Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de riego de precisión por tipo (riego por aspersión, riego por goteo, otros tipos), por tipo de cultivo (cultivos extensivos, cultivos de plantación, huertos y viñedos, césped y plantas ornamentales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de riego de precisión

Subvenciones gubernamentales y apoyo de instituciones financieras

Para incentivar a los agricultores a adoptar tecnologías de riego de vanguardia, las organizaciones gubernamentales promueven los sistemas de riego de precisión en diversos países, ofreciéndoles beneficios y subsidios. En mayo de 2018, el gobierno indio y el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural aprobaron un presupuesto inicial de 702,3 millones de dólares para la creación del Fondo de Microrriego (MIF). El Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY), creado el 1 de julio de 2015, constituye el marco legal bajo el cual se registra este fondo. El objetivo principal del programa es difundir el conocimiento sobre las tecnologías de riego de precisión, especialmente en cultivos alimentarios como el algodón y la caña de azúcar. Además, se centra en ampliar la cobertura de cultivos con estas tecnologías. El gobierno central ofreció un subsidio del 35% al ​​45% para los sistemas de riego por goteo, lo que se prevé que fortalezca el mercado de sistemas de riego de precisión en los próximos años.

Además, en Europa, las partes interesadas, la ciudadanía y los responsables de la toma de decisiones analizan cada vez con mayor detenimiento el desempeño ambiental de las políticas sectoriales. Se han puesto en marcha diversas iniciativas políticas de la UE para abordar el problema del uso sostenible del agua en la agricultura. Estas iniciativas incluyen un enfoque más integrado de la gestión del agua, su reutilización, la investigación y la innovación, así como un mayor interés ambiental en la política agrícola. Se prevé que el mercado de sistemas de riego de precisión experimente un crecimiento significativo, especialmente en países en desarrollo como Latinoamérica y Asia-Pacífico. Esto se debe a las políticas gubernamentales favorables en materia de préstamos a bajo interés y subvenciones para la implementación de sistemas de riego de precisión.

Innovación tecnológica

Para reducir el desperdicio de agua, los agricultores de muchas economías desarrolladas utilizan tecnologías de riego avanzadas, como los sistemas de riego de precisión. En este sentido, empresas importantes como Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Limited y The Toro Company ofrecen sistemas de riego por goteo que se pueden integrar en las tuberías para simplificar la instalación, a la vez que fomentan una producción agrícola sostenible y mejoran el sustento y la situación económica de millones de pequeños agricultores.

Los motores eléctricos controlados por dispositivos móviles utilizan tecnología automatizada para ofrecer mejores servicios. Algunas empresas importantes, como Netafim Ltd y Jain Irrigation Systems, se centran en mejorar la producción de sistemas de riego automatizados avanzados. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de sistemas de riego. En 2020, Nelson Irrigation Corporation lanzó los aspersores de pivote final R55VT y R75, que facilitan su instalación en cualquier sistema de pivote central, excepto en los aspersores de pivote de impacto. A medida que la tecnología se vuelve más asequible y eficiente, se prevé que aumente la tasa de adopción de maquinaria de riego de precisión. Se proyecta que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por lo tanto, los factores mencionados impulsan el mercado y se prevé que crezca durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Altas inversiones de capital inicial

En los sistemas de riego de precisión, tanto el riego por goteo como el riego por aspersión presentan una complejidad técnica considerable. Los elevados costos de instalación de estos sistemas están afectando su adopción. Además, este factor está frenando el crecimiento del mercado, especialmente en regiones en desarrollo como Sudamérica y Asia-Pacífico. En las economías en desarrollo, los pequeños agricultores se muestran reacios a utilizar sistemas de riego debido a la elevada inversión inicial. Por ejemplo, en India, si bien el riego de precisión está ganando popularidad, su tasa de adopción se mantiene estancada para cultivos anuales como el algodón. Por lo tanto, los altos costos iniciales de capital están impidiendo el crecimiento del mercado.

El método de riego en sí, o los costos de capital y operación asociados, influyen en tres parámetros a través de diversos factores: costos de capital y cargos por financiamiento, costos operativos y costos laborales. Estos costos impactan el presupuesto agrícola en varios niveles. Si bien la inversión inicial es alta, también genera mejores rendimientos y reduce la dependencia de las lluvias a largo plazo. El elevado costo fijo necesario para instalar muchos sistemas nuevos puede representar una limitación para el mercado.

Oportunidad de mercado

Escasez mundial de agua

El mercado de sistemas de riego de precisión se ve impulsado principalmente por factores como la necesidad de aumentar la productividad de los cultivos y, al mismo tiempo, abordar la escasez de agua. Por ello, los gobiernos de diversas regiones se centran en formular iniciativas para incrementar el uso de sistemas de riego de precisión, como el riego por goteo, aspersión y pivote, y así limitar la escasez hídrica. Ante la creciente escasez de agua, los agricultores buscan soluciones innovadoras para aumentar el rendimiento de sus cultivos con la misma cantidad de agua. Los sistemas de riego de precisión, incluidos los aspersores y los goteros, están experimentando una alta demanda, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado estudiado.

La población mundial ha aumentado significativamente en los últimos años, al igual que la demanda de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó en 2016 el Marco Mundial de Acción para abordar los efectos de la escasez mundial de agua en la agricultura en el contexto del cambio climático. Esta iniciativa se basa en la idea de que, ante la escasez de agua, la clave para lograr la seguridad alimentaria reside en maximizar los beneficios que abarcan diversos aspectos de la relación entre alimentos, agua y clima. Este marco enfatiza la modernización, y la creación de infraestructura de riego multifuncional y resistente al clima se considera un área de acción fundamental para aumentar la eficacia del uso del agua en la agricultura, al tiempo que se preparan para los efectos del cambio climático. En comparación con el riego tradicional por gravedad, los sistemas de riego de precisión, como los sistemas de riego por aspersión y por goteo, proporcionan a las explotaciones agrícolas cantidades limitadas de agua con un mínimo desperdicio. Se prevé que el mercado de sistemas de riego de precisión se expanda durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de reducción del uso y el desperdicio de agua.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8%.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % durante el período de pronóstico. La superficie irrigada en Estados Unidos aumentó gracias a las mejoras en las tecnologías de bombeo de agua subterránea y a los programas de desarrollo hídrico a nivel federal, estatal y local. Los agricultores del país han tenido acceso oportuno a subsidios en forma de préstamos para equipos agrícolas con tasas de interés y plazos de amortización flexibles. Esto ha incentivado incluso a los pequeños agricultores a adquirir maquinaria agrícola, impulsando así el mercado de sistemas de riego de precisión. Los sistemas de riego por aspersión se utilizan en diversas condiciones topográficas y en múltiples aplicaciones, como jardines y céspedes domésticos, paisajismo municipal, riego de cultivos, control de polvo en suspensión y refrigeración. Los aspersores se pueden utilizar para diversos fines, y la creciente demanda nacional de paisajismo está impulsando aún más la expansión del mercado.

Asia-Pacífico: Región de más rápido crecimiento con un CAGR del 9,4%.

Asia-Pacífico es la segunda región más grande. Está registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4%. En China, muchas explotaciones agrícolas tienen menos de una hectárea, por lo que reciben beneficios mínimos de las nuevas tecnologías. Los sistemas de riego y drenaje agrícola aún dependen principalmente de la mano de obra de las zonas rurales. De todos los sectores industriales de China, la agricultura es el que más agua consume, y depende principalmente del riego. El sector agrícola chino consume la mayor proporción (más del 60%) del agua utilizada en el país. La superficie de tierras aptas para el riego en China superó recientemente los 69,9 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 52% de la superficie cultivable total del país. La producción anual de cereales aumentó de 41.847 toneladas métricas en 2016 a 44.804 toneladas métricas en 2019. Por lo tanto, se prevé que la venta de sistemas de riego en el país aumente en los próximos años. Por lo tanto, se prevé que el creciente énfasis en la mecanización agrícola y el deseo del gobierno de irrigar más tierras aumentarán las ventas de sistemas de riego de precisión e impulsarán el crecimiento del mercado en la región durante el período previsto.

Europa es la tercera región más grande. Alemania es un importante productor de cereales, en su mayoría cultivos que requieren mucha agua, y un riego oportuno mejora la producción. La superficie cultivada de trigo aumentó de 3.036.300 ha en 2018 a 3.118.100 ha en 2019. Este aumento de la superficie cultivada generará una mayor demanda de riego, impulsando el uso de sistemas de riego de precisión y expandiendo el mercado durante el período de estudio. Por consiguiente, la disminución de la mano de obra está provocando una mayor mecanización de la agricultura en el país. Con la creciente concienciación sobre la eficiencia en el uso del agua y el riego mecanizado, se prevé que el mercado de sistemas de riego de precisión experimente un crecimiento significativo durante el período proyectado.

Información sobre tipos

El segmento de riego por aspersión representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % durante el período de pronóstico. Los componentes de los sistemas de riego por aspersión convencionales consisten en tuberías y aspersores que se desplazan de un extremo a otro del campo, distribuyendo el agua en patrones rectangulares. Pueden instalarse sobre sistemas de "movimiento lateral", que consisten en tuberías sobre ruedas motorizadas que automatizan la distribución del agua a un ritmo predeterminado, o bien instalarse y moverse manualmente. Para acceder a este mercado inexplorado, las empresas del sector del riego por aspersión se están centrando en los países en desarrollo. Estas empresas están creando productos innovadores para satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores de forma personalizada, con el fin de generar demanda entre los agricultores medianos y pequeños de estos países. Por lo tanto, se prevé que los productos innovadores que satisfacen las necesidades específicas de los pequeños agricultores en los países en desarrollo impulsen el mercado de los aspersores tradicionales durante el período de pronóstico.

Información sobre cultivos

El segmento de cultivos extensivos representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4% durante el período de pronóstico. Los avances tecnológicos en las prácticas y equipos de riego de precisión han cambiado profundamente el riego en la agricultura. Según la FAO, alrededor del 70% de la tierra cultivada se utilizó para cultivar cereales, ya que la mayoría de los cereales son cultivos que requieren mucha agua, comoarrozy maíz. Los agricultores de todo el mundo están bajo presión para aumentar la producción de cereales debido al crecimiento de la población mundial, lo que ha resultado en un aumento en el uso del riego de precisión en esta industria. En Estados Unidos, Nebraska es el estado con mayor superficie de regadío, que aumentó de 8,2 millones de hectáreas de tierra de regadío en 2014 a 8,6 millones de hectáreas de tierra de regadío en 2018. Nebraska representa aproximadamente el 15% del total de tierras de regadío del país. La prevalencia de la superficie de regadío en Nebraska explica la abundancia de recursos hídricos subterráneos, ya que gran parte del estado se encuentra sobre el acuífero de las altas llanuras. Nebraska es un importante productor de maíz. El arroz es un cultivo de cereal importante en Japón, pero la producción de arroz disminuyó debido a la ineficacia de los sistemas de riego de precisión. Como resultado, el Ministerio de Agricultura del país asignó 544 millones de dólares para convertir los arrozales en campos de secano y mejorar los sistemas de drenaje y riego para las tierras de cultivo, lo que es más que la asignación del año anterior de 431 millones de dólares. Se prevé que estos cambios en la asignación presupuestaria para mejorar el riego de precisión impulsen el mercado de sistemas de riego de precisión.

El segmento de cultivos de plantación es el segundo más grande. Estos cultivos incluyen plantaciones a gran escala, como algodón, té, café, caña de azúcar, coco y caucho. En India, el algodón, la caña de azúcar, el anacardo, el coco y la cúrcuma son los principales cultivos de plantación. Guatemala, el tercer mayor productor de caña de azúcar en Latinoamérica y el cuarto exportador más importante a nivel mundial, se benefició de los sistemas de riego de precisión. Por ejemplo, la mayoría de los agricultores de caña de azúcar en Guatemala utilizaron sistemas de riego por aspersión en sus plantaciones y experimentaron un aumento del 25 % en la producción en 2019. Se prevé que este crecimiento impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.