Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de perforación con presión controlada por tecnología (presión constante en el fondo del pozo (CBHP), perforación con tapa de lodo presurizada (PMCD), gradiente dual (DG)), por aplicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de perforación con presión controlada

Complejidad de los entornos de perforación

La complejidad de los entornos de perforación impulsa la adopción de técnicas de Perforación con Presión Controlada (MPD, por sus siglas en inglés) en la industria del petróleo y el gas. A medida que las actividades de exploración y producción se extienden a formaciones geológicas más complejas, como yacimientos en aguas profundas y zonas de extracción no convencionales, pueden requerirse métodos de perforación más avanzados que los tradicionales para mantener la integridad del pozo y controlar la presión de la formación. La exploración en aguas profundas es un entorno de perforación complejo donde las operaciones se realizan a profundidades superiores a los 500 metros. Los yacimientos en aguas profundas suelen presentar desafíos únicos, como formaciones de alta presión, márgenes de presión estrechos y formaciones inestables susceptibles a surgencias y pérdidas. En estos entornos, las técnicas MPD proporcionan un control preciso, fundamental para mantener el control del pozo y evitar costosos incidentes de perforación.

Además, el desarrollo de recursos no convencionales ha transformado el panorama energético mundial, especialmente en regiones como Norteamérica. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la producción de gas de esquisto en 2023 representará el 77 % (29,35 billones de pies cúbicos) de la producción total de gas natural seco del país. A medida que las operadoras expanden su presencia en yacimientos no convencionales a nivel mundial, aumenta la demanda de técnicas de perforación con presión controlada (MPD) para superar los desafíos de la perforación.

Además, se prevé que la producción en aguas profundas de países no pertenecientes a la OPEP aumente en aproximadamente 500 000 barriles diarios, o un 7 %, en 2023 en comparación con el año anterior. Rystad prevé que para 2026, la explotación en aguas profundas en alta mar reemplace al petróleo de esquisto como el segmento de mayor crecimiento, manteniéndose como el principal motor de crecimiento hasta finales de la década.

• Por ejemplo, se prevé que el Golfo de México experimente un aumento sustancial en la actividad de perforación en aguas profundas, con varios proyectos importantes planificados o en marcha. La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica que la producción en aguas profundas representará una proporción cada vez mayor de la producción mundial de petróleo y gas, especialmente a medida que disminuyen las reservas convencionales y las empresas operadoras se centran en los recursos marinos. En consecuencia, la complejidad de los entornos de perforación, como lo demuestran los desafíos que presentan las formaciones de aguas profundas y de alta presión/alta temperatura (HP/HT), es un factor determinante para el uso de técnicas de perforación con presión controlada.

Restricción del mercado

Desafíos regulatorios y de permisos

Los problemas regulatorios y de permisos representan una barrera importante para la adopción de técnicas de perforación con presión controlada (MPD, por sus siglas en inglés) en la industria del petróleo y el gas. El cumplimiento de las normas regulatorias y la obtención de los permisos necesarios pueden ser complejos y prolongados, lo que dificulta la implementación de proyectos MPD. Los países y las regiones cuentan con diferentes marcos regulatorios que rigen las operaciones de perforación, como el control acústico, la protección ambiental y las normas de seguridad.

• Por ejemplo, las regulaciones establecidas por la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de los Estados Unidos (BSEE) paraperforación en alta marLas normas vigentes en el Golfo de México pueden diferir de las establecidas por la Autoridad Noruega de Seguridad Petrolera (PSA) para las operaciones en el Mar del Norte.

Además, los requisitos reglamentarios para las operaciones de perforación, incluidas las técnicas MPD, pueden cambiar con el tiempo a medida que evolucionan las normas de seguridad, las regulaciones ambientales y las mejores prácticas de la industria. Los operadores deben mantenerse al día con las actualizaciones regulatorias y garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos, lo que puede requerir modificaciones en los planes y procedimientos de perforación existentes. Asimismo, los operadores deben mantener registros detallados del cumplimiento ambiental y las aprobaciones regulatorias para todas las actividades de perforación, incluidas las operaciones MPD. Estos registros demuestran el cumplimiento de las normas regulatorias y pueden ser auditados o inspeccionados por las agencias reguladoras para garantizar el cumplimiento de los permisos.

Oportunidad de mercado

Expansión en la exploración de aguas profundas y ultraprofundas.

A medida que la exploración en alta mar se expande hacia aguas más profundas y entornos más complejos, aumenta la demanda de soluciones de perforación innovadoras como la perforación direccional máxima (MPD). Las reservas en aguas profundas y ultraprofundas contienen un importante potencial de hidrocarburos sin explotar, y las técnicas MPD pueden ayudar a los operadores a superar los desafíos técnicos de la perforación en estos entornos. Las cuencas presalinas de Brasil, ubicadas en alta mar en entornos de aguas ultraprofundas, son una de las áreas más prometedoras para la exploración en aguas profundas. Estos yacimientos, enterrados bajo gruesas capas de sal y roca a profundidades de hasta 7000 metros bajo el nivel del mar, contienen enormes cantidades de hidrocarburos.

• Por ejemplo, Rystad Energy predice que el gasto mundial en perforación en aguas profundas superará los 50.000 millones de dólares en 2025, debido a la continua inversión en proyectos de exploración en zonas fronterizas y al desarrollo de los descubrimientos existentes.

Según informes del sector, existe una creciente tendencia hacia proyectos de perforación en aguas ultraprofundas, especialmente en regiones con importantes reservas marinas, como el Golfo de México, África Occidental y Asia-Pacífico. Estos proyectos implican perforar a profundidades superiores a los 1500 metros y explorar yacimientos a profundidades extremas bajo el lecho marino. A medida que los operadores se adentran en aguas más profundas y formaciones geológicas más complejas, aumenta la demanda de técnicas de perforación avanzadas capaces de gestionar las complejidades técnicas de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas. La perforación con presión controlada ofrece ventajas en cuanto a la estabilidad del pozo, el control de la formación y la seguridad, lo que la convierte en una opción atractiva para los operadores que trabajan en estos entornos desafiantes.

Perspectivas tecnológicas

El segmento CBHP posee la mayor cuota de mercado global, ya que la exploración en zonas agotadas suele generar rangos de presión estrechos y problemas de circulación. La exploración en estas zonas exige una presión constante en el fondo del pozo para mantenerse dentro de dicho rango.

Además, la técnica de perforación con presión controlada tiene numerosas aplicaciones, incluyendo pozos de alta presión y temperatura, perforación en aguas profundas con pérdida de circulación y ventanas de perforación estrechas. La perforación con presión controlada ofrece un mayor nivel de seguridad durante la exploración. Mantiene la presión de fondo de pozo por encima de la presión de poro y por debajo de la presión de ruptura mediante la aplicación de contrapresión en superficie. Esta técnica también se utiliza para perforar márgenes estrechos, lo que permite una aplicación precisa de la contrapresión en superficie manteniendo la presión de fondo de pozo.

La perforación de gradiente dual (DG) es una técnica MPD más avanzada que utiliza dos sistemas de fluidos diferentes con densidades diferentes para crear un gradiente dual en el pozo. La perforación DG permite a los operadores controlar con mayor precisión la presión de fondo de pozo ajustando independientemente la densidad defluidos de perforaciónEn el espacio anular y la sarta de perforación, esta técnica resulta especialmente útil en perforaciones en aguas profundas y ultraprofundas. Ofrece ventajas en cuanto a la estabilidad del pozo, la detección de surgencias y la eficiencia de la limpieza, lo que la hace ideal para situaciones de perforación difíciles donde los métodos tradicionales podrían tener problemas para mantener el control.

Información sobre la aplicación

El segmento terrestre contribuyó significativamente a los ingresos del mercado global de perforación con presión controlada (MPD) debido al aumento de las actividades de exploración y producción en campos de petróleo y gas terrestres. Este segmento representa el 78% de la producción mundial de petróleo y gas. La perforación terrestre consiste en la exploración y producción de reservas de petróleo y gas en tierra firme. Las operaciones de perforación terrestre suelen implicar la perforación de pozos en entornos terrestres, lejos de cuerpos de agua. Las ubicaciones de perforación terrestre difieren significativamente en cuanto a formaciones geológicas, condiciones ambientales y requisitos regulatorios. Las técnicas de perforación con presión controlada se utilizan ampliamente en la perforación terrestre para mejorar el diseño, controlar las presiones de formación y reducir los riesgos asociados a la perforación. Los proyectos de perforación terrestre pueden variar en tamaño, desde operaciones a pequeña escala en ubicaciones remotas hasta desarrollos a gran escala en reservas de petróleo y gas ya establecidas.

La perforación en alta mar consiste en la exploración y producción de reservas de petróleo y gas bajo el lecho marino en ubicaciones costeras. Las operaciones de perforación en alta mar pueden realizarse en aguas poco profundas cerca de la costa o en entornos de aguas profundas y ultraprofundas, lejos de la costa. La perforación en alta mar presenta desafíos distintos a los de la perforación en tierra, como condiciones climáticas adversas, logística compleja y mayores costos operativos. Las técnicas de perforación con presión controlada (MPD, por sus siglas en inglés) se utilizan cada vez más en proyectos de perforación en alta mar para mejorar la seguridad, la eficiencia y el control. Los proyectos de perforación en alta mar pueden incluir pozos de exploración, pozos de desarrollo y plataformas de producción, con campos marinos que abarcan desde yacimientos convencionales hasta formaciones submarinas y de aguas profundas.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado global, con un crecimiento estimado a una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período de pronóstico. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el gas de esquisto suministrará la mitad del gas doméstico del país para 2035. Se espera que el número de pozos de gas natural no convencional en el país aumente hasta 2040, ya que las empresas continúan invirtiendo a pesar del alza de los precios del petróleo y el gas. Esta es una razón importante para la creciente demanda de servicios de perforación regionales, incluida la perforación con presión controlada.

Por otro lado, se prevé que Canadá aumente la proporción de gas de esquisto y de baja permeabilidad en su producción de gas natural. El Regulador de Energía de Canadá pronostica que para 2035, la producción de gas de esquisto y de baja permeabilidad representará el 80 % de la producción total de gas natural del país. Además del gas de esquisto, la región está experimentando un aumento significativo en la actividad de perforación en alta mar. En enero de 2020, el gobierno canadiense aprobó tres proyectos de perforación en alta mar en el Océano Atlántico, planificados por BHP, Equinor y Chevron.

Tendencias del mercado de perforación con presión controlada en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico, debido a la abundancia de reservas aún por descubrir. Esta área es uno de los mercados más prometedores con perspectivas positivas. La demanda de hidrocarburos aumenta constantemente debido a la gran demanda de infraestructura, el crecimiento demográfico y la expansión de las industrias aeronáutica y marítima, entre otros factores. India y China invierten fuertemente en el descubrimiento de reservas de petróleo y gas para satisfacer la enorme demanda de ambos.

De manera similar, el yacimiento petrolífero de Kaiping Sur se ubica en el este del Mar de China Meridional, con una profundidad media de unos 500 metros. Esta nueva reserva añadirá al menos 100 millones de toneladas de volumen probado in situ equivalente a petróleo y representa un descubrimiento significativo para el país. Las principales formaciones petrolíferas del Paleógeno son la Formación Zhuhai, la Formación Enping y la Formación Wenchang, que poseen propiedades de crudo ligero. Además, se espera que el aumento anual de las perforaciones para satisfacer la creciente demanda de hidrocarburos impulse el mercado.

Oriente Medio y África poseen un importante potencial de mercado para explorar la capacidad aún sin explotar de los hidrocarburos en desarrollo y las formaciones no complejas, lo que permitirá perforar pozos de manera eficiente e impulsará el crecimiento del mercado de servicios de perforación en los próximos años. Países de Oriente Medio y África, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin y otros, son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se centran en cumplir con los objetivos de producción de la organización. Otros países importantes en el mercado regional son Omán, Argelia, Catar y Nigeria.

Europa tiene un potencial significativo. El creciente auge de la exploración de petróleo y gas de esquisto en Rusia aumentará la demanda de perforación con presión controlada. Esto puede resultar atractivo para Europa, ya que brindará seguridad energética a algunos países que dependen en gran medida del gas ruso; además, podría proporcionar un combustible más limpio que el carbón en las centrales eléctricas. Las zonas más prometedoras para la exploración petrolera en Europa son el Báltico oriental, el noreste y el oeste de Ucrania, los Balcanes, el centro de Polonia, el norte de Alemania, partes del sur de Noruega y Suecia, los Países Bajos, el norte de Francia y el norte de Inglaterra. Y la demanda de servicios de perforación con presión controlada es relativamente alta en esas zonas.

Latinoamérica está experimentando un crecimiento positivo gracias al aumento de las actividades de perforación profunda en Brasil y México. Brasil es líder mundial en la producción de hidrocarburos en aguas profundas (de 125 a 1500 metros) y ultraprofundas (más de 1500 metros), superando a Noruega y Estados Unidos. Prevemos que Brasil mantendrá sus altos niveles de actividad en alta mar durante el resto de la década, con cerca de 600 pozos programados para perforarse entre 2024 y 2030.