Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía (T&D) por tipo de equipo (transformadores, aparamenta, cables y alambres, medidores, aisladores, condensadores, inductores, otros), por nivel de voltaje (alto voltaje, medio voltaje, bajo voltaje), por aplicación (transmisión, distribución, automatización de subestaciones), por uso final (industrial, comercial, residencial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de equipos de transmisión y distribución de energía (T&D)

Aumento de la demanda de electricidad

La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que la demanda mundial de energía aumentará un 2,1 % anual para 2040 con las políticas actuales. Entre las variables que se prevé que contribuyan a este aumento de la demanda mundial de energía se incluyen el crecimiento demográfico, la rápida urbanización e industrialización, y el creciente desarrollo de infraestructuras. El crecimiento demográfico mundial provoca un aumento tanto de la demanda como del consumo de energía. La necesidad de infraestructura de transmisión y distribución puede incrementarse a la par que la demanda de electricidad.

Además, según un informe conjunto de NITI Aayog y el Instituto de Economía Energética de Japón (IEEJ), en el escenario más ambicioso, la demanda energética de la India aumentará de 805 TWh en 2012 a 5144 TWh en 2047. Este incremento se debe al creciente consumo de energía en los sectores doméstico, comercial y de transporte. Se prevé que el mercado de equipos de transmisión y distribución de electricidad, un componente crucial de la infraestructura de transmisión y distribución, se vea impulsado por estos factores.

Restricción del mercado

Coste inicial significativo

Los equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica desempeñan un papel importante en la red eléctrica y representan alrededor de la mitad del costo total de la red. Por ejemplo, el precio de compra inicial y el costo de operación durante 30 a 40 años se suman al costo total de instalación de los equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica para el propietario. La viabilidad de costos, que no coincide con la vida útil operativa de los transformadores, es el principal problema contransformadores de potenciaLa vida útil de otros equipos de transmisión y distribución de energía, incluidos los interruptores automáticos, los cuadros de distribución y otros componentes, es proporcional a su coste.

Los equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica (T&D) se presentan en diseños estándar y personalizados, y su costo es elevado. El alto precio de la energía, la compleja adquisición de materias primas y su laborioso y prolongado proceso de fabricación son factores que contribuyen a este elevado costo. El principal motivo del aumento en el precio de materias primas como el cobre y el aluminio es el incremento en el precio de estos equipos. Debido a estos factores, el mercado de equipos T&D de energía eléctrica podría experimentar limitaciones en su crecimiento. Cualquier proyecto energético, sistema T&D o subestación debe considerar el costo de los equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Oportunidad de mercado

Envejecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución en los países en desarrollo

La construcción de la infraestructura de la red eléctrica para el suministro de energía a consumidores de todo el mundo, especialmente en países en desarrollo, comenzó hace mucho tiempo. La modernización y sustitución de la infraestructura obsoleta es necesaria para garantizar un suministro eléctrico constante. Si bien la actualización de la infraestructura eléctrica obsoleta requiere importantes inversiones de capital, la sustitución y modernización de los transformadores, interruptores y aparamenta de la red es fundamental para reducir las pérdidas de transmisión y distribución (T&D) y aumentar la eficiencia energética. Las subestaciones antiguas, la distribución desigual de la carga y la falta de mantenimiento contribuyen a las pérdidas de T&D y a los cortes de energía en la infraestructura de la red eléctrica. La necesidad de modernizar la infraestructura de la red está influenciada por diversas variables, como la disminución de las pérdidas de T&D, la incorporación de tecnologías de vanguardia en las subestaciones y la mejora de la eficiencia energética.

Por lo tanto, es necesario modernizar o reemplazar la infraestructura de red obsoleta para reducir las pérdidas de transmisión y distribución (T&D) y aumentar la eficiencia energética. Para garantizar un suministro eléctrico constante a sus consumidores, numerosos países en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania e India, están invirtiendo en la modernización de sus subestaciones y líneas de distribución. Dado que constituyen una parte vital del equipo de T&D, se prevé que la sustitución de la infraestructura de red deteriorada incremente la demanda de dicho equipo. En consecuencia, se anticipa que los actores del mercado global de equipos de T&D de electricidad se beneficiarán del envejecimiento de la infraestructura de red durante todo el período de proyección.

Información sobre tipos

Elsegmento de aparamentaes el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,60% durante el período de pronóstico. Los controles de los interruptores regulan y encienden o apagan el circuito eléctrico en el sistema de energía eléctrica. Los transformadores de potencia grandes tienen interruptores tanto en el lado de alta tensión como en el de baja tensión. Además de los interruptores de circuito de media tensión para circuitos de distribución, control y medición, el equipo puede estar alojado en un edificio con los interruptores en el lado de baja tensión de los transformadores. Una línea de transformadores y interruptores puede combinarse para aplicaciones industriales en una sola carcasa o subestación unitaria (USS). Los componentes conductores de energía, como interruptores, disyuntores, fusibles y pararrayos, conducen o interrumpen el flujo de energía eléctrica en un conjunto de interruptores.

Los cables se fabrican para satisfacer diversas necesidades. Sirven como medio de distribución y transmisión de electricidad. Consisten en el conjunto de uno o más conductores eléctricos aislados individualmente y, a menudo, unidos por una cubierta exterior. Este conjunto transmite y distribuye energía eléctrica. Los cables modernos están disponibles en varios diámetros, materiales y tipos, cada uno específicamente adaptado a una función particular. Un cable se compone de tres partes principales: conductores, aislamiento y cubierta. Dependiendo de su uso, los cables individuales tienen composiciones diferentes. La tensión de trabajo, la capacidad de conducción de corriente y las condiciones ambientales son las únicas variables significativas que afectan al diseño y los materiales.

Un transformador eléctrico es un dispositivo pasivo que transfiere energía eléctrica entre circuitos mediante inducción electromagnética. Esta técnica, con mayor frecuencia, aumenta (eleva) o disminuye (reduce) los niveles de voltaje entre circuitos. Los transformadores se emplean en diversas industrias, como la distribución, la red eléctrica para la generación de energía, el uso de electricidad y la transmisión. Se pueden utilizar en múltiples instalaciones, como subestaciones independientes, bases en tierra, bases montadas en postes y plataformas, y requieren un buen rendimiento térmico, eléctrico y magnético. El diseño de los transformadores debe facilitar su manipulación, instalación, elevación y traslado. Existen transformadores de diversas formas y tamaños, clasificados según su rango de voltaje de trabajo, material del núcleo, configuración del bobinado y lugar de instalación.

Los aislantes son materiales que detienen o ralentizan el flujo de corrientes térmicas y eléctricas. Mantienen los conductores en su lugar y los separan entre sí y de las estructuras cercanas. Los aislantes actúan como una barrera en un circuito eléctrico, limitando el paso de la electricidad a los cables u otras rutas conductoras. Se emplean en numerosas aplicaciones que requieren que soporten cambios de voltaje considerables en un entorno de vacío. Se utilizan diversos materiales como aislantes, y la elección suele depender de las necesidades específicas de cada aplicación. Por ejemplo, el caucho y los plásticos se utilizan para aislar el cableado de viviendas e instalaciones industriales entre sí y de la estructura.

Información sobre la aplicación

El segmento de servicios públicos es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,00% durante el período de pronóstico. Las acciones de las empresas que ofrecen servicios esenciales como electricidad, gas natural y agua se denominan servicios públicos. La energía se produce mediante centrales generadoras y maquinaria de transmisión y distribución (T&D) en el segmento de servicios públicos. La energía generada en las centrales eléctricas se transporta mediante equipos de T&D a subestaciones y transformadores de servicios eléctricos. La empresa de servicios eléctricos proporciona electricidad a diversas industrias, incluidas las comerciales y residenciales. Los siguientes segmentos comprenden las empresas de servicios eléctricos: generadores, operadores de red, comerciantes y comercializadores en el sector energético, y empresas de servicios y minoristas en el sector energético.

Los centros educativos, los edificios gubernamentales, los hospitales, los centros médicos y los hoteles son estructuras comerciales utilizadas con fines comerciales. La demanda de equipos de transmisión y distribución (T&D) en el sector minorista aumentará debido a la instalación generalizada de aparatos eléctricos en espacios comerciales, como aires acondicionados, ventiladores y sistemas de iluminación, así como a la creciente demanda de equipos de T&D de energía eléctrica. Además, la introducción de numerosas ciudades inteligentes ha impulsado la modernización de las redes eléctricas, otro factor importante que favorece la expansión del mercado. El uso global de equipos de T&D tecnológicamente avanzados también se ve impulsado por el aumento de la inversión en infraestructura de energías renovables y la mayor concienciación sobre la necesidad de reducir las pérdidas de energía.

Información sobre voltaje

El segmento de distribución es el principal contribuyente al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,65 % durante el período de pronóstico. El componente del sistema eléctrico que distribuye electricidad para uso local se denomina sistema de distribución. Los niveles de voltaje utilizados directamente por el sistema de distribución por debajo de 110 kV se utilizan para su funcionamiento sin ninguna reducción adicional. A menudo se le denomina sistema de distribución de baja tensión. La parte de la red de distribución eléctrica conocida como sistema de distribución de voltaje estándar es responsable de transportar la electricidad desde el transformador de distribución hasta el medidor de energía del consumidor. Los voltajes de distribución primaria son aquellos que oscilan entre 4 kV y 35 kV.

El transporte masivo de energía eléctrica desde un lugar de generación, como una central eléctrica, hasta una subestación eléctrica, se conoce como transmisión. Las líneas de transmisión largas son aquellas con longitudes superiores a 150 km y voltajes superiores a 110 VK. Se utiliza una construcción de línea eléctrica aérea para distribuir y transportar energía eléctrica a largas distancias. Consta de uno o más cables eléctricos sin aislamiento para potencia trifásica tendidos desde torres y postes. Estos cables son típicamente múltiplos de tres. El rango de voltajes utilizado para clasificar las líneas de transmisión largas en el sector eléctrico incluye: Ampliamente utilizado para la transmisión de energía a ubicaciones rurales y urbanas, 100 kV-200 kV. El alto voltaje se utiliza para la información de grandes cantidades de energía eléctrica, entre 200 kV y 300 kV. La transmisión de energía a grandes usuarios se realiza utilizando el rango de 300 kV-400 kV.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico. Durante el período de pronóstico, el mercado de equipos de T&D de energía se expandirá debido a la necesidad continua de modernizar y mejorar la infraestructura actual de transmisión y distribución para satisfacer la creciente demanda de electricidad. El crecimiento de la red y el mercado de equipos de T&D de energía están siendo impulsados ​​en las economías en crecimiento de Asia por un aumento considerable de la capacidad de las centrales eléctricas, el desarrollo económico y la necesidad de mejorar el acceso a la electricidad. La infraestructura actual de T&D debe ser continuamente instalada y actualizada para satisfacer la creciente demanda de energía de la región. Estos avances requieren varios equipos de T&D de energía, como aparamenta, interruptores automáticos, transformadores y fusibles, para asegurar el sistema eléctrico. Para su división eléctrica y de automatización, Schneider Electric (Francia) firmó un contrato con Larsen and Toubro Ltd. (India).

Europa

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,55% durante el período de pronóstico. Debido a la expansión del mercado impulsada por el aumento del crecimiento industrial, el envejecimiento de la infraestructura (que conlleva inversiones en redes inteligentes), el incremento de la producción de electricidad y la creciente demanda de energía verde, se anticipa que el mercado europeo de equipos de transmisión y distribución de energía experimentará un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La red de transmisión y distribución de la región también está creciendo debido al aumento de la electricidad añadida a la red. El gobierno europeo ha implementado varias medidas para las renovaciones en curso del sistema y las centrales eléctricas con el fin de mantener una red estable. El establecimiento de una infraestructura eléctrica robusta y fiable respaldará el crecimiento empresarial, y el gobierno ha creado reformas regulatorias favorables en este sentido.

América del Norte es uno de los mercados regionales clave para equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica debido a la creciente dependencia de la región de las energías renovables y la creciente demanda de modernización de las redes de transmisión y distribución. Gracias a la disminución de los costos tecnológicos y a los programas independientes de eficiencia energética, la región está experimentando importantes inversiones en eficiencia energética. Según el Programa de Implementación de Eficiencia Energética para Empresas de Servicios Públicos de América del Norte, se espera que el mercado de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica crezca a un ritmo considerable anualmente. Debido al aumento de la demanda de energía para aplicaciones comerciales e industriales y al incremento de las operaciones de producción de petróleo, se prevé que el mercado estadounidense de equipos de transmisión y distribución de energía eléctrica experimente una expansión sustancial.