Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de reciclaje de tierras raras por tipo (reciclaje de tierras raras ligeras, reciclaje de tierras raras medianas y pesadas), por aplicaciones (imanes permanentes, catalizadores, vidrio, cerámica, fósforo, fabricación de aleaciones, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de reciclaje de tierras raras

Impacto ambiental de la minería de metales de tierras raras

La minería es el método utilizado para obtener metales de tierras raras. Sin embargo, presenta varios inconvenientes, entre ellos su elevado coste e ineficiencia, ya que la extracción de incluso una pequeña cantidad de estos metales requiere grandes extensiones de terreno. El proceso de extracción genera una cantidad significativa de residuos radiactivos y peligrosos, con un impacto negativo en el medio ambiente. Esto se debe a la extracción conjunta de metales radiactivos como el torio y el uranio. Además, las zonas de almacenamiento de aguas residuales en las minas pueden desbordarse hacia los ríos cercanos. Asimismo, la contaminación del suelo por la minería de tierras raras ha provocado la formación de suelos no aptos para la agricultura y ha afectado al suministro de agua.

Los minerales de tierras raras extraídos requieren procesamiento debido a su impureza. Este proceso de refinación genera problemas ambientales, principalmente relacionados con la liberación de subproductos metálicos al medio ambiente. La presencia de metales en el entorno puede ser fatal para las especies. Para eliminar los metales del mineral, es necesario tratarlo con diversos productos químicos, como sulfato de amonio y cloruro de amonio. Sin embargo, estos productos químicos pueden contaminar el aire, provocar erosión y filtrarse a las aguas subterráneas. Por lo tanto, la extracción y el procesamiento del mineral son procesos complejos que consumen mucha energía y generan gran cantidad de residuos. Una alternativa prometedora a la minería es el reciclaje de los elementos procesados; por consiguiente, se prevé que la demanda de reciclaje de estos elementos aumente durante el período de pronóstico.

Volatilidad en los precios de los metales de tierras raras

La mayor parte de la extracción de metales de tierras raras se realiza en China, que produce más del 80 % del suministro mundial, lo que genera preocupación sobre su disponibilidad a largo plazo debido a la guerra comercial y los problemas geopolíticos. Sin embargo, los metales de tierras raras extraídos se refinan en otros lugares, lo que incrementa los costos de transporte desde la mina hasta la refinería y, por consiguiente, los precios. En 2014, se observó un aumento de precio de alrededor del 2000 % para algunos metales de tierras raras. Además, el predominio de China en la producción total de metales de tierras raras dificulta legalmente la extracción de estos materiales por parte de otros países, lo que ha contribuido a la subida de precios.

Además, China tenía tal monopolio en el sector que los precios de los elementos de tierras raras se dispararon en 2010 y 2011 cuando se redujeron las exportaciones. Como resultado, las empresas y los proyectos mineros de tierras raras experimentaron un auge al intentar establecer un suministro constante de estos elementos fuera de China. Muchos proyectos mineros de tierras raras fuera de China fracasaron cuando los precios de estos elementos volvieron a caer. La alta producción, los bajos costos laborales y la laxa regulación ambiental han permitido a China controlar los precios y la viabilidad del mercado de los metales de tierras raras. Por lo tanto, la volatilidad en el precio de estos metales y el control de costos por parte de China dan como resultado el reciclaje de productos al final de su vida útil para satisfacer la demanda de metales de tierras raras.

Restricción del mercado

Dificultades en la extracción de metales de tierras raras de productos al final de su vida útil.

Recuperación de metales de tierras raras devehículo eléctricoLas baterías se fabrican mediante procesos hidrometalúrgicos (tratamiento con medios corrosivos) y pirometalúrgicos (tratamiento térmico) tradicionales, los cuales presentan varios inconvenientes. La pirometalurgia consume mucha energía e implica múltiples etapas que requieren altas temperaturas de trabajo, de alrededor de 1000 °C. Además, emite contaminantes a la atmósfera, como dióxido de carbono, dioxinas y furanos.

La hidrometalurgia genera cantidades considerables de residuos ácidos, como hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, que son altamente alcalinos o ácidos. El reciclaje de elementos de tierras raras procedentes de teléfonos móviles también presenta desafíos particulares. Los teléfonos móviles constan de piezas pequeñas, lo que dificulta su extracción. Normalmente, se reciclan triturándolos, desmenuzándolos y moliéndolos hasta convertirlos en polvo. Este polvo se puede separar en sus componentes para su eliminación o reciclaje, lo que limita el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente adopción de vehículos eléctricos y energía eólica.

La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos años, debido a la creciente conciencia ambiental tanto de consumidores como de fabricantes. Se prevé que esta demanda impulse la necesidad y la producción de vehículos eléctricos próximamente. Convenios y conferencias internacionales como el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de París establecen regulaciones vinculantes para limitar la contaminación global y probablemente impulsarán la demanda de ultracondensadores y baterías recargables, y por ende, de metales de tierras raras en un futuro próximo.

Además, el énfasis en las fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica para la generación de energía con el fin de eliminar las emisiones de carbono ha dado como resultado una alta demanda de metales de tierras raras. El mercado global de metales de tierras raras para imanes permanentes enturbinas eólicasEn 2020, la producción mundial de energía eólica alcanzó las 7000 toneladas. Ese mismo año, la industria eólica global registró la instalación de 93 GW de nueva capacidad, lo que representa un aumento interanual del 53 %. Sin embargo, se necesita hacer más para garantizar que el mundo alcance la neutralidad de carbono para 2050. Para mantener el rumbo hacia la neutralidad de carbono y evitar los peores efectos del cambio climático, el mundo debe acelerar al triple la construcción de parques eólicos durante la próxima década. Se prevé que esto impulse la demanda de metales de tierras raras y su reciclaje.

Información sobre tipos

El segmento de reciclaje de tierras raras ligeras es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,15% durante el período de pronóstico.elementos de reciclaje de tierras rarasEntre los materiales que los contienen se incluyen el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometio y el samario. Los superimanes, los convertidores catalíticos, los protectores UV, las lámparas de arco de carbono, los centelleadores para escáneres CAT, las baterías para automóviles híbridos, las computadoras, los dispositivos electrónicos y el pulido de superficies de vidrio hacen un uso extensivo de materiales reciclados de tierras raras ligeras. Se espera que la creciente demanda de reciclaje de tierras raras ligeras en diversas industrias, como la automotriz y la electrónica (en vehículos y productos electrónicos), impulse el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

Medio y pesadoelementos de reciclaje de tierras rarasEntre los elementos utilizados se incluyen europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio e itrio. Estos elementos mejoran la trabajabilidad y aumentan la resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Los materiales reciclados de tierras raras medias y pesadas se utilizan como imanes en motores de accionamiento, compresores y motores eléctricos, discos duros y en la fluorescencia de pantallas de productos electrónicos. Por lo tanto, se prevé que la aplicación de los segmentos de reciclaje de tierras raras medias y pesadas crezca significativamente en los próximos años.

Información sobre la aplicación

El segmento de imanes permanentes posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 8,09% durante el período de pronóstico. El neodimio, el boro y el hierro son los principales componentes de los imanes permanentes. Los teléfonos móviles, los altavoces, los generadores de turbinas eólicas, los coches eléctricos híbridos, los discos duros, los televisores y los transductores son algunos de los productos que los utilizan. Debido a sus características geoquímicas, los elementos de tierras raras tienen una mayor demanda en el sector automotriz para su uso en coches eléctricos híbridos. Se prevé que esta demanda impulse la demanda dereciclaje de tierras rarascomponentes durante el período proyectado.

En la industria cerámica y del vidrio, los compuestos que contienen elementos de tierras raras se utilizan en materiales de alta temperatura, recubrimientos, pulido, coloración, decoloración y aditivos para vidrio. La cerámica funcional es un nuevo tipo de material cerámico que satisface las crecientes necesidades de la informática, el control automático, la tecnología de sensores, la bioingeniería, las ciencias ambientales y otros campos. El uso de minerales de tierras raras en sus materias primas mejora significativamente la capacidad de aglutinación, la densidad, la resistencia y otras propiedades distintivas de la cerámica funcional. Por lo tanto, se espera que el segmento de la cerámica genere una oportunidad prometedora para el mercado global.

Análisis regional

Europaes el accionista más importante en lamercado mundial de reciclaje de tierras rarasy se espera que crezca a una CAGR del 5,06% durante el período de pronóstico. El crecimiento en el mercado europeo se debe a la creciente demanda de materiales de tierras raras y materiales reciclados para producir productos de alta tecnología como teléfonos inteligentes o turbinas eólicas. Se prevé que la necesidad de tierras raras en Europa aumente debido a sus usos cada vez mayores en imanes, metalurgia, catalizadores, vidrio y cerámica. Además, el principal usuario final de tierras raras en Europa es el sector automotriz. La Organización para la Cooperación Internacional en Automóvil (OICA) estima que en 2021, con una participación de producción del 22,3%. Europa superó a América del Norte como el segundo mayor productor de automóviles del mundo, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, el mercado europeo importa más del 90% de los metales de tierras raras de China.

América del norte

América del norteSe prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,84 % durante el período de pronóstico. El creciente sector automotriz en la región está aumentando la demanda de elementos de tierras raras. Por ejemplo, Tesla, un reconocido fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, anunció en 2021 que utilizaría neodimio en sus vehículos Model 3 Long Range. Se prevé que esta acción incremente la demanda de neodimio durante todo el período previsto. En 2020, las ventas de vehículos ligeros en EE. UU. alcanzaron aproximadamente los 14,5 millones de unidades. Dado que los elementos de tierras raras se utilizan en los sistemas de escape de los vehículos para controlar la contaminación atmosférica, el mercado norteamericano está impulsando el crecimiento del mercado global durante el período de análisis. Además, se prevé que la electrónica de consumo y la energía nuclear impulsen la demanda de tierras raras. Con más del 30 % de la energía mundial proveniente de la energía nuclear, Estados Unidos lidera el mercado global. Asimismo, según la Asociación Nuclear Mundial, el gobierno está construyendo dos reactores nucleares. Se proyecta que la creciente necesidad de reactores nucleares impulse la expansión del mercado.

Asia-PacíficoSe espera que se convierta en el mercado regional de más rápido crecimiento debido a varios factores, como la expansión de las industrias de uso final y el traslado de fabricantes de países occidentales a Asia-Pacífico. China juega un papel crucial enreciclaje de tierras rarasmateriales. Además, los elementos de tierras raras, incluidos el neodimio, el itrio y el terbio, son componentes esenciales en vehículos eléctricos, teléfonos celulares y turbinas eólicas en la región de Asia-Pacífico. Se espera que China domine los mercados de Asia-Pacífico y globales durante el período de pronóstico, ya que el 80% de los elementos de tierras raras producidos actualmente provienen de China. La región es el mayor consumidor de elementos de tierras raras debido a la rápida expansión de la demanda de China, que representa la mayor parte del consumo ocasional de metales de tierras raras a nivel mundial. Además, la presencia de varios actores clave en la región, como Shenghe Resources Holdings Co., Ltd., Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd., Lynas, GanZhou QianDong Rare Earths Group Co., Ltd., Hitachi Metals, Mitsubishi Chemical Corporation y Nissan Motor Co. Ltd., también está impulsando el crecimiento del mercado regional.

La demanda dereciclaje de tierras rarasEn Latinoamérica también es alta. Latinoamérica se divide a su vez en Brasil, Argentina, México y el resto de Latinoamérica. Brasil representa la mayor parte de la cuota de mercado en la zona y se prevé que mantenga su liderazgo durante el período proyectado. Además, Brasil posee extensas reservas de minerales de tierras raras. Araxá, Serra Verde, Catalão y Morro dos Seis Lagos contienen metales de tierras raras en grandes cantidades. A pesar de tener grandes reservas de metales de tierras raras, la región se centra en el reciclaje en lugar de la minería, debido a los problemas ambientales asociados con el proceso minero. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente impulsan el crecimiento del mercado regional. Asimismo, la demanda de productos de reciclaje de tierras raras es alta en Oriente Medio y África. Es probable que registre un crecimiento significativo en los próximos años debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos en los países del CCG, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.