Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de compuestos de matriz metálica por tipo de producto (níquel, aluminio, refractarios, otros), por usuario final (automoción y locomotoras, electricidad y electrónica, aeroespacial y defensa, industrial, otros), por rellenos (carburo de silicio, óxido de aluminio, carburo de titanio, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de compuestos de matriz metálica

Aumento de la demanda de materiales ligeros en la industria aeroespacial y de defensa.

Los compuestos de matriz metálica ofrecen una mayor resistencia y rigidez específicas, lo que mejora el rendimiento general de la aeronave. La demanda de compuestos de matriz metálica en la industria aeroespacial y de defensa se debe principalmente a su amplio uso en aeronaves comerciales y militares. Además, debido a la mayor resistencia al estrés térmico y mecánico, la demanda de compuestos de matriz metálicacompuestosTambién se prevé un crecimiento en las aplicaciones espaciales durante el período de pronóstico. Actualmente, la industria aeroespacial y de defensa se encuentra en un "superciclo", principalmente debido a la gran cantidad de pedidos pendientes, lo que podría impulsar la producción en el sector durante la próxima década.

Durante la última década, el crecimiento del transporte aéreo de pasajeros promedió un 6,5 % anual, muy por encima del promedio a largo plazo del 5 %. En este contexto, muchas aerolíneas del mundo ampliaron sus flotas mediante la entrega de nuevos aviones y, a menudo, retrasaron la retirada de aeronaves para satisfacer la demanda de pasajeros. Además, los gobiernos de Estados Unidos, China e India han incrementado periódicamente sus presupuestos de defensa nacional, lo que se prevé que impulse el mercado estudiado. Se espera que el creciente número de aeronaves entregadas y la creciente demanda del sector de defensa aumenten la actividad manufacturera en la industria, lo que, a su vez, impulsará la demanda de estructuras metálicas para la industria aeroespacial y de defensa durante el período de pronóstico.

Propiedades superiores de los compuestos de matriz metálica

Los compuestos de matriz metálica (CMM) son materiales compuestos que contienen al menos dos partes constituyentes: una parte metálica y un material compuesto, o bien una parte metálica diferente. Los compuestos de matriz metálica ofrecen mayor resistencia y rigidez que otros metales, lo que explica su creciente demanda. Además, poseen una combinación superior de resistencia a altas temperaturas, una elevada relación resistencia-densidad, alta conductividad térmica y un bajo coeficiente de dilatación térmica.

Gracias a sus propiedades superiores, los compuestos de matriz metálica encuentran una amplia gama de aplicaciones en las industrias automotriz, aeroespacial y de defensa, en la producción de pistones para motores diésel, camisas de cilindro, tambores y discos de freno, trenes de aterrizaje para aviones, cuadros de bicicleta, blindajes para tanques, varillas de empuje para motores de competición, bielas, pasadores de pistón y ejes de transmisión. Además, los compuestos de matriz metálica pueden reforzarse según las necesidades. En aplicaciones estructurales, la matriz metálica suele estar compuesta de un metal ligero como el magnesio, el titanio o el aluminio. En aplicaciones de alta temperatura, son comunes las matrices de cobalto y aleación de cobalto-níquel. Por lo tanto, se espera que todos los factores mencionados relacionados con los compuestos de matriz metálica impulsen su mercado global durante el período previsto.

Factores que limitan el mercado

La desaceleración de la producción automotriz

Los compuestos de matriz metálica son los preferidos en la industria automotriz, ya que ayudan a afrontar desafíos como la demanda de vehículos eficientes en el consumo de combustible, reciclables, seguros y de bajas emisiones. Se utilizan en diversas aplicaciones en el automóvil para superficies de apoyo, camisas de cilindros, pistones, árboles de levas, taqués, zonas de deformación programada, elementos y refuerzos del bastidor, elevadores, balancines, bielas, pinzas de freno, discos de freno, etc. La demanda y el consumo de compuestos de matriz metálica dependen significativamente de la producción automotriz y el crecimiento de la industria. Tras una década de crecimiento optimista en la industria automotriz, la expansión del sector se ha ralentizado en los últimos años. En Europa, las ventas de automóviles nuevos están disminuyendo. Esto ha impactado la producción automotriz que antes se expandía en la mayoría de los países. Se están produciendo cambios en los modelos de negocio, los mercados y el panorama competitivo.

En Norteamérica, Estados Unidos cuenta con la industria automotriz más importante. El sector automotriz es el mayor sector manufacturero del país y representa alrededor del 3% de su PIB. También es la industria exportadora más significativa, con exportaciones de vehículos y autopartes por un valor aproximado de 692 mil millones de dólares en los últimos años. Sin embargo, en 2019, la producción automotriz en Estados Unidos experimentó una disminución del 3,7% con respecto al año anterior. La industria automotriz china es la más grande del mundo. Esta industria sufrió una desaceleración considerable en 2018, con una disminución tanto en la producción como en las ventas. Por lo tanto, se espera que la demanda de compuestos de matriz metálica se vea afectada por la disminución en la producción automotriz.

Oportunidades de mercado

Uso creciente en la industria ferroviaria

Se prevé que la creciente importancia de los vehículos ferroviarios ligeros y la tendencia cada vez mayor de los trenes de alta velocidad y los metros impulsen un crecimiento significativo en el mercado de compuestos de matriz metálica durante el período de pronóstico. Estos compuestos se utilizan en la fabricación de diversos componentes para vehículos ferroviarios, como discos de freno, bloques de motor, bielas, revestimientos de pinzas de freno, pistones y cojinetes. Numerosos países a nivel mundial, especialmente en Asia-Pacífico y Europa, están invirtiendo en proyectos de trenes de alta velocidad y metros, lo que generará oportunidades para el mercado estudiado.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionó 890 millones de euros para financiar la construcción de un tramo de línea ferroviaria de alta velocidad en España en noviembre de 2020. La financiación se destinó a la construcción del tramo de 282 km que conecta Talayuela con Badajoz, uniendo las ciudades de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. Este tramo forma parte de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. El Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Mumbai-Ahmedabad es una línea ferroviaria de alta velocidad desarrollada por National High-Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) para conectar el centro económico de la India, Mumbai, con Ahmedabad. Se espera que todos estos factores y los proyectos futuros impulsen la demanda de componentes ligeros para vehículos ferroviarios, lo que a su vez generará oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado global de compuestos de matriz metálica durante el período previsto.

Análisis regional

América del Norte representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. En términos de escala, el mercado electrónico estadounidense es el más grande del mundo. Se prevé que mantenga su liderazgo durante todo el período de pronóstico debido a la tecnología avanzada, el aumento del número de centros de I+D y la creciente demanda de los consumidores. Como resultado de la rápida innovación, el avance tecnológico y las operaciones de I+D en la industria electrónica, existe una necesidad significativa de dispositivos electrónicos más nuevos y rápidos. Se observa un crecimiento considerable en el número de plantas de fabricación y centros de desarrollo en Estados Unidos, principalmente debido al énfasis en el desarrollo de productos de alta gama. Se espera que esto impulse la demanda del mercado por parte de la industria electrónica.

Tendencias del mercado de compuestos de matriz metálica en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico alcance los 211 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8%. China posee la base de producción electrónica más importante del mundo. Los productos electrónicos, como teléfonos inteligentes, televisores, cables, dispositivos informáticos portátiles, consolas de videojuegos y otros dispositivos personales, experimentaron la mayor demanda en la industria electrónica. China satisface la demanda interna de productos electrónicos y exporta productos electrónicos al extranjero. Se anticipa que la producción de productos electrónicos en China aumentará debido al creciente ingreso disponible de la clase media y a la creciente demanda de artículos electrónicos por parte de los países que importan productos electrónicos de China. Con la expansión de las industrias electrónica y de la construcción, se prevé que la demanda del mercado aumente.

Tendencias del mercado europeo de compuestos de matriz metálica

Europa es la tercera región más grande. La industria aeroespacial alemana cuenta con más de 2300 empresas en todo el país, con el norte de Alemania registrando la mayor concentración. El país alberga numerosas bases de producción de componentes interiores de aeronaves, MRO (mantenimiento, reparación y revisión) y materiales y construcción ligeros, principalmente en Baviera, Bremen, Baden-Württemberg y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Se estima que entre 30 000 y 35 000 aeronaves nuevas estarán operativas en los próximos 20 años para satisfacer la creciente demanda de la industria aeronáutica. Por lo tanto, con el aumento de la producción de aeronaves, se prevé que el consumo de compuestos de matriz metálica también aumente durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado alemán de compuestos de matriz metálica

La industria electrónica alemana se centra principalmente en la microtecnología. Se estima que anualmente se invierten alrededor de 15.500 millones de euros en I+D para desarrollar sensores y tecnologías de medición innovadoras. El país domina el mercado de semiconductores para la industria automotriz, con una cuota de mercado global de aproximadamente el 20%. Las exportaciones alemanas de electrónica crecieron un 3,2% en 2019 con respecto al año anterior, alcanzando los 160.400 millones de euros, según cifras de la asociación industrial ZVEI. Por lo tanto, impulsada principalmente por las mejoras tecnológicas, se prevé que la demanda de productos electrónicos de fabricación alemana aumente durante el período de pronóstico, incrementando el consumo en el mercado alemán analizado.

Segmentación del mercado

Información sobre tipos de productos

El segmento del aluminio representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % durante el período de pronóstico. Los compuestos de matriz metálica de aluminio (AlMMC) son una clase de materiales que han demostrado ser competitivos para cumplir con los requisitos más exigentes en aplicaciones donde se necesitan propiedades como ligereza, alta rigidez y resistencia moderada. Los AlMMC ofrecen un enorme potencial para producir compuestos con las propiedades deseadas para ciertos usos, gracias a la variedad de materiales de refuerzo y la versatilidad en su fabricación primaria. Estas propiedades impulsan el crecimiento del segmento.

Información sobre el usuario final

El segmento de Automoción y Locomotoras representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el periodo previsto. El aluminio y sus aleaciones constituyen la base de los compuestos de matriz metálica (CMM) para automóviles. Los CMM se emplean habitualmente en la construcción de motores para reducir el volumen de las piezas móviles y, por consiguiente, el ruido y la vibración. En comparación con otros metales ligeros, como el titanio y el magnesio, el aluminio y sus aleaciones se utilizan ampliamente en la industria automotriz debido a su bajo coste y ligereza. La cabeza del pistón, donde la mayor resistencia a altas temperaturas de los CMM permite el uso de un componente más ligero, es la parte del motor que sufre mayor desgaste. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Información sobre rellenos

El segmento de carburo de titanio representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 12,3 % durante el período previsto. Los compuestos de matriz metálica reforzados con carburo de titanio se utilizan ampliamente en los coches eléctricos. Se prevé que los vehículos eléctricos sean el futuro del siglo XXI debido al crecimiento exponencial de los motores de gasolina, que generan emisiones de partículas y gases contaminantes. Se espera que el calentamiento global impulse el mercado en los próximos años.