Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del tereftalato de polietileno por aplicación (embalaje, películas y láminas, otros), por aplicación de embalaje (agua embotellada, refrescos carbonatados, zumos, bebidas alcohólicas, bandejas termoformadas, embalaje de alimentos, embalaje no alimentario, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del tereftalato de polietileno

La creciente demanda de tereftalato de polietileno en envases para alimentos y bebidas, como los de refrescos carbonatados, impulsó la expansión del mercado de este material. Gracias a su adaptabilidad en tamaño y forma, el tereftalato de polietileno es el único material capaz de satisfacer la creciente demanda de botellas para bebidas y sustitutos de envases de vidrio y metal. Según el informe de Springer de 2019, la producción mundial de plásticos superó los 300 millones de toneladas, de las cuales China produjo el 20 %. China es el mayor productor y el mayor consumidor de tereftalato de polietileno del mundo. Durante el período de proyección, la creciente demanda en la industria del envasado de alimentos y bebidas incrementó la necesidad de este material.

El cambio en las preferencias hacia el agua embotellada está obligando a los actores del mercado a introducir una nueva variedad de agua, como agua con gas, agua con minerales y agua embotellada saborizada. Según el informe de 2018 de la Asociación Internacional de Agua Embotellada, el consumo de agua embotellada en Estados Unidos aumentó de 12.808 millones de galones a 13.7105 millones de galones. Asimismo, se prevé que el consumo per cápita de agua embotellada supere los 50 galones en los próximos años. El tereftalato de polietileno (PET) se utiliza ampliamente para el envasado de agua embotellada, ya que es reciclable y respetuoso con el medio ambiente.

Restricciones del mercado

El aumento de las normas y regulaciones gubernamentales estrictas relacionadas con el uso del material PET, así como la mayor disponibilidad de productos sustitutos en el mercado y las menores tasas de reciclaje de PET debido a la alta contaminación, son los principales factores que actúan como una limitación y que supondrán un nuevo desafío para el crecimiento del mercado del tereftalato de polietileno (PET) durante el período de previsión mencionado anteriormente.

Según un artículo publicado en The Economic Times en 2019, nueve de cada diez botellas de tereftalato de polietileno se reciclan en la India, lo que afecta a su fabricación. En octubre de 2019, la India presentó la "Misión India Limpia", una iniciativa para concienciar a la población sobre los peligros de los plásticos de un solo uso y eliminarlos en un plazo de tres años. Las estrictas limitaciones a la producción y el reciclaje de productos plásticos tienen un impacto negativo en el mercado del tereftalato de polietileno.

Oportunidad de mercado

Es probable que el PET se beneficie del aumento de la demanda de soluciones de embalaje ligeras para productos electrónicos y alimentos. Además, se prevé que la competencia aumente durante el período de pronóstico. En consecuencia, las empresas están concentrando sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas tecnologías para fortalecer su posición en el mercado. Están trabajando en técnicas de fabricación de PET que sean rentables y de alta calidad para obtener una ventaja competitiva.

La pandemia ha incrementado la demanda de bienes de consumo, con alimentos envasados ​​listos para consumir y otros productos perecederos agotándose rápidamente. También ha acelerado la demanda de entrega de comida a domicilio y otros productos esenciales. Empresas como Amazon, Walmart y Target en Estados Unidos están concentrando sus esfuerzos en ofrecer bienes de consumo en estos tiempos difíciles. La pandemia también está provocando compras de pánico y acaparamiento de productos esenciales como desinfectantes de manos. La industria de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) utiliza ampliamente tereftalato de polietileno (PET) para envasar alimentos procesados, bebidas, cosméticos y artículos de higiene personal.

Información sobre la aplicación

El mercado del tereftalato de polietileno (PET) se ha dividido en envases, películas y láminas, y otras aplicaciones. En 2018, el sector de envases se consolidó como la categoría más importante, representando aproximadamente el 32 % del mercado. Se prevé que la expansión del sector de envases, impulsada por el creciente consumo en las economías emergentes, incremente la demanda de plásticos como el polietileno y el PET en el futuro previsible. Las autoridades reguladoras han establecido diversos criterios para el uso seguro de materiales de envasado en aplicaciones de contacto con alimentos, lo que influye en la demanda de PET en este sector del mercado.

Mientras tanto, se prevé que la creciente demanda de envases para alimentos en economías emergentes como China e India incremente drásticamente la necesidad de láminas y películas de PET. Estos envases proporcionan aislamiento térmico y un atractivo visual a los alimentos que almacenan. Además, los envases aptos para microondas impulsan la expansión del segmento de mercado de láminas y películas de PET. Los consumidores de todo el mundo prefieren los envases para alimentos compatibles con microondas para ahorrar tiempo en la preparación.

Información sobre aplicaciones de embalaje

Según su aplicación en envases, el mercado del tereftalato de polietileno se ha segmentado en agua embotellada, refrescos carbonatados, zumos, bebidas alcohólicas, bandejas termoformadas, envases de alimentos y envases no alimentarios, entre otros. El PET se utiliza ampliamente en envases debido a su durabilidad y ligereza. Existen numerosas aplicaciones para este material en el envasado de agua embotellada y refrescos. Dado que los envases a base de PET son más fáciles de reciclar que los fabricados con otros materiales, se prevé que el envasado de zumos sea la categoría de aplicación con mayor crecimiento. La ligereza, la mayor flexibilidad, la alta resistencia y la reciclabilidad del 100 % del tereftalato de polietileno lo convierten en un material idóneo para su uso en la industria del envasado. Debido a que el tereftalato de polietileno está disponible en formas de homopolímero y copolímero, es una opción atractiva para el envasado de bebidas. Varias empresas han comenzado a tomar medidas para fabricar productos con materiales de envasado ecológicos. La campaña «Sin Residuos» de Coca-Cola, por ejemplo, tiene como objetivo recoger y reciclar el equivalente a cada botella o lata vendida a nivel mundial.

Análisis regional

Tendencias del mercado de tereftalato de polietileno en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico representó el 39,6 % del mercado mundial de tereftalato de polietileno en 2021. Se prevé que la creciente demanda de películas para automóviles en países como China, India, Indonesia y Malasia, junto con el aumento del consumo de alimentos envasados, impulse la demanda de tereftalato de polietileno en la región. Se proyecta que para 2031, la región representará el 42 % de las ventas mundiales. La demanda de tereftalato de polietileno en la región podría verse afectada por las regulaciones ambientales internacionales promulgadas por organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Como resultado del aumento del PIB per cápita y la mejora del entorno de fabricación nacional de artículos de consumo, China e India, las dos economías de más rápido crecimiento en la región, presentan un potencial de crecimiento especialmente sustancial para el sector de bienes de consumo. Se espera que las ventas de productos de consumo aumenten como resultado del incremento de los ingresos, la expansión de las clases medias y el aumento de los ingresos medios en las economías latinoamericanas y asiáticas.

Además, ya existen numerosos actores en la industria del PET, y se prevé que la sensibilidad al precio de los productos que venden incremente aún más la competencia en el sector. Se espera que las economías de países como India, Indonesia y China, potencias emergentes, crezcan rápidamente en los próximos años. Se prevé que la demanda de películas y láminas aumente en los próximos años debido al incremento previsto de la inversión en infraestructura en Europa y la región de Asia-Pacífico. Se pronostica que las iniciativas de construcción sostenible, especialmente en Europa, aumentarán la demanda de recubrimientos libres de compuestos orgánicos volátiles.

América del Norte y Europa son mercados más desarrollados que Asia-Pacífico. Debido a las estrictas restricciones en las regiones mencionadas, los fabricantes han trasladado su producción a economías emergentes de Asia-Pacífico, como China e India. Estos países ofrecen terrenos relativamente económicos y mano de obra cualificada. El mercado estadounidense de PET es relativamente maduro, pero se encuentra en expansión debido a la alta demanda de diversas industrias de uso final, como la automotriz, la construcción, la electrónica y el embalaje. La recuperación económica ha generado un gasto de consumo sustancial y un aumento de la confianza. Además, el gobierno estadounidense y varias agencias federales están incrementando sus inversiones en infraestructura, desarrollo regional e iniciativas relacionadas. Se prevé que estos factores den lugar a una expansión sustancial de los mercados de infraestructura y construcción, lo cual es favorable para el mercado del PET, ya que estos materiales son extremadamente eficaces, ligeros y tienen tiempos de adhesión rápidos.

Oriente Medio es una región destacada parapetroquímicoproductos como el tereftalato de polietileno. La región se centra principalmente en la producción de productos petroquímicos. La industria de polímeros del CCG emplea a unas 40 000 personas. Arabia Saudita es el mayor productor de petroquímicos de la región. El país representó aproximadamente el 67 % de la producción de resinas del CCG en 2016. También fue el mayor consumidor de polímeros de la región, representando aproximadamente el 61 %, o 5 millones de toneladas, del consumo en el CCG. Además, Arabia Saudita por sí sola representó el 2 % de las ventas mundiales de polímeros y ocupó el octavo lugar entre los principales productores de plásticos a nivel mundial.