aprendizaje automático para mejorar el rendimiento y la disponibilidad, identificar problemas de forma proactiva y acelerar el soporte para lanzamientos de aplicaciones y operaciones DevOps. El lanzamiento por parte de IBM del acelerador de IA integrado en el chip IBM Z® permite a los clientes analizar transacciones críticas en tiempo real a gran escala, como transacciones con tarjetas de crédito, atención médica y finanzas. Esta nueva capacidad de IA permite la prevención del fraude y mejoras en la seguridad, al tiempo que agiliza otras operaciones comerciales.

Además, las instituciones financieras utilizan datos de mainframes, análisis de big data e inteligencia artificial para realizar análisis predictivos en la gestión de riesgos, la detección de fraudes y el monitoreo del comportamiento del consumidor. Los bancos, por ejemplo, emplean datos transaccionales de mainframes y algoritmos de aprendizaje automático para detectar anomalías y actividades fraudulentas sospechosas en tiempo real. Según un análisis de Deloitte, el análisis predictivo puede ayudar a las organizaciones financieras a reducir los costos por fraude hasta en un 60 % y, al mismo tiempo, aumentar la precisión de la detección hasta en un 90 %.

De manera similar, las empresas de transporte y logística aprovechan los datos de mainframe, el análisis de big data y la inteligencia artificial para mejorar la planificación de rutas, la gestión de flotas y las operaciones de la cadena de suministro. Las empresas de transporte pueden optimizar los procesos logísticos, minimizar el consumo de combustible y mejorar la eficiencia de las entregas evaluando los datos de mainframe sobre horarios de envío, rutas de entrega, rendimiento de los vehículos y factores externos como patrones de tráfico, condiciones climáticas y precios del combustible. Según un estudio de DHL,análisis del transporteLas soluciones que utilizan datos de sistemas centrales pueden reducir los costes de transporte hasta en un 20%, al tiempo que aumentan la precisión de las entregas hasta en un 30%.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. América del Norte es un actor clave en el mercado global, sirviendo como centro de innovación tecnológica y operaciones empresariales. La región ha sido durante mucho tiempo un bastión para la adopción de la tecnología mainframe, y muchas grandes organizaciones e industrias importantes dependen de los sistemas mainframe por su durabilidad, confiabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Los mainframes se han utilizado tradicionalmente para aplicaciones de misión crítica en industrias norteamericanas como finanzas, salud, gobierno y telecomunicaciones, incluyendo transacciones financieras, gestión de registros médicos y procesamiento de datos.

Además, la industria de mainframes en Norteamérica ha experimentado continuas iniciativas de modernización, con organizaciones que integran sistemas existentes con tecnologías más recientes como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Ante la creciente preocupación por la ciberseguridad, la seguridad inherente de los mainframes representa una valiosa ventaja para las empresas en Norteamérica, especialmente para proteger datos confidenciales y garantizar el cumplimiento de las estrictas normativas.

Además, el mercado de mainframes de la región busca un equilibrio entre la preservación de los sistemas heredados y la adopción de soluciones modernas para satisfacer las cambiantes demandas de la era digital. A medida que las empresas norteamericanas priorizan la eficiencia, la escalabilidad y la seguridad, el mercado global sigue desempeñando un papel fundamental en el panorama tecnológico, garantizando la correcta ejecución de procesos empresariales vitales en una amplia gama de sectores.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que Asia-Pacífico muestre una CAGR del 8,0% durante el período de pronóstico, debido a una creciente industria financiera respaldada por el aumento de las transacciones móviles y con tarjeta de crédito en China e India, que son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de mainframes. Por ejemplo, en 2023, Hitachi Vantara, la filial de gestión de datos e infraestructura moderna de Hitachi Ltd., anunció una nueva asociación con Model9, líder en gestión de datos en la nube para mainframes, para proporcionar más acceso, visibilidad y valor de los datos críticos para las empresas que dependen de los mainframes como su plataforma comercial principal. La relación es vital para ambas organizaciones que utilizan unnube híbridaarquitectura.

El mercado europeo de mainframes está evolucionando y expandiéndose en diversos sectores, impulsado por la necesidad de fiabilidad, escalabilidad y seguridad en entornos informáticos de misión crítica. Los mainframes son esenciales para la economía digital y la infraestructura empresarial de Europa, y se siguen realizando inversiones en iniciativas de modernización y proyectos de transformación digital.

Además, según un informe de IDC de octubre de 2023, el sector bancario europeo representará una parte significativa del gasto en mainframes en 2023. Según el análisis, se estima que el gasto europeo en TIC alcanzará aproximadamente 1,1 billones de dólares en 2023, con un crecimiento anual compuesto del 5,3 % entre 2023 y 2027. Se prevé que la automatización, las plataformas de inteligencia artificial, el software de seguridad y las herramientas de software impulsen la mayor parte de este gasto.

Latinoamérica, Oriente Medio y África también se perfilan como regiones rentables en el mercado mundial de servicios de modernización de mainframes. Se prevé que el uso de estos servicios en dichas regiones aumente a medida que crezcan las iniciativas gubernamentales y la digitalización industrial.

Análisis segmentario

Por tipo

La categoría de sistemas Z dominó el crecimiento del mercado de mainframes en 2023. Es probable que mantenga su dominio en los años siguientes debido a características notables como precios más bajos, disponibilidad del 99,999%, seguridad mejorada y mayor rendimiento. Los sistemas Z, generalmente conocidos como IBM Z, son una línea de computadoras mainframe desarrolladas y fabricadas por IBM. Estos sistemas son reconocidos por su confiabilidad, seguridad y escalabilidad, lo que los hace adecuados para gestionar cargas de trabajo de misión crítica y procesar grandes cantidades de datos.

De igual manera, las sofisticadas características de estos sistemas incluyen cifrado basado en hardware, compresión en tiempo real y compatibilidad con virtualización e integración en la nube. Se utilizan comúnmente en sectores como la banca, las finanzas, la sanidad y el gobierno, donde la protección de datos, el cumplimiento normativo y la disponibilidad continua son fundamentales. Los mainframes IBM Z emplean circuitos integrados ASIC especializados dedicados a los procedimientos criptográficos, y los datos se cifran siempre durante su procesamiento.

Se prevé que la categoría de la serie GS sea la que más crezca, gracias a su capacidad para gestionar varios procesadores y una cantidad considerable de memoria, lo que le permite analizar grandes volúmenes de datos y ejecutar aplicaciones complejas con rapidez. La serie GS, o IBM zEnterprise System, es una gama de ordenadores centrales diseñados para la computación de alto rendimiento y aplicaciones a escala empresarial. Estos sistemas combinan la robustez y fiabilidad de los ordenadores centrales clásicos con la adaptabilidad y transparencia de los entornos informáticos actuales. La serie GS se distingue por su flexibilidad para admitir diversas cargas de trabajo, como el procesamiento de transacciones, el análisis de datos y las aplicaciones nativas de la nube, en una única plataforma.

Por el usuario final

La convergencia de la atención médica y el mercado de mainframes es un punto de inflexión vital en el que los sistemas informáticos robustos y confiables desempeñan un papel esencial en el manejo y la seguridad de grandes cantidades de datos confidenciales de pacientes. Los mainframes en el sector de la salud son fundamentales para dar soporte a aplicaciones como:Registros electrónicos de salud(EHR), sistemas de facturación e investigación médica compleja. Las características de seguridad inherentes de los mainframes son esenciales en el sector sanitario, donde la confidencialidad del paciente y el cumplimiento de estrictos requisitos de privacidad son fundamentales. Los mainframes procesan eficientemente enormes cantidades de datos, lo que permite a las organizaciones sanitarias operar sin problemas y garantiza un acceso rápido a la información del paciente. A medida que el sector sanitario se digitaliza, los mainframes se vuelven esenciales para habilitar aplicaciones que requieren alta disponibilidad, escalabilidad e integridad de los datos.

Además, la integración de mainframes con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial permite mejorar el análisis para la modelización predictiva, la terapia personalizada y mejores resultados para los pacientes. A pesar del creciente interés en las nuevas tecnologías, los mainframes siguen siendo la base de la infraestructura de TI sanitaria, proporcionando la estabilidad y la seguridad necesarias para las operaciones críticas del sector. El mercado de mainframes en el sector sanitario se caracteriza por su enfoque en la modernización, que implica adaptar los sistemas existentes a las necesidades cambiantes del sector, manteniendo al mismo tiempo la alta fiabilidad y seguridad requeridas para las aplicaciones sanitarias.

El sector BFSI es un importante usuario final de sistemas mainframe, ya que depende de su fiabilidad, seguridad y capacidad de procesamiento para realizar transacciones financieras esenciales, gestionar cuentas de clientes y cumplir con la normativa vigente. Los mainframes son cruciales para el sector BFSI, pues proporcionan aplicaciones bancarias básicas, procesamiento de pagos, gestión de riesgos y detección de fraudes. Ante el creciente volumen y la complejidad de las transacciones financieras, las empresas BFSI confían en los mainframes para garantizar una alta disponibilidad, la integridad de los datos y un alto rendimiento en las transacciones.