Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de riego mecanizados por tipo de producto (sistema de riego por goteo, pivote central, desplazamiento lateral, sistema de riego por aspersión), por tipo de cultivo (cereales y granos, frutas y verduras, legumbres y oleaginosas), por aplicación (cultivos agrícolas, tierras baldías, césped y jardines, cultivos de vivero) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de riego mecanizados

Creciente escasez de agua para la agricultura.

La escasez de agua tiene un impacto significativo en la producción de alimentos. Sin agua, no se pueden regar los cultivos y, por lo tanto, no se puede alimentar a la población, que crece rápidamente. Según el Instituto Internacional de Gestión del Agua, la agricultura, que consume aproximadamente el 70 % del agua a nivel mundial, compite constantemente por un suministro limitado para usos domésticos, industriales y ambientales. Muchas personas han intentado desarrollar métodos más eficaces de gestión del agua para solucionar este problema cada vez mayor. La gestión del riego es uno de estos métodos. El riego es una técnica para transportar agua a los cultivos con el fin de maximizar su rendimiento. Los agricultores utilizan técnicas modernas de riego, como el riego por aspersión y por goteo, para aprovechar al máximo los recursos hídricos locales, lo que contribuye al crecimiento del sector.

Aumento de la demanda de productos agrícolas orgánicos

Durante la pandemia de COVID-19, los consumidores percibieronalimentos orgánicospara estar más sanos y fortalecer su sistema inmunológico. Sin embargo, en general, la demanda de alimentos orgánicos está aumentando a un ritmo constante. Tras la pandemia de COVID-19, se produjo un cambio de paradigma en la India, donde los consumidores comenzaron a comprar más alimentos orgánicos como medida preventiva de salud. Este cambio de percepción probablemente impulsará el crecimiento futuro del mercado de alimentos orgánicos. De hecho, se ha observado un aumento en el mercado mundial de alimentos y bebidas orgánicas, especialmente de frutas y verduras. Además, la creciente preocupación por la salud de la población ha incrementado la demanda de productos agrícolas orgánicos, lo que ha llevado a los agricultores a utilizar métodos de riego mecanizados para maximizar el rendimiento agrícola.

Factor restrictivo del mercado

Alta inversión involucrada en los sistemas de riego mecanizados

El elevado coste de instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de microirrigación sigue frenando la expansión del mercado de la irrigación mecanizada. Solo se consideran para la implementación de la irrigación mecanizada los cultivos con mayor rentabilidad. Los pequeños agricultores dependen de la fuente natural de agua y del riego manual debido a la reducida superficie de sus tierras, que produce rendimientos bajos. A los agricultores con cultivos no rentables les resultará difícil implementar un sistema de irrigación mecanizada, y la mayoría de los agricultores en la India trabajan en pequeñas parcelas, por lo que no pueden instalar este tipo de sistemas debido a su elevado coste. Por lo tanto, esto puede suponer un obstáculo para el crecimiento del mercado de los sistemas de irrigación mecanizada.

Oportunidades de mercado

Iniciativas gubernamentales en todo el mundo

Gobiernos de todo el mundo están proporcionando subsidios, capacitando a agricultores y promoviendo sistemas de riego para una agricultura eficiente y el ahorro de agua para las generaciones futuras. Los canales han sido tradicionalmente uno de los medios de riego más importantes en la India. La desventaja de los canales es que el agua se evapora durante su recorrido, lo que impide un suministro adecuado de agua a los cultivos y aumenta la dependencia de los agricultores de la lluvia. Sin embargo, la situación ha comenzado a cambiar gracias a la intervención del gobierno. El gobierno ahora busca soluciones para reducir la pérdida de agua por evaporación, al tiempo que garantiza un uso óptimo del agua para la agricultura. El riego por goteo aumenta la eficiencia del uso del agua (EUA) en más del 85 %. Por lo tanto, además del gobierno central, estados como Karnataka, Maharashtra, Haryana, Orissa, Gujarat, Telangana, Andhra Pradesh y Madhya Pradesh han comenzado esfuerzos para mejorar la EUA. En este sentido, se ha comprobado que el uso de técnicas de microrriego en la zona de riego mejora la EUA. El riego por goteo duplica el rendimiento de los cultivos y, además, mejora su calidad. La distribución uniforme del agua en cada centímetro del campo aumenta el rendimiento y reduce los costos laborales.

Análisis de tipos

El sistema de riego por goteo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico debido a su mayor eficiencia en el uso del agua y su bajo costo de instalación. El riego por goteo utiliza el agua de manera más eficiente, permitiendo que se aplique solo donde se necesita. La cosecha y el laboreo también pueden realizarse durante los eventos de riego por goteo, ya que no moja el follaje, lo que contribuye a la propagación de enfermedades, y puede tener lugar en cualquier momento con una evaporación mínima cuando las plantas requieren más agua. La creciente adopción de sistemas de riego sostenibles está contribuyendo al crecimiento del segmento de riego por goteo.

Es probable que el segmento de sistemas de riego por pivote central gane una popularidad significativa entre los agricultores debido a su rentabilidad y otras ventajas, como un alto grado de uniformidad en la aplicación del agua, y la posibilidad de utilizarla a una presión más baja, lo que ayuda a ahorrar energía; además, es compatible con casi todos los cultivos.

El segmento de frutas y verduras es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período de pronóstico. La mayor adopción del riego por goteo y sus beneficios para el cultivo de frutas y verduras contribuyen al crecimiento del mercado. El riego por goteo ha demostrado repetidamente ser un mejor método de aplicación de agua para muchos cultivos de frutas y verduras. La demanda de frutas y verduras orgánicas también se ha iniciado utilizando sistemas de riego mecanizados, ya que son ricos envitaminas, minerales, fibras y otros nutrientes. Se espera que el segmento de legumbres y oleaginosas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante todo el período de pronóstico debido a la creciente demanda mundial de legumbres y oleaginosas para uso alimentario y sanitario. Los sistemas de riego por aspersión y goteo se utilizan ampliamente para satisfacer la creciente demanda de legumbres y oleaginosas y aumentar el rendimiento agrícola.

Información sobre la aplicación

El segmento de cultivos agrícolas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) saludable durante el período previsto. Los países en desarrollo que dependen de la agricultura buscan formas de aumentar su producción para satisfacer la demanda y obtener beneficios mediante la exportación de excedentes agrícolas. Las iniciativas gubernamentales en países como India para promover sistemas de riego mecanizado para cultivos agrícolas han contribuido en gran medida al crecimiento de este segmento.

Los jardines y espacios verdes utilizan principalmente sistemas de riego mecanizados, lo que permite ahorrar tiempo y agua. Además, no es necesario contar con personal dedicado exclusivamente al riego. Por ejemplo, según información de Foodbank, una organización sin fines de lucro, en Estados Unidos, 15 organizaciones han planeado crear huertos urbanos en jardines, escuelas y otros espacios verdes, y se estima que estos requieren 34 mil millones de litros de agua al día. Por ello, la implementación de sistemas de riego mecanizados permitirá ahorrar agua.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor en el mercado global de sistemas de riego mecanizados y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable durante el período de pronóstico. Esta mayor participación se debe al cambio climático, la sequía y la escasez de agua. Se evaluó el potencial de conservación del agua en una región agrícola de Texas, donde el riego por pivote central y el riego por goteo son utilizados por el 60 % y el 5 % de los regantes, respectivamente. Se descubrió que un subsidio único que cubriera el 80 % de los costos de actualización haría rentable la transición del riego por pivote central al riego por goteo. La tecnología de riego eficiente en el uso del agua ha comenzado a extenderse por todo Estados Unidos. Por ejemplo, el 39 % de las granjas en California ya habían comenzado a utilizar el riego por goteo, que es altamente eficiente en el uso del agua.

Asia Pacífico: la región de mayor crecimiento

Se prevé que la región de Asia-Pacífico ostente una participación significativa en el mercado mundial de sistemas de riego mecanizados, debido a los programas gubernamentales y a la creciente adopción del riego por goteo y aspersión por parte de pequeños y grandes agricultores. Por ejemplo, en el informe del Foro Mundial del Agua, se indica que las sequías de los años 2012, 2015 y 2016 impulsaron al gobierno indio a promover este método de riego. Se lanzó el Programa de Riego Agrícola del Primer Ministro. Además, el centro de estudios estratégicos de la India, NITI Aayog, ha elaborado un concepto para fomentar la participación privada en la gestión y el aumento del alcance del microrriego en todo el país, lo que fortalece el marco de riego mecanizado en la región. El sistema de riego por aspersión ha logrado resultados notables en ahorro de agua y aumento de rendimiento en China. Simultáneamente, el continuo avance de la tecnología de riego por aspersión ha generado importantes beneficios en el control preciso del agua y los fertilizantes, así como en la modernización e industrialización de la agricultura china.

Se prevé que Europa gane una participación significativa en el mercado global de sistemas de riego mecanizado en los próximos años, debido al creciente costo de mantenimiento de los campos deportivos y a la tendencia cada vez mayor de mantener áreas verdes en patios de colegios y universidades. Por ejemplo, la Asociación Europea de Semillas indicó que el césped artificial en los campos se calienta a temperaturas de entre 47 °C y 69 °C, donde el riego se utiliza ampliamente para mantener la temperatura. Además, Europa cuenta con alrededor de 1234 estadios, lo que ha generado una demanda considerable de técnicas de riego mecanizado en la región. Se espera que la fuerte promoción de prácticas de gestión del agua impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Es probable que LAMEA experimente un crecimiento moderado en el mercado de sistemas de riego mecanizados. Según un estudio realizado en la cuenca tropical del Xingu, en Mato Grosso, Brasil, se espera que el uso de agua para la agricultura aumente debido a que el gobierno brasileño anunció y se propuso duplicar el rendimiento de los cultivos para 2030. Por lo tanto, se instalarán sistemas de riego mecanizados en los próximos años.