Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de maquinaria para el mantenimiento ferroviario por producto (máquina de compactación, maquinaria de estabilización, maquinaria de manipulación de raíles, máquina de limpieza de balasto, otras), por aplicaciones (vía con balasto, vía sin balasto), por ventas (ventas nuevas, ventas de posventa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de maquinaria para el mantenimiento ferroviario

Aumento del gasto público en la construcción de proyectos ferroviarios

Muchos gobiernos de todo el mundo están aprobando nuevos proyectos ferroviarios, como la construcción de nuevas líneas o la duplicación de la longitud de las existentes. Además, están comprometidos con la seguridad de las personas mediante la mejora de la seguridad ferroviaria y la sensibilización del público sobre el sistema de transporte ferroviario, aumentando así su confianza. China también está invirtiendo grandes sumas de dinero en la construcción de redes ferroviarias. En muchos países, importantes proyectos ferroviarios se encuentran en fase de planificación y construcción. Por ejemplo, el gobierno indio tiene previsto invertir 704,2 millones de dólares en proyectos ferroviarios hasta 2023. Por lo tanto, el aumento en el número de nuevos proyectos ferroviarios ha incrementado la necesidad de equipos para el mantenimiento de las vías.

Aumento del número de proyectos de electrificación ferroviaria

La electrificación de los ferrocarriles está en auge en todo el mundo, ya que representa una alternativa más viable a otros medios de transporte y ofrece beneficios ambientales y energéticos. Los trenes eléctricos son más beneficiosos para la economía y el medio ambiente que los trenes que funcionan con combustible. Una de las principales razones de la creciente popularidad de los motores eléctricos es que reducen significativamente las emisiones durante el trayecto y tienen tiempos de aceleración y desaceleración mucho más rápidos que los motores diésel. Gobiernos de todo el mundo planean aumentar la electrificación de los ferrocarriles durante el período previsto. Por ejemplo, el gobierno de la India decidió que todos los trenes serían eléctricos para 2021-2022. Además, como resultado de este proyecto, la red ferroviaria se extenderá en 13.675 kilómetros, lo que mejorará el rendimiento del sistema ferroviario indio.

Factores restrictivos

Alto costo de la máquina

Algunas de las máquinas utilizadas en el mantenimiento ferroviario son las apisonadoras, las limpiadoras de balasto, las estabilizadoras y las máquinas para el movimiento de raíles. El precio de cada una de estas máquinas varía según su eficiencia y las necesidades específicas. Con la construcción de nuevas líneas ferroviarias en todo el mundo, como la Línea Yamanote, los Corredores de Carga Dedicados Occidental y Oriental y el Metro de Bagdad, estas máquinas se utilizan ampliamente en su mantenimiento. Su adquisición supone una inversión considerable. Por ejemplo, una apisonadora cuesta alrededor de 3,6 millones de dólares estadounidenses y una limpiadora de balasto, unos 2,5 millones. En consecuencia, el elevado coste de los equipos y la disponibilidad limitada de productos reacondicionados dificultan el desarrollo del mercado mundial de maquinaria para el mantenimiento ferroviario durante el periodo previsto.

Oportunidades de mercado

Adopción de IoT y servicios de Internet en los productos de maquinaria para el mantenimiento ferroviario

Muchos fabricantes de equipos de mantenimiento ferroviario están incorporando conectividad a Internet e Internet de las Cosas en sus productos. En comparación con las antiguas máquinas de mantenimiento ferroviario, estas máquinas son tecnológicamente más avanzadas. Un método basado en Internet de las Cosas (IoT) ayuda a la industria ferroviaria a reducir el tiempo de inactividad y a realizar más trabajo. El uso de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) ayuda a realizar un seguimiento de las cosas y a llevarlas a donde se necesitan. También ha habido mejoras en la infraestructura ferroviaria y en las tecnologías IoT para hacersistemas ferroviariosfuncionar de manera más eficiente. Por ejemplo, en 2020, el gobierno alemán firmará un acuerdo con Deutsche Bahn AG por 101 mil millones de dólares para proporcionar servicios de sensores basados ​​en IoT a la industria ferroviaria alemana.

Perspectivas regionales

Europa: Región dominante con una tasa de crecimiento del 6,75%.

Europa es el principal actor en el mercado global y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,75 % durante el período previsto. Alemania, el Reino Unido, Francia, Rusia y el resto de Europa se consideran parte de la región europea. Los pasajeros suelen optar por medios de transporte más fiables y menos arriesgados, como el metro y el tren de alta velocidad, para aliviar el tráfico rodado. El aumento del gasto público en infraestructura ferroviaria en Europa ha sido un factor clave en el desarrollo del mercado global. Harsco Rail Europe GmbH, DB Netz AG y otras empresas alemanas son algunas de las más importantes. Los principales actores de la industria de maquinaria para el mantenimiento ferroviario han firmado un acuerdo, una estrategia de desarrollo fundamental para ampliar y mejorar la gama de productos.

Asia Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 8,16%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,16 %, generando 2.682,38 millones de dólares durante el período de pronóstico. Se espera que la expansión del mercado de maquinaria para el mantenimiento ferroviario se vea impulsada por un aumento en el gasto público en infraestructura ferroviaria. Según el Plan Maestro Nacional de Transporte, el gobierno de Myanmar prevé invertir 21.400 millones de dólares en el desarrollo de nueva infraestructura de transporte terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario para 2030. El transporte ferroviario es popular en países como Japón, ya que se considera uno de los medios de transporte público más fiables. Se espera que el aumento de las líneas ferroviarias electrificadas en países como Japón también impulse el mercado.

Estados Unidos, México y Canadá forman parte de la región norteamericana. Estados Unidos desempeñó un papel crucial en el desarrollo del mercado norteamericano de maquinaria para el mantenimiento ferroviario. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el gobierno canadiense prioriza la construcción de líneas ferroviarias electrificadas. El aumento del gasto del gobierno mexicano en la expansión de la infraestructura ferroviaria incrementará la demanda de equipos especializados para el mantenimiento ferroviario. Por ejemplo, el gobierno mexicano planeaba invertir alrededor de 8 mil millones de dólares en infraestructura ferroviaria.

Se analiza el mercado de equipos para el mantenimiento ferroviario en Latinoamérica, Oriente Medio y África. Este mercado está preparado para la introducción de la tecnología IoT en la región. Se prevé que el crecimiento del mercado global se vea impulsado por un aumento en la inversión pública en proyectos de infraestructura ferroviaria. Asimismo, se espera que el desarrollo de la maquinaria para el mantenimiento ferroviario se vea favorecido por la mayor inversión del gobierno chino en infraestructura ferroviaria en África. Además, para 2030, los gobiernos de Oriente Medio y África prevén haber invertido 530 mil millones de dólares en 143 nuevos proyectos ferroviarios, lo que probablemente estimulará la expansión del mercado.

Análisis de segmentación

Por producto

Según el tipo de producto, el mercado global se divide en máquinas apisonadoras, maquinaria de estabilización, maquinaria para manipulación de rieles, máquinas de limpieza de balasto y otras. El segmento de máquinas apisonadoras es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,78% durante el período de pronóstico. Las máquinas apisonadoras se utilizan en trabajos de mantenimiento de líneas ferroviarias y de carretera para compactar el balasto bajo las vías. Son rentables porque trabajan más rápido, ahorran tiempo, reducen el costo del mantenimiento de la vía y aumentan la velocidad de la misma. Por ejemplo, Plasser & Theurer presentó un nuevo sistema de asistencia para el apisonamiento de vías férreas, que facilita el trabajo en cruces y desvíos. Este sistema simplifica los procesos, mejora la calidad del trabajo, aumenta la fiabilidad y ofrece servicios como el levantamiento topográfico de la vía, la documentación de la tecnología de la maquinaria y las normas y reglamentos. Es probable que todos estos factores contribuyan al crecimiento de este segmento de mercado.

Una máquina de limpieza de balasto se utiliza para eliminar escombros y suciedad de las vías. Esta máquina se emplea en desvíos, cruces y vías rectas para proyectos de líneas ferroviarias. Se prevé que el creciente interés en la implementación de unidades diésel-eléctricas múltiples y locomotoras diésel-eléctricas impulse la expansión del mercado. Numerosas empresas de renombre ofrecen máquinas de limpieza de balasto de alta calidad. Por ejemplo, Plasser & Theurer cuenta con la nueva máquina de limpieza de balasto RM 95 para el mantenimiento óptimo de las vías férreas.

Mediante solicitud

Según su aplicación, el mercado global se divide en vías con balasto y vías sin balasto. El segmento de vías con balasto es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,94 % durante el período de pronóstico. Las vías con balasto se componen de rieles de acero, fijaciones para rieles, lechos de balasto y traviesas. Se utilizan con frecuencia en el mantenimiento ferroviario porque permiten un drenaje rápido del agua y favorecen el crecimiento de plantas. Se colocan debajo de las traviesas para reducir la presión sobre el terreno. Su costo es menor que el de las vías sin balasto. El mercado está creciendo debido a la construcción de más infraestructura ferroviaria y vial, y a las medidas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono.

La vía sin balasto es otro nombre para una vía sin balasto. La base de la vía férrea está compuesta por una mezcla bituminosa y de hormigón. El equipo de mantenimiento de vías sin balasto se está volviendo más popular debido a sus bajos requisitos de mantenimiento, altas velocidades de los trenes, respeto al medio ambiente, mayor vida útil y mayor durabilidad. Además, la gente está considerando cada vez más los ferrocarriles para pasajeros ytransporte de mercancíasPara solucionar los crecientes problemas de congestión vehicular y la escasez de estacionamiento en muchas zonas urbanas, varios gobiernos están trabajando para reemplazar las vías tradicionales con balasto por sistemas sin balasto más respetuosos con el medio ambiente.

Por ventas

Según las ventas, el mercado global se divide en ventas de equipos nuevos y ventas de posventa. El segmento de posventa representa la mayor parte del mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,58 % durante el período de pronóstico. Las ventas de posventa proporcionan repuestos, accesorios y otros bienes para la reparación y el mantenimiento de la maquinaria ferroviaria. Algunas de las empresas más reconocidas en el mercado de posventa de equipos ferroviarios son Geotech Group s.r.l., American Equipment Company Inc. y Sinara Transport Machines Holding. El mercado de equipos para el mantenimiento ferroviario debería beneficiarse de la creciente popularidad del monitoreo, la optimización y el análisis de condiciones. La maquinaria para el mantenimiento ferroviario está ampliando su gama de productos para satisfacer las necesidades de esta industria, ya que las ganancias del mercado de posventa son más significativas que las de la venta de equipos nuevos.

Las nuevas ventas incluyen maquinaria de nivel de fabricante, como máquinas de limpieza y compactación de balasto. La maquinaria nueva es suministrada principalmente al mercado por empresas como Harsco Corporation, Geotech Group S.r.l. y Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H. Los países en desarrollo de LAMEA y Asia están aumentando su inversión en proyectos ferroviarios, lo que a su vez incrementa la necesidad de equipos de mantenimiento ferroviario. Por ejemplo, la planta de equipos de soldadura eléctrica de Kakhovka, en Ucrania, contaba con una máquina de soldadura de rieles suspendida por resistencia a tope K900 A-1. Esta máquina puede operar rápidamente y bajo alta presión, previniendo lesiones causadas por chispas de soldadura y fallas mecánicas.