Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado europeo de buques de guerra y buques de combate de superficie por plataforma (portaaviones, destructores, corbetas, buques anfibios, fragatas, buques auxiliares), por sistema (sistema de motor marino, sistema de lanzamiento de armas, sistema de sensores, sistema de control, sistema eléctrico, sistema auxiliar), por aplicaciones (búsqueda y rescate, operaciones de combate, operaciones de contramedidas contra minas, vigilancia costera) y por país (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Rusia, países nórdicos, Benelux, resto de Europa). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Factor de crecimiento del mercado

Tensiones geopolíticas y preocupaciones de seguridad

El entorno geopolítico europeo, marcado por conflictos territoriales y preocupaciones de seguridad, ha incrementado la demanda de fuerzas navales sólidas. En consecuencia, existe una gran demanda de buques de guerra modernos y buques de combate de superficie para garantizar la seguridad regional. En Europa existen diversos conflictos territoriales, entre los que destaca la actual confrontación entre Rusia y Ucrania por Crimea. Estos desacuerdos han exacerbado las tensiones regionales y generado inquietudes sobre la seguridad de las rutas marítimas y las zonas costeras. La Armada rusa es la mayor armada de Europa. En los últimos años, su flota se ha sometido a un programa de modernización y actualmente es una de las armadas más poderosas del mundo. La Armada rusa es responsable de proteger los intereses de Rusia en el Ártico, el Mar Báltico y el Mar Negro. El entorno geopolítico europeo impulsa una mayor inversión en fuerzas navales, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado europeo.

Restricción del mercado

Alto costo

Muchas naciones europeas han restringido sus recursos militares, lo que podría influir en sus iniciativas de adquisición y modernización naval. Esto podría ocasionar retrasos en la compra de nuevos buques, modificaciones de la flota e inversión en tecnología avanzada. El gasto promedio en defensa de los países de la OTAN como porcentaje del PIB en 2021 fue del 1,9 %, inferior al umbral del 2 % establecido por la OTAN. La Marina Real Británica ha sufrido recientemente dificultades presupuestarias, lo que ha provocado retrasos y reducciones en sus planes de adquisición naval. Por ejemplo, debido a estas dificultades, la adquisición prevista de fragatas Tipo 26 se pospuso inicialmente, y la flota se redujo de 13 a 8 buques.

Oportunidad de mercado

Empresas conjuntas y colaboraciones

Los países europeos buscan cada vez más oportunidades de desarrollo conjunto y colaboración para maximizar los recursos y reducir los gastos. Las iniciativas de colaboración permiten el intercambio de conocimientos tecnológicos, I+D y adquisiciones cooperativas, lo que se traduce en economías de escala y mejores capacidades. El programa franco-italiano de fragatas FREMM y el programa de corbetas de patrulla europeas (EPC) son dos ejemplos. La iniciativa es una colaboración entre el Grupo Naval de Francia y la empresa italiana Fincantieri para desarrollar y producir fragatas multimisión para las flotas de ambas naciones. Esta iniciativa ejemplifica los esfuerzos de colaboración de los astilleros europeos para economizar recursos, compartir gastos y aprovechar el conocimiento tecnológico. Además, la Unión Europea creó el Fondo Europeo de Defensa para impulsar las iniciativas conjuntas y mejorar las capacidades de defensa de las naciones europeas. Es probable que estas actividades impulsen el mercado europeo de buques de guerra y cazas de superficie.

Análisis de la plataforma

El mercado se segmenta en portaaviones, fragatas, corbetas, destructores, buques auxiliares y anfibios por plataforma. Los portaaviones lideraron el mercado y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,92% durante el período de pronóstico. Los portaaviones son los buques de guerra más grandes y poderosos del mundo. Pueden transportar docenas de aeronaves, lo que les otorga una ventaja sustancial sobre otros buques de guerra. Los portaaviones se utilizan para muchas funciones, incluyendo la proyección de poder en tierra, el apoyo aéreo a las fuerzas terrestres y la guerra antisubmarina. Las corbetas son el tipo de buque de guerra más pequeño y ligero de esta lista. Suelen estar armadas con diversos armamentos, incluyendo misiles, cañones y torpedos. Las corbetas se utilizan para varias tareas, incluyendo la defensa costera, la guerra antisubmarina y la patrulla marítima.

Análisis de sistemas

El mercado se segmenta además en sistemas de motores marinos, sistemas de lanzamiento de armas, sistemas de control, sistemas de comunicación, sistemas de sensores, sistemas eléctricos y sistemas auxiliares. Los sistemas de motores marinos representan una importante cuota de mercado y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,36 % durante el período de pronóstico. Los sistemas que impulsan un buque se denominan sistemas de motores marinos. Además de uno o más motores principales, suelen tener motores auxiliares que alimentan el sistema eléctrico del buque y otros sistemas. El sistema de propulsión de cualquier buque depende de sus sistemas de motores marinos, que deben recibir un mantenimiento meticuloso para garantizar un rendimiento fiable. Los sistemas de sensores se utilizan para localizar y seguir otros buques, aviones y otros objetos. Suelen incluir tecnologías de sonar, radar y guerra electrónica. Los sistemas de sensores son cruciales para la defensa de un buque y deben funcionar correctamente en cualquier circunstancia.

Análisis de la aplicación

El mercado se segmenta además en vigilancia costera, operaciones de búsqueda y rescate, operaciones de combate, operaciones de contramedidas contra minas y otras por aplicación. La vigilancia costera posee una importante cuota de mercado y se espera que registre una CAGR del 10,27 % durante el período de pronóstico. La vigilancia costera consiste en monitorear las vías fluviales costeras para descubrir e identificar posibles riesgos. Generalmente se lleva a cabo mediante barcos, aviones y satélites. La vigilancia costera es fundamental para proteger las regiones costeras de peligros como el terrorismo, el contrabando y la inmigración ilegal. Las operaciones de combate son acciones militares realizadas para derrotar a un oponente. Las operaciones de combate pueden tener lugar en tierra, mar o aire. Los soldados, marineros y aviadores suelen estar a cargo de las operaciones de combate.

Análisis regional

El mercado se analiza en Rusia, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y el resto de Europa. El resto de Europa es el principal contribuyente al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,38% durante el período de pronóstico. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia son los líderes del mercado en buques de guerra y buques de combate de superficie europeos. Estos países invierten en nuevos buques de guerra y buques de combate de superficie para mantener sus capacidades militares. Diversos factores impulsan el mercado, incluido el escenario geopolítico en Europa, la necesidad de fuerzas navales poderosas y la creciente demanda de buques de guerra modernos. El Reino Unido es un país europeo que invierte en buques de guerra y buques de combate de superficie. El gobierno del Reino Unido ha anunciado su intención de aumentar el gasto en defensa en un 20% durante los próximos cuatro años. Es probable que este aumento se utilice para la compra y modernización de la armada. El mercado europeo de buques de guerra y buques de combate de superficie ofrece varias perspectivas para las empresas militares. La creación de nuevos buques de guerra y buques de combate de superficie, la prestación de servicios de mantenimiento y soporte, y el suministro de armamento y sensores son algunas de las posibilidades.