Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de recubrimientos en polvo por tipo de resina (resina termoestable, resina termoplástica), por sector de usuario final (electrodomésticos/bienes de consumo, automoción, industria general, mobiliario, arquitectura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de recubrimientos en polvo

Uso en evolución en el mercado aeroespacial

El crecimiento de la industria aeroespacial impulsa la demanda de recubrimientos en polvo. Los fabricantes de aeronaves dependen de estos recubrimientos para dotar a sus aviones de una apariencia distintiva. Dichos recubrimientos permiten una mayor eficiencia en el consumo de combustible y protegen sus superficies del desgaste y la corrosión. Los recubrimientos en polvo en las aeronaves mejoran la eficiencia del proceso gracias a un menor tiempo de curado, una preparación más rápida del equipo y una limpieza más sencilla. El sector aeroespacial muestra una clara preferencia por los recubrimientos en polvo debido a sus múltiples ventajas.

Boeing, el mayor fabricante de aeronaves, prevé entregar 43.110 aviones comerciales entre 2020 y 2039. Se espera que el tráfico aéreo crezca un 4 % para 2039 y su flota un 3,20 % para 2029. Esto incrementará la demanda de recubrimientos en polvo, ya que se aplican a componentes internos, materiales compuestos de aeronaves, trenes de aterrizaje, ruedas, manijas de puertas, puntales, pasamanos y el exterior e interior de naves espaciales. El creciente tráfico aéreo, las entregas de aeronaves, el comercio internacional y las inversiones en el sector aeronáutico impulsarán la demanda de recubrimientos en polvo en la industria aeroespacial.

Recubrimientos en polvo que generan COV bajos o nulos

La adopción de recubrimientos en polvo ha ido en aumento debido a su seguridad ambiental, gracias a su bajo o nulo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles). Las pinturas tradicionales con base de solventes generan solventes peligrosos o contaminantes en el aire. La ventaja de los recubrimientos en polvo radica en que no presentan riesgos, producen menos residuos peligrosos y reducen las emisiones en la línea de acabado.

La creciente demanda de soluciones sostenibles y la exigencia de los clientes de un mejor rendimiento son los principales factores que impulsan el desarrollo de la tecnología de recubrimientos en polvo. Para reducir su impacto ambiental, los clientes buscan constantemente aumentar la eficiencia de los procesos, como la eliminación de etapas de recubrimiento y la optimización del uso de los materiales. Los recubrimientos en polvo son mucho más fáciles de manipular y retocar, ya que son inertes y no requieren manipulación ni eliminación especiales. Por lo tanto, estos factores impulsan el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Restricción del mercado

Alto costo de las materias primas

El costo de las materias primas es uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado. Las empresas fabricantes de recubrimientos trabajan para reducir costos y así aumentar su rentabilidad. Entre las materias primas utilizadas para la fabricación de recubrimientos en polvo se encuentran el petróleo y el gas natural. Los metales empleados en los pigmentos también contribuyen al costo de estas materias primas. Sin embargo, el precio de las materias primas está determinado principalmente por el precio del petróleo.

En 2014, el precio promedio del petróleo fue de 98,95 USD por barril. En 2015, descendió a 52,39 USD, y en 2016, a 43,79 USD por barril. En 2017, se recuperó hasta alcanzar los 54,19 USD por barril. Esto, a su vez, provocó un aumento en los precios de las materias primas ese mismo año. Además, el costo de las materias primas aumenta junto con la demanda mundial de recubrimientos en polvo. La industria de recubrimientos se ve gravemente afectada por el incremento de dos dígitos en los precios de resinas, pigmentos, aditivos y solventes, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Introducción de recubrimientos en polvo innovadores

Los fabricantes de recubrimientos en polvo buscan mejorar la composición y la funcionalidad de sus productos. Por ejemplo, PPG Industries lanzó su recubrimiento en polvo antimicrobiano Silversan, formulado con tecnología de iones de plata. Este recubrimiento libera iones de plata que protegen la película de pintura curada del crecimiento de microbios, incluso si la superficie está expuesta al desgaste y a la intemperie. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha registrado la plata como pesticida para prevenir, destruir, repeler o mitigar plagas que van desde animales y malezas hasta microorganismos como bacterias, hongos y virus.

Además, AkzoNobel lanzó su nueva colección Futura en el último trimestre de 2021. Esta colección incluye recubrimientos en polvo arquitectónicos de gran durabilidad, diseñados para satisfacer las tendencias contemporáneas en el diseño arquitectónico. Asimismo, Evonik lanzó en 2020 SPHERILEX DP-0115, un recubrimiento en polvo mate patentado. Este recubrimiento ofrece un acabado uniforme y consistente en las superficies donde se aplica. Estas innovaciones en recubrimientos en polvo generan oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial y se estima que exhibirá una CAGR del 5,96% durante el período de pronóstico. La demanda de recubrimientos en polvo es alta en la región de Asia-Pacífico debido a la creciente demanda de China. El factor principal que aumentará la demanda de recubrimientos en polvo son las regulaciones ambientales. China ha impuesto regulaciones ambientales estrictas enpinturas y recubrimientosLos fabricantes buscan minimizar el contenido de COV en sus productos y las emisiones generadas durante la producción de sus pinturas. Como resultado, la demanda de recubrimientos en polvo con bajo o nulo contenido de COV está aumentando.

Otro factor que impulsa la demanda del mercado de recubrimientos en polvo son los objetivos del gobierno chino para el mercado de vehículos eléctricos (VE). En noviembre de 2020, China estableció metas ambiciosas para el crecimiento del uso de vehículos eléctricos. El Ministerio de VE se fijó como objetivo aumentar la cuota actual del 5% de las ventas de VE al 20% para 2035, es decir, el 50%. Dado que no existen recubrimientos con emisiones de COV, la demanda de recubrimientos en polvo para el acabado de los VE aumentará a medida que el sector de los VE se expanda en China. Esto incrementará la demanda de recubrimientos para sustratos plásticos en el mercado automotriz e impulsará la demanda de recubrimientos en polvo.

Tendencias del mercado europeo de recubrimientos en polvo

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,67 % durante el período de pronóstico. El principal impulsor de los recubrimientos en polvo europeos es la demanda de los consumidores de un mayor rendimiento, durabilidad, mejor estética, mayor protección contra la corrosión, una gama más amplia de colores y resinas resistentes a la intemperie. Los recubrimientos en polvo se utilizan ampliamente en los principales países de Europa, como Alemania, Francia, Rusia y España. El recubrimiento en polvo de poliéster domina el mercado debido a su mayor durabilidad en exteriores. Estos recubrimientos se utilizan ampliamente en la industria automotriz y en estructuras arquitectónicas. Los recubrimientos en polvo de poliéster ofrecen un acabado de calidad uniforme, protección contra la corrosión, mayor vida útil y retención de brillo y color durante muchos años.

Además, la demanda de recubrimientos en polvo está aumentando en Europa, ya que no emiten COV ni contienen plomo ni cromo, sustancias responsables del agotamiento de la capa de ozono. Los recubrimientos en polvo también contienen un 99 % de ingredientes activos reciclables, lo que minimiza los residuos. Su perfil de residuos sólidos es menor que el de los recubrimientos tradicionales.

Tendencias del mercado de recubrimientos en polvo en Norteamérica

En Norteamérica, el mercado de recubrimientos en polvo está impulsado por el crecimiento de los sectores de la construcción, la automoción, el transporte, la industria, la maquinaria agrícola y otros sectores. La demanda de recubrimientos en polvo en Norteamérica ha aumentado debido a que no contienen disolventes, lo que resulta en bajas o nulas emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles). La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) desempeña un papel fundamental en la supervisión y comercialización de los recubrimientos en polvo. Además, estos recubrimientos se lavan fácilmente de la piel, lo que reduce los riesgos para la salud de los operarios. En la región de Norteamérica, Estados Unidos es el mayor consumidor de recubrimientos en polvo, seguido de Canadá. Los bienes de consumo y los automóviles representan la mayor cuota de mercado de recubrimientos en polvo en Norteamérica, gracias a un sólido marco regulatorio, los avances tecnológicos y la facilidad de aplicación en diversos artículos.

En Oriente Medio y África, el creciente desarrollo de infraestructuras y la industria del petróleo y el gas impulsan el mercado. La región de Oriente Medio se enfrenta a una intensa radiación solar que requiere recubrimientos en polvo para diversas aplicaciones. Los países emergentes de Oriente Medio y África han incrementado su productividad en la construcción. Oriente Medio es la región más grande del mundo en la extracción de petróleo y gas. Diversos equipos, como perforadoras, bombas y válvulas, se utilizan en la extracción de petróleo y gas tanto en tierra como en alta mar. Estos se recubren con recubrimientos en polvo.

Además, los recubrimientos de polvo epoxi se utilizan ampliamente en equipos de extracción para protegerlos de la abrasión, el calor, los derrames químicos y la corrosión. Países de Oriente Medio como Arabia Saudita están desarrollando su infraestructura a un ritmo acelerado. Existe una creciente inversión en el desarrollo de complejos empresariales, oficinas corporativas y hoteles, lo que impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Información sobre tipos

El segmento de resinas termoendurecibles domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,86 % durante el período de pronóstico. Los recubrimientos en polvo termoendurecibles se basan en resinas sólidas de bajo peso molecular. Estos recubrimientos se funden al exponerse al calor, formando una capa delgada y uniforme. Estos recubrimientos en polvo se reticulan entre sí o con otros componentes reactivos de mayor peso molecular. Las aplicaciones por pulverización y los recubrimientos delgados similares a la pintura son posibles gracias a que las resinas utilizadas en los recubrimientos en polvo termoendurecibles se pueden triturar en partículas muy pequeñas.

Las resinas termoendurecibles en polvo se derivan de tres resinas genéricas: epoxi, poliéster y acrílica. Son las más utilizadas en recubrimientos en polvo, ya que se funden al aumentar la temperatura y experimentan una reacción química y polimerización simultáneas. Una vez que se produce la reacción, la película de recubrimiento en polvo no se funde de nuevo. Por lo tanto, las resinas termoendurecibles tienen amplias aplicaciones en los mercados decorativo e industrial.

Los recubrimientos termoplásticos en polvo cubren el metal o sustrato al fundirse al alcanzar la temperatura deseada. Se utilizan especialmente en aplicaciones industriales, donde los sustratos se recubren con un material para protegerlos de la corrosión. Estos recubrimientos se basan en polímeros de alto peso molecular que presentan una excelente resistencia química, tenacidad y flexibilidad. Estas resinas suelen ser difíciles de moler hasta obtener las partículas finas y uniformes necesarias para aplicaciones de pulverización y, al calentarse, presentan una alta viscosidad.

La técnica del lecho fluidizado también se aplicaresinas termoplásticasGeneralmente se utiliza para aplicaciones de recubrimientos de película gruesa. Las resinas empleadas en los recubrimientos termoplásticos en polvo son polietileno, polipropileno, nailon, cloruro de polivinilo, poliamidas termoplásticas y poliésteres termoplásticos. Las resinas termoplásticas permiten obtener recubrimientos de película gruesa a partir de 300 µm. Estas películas son flexibles y extremadamente resistentes, soportan bien el estrés mecánico y químico, ofrecen aislamiento eléctrico, son respetuosas con el medio ambiente y están libres de BPA y prácticamente no contienen COV.

Información sobre el usuario final

El segmento de electrodomésticos y bienes de consumo posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,86 % durante el período de pronóstico. La demanda de recubrimientos en polvo en los segmentos de electrodomésticos y bienes de consumo está en aumento. La industria de electrodomésticos representa un tercio de todas las piezas industriales con recubrimiento en polvo. Estos recubrimientos se utilizan en electrodomésticos como licuadoras, batidoras, microondas, refrigeradores, máquinas expendedoras, lavadoras y secadoras. También se aplican en electrodomésticos domésticos como microondas y refrigeradores, ya que pueden soportar una amplia gama de temperaturas sin desgastarse ni descascarillarse. Además, los electrodomésticos utilizados en hogares, empresas e industrias están sometidos a un desgaste constante. Estos recubrimientos ofrecen resistencia a las manchas, la corrosión y los productos químicos para garantizar un rendimiento óptimo.

Además, los recubrimientos en polvo se aplican a las máquinas expendedoras, que se ubican al aire libre y deben soportar las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, resultan sumamente útiles para proteger las máquinas expendedoras de condiciones ambientales extremas. Los recubrimientos en polvo se utilizan ampliamente en electrodomésticos de cocina, ya que son más económicos, fáciles de aplicar y ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a productos químicos y detergentes.

En la industria automotriz, los recubrimientos en polvo ofrecen un acabado de alta calidad, con una amplia gama de composiciones químicas como poliésteres, acrílicos, recubrimientos ultrarresistentes, uretanos y muchos más. Estos recubrimientos se utilizan en diversas piezas de automóviles, como bajos, capó, ruedas y llantas, parachoques y portones traseros de camiones, chasis y componentes de vehículos recreativos. Ofrecen resistencia a los arañazos y la abrasión, durabilidad, resistencia a la intemperie y una excelente estética.

Además, los recubrimientos en polvo para automóviles se aplican en las superficies de los vehículos. Las partes exteriores necesitan protección contra la radiación UV, los arañazos accidentales y los productos químicos. Los automóviles también requieren una estética atractiva, un alto brillo y una suavidad superior. Los interiores necesitan resistencia a los arañazos y deben admitir una amplia gama de colores, efectos metálicos y texturas.