Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de espuma de tereftalato de polietileno (PET) por tipo (espuma de PET de baja densidad, espuma de PET de alta densidad), por industria de usuario final (construcción, sector marítimo, embalaje, transporte, energía eólica, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de espuma de tereftalato de polietileno (PET)

Aumento de las actividades de construcción en la región de Asia y el Pacífico.

Se prevé que la industria de la construcción en Asia-Pacífico se convierta en la más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial, tanto en el sector residencial como en el comercial, con aproximadamente el 45% del gasto mundial en construcción proveniente de la región. China se encuentra en pleno auge de la construcción. El país cuenta con el mercado de la construcción más importante del mundo, representando el 20% de todas las inversiones en construcción a nivel global. La industria de la construcción japonesa registró un ligero crecimiento en 2019 en comparación con 2018. La construcción residencial es el mercado más grande de la industria de la construcción japonesa, representando más del 30% del valor total de la industria en 2019, mientras que la construcción comercial comprende casi el 13%. Japón alberga alrededor de 290 edificios de gran altura, siendo Tokio un importante centro para estas estructuras. Próximamente, Japón experimentará un aumento en el diseño y la construcción de este tipo de rascacielos. Por lo tanto, basándose en todos los factores mencionados, se espera que la creciente industria de la construcción en Asia-Pacífico impulse el mercado de la espuma de PET en la región.

Mayor adopción en la industria automotriz

En los últimos años, la demanda de polímeros ligeros y materiales compuestos ha aumentado debido a la creciente demanda de automóviles ligeros y de bajo consumo. La espuma de PET ofrece varias ventajas, como excelentes propiedades superficiales, sólidas propiedades eléctricas y estabilidad térmica. Se utiliza para fabricar piezas de carrocería y carcasas para muchos otros componentes del automóvil, como brazos de limpiaparabrisas y sus mecanismos, cubiertas de motor, revestimientos interiores, conectores, soportes de faros y muchos más. La espuma sustituye componentes más pesados, lo que se traduce en una reducción de peso total del 10 % y un aumento del 3 % al 7 % en el ahorro de combustible.

Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros factores políticos, la producción de automóviles disminuyó en 2019. Se prevé que las bajas ventas del segundo semestre de 2019 continúen durante el primer semestre de 2020. Se espera que el sector automotriz se recupere a finales de 2020. Además, gracias a las numerosas iniciativas gubernamentales que fomentan la transición hacia fuentes de energía renovables debido a diversos problemas ambientales, el desarrollo de vehículos eléctricos podría seguir cobrando impulso en los próximos años, especialmente en Europa, China y Estados Unidos. Debido a todos estos factores, se prevé que el mercado de espumas de PET se expanda a nivel mundial durante el período de pronóstico.

Factores que limitan el mercado de la espuma de tereftalato de polietileno (PET)

Disponibilidad de sustitutos para la espuma de PET

El PET es económico y ligero, posee buenas propiedades de aislamiento mecánico y térmico, mayor tolerancia a la temperatura, menor toxicidad, fácil reciclaje y menor huella de carbono. Sin embargo, puede resultar difícil producir espumas de PET estables y homogéneas de forma consistente, lo que disuade a algunos fabricantes de utilizarlas. En primer lugar, es necesario añadir aditivos al polímero, como extensores de cadena, para la formación de espuma de PET. Además, el equipo debe estar diseñado para soportar altas temperaturas, ya que el PET tiene un punto de fusión de aproximadamente 250 °C.

Por lo tanto, existen diversas espumas de núcleo disponibles en el mercado, como el cloruro de polivinilo (PVC), el estireno acrilonitrilo (SAN), la polimetacrilimida (PMI) y la polieterimida (PEI). Estas espumas son fáciles de procesar y moldear, y ofrecen una excelente relación resistencia-peso. En consecuencia, se utilizan en los sectores de energía eólica, aeroespacial y defensa, naval y de transporte. Estas espumas pueden considerarse un sustituto potencial de la espuma de PET. Por lo tanto, la existencia de muchos sustitutos se considera una limitación importante para el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para la espuma de tereftalato de polietileno (PET)

Mayor utilización de tereftalato de polietileno reciclado

El mercado ofrecería considerables oportunidades debido a la creciente demanda de PET reciclado por parte de diversas industrias, incluyendo los sectores de alimentos y bebidas, embalaje y automoción. Por ello, importantes empresas han comenzado a producir plásticos reciclables en respuesta al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la fabricación de plásticos y la contaminación causada por los residuos plásticos. Este plástico también es un material que se recicla fácilmente en comparación con otros polímeros, lo que impulsa la expansión del mercado. Según la Asociación de Resina de PET, el tereftalato de polietileno es el plástico más reciclado del mundo. Estados Unidos recicla más de 680 toneladas de botellas y envases de PET al año. Debido a su carácter desechable, también existe una creciente demanda mundial de este plástico como producto de un solo uso. Por consiguiente, hay demanda de productos como cubiertos, pajitas, botellas, vasos y envases para alimentos.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de espuma de PET de baja densidad representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % durante el período de pronóstico. La espuma de PET de baja densidad es la preferida, especialmente para aplicaciones de envases comerciales, ya que ofrece un mejor rendimiento a bajas temperaturas y la rigidez necesaria para envases de gran tamaño. La espuma de PET de baja densidad es una excelente solución para diversas industrias, como el transporte, la construcción y el embalaje, gracias a su ligereza y su superior resistencia química y eléctrica. El fuerte crecimiento de los sectores de embalaje, construcción y embalaje, junto con la amplia aplicación de la espuma de PET de baja densidad y sus cualidades únicas en comparación con otros materiales básicos en estas industrias, impulsa el mercado de las espumas de PET de baja densidad.

La espuma de alta densidad suele ser más resistente y flexible que la de baja densidad, pero es relativamente más frágil. El PET de alta densidad se utiliza en aplicaciones para palas de aerogeneradores. Recientemente, se ha observado un aumento en el uso de espumas de PET de densidad variable en diversas aplicaciones. La mayor densidad de las capas también permite mejorar la retención de tornillos hasta en un 30 % sin necesidad de refuerzo adicional. Estas características impulsan la expansión de este sector.

Por el usuario final

El segmento de energía eólica representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % durante el período de pronóstico. La necesidad de energía eólica ha aumentado a un ritmo sin precedentes debido a la demanda mundial de mecanismos energéticos más limpios y eficientes. En general, se estima que para 2030 la demanda mundial de electricidad aumentará un 75 %. Según el informe Perspectivas Energéticas Mundiales de la Agencia Internacional de Energía, se prevé que se instalen más de 2457 gigavatios (GW) de capacidad energética en todo el mundo durante los próximos 25 años. La participación de las energías renovables, como la eólica, está creciendo exponencialmente, lo que repercute positivamente en la demanda de espumas de PET.

El uso de espuma de PET también está aumentando en el sector del transporte, junto con otros plásticos de ingeniería. La espuma de PET ofrece diversas ventajas, como baja absorción de agua, buena estabilidad térmica, buenas propiedades eléctricas y excelentes propiedades superficiales. Se utiliza para fabricar piezas exteriores de la carrocería y la carcasa de numerosas piezas de automóviles, como brazos de limpiaparabrisas y sus mecanismos, cubiertas de motor, revestimientos interiores, carcasas de conectores y soportes de faros. Esto impulsa la demanda de espuma de PET en la industria del transporte.

La espuma de PET se utiliza como material aislante en los sectores de la construcción. Se emplea en paneles sándwich, utilizados en la edificación. Las espumas de PET de baja densidad se laminan entre dos revestimientos relativamente delgados pero de alta resistencia a la tracción, y se utilizan con éxito en diversas aplicaciones que requieren construcciones ligeras, pero a la vez sólidas y rígidas. Se prevé que el elevado crecimiento del sector de la construcción en Asia-Pacífico, junto con el creciente interés por los edificios sostenibles y energéticamente eficientes en Europa y Norteamérica, impulse la demanda de espuma de PET en el sector de la construcción.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de espuma de tereftalato de polietileno (PET) y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,3 % durante el período de pronóstico. La industria del embalaje en China es la segunda más grande del mundo. Gracias al crecimiento del embalaje personalizado en el sector alimentario, incluyendo alimentos para microondas, snacks y comidas congeladas, y al aumento de las exportaciones, se espera que el país experimente un crecimiento constante durante el período de proyección. Además, China es un centro neurálgico para diversas actividades manufactureras. Participa en la exportación de diversos productos a granel, tanto en pequeñas como en grandes cantidades, a diversos destinos internacionales. Por lo tanto, es probable que este escenario impulse la demanda de espumas de PET en el país.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 6,9%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9%, generando 145 millones de dólares durante el período de pronóstico. Alemania es el mercado de la construcción más importante de Europa. El sector de la construcción del país se ha expandido lentamente debido al aumento de la actividad de construcción de viviendas nuevas. Se espera que en 2019 se terminen aproximadamente 315.000 viviendas nuevas, cifra superior a las 300.000 terminadas en 2018. El creciente índice de inmigración del país ha impulsado la demanda de nuevas viviendas. Además, durante 2019, el sector de la construcción nacional registró un sólido crecimiento de alrededor del 9% en ingresos. Se prevé que esta tendencia se mantenga en los próximos años debido al aumento previsto de la construcción residencial y la inversión pública.

Según la Asociación Alemana de la Industria del Envasado de Plástico (IK), el sector del envasado experimentó un aumento del 5,1 % en las ventas y del 3,9 % en el volumen. El país observa una creciente demanda de envases de menor tamaño en algunos sectores de alimentación y cuidado personal. Se prevé que esta tendencia se intensifique durante el periodo de pronóstico e impulse la demanda de espumas de PET en dicho periodo.

América del Norte es la tercera región más grande en el mercado mundial de tereftalato de polietileno. El mercado aeroespacial más grande del mundo es Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) predice que la flota de aeronaves comerciales crecerá de 7397 en 2018 a 8270 para 2037. Además, debido al envejecimiento de la flota actual, se prevé que la flota de aerolíneas principales de EE. UU. se expanda en 54 aeronaves anualmente. Las actividades de fabricación en la industria aeroespacial se han visto impulsadas por las fuertes exportaciones de componentes aeroespaciales a países como Francia, China y Alemania, así como por el sólido gasto de los consumidores en Estados Unidos. Con un nuevo plan para diseñar, desarrollar y producir nuevos aviones de combate en cinco años o menos, la Fuerza Aérea de EE. UU. revisó aún más su estrategia de adquisición de aviones de combate de próxima generación en septiembre de 2019. Esto tiene como objetivo aumentar la producción nacional. Como resultado de estos avances en las industrias aeroespacial y militar, se prevé que la demanda de aeronaves y aviones impulsará la producción, creando una demanda derivada para el mercado mundial de tereftalato de polietileno.