Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) por tipo de MRO (MRO industrial, MRO eléctrico, MRO de instalaciones, otros tipos de MRO) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO)

Creciente demanda de eficiencia en la cadena de suministro

Los criterios de eficiencia de la cadena de suministro externa determinan la capacidad de una empresa para satisfacer las demandas de las numerosas partes interesadas en sus operaciones. Estas entidades pueden ser clientes, socios, proveedores o vendedores. El criterio también evalúa la eficacia con la que una organización utiliza sus recursos. Los recursos se presentan en diversas formas, como personal, efectivo, tecnología y bienes tangibles. Además, la exigencia de eficiencia en la cadena de suministro se ve incrementada por la necesidad de garantizar la visibilidad de la misma, es decir, la capacidad de la empresa para rastrear los componentes necesarios para el producto final desde que provienen de los proveedores hasta que llega al consumidor.

Las soluciones de fabricación inteligente que impulsan la productividad fomentan la demanda, lo que lleva a las empresas a adoptar servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), ya que aumentan la productividad y reducen los costos. Por ejemplo, Infor estima que, en una organización promedio, el 30 % de las piezas en stock nunca se utilizan, el 50 % de las órdenes de trabajo abiertas están a la espera de piezas, el 25 % del tiempo de los técnicos se dedica a buscar piezas, es probable que el 81 % de las cantidades de los pedidos sean incorrectas y el 8 % de las referencias (SKU) en los sistemas MRO antiguos son duplicados. En consecuencia, se prevé que las empresas utilicen servicios MRO externalizados para gestionar mejor sus operaciones diarias y aprovechar los importantes cambios en los ámbitos mencionados.

Restricción del mercado

Interrupciones en la cadena de suministro

La pandemia de COVID-19 impactó negativamente a numerosos países en todo el mundo. Debido a la disminución de la demanda, las múltiples interrupciones en la cadena de suministro y los problemas operativos, esto sigue siendo perjudicial para varias empresas. Según una investigación de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM, por sus siglas en inglés) publicada en marzo de 2020, más del 35 % de los fabricantes sufrieron interrupciones en la cadena de suministro a causa de la pandemia de COVID-19. Esta escasez de materias primas, productos básicos y suministros operativos se está agravando a nivel mundial.

El estudio también reveló que el 53 % de los fabricantes anticipaba cambios en sus operaciones, mientras que el 78 % preveía un impacto financiero. Se prevé que, hasta finales de 2020, estas mejoras tendrán un impacto sustancial en sus ingresos y capacidad de producción. Además, debido a la creciente disrupción en la cadena de suministro global, las empresas de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) encuentran dificultades para mantener sus SKU (Unidades de Mantenimiento de Inventario). Este factor se ha convertido en un obstáculo significativo para la expansión del mercado de MRO.

Oportunidad de mercado

Mayor enfoque en la Industria 4.0, lo que conlleva un aumento en las instalaciones de fabricación.

Como resultado de la Industria 4.0, un subproducto de la revolución industrial, un sistema abierto y en red de actividades de suministro en un entorno de fabricación ha reemplazado a una cadena de suministro lineal y secuencial. El sector manufacturero está cambiando debido a la revolución industrial, que históricamente ha evolucionado desde la Primera Revolución Industrial hasta la Revolución Industrial 4.0. Para impulsar las fábricas digitales y el crecimiento de un ecosistema de plantas y empresas conectadas, la Industria 4.0 ha transformado las industrias, llevándolas de sistemas obsoletos a componentes y máquinas inteligentes. La Industria 4.0 es una tendencia liderada por los actores del sector manufacturero, donde los productos y equipos de producción están conectados en red para una comunicación eficaz, lo que permite nuevos métodos de producción, creación de valor y optimización en tiempo real.

El movimiento del Internet de las Cosas (IoT), motor de la Industria 4.0, conecta múltiples plataformas tecnológicas y permite la comunicación con equipos de fabricación en cualquier parte del mundo desde cualquier lugar. Estas capacidades han impulsado a las empresas manufactureras líderes a construir más fábricas. Gracias a la rápida adopción de la tecnología por parte de los proveedores, estas tendencias se han extendido entre las empresas usuarias finales, independientemente de su ubicación.

Información sobre los tipos de MRO

En función de los tipos de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), el mercado global se divide en MRO industrial, MRO eléctrico, MRO de instalaciones y otros tipos de MRO.

El segmento de MRO industrial es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 2,00% durante el período de pronóstico. Abrasivos, adhesivos, selladores, cintas, lubricantes, suministros de laboratorio y equipos de prueba son solo algunos ejemplos de los productos y materiales incluidos en el alcance del segmento para MRO industrial. Se anticipa una tasa de crecimiento significativa para los equipos de manejo de materiales en los próximos años debido a la expansión del sector manufacturero y la industrialización de la sociedad. Para impulsar y garantizar la productividad, que conduce al crecimiento económico general, el sector manufacturero ha estado implementando sistemas innovadores de manejo de materiales con mayor frecuencia. Por ejemplo, se ordenaron 1,4 millones de unidades de equipos de manejo de materiales a nivel mundial en 2019, con el 44% de esos pedidos provenientes de Asia y el 33% de Europa, según World Industry Trucks Statistics (WITS).

El estudio considera que el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) eléctrico abarca una variedad de productos y materiales, incluyendo transformadores, cables de datos, cables eléctricos, dispositivos de cableado, bombillas, luminarias, dispositivos de conmutación, instrumentos de prueba y equipos de protección de circuitos (como interruptores, fusibles, protección contra sobrecargas y relés de protección). En el entorno de mercado actual, las economías desarrolladas, como Estados Unidos, siguen dependiendo de sus industrias de energía eléctrica para sustentar sus sectores económicos mediante la producción de la energía necesaria para impulsar las empresas y negocios involucrados en el comercio internacional. La manufactura, la construcción, el transporte, el agua, los servicios de emergencia y las telecomunicaciones, entre otros, son algunas de las dependencias cruciales del sistema eléctrico del país.

Las instalaciones, incluidas las de manufactura, construcción, atención médica y ciencias biológicas, presentan varios desafíos para los gerentes de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) en lo que respecta a su gestión y mantenimiento eficientes. Las instalaciones de manufactura abarcan plantas de producción para diversas industrias, como la alimentaria, la automotriz y la aeronáutica. Un programa integral de mantenimiento de la envolvente del edificio, que ofrece importantes ventajas a las organizaciones, es uno de los servicios de mantenimiento y operaciones que ofrece el sector de la construcción. Los servicios de mantenimiento de la envolvente minimizan el deterioro del edificio, reducen los costos de mantenimiento y mejoran su estética.

Debido al auge de tecnologías como la Industria 4.0, la digitalización y el aumento de las inversiones en operaciones de mantenimiento, la demanda de servicios MRO en el sector manufacturero está creciendo a nivel mundial. El sector industrial está experimentando un incremento en las inversiones, lo que impulsa la demanda de servicios MRO. Estos servicios reducen significativamente los costos operativos mediante una mejor gestión de la cadena de suministro y una mayor eficiencia de los procesos. Además, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la demanda de mantenimiento y reparación sigue aumentando debido a la expansión económica y manufacturera general. Para que las instalaciones de fabricación se centren en sus competencias clave y en la ventaja competitiva, los servicios MRO son ahora más cruciales que nunca.

Perspectivas regionales

El mercado global de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Europa es el principal actor en el mercado global de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,05 % durante el período de pronóstico. La creciente industrialización del país la ha convertido en un segmento de mercado importante para el MRO tanto en Europa como en el resto del mundo. La adopción de tecnología de vanguardia por parte de las industrias con mayor potencial en el país ha abierto nuevas oportunidades para el mercado del MRO. Las pymes (Mittelstand) constituyen la columna vertebral de la base industrial alemana, y el 90 % de ellas realizan negocios con otras empresas. La Iniciativa Mittelstand-Digital, que crea redes entre las partes interesadas para que las pymes y los emprendedores puedan aprender unos de otros, fue creada por el gobierno alemán para apoyar este sector. Esto ha contribuido a generar confianza, aceptación y compromiso por parte de las pymes para la adopción de la Industria 4.0.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,80 %, generando 220.140 millones de dólares durante el período de pronóstico. Gracias a la expansión de la automatización, la digitalización, la fabricación inteligente y la industrialización, China es el mayor mercado mundial de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones). El gobierno ha realizado importantes inversiones, lo que ha convertido al sector manufacturero del país en uno de los mejores del mundo. La inversión en MRO está ayudando a las empresas manufactureras del país a lograr una producción consistente y a reducir el tiempo de inactividad en el proceso productivo, dado el alto costo de la inactividad. Por ejemplo, Volkswagen utiliza intensivamente los servicios de MRO para sus plantas de fabricación en China. Por lo tanto, el mercado de MRO está comenzando a despegar significativamente durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en América Latina

Las economías latinoamericanas han experimentado un declive recientemente. Sin embargo, el sector manufacturero es uno de los pilares fundamentales que permiten a las economías regionales superar esta situación. Las organizaciones industriales locales se ven obligadas principalmente a invertir en maquinaria y tecnología de bajo consumo energético, como motores inteligentes, debido a la creciente preocupación por el ahorro de energía y al esfuerzo por adoptar los procedimientos más rentables. La creciente tendencia a la automatización en la región ha impulsado la modernización de instalaciones industriales, tanto nuevas como existentes, lo que ha incrementado la demanda de servicios de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en la zona. Muchas organizaciones industriales estadounidenses se ven obligadas a invertir en la región debido a la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China.

La adopción de robótica industrial, automatización, manipulación automatizada de materiales y almacenamiento automatizado está en aumento en Estados Unidos, lo que se prevé que impacte la demanda de MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) debido a la falta de competencia de los departamentos internos de MRO en estos ámbitos. Se espera que la implementación del IoT industrial permita el mantenimiento predictivo y la automatización de pedidos y el procesamiento de pedidos de componentes y consumibles necesarios en las industrias. Para satisfacer las crecientes expectativas de los fabricantes respecto a la adopción de la Industria 4.0, muchos distribuidores de MRO están ampliando sus soluciones de IoT. Por ejemplo, Applied Industrial Technologies anunció planes para colaborar con los principales proveedores para suministrar productos y sistemas inteligentes como parte de la expansión de su cartera de soluciones innovadoras para el Internet industrial de las cosas (IIoT).