Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fosfonatos por tipo (ATMP, HEDP, DTPMP, otros tipos), por industria de usuario final (detergentes y agentes de limpieza, tratamiento de agua, productos químicos para yacimientos petrolíferos, cosméticos, materiales de construcción, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de fosfonatos

Amplias aplicaciones de los fosfonatos en la industria del tratamiento de agua.

El fosfonato HEDP se utiliza comúnmente como aditivo químico en diversos procesos de tratamiento de agua industrial, ya que es un tipo de inhibidor de incrustaciones que previene la formación de incrustaciones y suciedad. Además, los inhibidores de incrustaciones de fosfonato orgánico como HEDP y DTPMP, y los productos de ácido fosfónico como ATMP también se utilizan en la industria del tratamiento de agua, ya que los productos de ácido fosfónico tienen una baja incrustación y unaefecto inhibidor de la corrosión sobre el acero.

En los últimos años, la demanda de tratamiento de agua ha aumentado debido al creciente consumo de agua por parte del sector industrial y a la evolución de las normativas gubernamentales para prevenir la contaminación hídrica e implementar planes de control. Según un informe de la Comisión de Planificación de la India, la disponibilidad media anual de agua per cápita en 2001 y 2011 se estimó en 1816 metros cúbicos y 1545 metros cúbicos, respectivamente, y se prevé que disminuya a 1486 metros cúbicos y 1367 metros cúbicos en 2021 y 2031, respectivamente. Por lo tanto, ante la creciente escasez de agua y la disminución de los recursos, la demanda de tratamiento de agua está aumentando a nivel mundial, lo que genera un mercado masivo de fosfonatos durante el período previsto.

Rápido crecimiento de la industria de limpiadores y detergentes.

Los fosfonatos son un grupo de sustancias químicas utilizadas en detergentes para ropa como agentes funcionales, que proporcionan efectos beneficiosos como la formación de complejos y la prevención de la redeposición. El aumento del gasto per cápita en productos de limpieza para el hogar, como los detergentes para ropa, puede atribuirse a la creciente importancia de los estilos de vida más saludables y a la creciente preocupación por la salud y la higiene en el hogar, libres de gérmenes, bacterias, polvo y suciedad.

Además, factores como el aumento del gasto familiar y el crecimiento del sector inmobiliario debido al incremento de viviendas han impulsado la demanda mundial de detergentes para ropa, fortaleciendo así el mercado. Asia-Pacífico es el mercado más grande para la industria de detergentes. Se prevé que el mercado de detergentes en la región y su consumo alcancen los 75.900 millones de dólares para 2026. Por lo tanto, debido a los factores mencionados, es probable que la demanda de fosfonatos provenientes de detergentes y limpiadores industriales aumente durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Impacto ambiental debido a su naturaleza no degradable.

Los compuestos fosfonatos se adsorben en partículas sólidas y posteriormente se acumulan en los sedimentos cuando las plantas de tratamiento de aguas residuales los vierten al medio ambiente. Estos compuestos contienen un enlace C–P directo en lugar del enlace éster C–O–P, más común en el medio ambiente. Por lo tanto, las aguas residuales vertidas por las plantas pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente.

Los fosfonatos presentan una interacción muy potente con las superficies, eliminando sustancialmente tanto sistemas técnicos como naturales. Debido a esta fuerte capacidad de adsorción, los metales no pueden ser removilizados. Si bien los fosfonatos pueden degradarse mediante procesos de eliminación natural, estos procesos no son viables ni están disponibles a nivel industrial, lo que se prevé que limite el mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda por parte de la industria farmacéutica.

La creciente gravedad de las enfermedades ha contribuido a la expansión de la industria farmacéutica, uno de los principales consumidores de fosfonatos. Los fosfonatos se utilizan comúnmente para tratar dianas anticancerígenas, trastornos de la resorción ósea y otras aplicaciones terapéuticas. Además, los nucleótidos de fosfonato, como el adefovir, el tenofovir y el cidofovir, son fármacos antivirales indispensables que se utilizan cada vez más para tratar la hepatitis B y el VIH. Por lo tanto, se prevé que estos factores impulsarán las ventas de fosfonatos en la industria farmacéutica, que se encuentra en rápida expansión, y generarán oportunidades lucrativas para los participantes del mercado.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de fosfonatos y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,56 % durante el período de pronóstico. Se espera que América del Norte muestre un crecimiento significativo debido a la presencia de la mayor economía del mundo, Estados Unidos. En Estados Unidos, una importante nación industrializada, se ubican numerosas industrias de gran, mediana y pequeña escala. El país es reconocido por su próspera actividad comercial. Además, Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de agua del mundo. Aproximadamente el 80 % de la industria de tratamiento de agua y aguas residuales en Estados Unidos es de propiedad y gestión pública. A diferencia de las zonas urbanas, las zonas rurales tienen un acceso considerablemente menor a infraestructura e instalaciones de tratamiento de agua. Desde 2003, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha destinado aproximadamente 10 mil millones de dólares a la construcción y el mantenimiento de 7500 sistemas rurales de agua y aguas residuales. Se prevé que aumente aún más esta inversión en los próximos años. Es probable que esta creciente inversión en el tratamiento de agua en el país impulse la demanda del mercado.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,98 % durante el período de pronóstico. Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España son los principales contribuyentes a los ingresos de la región. Algunos proyectos de construcción futuros en la región podrían aumentar la demanda de retardadores de fraguado del hormigón, como el fosfonato. Por ejemplo, el proyecto Link Tower contempla la construcción de dos rascacielos de uso mixto en París La Défense, en el barrio de Michelet, en la región de Île-de-France, Francia. La construcción comenzó en el tercer trimestre de 2021 y se prevé que finalice en el segundo trimestre de 2025. El proyecto busca satisfacer la creciente necesidad de la región de espacios de oficinas y actividades recreativas. Se estima que el proyecto tendrá un costo aproximado de 1120 millones de dólares. Es probable que este tipo de proyectos impulsen el mercado del fosfonato en la región.

Además, los franceses consideran que lavar la ropa es una parte importante de su vida diaria. Entre enero de 2021 y enero de 2022, los supermercados franceses vendieron productos de limpieza por valor de más de 5700 millones de euros. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la demanda de fosfonato en materiales de construcción y detergentes impulse el consumo de este compuesto en la región durante el período de pronóstico.

El consumo de fosfonato en Asia-Pacífico aumenta en consonancia con la creciente demanda de agua en países como China, India y Japón. Se prevé que el mercado chino de fosfonato se expanda debido a la creciente demanda del producto en industrias como la de detergentes y agentes de limpieza, el tratamiento de aguas, los productos químicos para yacimientos petrolíferos, los cosméticos y los materiales de construcción. India se encuentra entre los principales fabricantes y proveedores de detergentes del mundo. Además, la creciente penetración de lavadoras en India es el factor principal que impulsa la demanda de detergentes para ropa en el país. La industria textil india está experimentando un crecimiento significativo a medida que la población se vuelve más consciente de la moda.

Además, los fosfonatos se utilizan como estabilizadores en el teñido y blanqueo con peróxido de textiles en la industria textil. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Indian Brands Equity Foundation publicó un informe. Según este informe, en 2021 las exportaciones indias de textiles para el hogar crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9%. Esto, a su vez, ha incrementado la demanda del mercado de fosfonatos en la India.

Arabia Saudita aportó una participación significativa en el mercado de Oriente Medio y África. Es uno de los mercados más importantes de Oriente Medio para cosméticos y fragancias. Los consumidores saudíes tienden a invertir considerablemente en su apariencia, lo que contribuye a la expansión del mercado de cosméticos y fragancias. Diversos factores contribuyeron al crecimiento de este mercado, entre ellos el creciente número de usuarios preocupados por su imagen, la expansión de los canales de venta minorista organizados, el envejecimiento de la población y la demanda de productos de cuidado personal masculino.

Además, se prevé que la expansión de la industria cosmética del país impulse el mercado del fosfonato. El país emplea tecnologías de tratamiento de agua debido a la escasez de recursos hídricos naturales. Por ejemplo, el sistema de aguas residuales industriales de Marafiq trata las aguas residuales de las ciudades industriales de Jubail y Yanbu como parte de su proceso biológico de tratamiento de agua. Se prevé que la expansión de las instalaciones de tratamiento de agua en el país beneficie al mercado del fosfonato.

Análisis segmentario

Según el tipo

El mercado global de fosfonatos se divide en ATMP, HEDP, DTPMP y otros tipos. El segmento HEDP es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que presente una CAGR del 4,42 % durante el período de pronóstico. El fosfonato HEDP (ácido etidrónico) es un eficaz estabilizador de la dureza del agua y agente quelante utilizado en entornos residenciales e industriales. Estas cualidades permiten que el producto químico logre resultados sobresalientes en la fabricación de detergentes y el tratamiento de agua de refrigeración. El HEDP es un líquido transparente e incoloro con un olor característico. Además de la versión líquida, el HEDP también está disponible en forma de gránulos sólidos libres de polvo bajo pedido. Asimismo, el HEDP (abreviatura de ácido 1-hidroxietilideno-1,1-difosfónico) se ha utilizado durante mucho tiempo como componente de detergentes en la producción industrial. La razón principal es que el HEDP tiene una gran estabilidad hidrolítica y térmica y puede utilizarse como agente quelante, inhibidor de incrustaciones y dispersante. Como resultado, el fosfonato es un componente necesario de muchos detergentes.

Además, este compuesto químico puede eliminar manchas y posee propiedades antibacterianas y blanqueadoras, estabilizando la dureza del agua y facilitando la dispersión de las partículas de suciedad. Por lo tanto, el HEDP puede cumplir diversas funciones de detergente, sustituyendo al problemático EDTA, un compuesto químico con mala reputación debido a su impacto ambiental negativo.

ATMP es un organofosfonato con buena capacidad de secuestro de iones metálicos a concentraciones estequiométricas e inhibe la precipitación de sales metálicas a concentraciones subestequiométricas. El estado sólido de ATMP es un polvo cristalino, soluble en agua y delicuescencia rápida, lo que lo hace ideal para su uso en invierno y zonas de congelación. Su gran pureza lo hace útil como agente de tratamiento de superficies metálicas y en las industrias de tejido y teñido. Además, ATMP es un inhibidor de incrustaciones y un agente complejante en diversas formulaciones químicas para el tratamiento de aguas industriales, campos petrolíferos, limpiadores industriales, papel y pulpa, sector textil, tratamiento de metales, galvanoplastia, tintas yproductos químicos para la construcciónEl creciente desarrollo de las aplicaciones de tratamiento de agua y la mayor utilización de materiales organofosforados conllevan un aumento de la demanda de aminotris (ácido metilenfosfónico) (ATMP), lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Basado en la industria del usuario final

El mercado mundial de fosfonatos se segmenta en detergentes y agentes de limpieza,tratamiento del agua,productos químicos para yacimientos petrolíferos, cosméticos, materiales de construcción y otras industrias usuarias finales. El segmento de tratamiento de agua posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 4,25% durante el período de pronóstico. En varios procesos de tratamiento de agua industrial, los fosfonatos se utilizan como aditivos químicos para actuar como antiincrustantes de umbral, inhibidores de corrosión, quelantes, acondicionadores de lodos, defloculantes, dispersantes y modificadores del crecimiento de cristales. Se utilizan principalmente para mantener las aguas de calderas y torres de enfriamiento libres de incrustaciones y corrosión. Según el Foro de Recursos Naturales, el volumen total de aguas residuales en Asia representó alrededor de 170 mil millones de metros cúbicos en 2020, y se espera que alcance alrededor de 200 mil millones de metros cúbicos para 2030, lo que se espera que represente alrededor del 44% del total de aguas residuales globales.

Además, se prevé que Norteamérica genere un total de 67 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales, mientras que se espera que Europa produzca aproximadamente 68 millones de metros cúbicos de aguas residuales para finales de 2030. Estos volúmenes crecientes de aguas residuales provenientes de diferentes sectores, como el nuclear, probablemente impulsarán la inversión en el tratamiento de aguas contaminadas, lo que a su vez aumentará la demanda del mercado de fosfonatos en los próximos años.

El fosfonato se utiliza como agente estabilizador en tintes y decolorantes para el cabello en el sector cosmético. Este componente también influye en las propiedades limpiadoras del jabón, el champú y el gel de ducha. Además, aumenta la dispersión de los pigmentos blancos en los protectores solares. El mercado de cosméticos y cuidado personal está en auge debido al aumento del gasto en belleza online, la creciente utilización de las redes sociales, el mayor interés de los consumidores por productos nuevos y de alta gama, la aceleración de la urbanización y el crecimiento de la clase media-alta. Se prevé que la industria del cuidado personal experimente un aumento en el número de marcas jóvenes e independientes, dado el auge de las ventas online, que suponen una fuerte competencia para algunas de las principales empresas del sector, como Procter & Gamble, Revlon Inc., Oriflame Holding AG, Avon Products Inc., Estée Lauder Companies Inc. y Unilever. Esto incrementará la demanda de fosfonato en cosméticos, impulsando así el crecimiento del mercado.