Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de caucho reciclado por producto (caucho reciclado de neumáticos enteros, caucho reciclado de butilo, caucho reciclado de EPDM, otros), por usuario final (neumáticos para automóviles y aeronaves, recauchutado, correas y mangueras, calzado, artículos de caucho moldeado, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado del caucho reciclado

Regulaciones favorables que promueven materiales sostenibles como sustitutos del caucho virgen convencional.

Dado que el caucho virgen convencional no es biodegradable, el reciclaje de neumáticos al final de su vida útil se ha convertido en un importante problema mundial. La Unión Europea, Asia-Pacífico, Oriente Medio y los países de América del Norte han comenzado a implementar programas para promover el reciclaje de neumáticos y producir caucho recuperado a partir de los residuos de neumáticos como sustituto del caucho convencional.

• Por ejemplo, el Fondo de Gestión del Reciclaje de Neumáticos de California, establecido por la Ley de Reciclaje de Neumáticos de California de 1989, financia los esfuerzos de reciclaje de neumáticos y el uso de productos de caucho de neumáticos reciclados.

Además, el programa de responsabilidad ampliada impulsado por países europeos como los Países Bajos, Suecia y Alemania obliga a los fabricantes de neumáticos a gestionar todo el ciclo de vida de sus productos. Se prevé que esto impulse la industria del reciclaje de caucho, contribuyendo al crecimiento del mercado. En comparación con el caucho virgen convencional, se espera que la buena resistencia a la intemperie y la resiliencia del caucho reciclado impulsen la demanda de este último como material sustituto.

Escasez de caucho natural en la industria automotriz.

La industria automotriz mundial se enfrentó a las dificultades derivadas del cierre de plantas por la pandemia de COVID-19 y la interrupción de las rutas marítimas debido al cierre de fronteras. Esto provocó una escasez de caucho natural, un material esencial para componentes del motor y neumáticos. Según la Asociación de Países Productores de Caucho Natural, China fue el mayor consumidor de caucho natural en 2020, seguida de India, la Unión Europea y Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 generó una escasez de caucho.

Además, fabricantes de automóviles como Stellantis N.V., Ford Motor Company, General Motors y el fabricante de neumáticos francés MICHELIN sufrieron una grave escasez de caucho, lo que afectó su producción total en 2020. Dado que el caucho reciclado se produce a partir de residuos de neumáticos, se espera que situaciones inciertas como la pandemia de COVID-19, que provoca interrupciones en la cadena de suministro y paraliza el comercio debido al cierre de fronteras, impulsen el mercado, llevando a los países a centrarse en la obtención de materia prima a partir de neumáticos usados ​​y a reducir la dependencia de las importaciones de materia prima durante el período previsto.

Factor restrictivo del mercado

Restricciones a la importación de chatarra de neumáticos

Asia es el principal centro de producción de caucho reciclado. India, Vietnam, China y otros países asiáticos reciben la mayor parte del caucho de desecho. El reciclaje de caucho reduce los residuos de neumáticos, pero estos no se pueden reciclar. Esto ha llevado a muchos gobiernos asiáticos a controlar la importación de neumáticos usados ​​para su pirólisis. Además, en octubre de 2019, el Tribunal Nacional Verde de la India (NGT) ordenó a la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) que limitara la importación de neumáticos usados, lo que incluye la prohibición a las empresas de pirólisis altamente contaminantes de utilizar neumáticos al final de su vida útil (ELT). Esto restringió la demanda de caucho reciclado, ya que los residuos de neumáticos son la materia prima para su producción, lo que frenó el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Restricciones a los vertederos impuestas por los organismos gubernamentales

Los neumáticos representan un grave problema en muchos países, ya que no se descomponen y permanecen mucho tiempo en los vertederos. El impacto negativo del vertido de neumáticos ha impulsado a muchos países a implementar regulaciones estrictas para la conservación del medio ambiente. En septiembre de 2020, se promulgó una nueva ley de residuos sólidos que enfatiza los principios de reducción, reciclaje e inocuidad en su gestión. Asimismo, refuerza las responsabilidades de supervisión y gestión del gobierno y sus departamentos pertinentes para lograr la importación cero de residuos sólidos e integrar la gestión de residuos sólidos en los programas ambientales vigentes.

A partir de 2030, la Directiva (UE) 2018/850 de la Unión Europea restringe el vertido de todos los residuos aptos para el reciclaje, la recuperación de materiales o la valorización energética. Esto ha impulsado a la industria europea del neumático a implementar el programa de economía circular, que se centra en el uso sostenible de materias primas, la reducción de residuos y la sustitución de materiales que puedan dificultar el reciclaje de neumáticos al final de su vida útil. Por lo tanto, se prevé que la normativa sobre el vertido de neumáticos y chatarra en vertederos genere oportunidades para el reciclaje y la recuperación de caucho durante el periodo de previsión.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 10,3%.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de caucho reciclado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,3 % durante el período de pronóstico. América del Norte es el mayor importador de neumáticos y uno de los principales importadores de caucho debido a la alta demanda del producto por parte de los sectores automotriz, aeronáutico, de la construcción y eléctrico. La industria automotriz norteamericana se ve influenciada por la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y el establecimiento de bases de fabricación por parte de fabricantes de automóviles globales en México, lo que se espera impulse el mercado de neumáticos y el crecimiento del caucho reciclado.

Además, los lanzamientos de productos de diversos actores del mercado impulsan el mercado global. Por ejemplo, Goodyear Tire & Rubber Corporation, fabricante estadounidense de neumáticos, y Rubber-Cal, productor de suelos y alfombras de caucho, se asociaron en enero de 2020 para crear una nueva gama de suelos y alfombras de caucho. Los rollos y baldosas de caucho ReUz se fabrican a partir de neumáticos usados ​​de Goodyear, lo que requiere menos energía durante la producción y permite colorearlos fácilmente, dando como resultado suelos con texturas atractivas, ideales para gimnasios y centros deportivos. Se prevé que el creciente interés de los consumidores por el ejercicio físico aumente la demanda de alfombras de caucho, lo que influirá directamente en la expansión del mercado del caucho reciclado.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 10,02%.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,02 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado del caucho reciclado en Europa crezca durante este período gracias a diversas iniciativas, como el proyecto BlackCycle, emprendido en la región. El proyecto BlackCycle, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y lanzado en mayo de 2020, tiene como objetivo desarrollar y optimizar una cadena de valor completa del caucho reciclado, desde materias primas al final de su vida útil, como los residuos de neumáticos, hasta materias primas secundarias (MRS), para la creación de una nueva línea de neumáticos para camiones y turismos que se comercializarán en los mercados europeos e internacionales.

Además, en varios países europeos, como Francia, Dinamarca, Alemania y Austria, existen desde hace décadas prohibiciones de vertido en rellenos sanitarios debido a la creciente preocupación medioambiental asociada a esta práctica. Las elevadas tasas de vertido, los aranceles, los precios de la gestión de residuos y los costes de cierre de los vertederos también han impulsado a la población europea a optar por productos reciclados. Esta situación fomenta la participación ciudadana en la recogida y el reciclaje de residuos de caucho, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado del caucho recuperado en Europa.

Se prevé que países de Asia-Pacífico como China, Indonesia, Vietnam, Tailandia, India y Japón se conviertan en los principales mercados en crecimiento para el caucho reciclado debido a su producción masiva de neumáticos. La producción de la industria automotriz en China e India ha aumentado recientemente gracias a la transferencia de tecnología de los mercados occidentales. Este desarrollo probablemente incrementará la demanda de neumáticos de caucho e impactará la industria del caucho reciclado. Además, el mercado del calzado en Asia-Pacífico está experimentando una tendencia al alza debido al crecimiento demográfico y la urbanización. Muchos fabricantes de neumáticos en la región de Asia-Pacífico están colaborando con fabricantes de calzado para crear calzado hecho con neumáticos usados, con el fin de aprovechar esta tendencia en expansión y promover sus objetivos de sostenibilidad.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, la empresa surcoreana de fabricación de neumáticos Hankook Tire & Technology Co. colaboró ​​con YASE para lanzar calzado ecológico fabricado con neumáticos usados. Se espera que este tipo de colaboraciones impulsen la industria del caucho reciclado durante el período previsto.

Las economías de Centroamérica y Sudamérica dependen en gran medida de la minería, la agricultura y la industria automotriz. Chile, conocido mundialmente por la extracción de cobre, carbón y nitrato, cuenta con diversas regulaciones para el manejo adecuado de los residuos de neumáticos. Bajo la normativa ambiental vigente, el Gobierno de Chile se propone reciclar el 100% de los neumáticos de vehículos con llantas de 45 pulgadas o más. Asimismo, busca reciclar el 90% de todos los neumáticos, excepto los macizos y los de bicicleta, que se trituran y se utilizan como materia prima para la fabricación de caucho reciclado. Se espera que la floreciente industria minera en Centroamérica y Sudamérica genere oportunidades para el recauchutado de neumáticos mineros, impulsando así el crecimiento del mercado de caucho reciclado en la región.

Información sobre el producto

El segmento de caucho reciclado de neumáticos domina el mercado global y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,6 % durante el período de pronóstico. Este caucho se obtiene a partir de los restos de la banda de rodadura y de neumáticos usados. El producto posee una elongación y resistencia a la tracción superiores, así como una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, una larga vida útil y una alta eficiencia energética durante el proceso de mezcla. Gracias a estas propiedades, es idóneo para la fabricación de flancos, capas y bandas de rodadura de neumáticos, así como para el recauchutado.

El caucho fabricado a partir de tubos de butilo reciclados se obtiene mediante la desulfuración de los tubos usados. Se trata de un caucho sintético con un copolímero impermeable al aire de isobutileno e isopreno. Esto permite su uso en aplicaciones que requieren caucho impermeable. El caucho de butilo reciclado tiene una vulcanización más rápida y una polaridad mayor que el caucho de butilo virgen, lo que se traduce en una mayor compatibilidad con otros tipos de caucho y una mayor resistencia al envejecimiento. Se suele utilizar con caucho natural, que facilita una mezcla y extrusión más rápidas, para producir productos de caucho con una permeabilidad a los gases, resistencia al calor y resistencia al envejecimiento significativamente mejoradas.

Además, se prevé que la creciente tendencia hacia la inclusión de materiales sostenibles en los productos de diversas industrias usuarias finales impulse la demanda de caucho butílico reciclado como sustituto del caucho butílico, reduciendo así significativamente el coste de las materias primas. El caucho butílico reciclado es ideal para compuestos de cables, adhesivos, revestimientos interiores de neumáticos, cámaras de aire, productos moldeados como juntas y aplicaciones para techos.

Información sobre el usuario final

El segmento de neumáticos para automóviles y aeronaves posee el mayor mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 10,3% durante el período de pronóstico. La demanda deneumáticos de aviónEl mercado ha experimentado un aumento debido a la expansión de la industria logística internacional y la flexibilización de las restricciones de viaje a nivel regional y nacional. Numerosas compañías aéreas no compran neumáticos, sino que tienen contratos con fabricantes. El recauchutado es una práctica común para los neumáticos de aeronaves debido a su elevado coste. Empresas como Dunlop Tires ofrecen servicios de recauchutado a las compañías aéreas bajo la supervisión de autoridades de aeronavegabilidad como la EASA y la FAA. Por lo tanto, se espera que el auge de la industria aeronáutica y el alto coste de la sustitución de neumáticos de aeronaves tengan un impacto positivo en el mercado.

Además, el segmento automotriz experimentó una creciente utilización de caucho con el aumento en la producción de vehículos comerciales pesados ​​y automóviles de pasajeros debido a la creciente demanda de logística y oportunidades de viajes privados ofrecidas por empresas de movilidad como Uber. Se prevé que las regulaciones de peso vehicular y la estandarización de las normas de emisiones impulsen la demanda de automóviles energéticamente eficientes, lo que se espera que impulse la demanda de caucho reciclado en la fabricación.neumáticos para automóviles.

El calzado forma parte de las tendencias de moda y se presenta en categorías deportivas, casuales y formales. Está fabricado con caucho EPDM, caucho de estireno-butadieno, caucho natural y caucho reciclado. Los cauchos reciclados, como el caucho reciclado de neumáticos y el EPDM, ofrecen mayor resistencia a la abrasión, alta resistencia a la tracción y buena resistencia a la fatiga por flexión. Debido al aumento del gasto de los consumidores y del ingreso disponible, las empresas de calzado están lanzando nuevos productos para aprovechar el creciente mercado. Además, el precio del caucho influye en este mercado, ya que es necesario para la fabricación de suelas. El mercado ha experimentado un aumento en el número de fabricantes de suelas de caucho, lo que se espera que genere una fuerte competencia. Esta competencia incentivará a los fabricantes de calzado a utilizar caucho reciclado de neumáticos y materias primas de caucho adecuadas para reducir costos y obtener mayores beneficios.