Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plataformas de vídeo en línea por tipo (transmisión en directo, sistemas de gestión de contenido de vídeo, análisis de vídeo), por usuario final (aprendizaje electrónico, medios de comunicación y entretenimiento, servicios financieros y seguros, comercio minorista, TI y comunicaciones, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de plataformas de vídeo en línea

Tendencias crecientes de la publicidad en línea

Los proveedores de servicios de medios han experimentado un aumento significativo en sus suscriptores y un pico de audiencia en diversas regiones debido a la creciente demanda de contenido en streaming y a los cambios en las preferencias de los consumidores. Se prevé que esto brinde a los actores del mercado diversas opciones para promocionarse ante grupos de clientes específicos. Además, se proyecta que el creciente gasto digital de las empresas a nivel mundial y las mejoras tecnológicas impulsarán la publicidad en línea. Las posibilidades de marketing y publicidad basados ​​en video se han incrementado con la aparición de estas nuevas plataformas y formatos. Si bien el gasto en publicidad televisiva tradicional está disminuyendo, se espera que se invierta más dinero en video digital.

Creciente popularidad de las plataformas en línea

La transmisión de video por internet ha aumentado significativamente a nivel mundial y en países como India. La empresa de servicios de entrega de video y computación en la nube Limelight Networks encargó un informe sobre el estado del video en línea en 2020. Según el informe, los indios ven contenido en línea semanalmente durante un promedio de aproximadamente 10 horas y 54 minutos, casi 3 horas más que el promedio mundial de 7 horas y 55 minutos. Alrededor de 12 millones de personas se unieron a un servicio que nunca antes habían usado, y el uso de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ está aumentando progresivamente durante 1 hora y 11 minutos al día.

Además, cerca de 3 millones de visitantes nunca han utilizado estos servicios de suscripción. El mayor potencial de audiencia ha sido una de las principales ventajas de este formato. Las empresas ya no están limitadas por la capacidad del recinto y ahora pueden contar con un número prácticamente ilimitado de espectadores. Por lo tanto, a medida que la tecnología se vuelve más accesible y asequible, y que el ancho de banda de internet mejora rápidamente, se espera que la transmisión en directo continúe desarrollándose en el futuro, junto con un aumento en el número de espectadores.

Restricción del mercado

Alta competencia

El creciente uso de internet ha transformado significativamente la dinámica de la sociedad y la industria. Tras dos décadas de su explosivo crecimiento, muchas empresas e industrias importantes operan actualmente con software y ofrecen servicios en línea. Internet genera enormes beneficios económicos, pero también ha provocado una profunda disrupción en numerosos sectores. Las plataformas de vídeo de código abierto han intensificado la competencia en el mercado de servicios de vídeo en internet. En lugar de invertir grandes sumas de dinero en la compra de software y recursos, tanto usuarios individuales como numerosos creadores de contenido han optado por plataformas de vídeo en línea de código abierto de fácil acceso. Los actores del mercado compiten por captar nuevos usuarios, lo que ha impulsado la competencia en el sector.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de aprendizaje electrónico

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación exige que educadores y estudiantes superen las limitaciones de lugar, tiempo y entorno. La educación tradicional en el aula es bien conocida, pero se siguen desarrollando métodos de aprendizaje fuera del aula, especialmente aquellos potenciados por la tecnología. La última fase del aprendizaje a distancia la representan las plataformas de vídeo en línea, que ofrecen materiales educativos gratuitos a estudiantes de todo el mundo. Estas plataformas están diseñadas para adaptarse a grandes poblaciones en línea, con participación gratuita y sin requisitos formales, de modo que millones de personas en todo el mundo pueden aprender de cientos de instituciones educativas y organizaciones públicas y privadas. El Banco Mundial colabora activamente con los ministerios de educación de numerosos países para apoyar sus iniciativas de uso de tecnologías educativas de todo tipo y ofrecer a los estudiantes opciones de aprendizaje a distancia.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal accionista en el mercado global de plataformas de video en línea y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3% durante el período de pronóstico. Se observa un aumento inesperado en la demanda de plataformas de video en América del Norte. Estados Unidos es reconocido como uno de los principales inversores y desarrolladores de estas plataformas, dado que el uso de plataformas de video en línea entre diversos usuarios finales ha aumentado con el tiempo. Además, otros medios, además de Facebook y Twitch, se han popularizado. Con el creciente uso del aprendizaje remoto, que brinda a los estudiantes flexibilidad y comodidad, la región también está experimentando un crecimiento en el aprendizaje electrónico. Canadá es reconocido por ser uno de los primeros países en introducir programas de educación universal a través del aprendizaje en línea. Para lograrlo, el país presentó un programa innovador llamado The Canadian Virtual University, que contaba con una red de 11 colegios y universidades especializados en el aprendizaje a distancia y en línea. eCampusOntario, una corporación sin fines de lucro creada para brindar acceso al aprendizaje electrónico y fortalecer el sistema de educación postsecundaria, es una de las plataformas de aprendizaje en línea en Canadá. La demanda de plataformas de vídeo en línea también está creciendo en Estados Unidos debido a numerosos programas de colaboración e iniciativas dirigidas a familias de bajos ingresos para fomentar el aprendizaje electrónico.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,7 %, generando 1.266,77 millones de dólares durante el período de pronóstico. La plataforma de vídeo en línea está ganando terreno en el sector del entretenimiento a medida que las colaboraciones, las alianzas y la adopción de plataformas OTT relacionadas con la pandemia se expanden en la región europea. Por ejemplo, Edgeware y Norigin Media, dos empresas nórdicas que ofrecen servicios de transmisión de vídeo, anunciaron una alianza para garantizar la calidad de la solución de control de transmisión de Edgeware, StreamPilot, en entornos multi-CDN. Los deportes ocupan una parte considerable de la programación en las plataformas OTT de la región. Los cursos online masivos y abiertos (MOOC), que contenían gran cantidad de contenido de vídeo y fueron posibles gracias a programas gubernamentales, ahora están disponibles para profesores y estudiantes que desean realizar diversos cursos y obtener certificados. Esto ha incrementado la demanda de soluciones de gestión de vídeo. El nuevo método incluye la transmisión en directo de compras online, a menudo conocida como compras en directo, que establece un canal de comunicación directo entre las marcas y su público objetivo. Como resultado, las compras en directo y el entretenimiento de compras se volvieron más valiosos en Europa, lo que llevó a un aumento en el uso de plataformas de vídeo en línea.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En países de la región Asia-Pacífico, como China, India y Japón, existe una creciente demanda de comercio electrónico mediante transmisión en vivo. Los sitios de intercambio de videos en línea también son esenciales para OTT. En cuanto a los proveedores de OTT, China muestra una clara tendencia hacia una estructura de ingresos orgánica. Existe una clara tendencia a alejarse de los modelos basados ​​en publicidad y a adoptar modelos basados ​​en suscripción. iQiyi de Baidu, Tencent Video y Youku Tudou de Alibaba controlan más del 60% del mercado chino de video en línea. Según el análisis de iQiyi de los datos de Tencent, Tencent Video tenía 112 millones de suscriptores de pago en junio de 2020, mientras que iQiyi solo tenía 100 millones. El número de suscriptores de pago en Alibaba Youku es comparable al de iQiyi y Tencent Video. En 2020, el gobierno indio lanzó plataformas gratuitas de aprendizaje electrónico con contenido disponible para estudiantes, aprendices, profesores y profesionales. Debido a esto, los principales actores del negocio de video en línea del país tienen actualmente numerosas oportunidades.

Tendencias del mercado en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África han experimentado un auge en el uso de servicios OTT (over-the-top) debido al cambio en las preferencias de la audiencia, que ha pasado de la visualización lineal a la personalizada, al crecimiento de la infraestructura y los servicios de los proveedores, y a las políticas de liberalización y privatización de los últimos 20 años. Un número creciente de cadenas de televisión locales e internacionales, como Starz Play, icflix y Tatiana, ofrecen servicios de vídeo bajo demanda (VOD) a sus suscriptores en la región. Por otro lado, en Arabia Saudita se está produciendo un cambio de paradigma en el sector de la moda, que además experimenta uno de los mayores auges del comercio minorista a nivel mundial. Google Insights predice que para 2025 el comercio electrónico en Arabia Saudita alcanzará los 70.000 millones de dólares. La transmisión en directo es ahora fundamental para que las plataformas de marketing y análisis de vídeo comprendan las preferencias y los patrones de los clientes y mejoren su interacción con ellos.

Información sobre tipos

El segmento de análisis de vídeo es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,2 % durante el período previsto. El análisis específico de vídeo monitoriza las métricas de vídeo para proporcionar una visión completa del rendimiento del vídeo y ayudar a definir la estrategia de vídeo. Las funciones de análisis de un CMS de vídeo pueden indicar cuántas personas vieron un vídeo, durante cuánto tiempo, qué partes del vídeo fueron las más populares y cuándo la mayoría de los espectadores dejaron de verlo. La tecnología de inteligencia artificial ha transformado por completo el análisis de vídeo, especialmente los avances en aprendizaje profundo y análisis predictivo. La extracción y el análisis de datos son cada vez más precisos y eficientes gracias a la investigación y el desarrollo continuos de algoritmos. Se prevé que esta innovación amplíe el potencial de crecimiento del mercado. Para monitorizar el interés y la interacción, Video Cloud realiza un seguimiento de diversas estadísticas de vídeo en diferentes plataformas, ubicaciones y países. Las empresas pueden ver películas en tiempo real e identificar discrepancias mediante software de análisis de vídeo. De esta forma, las empresas pueden obtener información empresarial crucial que les ayudará a mejorar la interacción, impulsar las conversiones y asignar correctamente su presupuesto para marketing de vídeo.

La transmisión en directo de contenido multimedia se graba y se emite simultáneamente en tiempo real. Las plataformas de transmisión en directo son servicios de alojamiento de vídeo que permiten a los usuarios subir y transmitir vídeos a sus espectadores, incluyendo contenido de redes sociales y videojuegos. La popularidad y la eficacia de muchas redes sociales, como YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, etc., han aumentado gracias a la transmisión en directo. Algunos profesionales del marketing de vídeo han utilizado contenido de vídeo en línea para reducir la necesidad de llamadas de soporte. Wyzowl afirma que los vídeos en directo han reducido las llamadas de soporte en un 43 %. En 2020, el contenido de vídeo ya se utilizaba en los planes de marketing cuando Facebook Live empezó a desempeñar un papel fundamental en estas iniciativas. Este aumento fue casi un 32 % superior al del año anterior.

Información sobre el usuario final

El segmento de medios y entretenimiento posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,3 % durante el período de pronóstico. La popularidad de los videos en internet, que han superado el método convencional de ver contenido de video a través de la televisión y otros canales, está impulsando la demanda en el sector de medios y entretenimiento. Se prevé que el despliegue global de redes 5G acelere aún más la transición al consumo digital. Otro factor que se espera que tenga el mismo impacto es la creciente dependencia de los teléfonos móviles. Los productores de películas y series web utilizan videos de avance y tráileres, así como contenido completo, para generar ingresos significativos. Si bien los videos cortos, como los tráileres, pueden tener éxito en plataformas como YouTube, Dailymotion, etc., la película o serie de televisión completa debe subirse a través de un servicio de alojamiento de videos para reducir el riesgo de piratería, ya que esta es la fuente de la mayor parte de los ingresos.

No obstante, se sigue recomendando el uso de servicios de alojamiento de vídeo, tanto para tráileres como para largometrajes. Las empresas del sector de los medios y el entretenimiento recurren cada vez más a las plataformas de vídeo en línea (OVP) para gestionar, distribuir y monetizar contenido de vídeo de forma escalable. El desarrollo de plataformas OTT más recientes está creando un panorama mucho más amplio y expandiendo el potencial de mercado para los proveedores de OVP. Nuevos servicios de streaming de compañías reconocidas como Disney, Universal y Warner Bros. comenzaron a aparecer casi al mismo tiempo que la pandemia, uniéndose a (y compitiendo con) Netflix, Hulu y Amazon.

Los acuerdos contractuales entre las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios OTT han evolucionado. Se están firmando diversos contratos, como acuerdos de tarifa fija, MG y CPS, entre proveedores de servicios de telecomunicaciones y plataformas OTT. Estos acuerdos se basan en la premisa de que, si bien las plataformas OTT necesitan usuarios de datos, las empresas de telecomunicaciones necesitan contenido. Estas alianzas se están desarrollando en países en vías de desarrollo como India, lo que amplía los casos de uso de las plataformas OTT. Junto con las plataformas OTT, las empresas de telecomunicaciones pueden ofrecer planes combinados a clientes de prepago y pospago. Las aplicaciones OTT que las empresas de telecomunicaciones han lanzado hasta ahora son accesibles exclusivamente para sus clientes. La aplicación OTT Airtel XStream ahora está disponible para usuarios que no son de Airtel por un precio mensual como parte del plan de negocios revisado de Airtel. Además, según el acuerdo, BSNL proporcionará servicios OTT combinados como una oferta triple play a usuarios de banda ancha y FTTH. Sus clientes podrán acceder a aplicaciones OTT premium como ZEE5, SonyLiv, Voot y YuppTV a través de YuppTV Scope en sus PC, teléfonos inteligentes y televisores inteligentes. Estas actividades amplían aún más el mercado para los proveedores.