Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de recubrimientos protectores por tipo de producto (epoxi, poliuretano, éster vinílico, poliéster, otros), por tecnología (base agua, base solvente, polvo, otros), por industria de uso final (petróleo y gas, minería, energía, infraestructura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de recubrimientos protectores

Auge de la industrialización en Asia-Pacífico

Con cada vez más países industrializándose, Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento. Este rápido crecimiento en el sector industrial genera la necesidad de infraestructura energética, lo que aumenta la demanda de recubrimientos protectores en la región. La infraestructura energética de la región, desde oleoductos hasta refinerías, está saturada de nuevas inversiones debido a la industrialización masiva y al aumento de la demanda de petróleo y gas, junto con una escasa oferta local. Debido a problemas ecológicos, China tiene una tendencia a cambiar del carbón al gas como fuente de energía, lo que aumentará la demanda de gasoductos y, a su vez, la necesidad de recubrimientos protectores. Las inversiones en yacimientos marinos nuevos también están en aumento en el sudeste asiático. Es probable que estos nuevos proyectos impulsen la demanda de recubrimientos protectores, en particularPoliolefinay recubrimientos epoxi de unión por fusión.

Creciente demanda de recubrimientos ecológicos

Los recubrimientos ecológicos son fórmulas desarrolladas para minimizar el impacto ambiental a lo largo de toda su cadena de suministro. Se trata de recubrimientos acuosos y en polvo que son respetuosos con el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. Los recubrimientos ecológicos reducen el riesgo de incendio durante su manipulación y almacenamiento, así como el uso de materias primas y la emisión de contaminantes.

Los recubrimientos ecológicos ofrecen una alta utilización, generan pocos residuos y tienen un bajo costo de aplicación, lo que impulsa el crecimiento a largo plazo. Akzo Nobel ha suministrado recubrimientos protectores ecológicos para turbinas eólicas en parques eólicos del Mar del Norte y China. Covestro ha creado recubrimientos ecológicos epoxi de dos componentes con nanotubos de carbono (CNT) para minimizar la viscosidad y proporcionar un refuerzo robusto.

Estos recubrimientos reducen la resistencia al flujo entre el casco del barco y el agua, lo que permite un ahorro significativo de combustible. Al añadir nanotubos de carbono (CNT) a las formulaciones de recubrimiento, se mejora la resistencia a la abrasión en un 100 % en comparación con los sistemas epoxi convencionales a base de disolventes. Las formulaciones y la química de los recubrimientos están en constante evolución, y en el futuro habrá mayor competencia entre los fabricantes para crear mejores sistemas de recubrimiento y satisfacer la creciente demanda del mercado.

Restricción del mercado

Normativa relativa a las emisiones de COV

Los recubrimientos protectores emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) tóxicos, lo que preocupa a la industria. Los productos tradicionales derivados del petróleo están bajo constante escrutinio debido a los crecientes esfuerzos por reducir la huella de carbono. Como resultado de estas preocupaciones, han surgido pinturas y recubrimientos de base biológica con excelentes características de protección. La industria se ha centrado en el desarrollo de polímeros respetuosos con el medio ambiente que cumplen con los estándares de recubrimiento y superan el rendimiento de las pinturas y barnices con alto contenido de COV.

En Europa, las normativas más estrictas sobre la gestión de la contaminación atmosférica han impulsado la demanda de recubrimientos con bajo contenido de sustancias químicas volátiles.PoliuretanoLas resinas poliméricas dispersas (PUD) y las resinas alquídicas acuosas son dos sustitutos comunes de los COV que superan a los polímeros en rendimiento. Por diversas razones, las tecnologías de resinas de base biológica son ampliamente preferidas a las soluciones con base de solventes. Su bajo olor y su escaso contenido de COV son algunas de las principales razones de su popularidad.

Con suficiente inversión en I+D, la industria debería poder impulsar el desarrollo de pinturas y recubrimientos ecológicos de base biológica que superen los estándares de rendimiento de los materiales derivados del petróleo. Varias empresas han recibido reconocimiento comercial por sus esfuerzos para reformular productos peligrosos. Otras han perdido una cuota de mercado significativa debido a su apoyo incondicional a productos tradicionales y perjudiciales para el medio ambiente. Se prevé que las organizaciones se vean significativamente afectadas por su compromiso de reducir la huella ambiental de su cartera de productos actual y futura, a medida que los consumidores se preocupan más por los efectos ecológicos y la sostenibilidad. Se espera que los problemas descritos anteriormente limiten la demanda de recubrimientos protectores en el futuro previsible.

Oportunidad de mercado

Posible sustitución por recubrimientos en polvo

Para sustituir los recubrimientos a base de disolventes, el recubrimiento en polvo es la opción preferida. Estos recubrimientos son menos costosos y menos perjudiciales para el medio ambiente que la pintura líquida. Las aplicaciones de recubrimiento en polvo requieren una temperatura de curado elevada, que puede ser difícil de alcanzar con materiales termosensibles como el plástico y la madera. Muchos desarrolladores han estado trabajando para mejorar las temperaturas de curado y así mitigar estos problemas. Ahora, los recubrimientos en polvo pueden fijarse a 120 °C gracias a las nuevas tecnologías de curado por infrarrojos y UV, una temperatura significativamente inferior a la necesaria anteriormente. Como resultado, este avance amplía la gama de materiales y sectores que podrán beneficiarse del recubrimiento en polvo en el futuro.

Los recubrimientos en polvo también son respetuosos con el medio ambiente, lo que los convierte en una buena solución para muchas grandes empresas de recubrimientos que buscan reducir su huella de carbono. Dado que el polvo no requiere disolvente para su aplicación, este recubrimiento prácticamente no produce moléculas orgánicas volátiles. Como resultado de lo anterior, se prevé que los recubrimientos en polvo reemplacen a otros recubrimientos tradicionales en los próximos años, lo que generará una oportunidad de crecimiento para los recubrimientos protectores durante todo el período de proyección.

Información sobre la aplicación

El segmento de epoxi representa la mayor parte del mercado mundial de recubrimientos protectores. Se estima que alcanzará un valor de 7065 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5 %. Los recubrimientos derivados de resinas epoxi presentan una retención de brillo limitada. También se utilizan como aglutinantes para mejorar la durabilidad de los recubrimientos en suelos y superficies metálicas.EpoxyLos recubrimientos protectores a base de epoxi ofrecen protección contra ácidos, disolventes, álcalis, combustibles, ácidos grasos, soluciones de sal o azúcar, agentes de limpieza químicos, etc. Por lo tanto, se prevé que la demanda de recubrimientos protectores a base de epoxi aumente durante el período de pronóstico debido a los factores mencionados.

Se prevé que el recubrimiento de poliuretano sea el segmento de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, alcanzando los 4.620 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4%. Los recubrimientos protectores a base de poliuretano mantienen la resistividad y ofrecen un excelente rendimiento frente a altos niveles de radiación UV. También son resistentes a líquidos orgánicos corrosivos, ácidos y álcalis, combustibles, aceites hidráulicos y disolventes. Los recubrimientos químicos resistentes a base de poliuretano se aplican a menudo como alternativa a los recubrimientos a base de epoxi, cuando se requiere mayor resistencia a los cambios de temperatura. Además, el elevado aumento de precio de las resinas epoxi y, por consiguiente, de los recubrimientos protectores a base de epoxi, está impulsando el crecimiento de los recubrimientos a base de poliuretano en algunas aplicaciones sensibles al precio.

Los ésteres vinílicos representan la tercera mayor cuota de mercado. Se estima que alcanzarán un valor de 1.395 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,8%. Los recubrimientos a base de ésteres vinílicos generalmente presentan estabilidad térmica, durabilidad y alta resistencia a la corrosión. Estas propiedades hacen que las resinas de éster vinílico sean extremadamente útiles en diversas aplicaciones que requieren resistencia a productos químicos agresivos y altas temperaturas.

Perspectivas tecnológicas

Los recubrimientos a base de solventes dominan el mercado global de recubrimientos protectores. Se estima que alcanzarán un valor de 7085 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3 %. Durante la fase de curado, los recubrimientos a base de solventes son menos susceptibles a las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, que los recubrimientos a base de agua. Esta es una ventaja significativa, ya que los recubrimientos a base de solventes han sido los preferidos en el segmento de recubrimientos protectores.

Se prevé que los recubrimientos a base de agua sean la tecnología de mayor crecimiento, alcanzando los 5225 millones de dólares en 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 %. Si bien estos recubrimientos representan la mayor parte de las aplicaciones arquitectónicas, su proporción aún es baja en el mantenimiento industrial y en los recubrimientos protectores. Sin embargo, la adición de cargas inorgánicas al sistema probablemente mejorará aún más la resistencia a la intemperie de los recubrimientos, superando así uno de los principales obstáculos para los recubrimientos protectores a base de agua.

El recubrimiento en polvo ocupa el tercer lugar en el mercado. Se estima que alcanzará un valor de 3160 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,5 %. La tecnología de recubrimiento en polvo es un proceso de acabado en seco que se utiliza para pintar cualquier objeto. En este método, partículas finamente molidas de pigmento y resina se cargan electrostáticamente y luego se pulverizan sobre piezas conectadas a tierra. Se espera que el creciente apoyo de organismos reguladores, como la EPA y REACH, al uso de recubrimientos en polvo, en comparación con las pinturas líquidas tradicionales, debido a sus mínimas emisiones de COV, sea un factor clave para el crecimiento del mercado.

Perspectivas de la industria de uso final

El sector de la infraestructura ocupa la posición dominante en el mercado global de recubrimientos protectores. Se estima que alcanzará un valor de 6120 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,8 %. Países como India, Alemania, Estados Unidos y China, entre otros, están experimentando un aumento en el número de proyectos e inversiones en el sector de la infraestructura, lo que se traduce en un mayor consumo de recubrimientos protectores. Dado el rápido crecimiento de los proyectos de infraestructura a nivel mundial, la demanda de recubrimientos protectores se incrementará durante el período previsto.

La industria del petróleo y el gas es el segundo mayor accionista. Se estima que alcanzará un valor de 5.015 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 %. La industria del petróleo y el gas (incluidos los productos químicos) es uno de los principales usuarios finales de recubrimientos protectores. Se prevé que el consumo de gas en China aumente a 340 mil millones de metros cúbicos (BCM) para 2022 y se dispare a 600 BCM para 2040. Se espera que la creciente inversión del sector privado también impulse la industria del petróleo y el gas, dinamizando así el mercado de recubrimientos resistentes a productos químicos en el país. Por lo tanto, se prevé que estas crecientes actividades en el sector del petróleo y el gas aumenten la demanda de recubrimientos protectores en los próximos años.

El segmento de energía posee la tercera mayor cuota de mercado. Se estima que alcanzará un valor de 2565 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 %. Los recubrimientos protectores también se utilizan ampliamente en el sector energético, principalmente para la resistencia a la corrosión y al calor. La generación de energía puede adoptar diversas formas, desde la eólica, la hidroeléctrica y la nuclear hasta las centrales de combustibles fósiles, cada una de las cuales presenta sus propias limitaciones en cuanto a los métodos de recubrimiento protector. Además, la energía eólica marina experimentó un crecimiento positivo en 2020, especialmente en Europa y Norteamérica, lo que impulsó la demanda de recubrimientos de protección contra la corrosión para instalaciones marinas.

Perspectivas regionales

La región Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de recubrimientos protectores en 2021, y se estima que alcanzará un valor de 8.825 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 %. China es un centro neurálgico para el procesamiento químico en Asia-Pacífico, responsable de una proporción significativa de los productos químicos generados a nivel mundial. Ante la creciente necesidad global de diversos productos químicos, se prevé que la demanda de recubrimientos protectores en este sector aumente durante el período proyectado. Además, China es el mayor productor mundial de acero bruto. Se estima que el notable crecimiento de la producción de acero, impulsado por la creciente demanda de numerosos sectores, dinamizará el mercado analizado durante el período de pronóstico.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

América del Norte es la segunda región más grande y se estima que alcanzará un valor de USD 3.475 millones para 2030 con una CAGR del 2,9%. Los recubrimientos protectores tienen una demanda significativa en el sector de la construcción de Estados Unidos en comparación con otros países de América del Norte, debido a su mayor tamaño de mercado y las activas inversiones en el desarrollo de dicho sector. Además, la industria minera del país ha estado invirtiendo recientemente en investigación e innovación, desarrollando un mineral desconocido y su aplicación comercial, lo que puede brindar perspectivas de crecimiento para las actividades mineras en el país en los próximos años. Más del 10% de los proyectos de infraestructura del país financiados hasta 2020 se destinaron a proyectos del sector minero. Por lo tanto, se espera que estos avances impulsen el mercado en los próximos años.

Europa es la tercera región más grande del mercado. Se estima que alcanzará un valor de 2750 millones de dólares para 2030 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,7 %. Alemania posee la industria química más importante de Europa. Alemania es un productor químico líder y representa más del 70 % de las exportaciones químicas europeas. Se espera que la industria crezca en los próximos años, impulsando aún más la demanda del mercado estudiado. La industria química registró alrededor de 143.370 millones de euros en 2020, en comparación con los 147.440 millones de euros de 2018. Los principales actores en la industria química alemana son BASF, Bayer, Henkel, Evonik, Covestro, Merck, Lanxess, Freudenberg, Wacker y Atlanta. Con la creciente demanda de las principales industrias usuarias finales, se proyecta que el mercado estudiado crezca durante el período de pronóstico.