Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de compuestos de PP para la industria automotriz, por producto (con relleno mineral, TPO y TPV, reforzado con fibra de vidrio, otros), por aplicaciones (vehículos con motor de combustión interna (ICE), vehículos eléctricos (EV)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Compuesto de PP para factores de crecimiento del mercado automotriz

Impulso regulatorio para aumentar la adopción de materiales ligeros

La industria automotriz ha experimentado una transición de los materiales convencionales a los ligeros debido a las estrictas regulaciones en diferentes países. La necesidad de materiales ligeros se ve reforzada por la importancia del ahorro de combustible y los aspectos medioambientales. Los materiales ligeros no solo reducen significativamente el peso, sino que también aumentan la capacidad de carga. Además, las autoridades reguladoras promueven la adopción de materiales ligeros, ya que contribuyen a reducir las emisiones de CO₂.

• Por ejemplo, la normativa europea sobre emisiones de carbono ha reducido la cantidad permitida de emisiones por kilómetro, pasando de menos de 130 g/km de CO2 en 2015 a 95 g/km de CO2 en 2021.

Además, los compuestos de PP pertenecen a la categoría de materiales ligeros, ya que son ligeros y resistentes a los arañazos. Los compuestos de PP poseen muchas propiedades que los hacen ideales para la reducción de peso en los automóviles. El uso de materiales ligeros como los compuestos de PP en los vehículos contribuiría a reducir considerablemente el peso, disminuyendo así las emisiones contaminantes de los materiales más ligeros y mejorando significativamente la eficiencia del combustible. Un marco regulatorio como el Protocolo de Kioto en Japón restringe la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, lo que incrementa la demanda de materiales ligeros en el país e impulsa el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de compuestos de PP en interiores de automóviles

Algunas de las posibles aplicaciones de los compuestos de PP en automóviles no se han explotado. La aplicación de compuestos de PP para interiores de automóviles es actualmente limitada. Tanto la demanda como los requisitos de los consumidores han evolucionado. Exigen un atractivo estético relacionado con los interiores de los vehículos, lo que ha llevado a un aumento en las diversas aplicaciones de los compuestos de PP parainteriores de automóvilesAdemás, los compuestos de PP emiten menos COV que otras alternativas, lo que los convierte en una excelente opción. Los COV emitidos por otros compuestos son perjudiciales para la salud y provocan malos olores. Estos problemas se reducen drásticamente con el uso de compuestos de PP. Los fabricantes de automóviles también están aprovechando el uso de compuestos de PP para interiores de vehículos, impulsando así el crecimiento de estos compuestos en el mercado automotriz.

Factores restrictivos

Mayor uso del transporte público y del uso compartido del automóvil.

Se considera que el sector del transporte es la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la mayoría de los países desarrollados sufren de congestión vehicular y mala calidad del aire. Esto ha impulsado conceptos como el uso compartido de vehículos y la mejora de los servicios de transporte público. El uso compartido de vehículos se promueve a nivel mundial para reducir las emisiones de carbono y aliviar los problemas relacionados con el transporte. También se integra con el transporte público para disminuir el volumen de vehículos privados. Han surgido numerosas asociaciones de uso compartido de vehículos que brindan apoyo financiero a empresas centradas en este sector. Esto ha influido negativamente en las ventas de automóviles nuevos.

Además, el auge de estas actividades ha supuesto un reto para las empresas automovilísticas a la hora de incrementar sus ventas, lo que afecta al crecimiento del mercado de compuestos de PP para la industria automotriz. Asimismo, se prevé que la aparición de conceptos como el Hyperloop, una idea propuesta por Tesla para el transporte de mercancías y pasajeros, también restrinja próximamente el crecimiento de este mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento significativo de la demanda de materiales ligeros para vehículos eléctricos.

La demanda de coches eléctricos ha crecido exponencialmente, sobre todo en países como Estados Unidos, China, Japón y otros. Gracias al uso de materiales ligeros en estos vehículos, se prevé un aumento significativo de la demanda. Los fabricantes podrán mitigar los problemas relacionados con el peso de los vehículos, el peso de las baterías, la eficiencia del combustible y las emisiones contaminantes.

Además, se espera que las estrictas regulaciones en países como China impulsen el crecimiento de los vehículos eléctricos a nivel mundial. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) ha establecido estándares rigurosos de consumo de combustible para automóviles de pasajeros en China. Dicho ministerio establece que, para 2020, los vehículos nuevos de pasajeros deberán mantener un consumo promedio de 5 L/100 km. Si todos los fabricantes de automóviles cumplen con las regulaciones propuestas, se reduciría el consumo de petróleo en 348 millones de barriles y las emisiones de dióxido de carbono podrían disminuir en aproximadamente 149 toneladas métricas para 2030. Por lo tanto, este factor ofrece enormes oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por producto

El segmento de TPO y TPV representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Los TPO, o poliolefinas termoplásticas, se utilizan en aplicaciones que requieren alta resistencia al impacto. El TPO es polipropileno combinado, sin vulcanización, con un caucho o elastómero.Vulcanizado termoplásticoEl TPV (polipropileno polivinílico) es un compuesto de polipropileno que contiene caucho vulcanizado o elastómero. Se utiliza para tubos y revestimientos debido a su alta elasticidad. En los interiores de los automóviles, el TPO y el TPV se utilizan frecuentemente para paneles de instrumentos, consolas centrales y revestimientos interiores.

Además, el TPO y el TPV se utilizan en componentes internos donde se requiere un tacto suave y una estética agradable. El TPO se emplea en aplicaciones como cierres debido a su resistencia al impacto. Los parachoques son la aplicación más eficaz del TPO en un mercado consolidado. Asimismo, el TPO se utiliza en parachoques y guardabarros para proporcionar una alta resistencia al impacto. En aplicaciones de motores y transmisiones se requieren altos niveles de calor y rigidez. Las propiedades del TPO y el TPV no satisfacen estos requisitos.

Los compuestos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio utilizan fibras de vidrio cortas y largas, que ayudan a mejorar la rigidez del material. Estos compuestos se utilizan ampliamente en aplicaciones de motores y transmisiones, como la carcasa del depósito de aire y la batería. Las piezas que utilizan compuestos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio requieren alta resistencia y rigidez. Además, los automóviles de alta gama utilizan compuestos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en el exterior para sistemas de techo corredizo, pantallas aerodinámicas y control de ventilación. En vehículos de gama baja, las aplicaciones exteriores son poco comunes. Los marcos de componentes interiores como paneles de puertas, consolas centrales, paneles de instrumentos y asientos están hechos de compuestos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Mediante solicitud

El segmento de vehículos con motor de combustión interna (MCI) domina el mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % durante el período de pronóstico. Los motores de combustión interna (MCI) fueron desarrollados en 1860 por Étienne Lenoir y funcionaban con combustibles como gasolina, diésel o fueloil. Los vehículos con MCI han dominado la industria automotriz durante más de una década. El mecanismo de los motores MCI funciona con una cámara de combustión interna alimentada por productos derivados del petróleo que causan emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el uso de compuestos de PP en los vehículos es beneficioso para aumentar la eficiencia del combustible. Los compuestos de PP se utilizan en diferentes partes de los automóviles, lo que resulta rentable para la fabricación de vehículos y aumenta los márgenes de beneficio de los fabricantes. Los compuestos de PP se utilizan en instrumentos de iluminación, paneles, parachoques, asientos, manijas de puertas, interiores y sistemas de combustible. La aplicación de compuestos de PP proporciona rendimiento y seguridad a los vehículos.

La demanda mundial de vehículos eléctricos está aumentando debido al cambio en las políticas y la legislación gubernamentales para minimizar las emisiones de CO2. Como vehículos de cero emisiones, los vehículos eléctricos (VE) están reorientando la atención de la industria automotriz, pasando de los motores de combustión interna (MCI) a los vehículos de propulsión eléctrica. Además, la eficiencia de los vehículos eléctricos depende de su peso, por lo que la demanda de materiales ligeros para su fabricación está creciendo. Los compuestos de PP ofrecen una ventaja en términos de asequibilidad y ligereza para los VE. El uso de compuestos de PP en la fabricación de VE ha ganado una tracción significativa en los últimos años. El compuesto de PP es una solución rentable que ayuda a reducir los costos de fabricación y es un material resistente a la temperatura que cumple con los requisitos de seguridad y mejora el rendimiento de los vehículos.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 6,6%.

La región de Asia-Pacífico y Japón (APJ) es el mercado global más importante de compuestos de PP para la industria automotriz y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,6% durante el período de pronóstico. El mercado automotriz de APJ está controlado principalmente por los países del sur de Asia, que albergan a algunos de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. APJ es sede de varios fabricantes de automóviles importantes a nivel mundial, como Toyota Motor Corporation, Honda Motors, Hyundai-Kia y Nissan. Además, APJ es fundamental en la cadena de valor automotriz global. La producción total en la región representó más del 50% de la producción automotriz mundial. Países como China e India representan una parte significativa de la producción regional y se caracterizan principalmente por la producción de automóviles pequeños. Asimismo, el creciente PIB de las economías en desarrollo y la creciente demanda de los consumidores brindarán amplias oportunidades para el crecimiento del mercado de compuestos de PP en la región. La creciente demanda de los consumidores por mejores características y estética compensa el impacto negativo de una regulación débil para garantizar la adopción de plásticos en los automóviles de la región.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 5,5%.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% durante el período de pronóstico. Europa alberga variosvehículo autónomoFabricantes de equipos originales como Volkswagen Group, Groupe PSA, Bayerische Motoren Werke AG, Fiat Chrysler Automobiles, Navya, AB Volvo y Daimler AG. Además, algunos de los principales fabricantes de compuestos de PP, como LyondellBasell, también están presentes en la región, lo que facilita la colaboración para una cadena de suministro más fluida. Asimismo, Europa es el centro de los vehículos modernos y tecnológicamente innovadores, lo que ha dado como resultado una adopción significativa de compuestos de PP en los vehículos europeos. Además, las estrictas regulaciones gubernamentales en materia de seguridad y emisiones de carbono en Europa impulsan el mercado de vehículos eléctricos ligeros, convirtiéndola en una de las regiones de más rápido crecimiento. Países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España generan alrededor del 75 % del total de turismos producidos en Europa.

América del Norte es uno de los mercados más competitivos en cuanto al consumo de compuestos de PP. La tendencia de las empresas a ofrecer vehículos ligeros impulsa el consumo de compuestos de polipropileno (PP) en la industria automotriz de la región. La producción automotriz en América del Norte está dominada por vehículos comerciales, incluidos los SUV y los vehículos comerciales pesados. Además, el uso de compuestos de PP para piezas como asientos y conductos de aire de climatización ha aumentado debido a que se utilizan en mayor cantidad en los SUV que en los turismos. La región es el mayor mercado de vehículos de lujo a nivel mundial. El uso de compuestos de PP para piezas como la aerodinámica de las pantallas y las rejillas de ventilación de descompresión está impulsado principalmente por los vehículos de lujo. La tendencia actual a mejorar los interiores de los vehículos comerciales contribuirá aún más al crecimiento del mercado de compuestos de PP para la industria automotriz en América del Norte.

El gobierno de Sudamérica se centra en el desarrollo de infraestructuras y sectores industriales, además de impulsar diversas iniciativas para aumentar la capacidad de fabricación de automóviles en la región. Se prevé que esto impulse la demanda de automóviles, lo que repercutirá positivamente en la expansión del mercado de compuestos de PP de la región durante el período de pronóstico. Brasil domina el mercado automotriz sudamericano. Asimismo, el país se ha consolidado como una importante base manufacturera con una sólida presencia en los mercados nacionales para el sector automotriz global.

Oriente Medio y algunos países africanos importantes incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán y Sudáfrica. En los países de Oriente Medio, una parte sustancial de los vehículos se importa de otros países. Irán es uno de los principales productores de automóviles en la región. Irán importa productos automotrices de países de Oriente Medio. Además, la región experimenta una demanda significativa de vehículos de pasajeros, y las iniciativas gubernamentales están impulsando la producción nacional. El alto PIB per cápita en Oriente Medio generará una mayor demanda de automóviles nuevos. Asimismo, se espera que la elevada renta disponible de los consumidores impulse el mercado de vehículos nuevos en la región, fomentando su crecimiento.