Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de monitorización remota de pacientes por producto (monitores de constantes vitales, monitores especializados), por aplicaciones (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del sueño, control de peso y monitorización del estado físico, virus, infecciones, deshidratación, hipertensión), por usuario final (pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, atención sanitaria domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización remota de pacientes

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer, la diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones potencialmente mortales representan el 60 % de todas las muertes y el 43 % de la carga mundial de morbilidad. Es probable que esta cifra aumente al 73 % del total de muertes y al 60 % de la carga mundial de morbilidad para 2020. La arritmia cardíaca, la hipertensión, las afecciones isquémicas, la apnea del sueño, la diabetes, el asma, la hiperlipidemia y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son otras afecciones crónicas prevalentes a nivel mundial.

Monitorización remota de pacientesLas aplicaciones proporcionan a los profesionales sanitarios una amplia gama de datos de salud en tiempo real, lo que posibilita una intervención oportuna y, por lo tanto, las convierte en una opción mucho más fiable que una consulta médica convencional. Además, se espera que las estrictas políticas gubernamentales, junto con las favorables regulaciones de la OMS para los dispositivos de monitorización remota de pacientes, incentiven a muchas organizaciones a desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades respiratorias crónicas. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas afecta directamente al uso de las UCI. Por consiguiente, se prevé que el crecimiento del mercado sea rentable debido a las ventajas de los dispositivos de monitorización remota de pacientes, como estancias hospitalarias más cortas, menos efectos secundarios y recuperaciones más rápidas.

Aumento de la población geriátrica

Se prevé que el creciente envejecimiento de la población, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, impulse el mercado de dispositivos de monitorización remota de pacientes. Solo en Estados Unidos, hay más de 40 millones de personas mayores de 65 años, cifra que se estima que se duplicará para el año 2050. Debido a su elevada población de la tercera edad, Japón ofrece oportunidades de crecimiento para este mercado. Según la OMS, se espera que la población geriátrica alcance el 22 % para 2050. El envejecimiento se considera el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la población geriátrica, con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, trastornos cardiovasculares y trastornos del sueño, impulse el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Falta de cobertura de reembolso de apoyo

La cobertura de reembolso es un plan de beneficios fiscales. La falta de facilidades de reembolso médico y el creciente costo de los diagnósticos y las cirugías disuaden a los pacientes de acceder a los tratamientos a tiempo. El monitoreo remoto de pacientes ayuda a prevenir los costos derivados del diagnóstico de una afección. Además, los sistemas de monitoreo remoto de pacientes refuerzan la confianza del paciente, lo que aumenta su adherencia al tratamiento y su disposición a seguirlo para una pronta recuperación. Si bien CMS ha introducido nuevos códigos para el reembolso de los dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, el marco de reembolso aún se encuentra en desarrollo en la mayoría de los países. Por ejemplo, varios países en desarrollo, como India, aún no han establecido marcos de reembolso adecuados para estos dispositivos, lo que limita su penetración en el mercado.

Oportunidades de mercado para dispositivos de monitorización remota de pacientes

Avances tecnológicos

Las rápidas inversiones en investigación y desarrollo han propiciado la introducción de fármacos y dispositivos tecnológicamente avanzados en el sector sanitario. La oferta y la demanda de diagnósticos médicos presenciales y consultas de seguimiento se encuentran drásticamente desequilibradas debido a la creciente frecuencia de enfermedades crónicas y la escasez de profesionales médicos. Por otro lado, en los sistemas de monitorización remota de pacientes, los historiales médicos se transfieren a los sistemas de historia clínica electrónica (HCE) del hospital, lo que garantiza una administración eficaz y eficiente del tratamiento, minimizando al mismo tiempo el tiempo de espera.

Además, la relación médico-paciente se fortalece a medida que el personal médico dispone de más información sobre la condición del paciente. Esto agiliza el diagnóstico y facilita la elaboración de un plan de tratamiento. Asimismo, permite llevar un registro del historial médico del paciente para analizar y diseñar diversas opciones terapéuticas. Con la llegada de los dispositivos inalámbricos avanzados, se reduce el ruido, lo que aumenta la precisión y fiabilidad de los datos. Los productos tecnológicamente avanzados han propiciado el surgimiento de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos mínimamente invasivos, que se estima que generarán grandes oportunidades para el crecimiento del mercado de dispositivos de monitorización remota de pacientes.

Análisis del producto

El mercado global de dispositivos de monitorización remota de pacientes se segmenta en monitores de constantes vitales y monitores especializados.

El segmento de monitores especializados posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 19,3% durante el período de pronóstico. Los monitores especiales son dispositivos desarrollados para monitorear regularmente a pacientes con afecciones de salud específicas. Funcionalmente, estos monitores se clasifican como monitores de glucosa en sangre, ritmo cardíaco y anestesia. Los monitores de frecuencia cardíaca fetal miden la frecuencia cardíaca del feto, y los monitores de protrombina, que siguen la medicación anticoagulante warfarina en pacientes concorazón artificialLas válvulas son otros monitores especializados. Además, el segmento de monitores especializados dominó el mercado debido a su capacidad para monitorizar datos pre y postoperatorios clínicamente importantes, lo que permite identificar síntomas y prevenir complicaciones. Las funciones avanzadas, como la comunicación inalámbrica y la conectividad con iPad, facilitan el diagnóstico precoz e impulsan la adopción de estos dispositivos.

Los monitores de signos vitales se consideran sistemas de vigilancia que registran, supervisan y analizan continuamente los signos vitales del paciente. Proporcionan a los profesionales sanitarios datos precisos que ayudan a comprender el estado del paciente y a brindar el tratamiento adecuado.monitorización de signos vitalesSe refiere a la medición de las funciones básicas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Además, los monitores de signos vitales incluyen tensiómetros, oxímetros de pulso, electrocardiogramas (ECG), electroencefalogramas (EEG), termómetros y monitores de frecuencia respiratoria. Se espera que la integración de más de un monitor de signos vitales en un solo sistema impulse la popularidad de estos productos, lo que se traducirá en una mayor adopción durante el período previsto.

Análisis de la aplicación

El mercado global se divide en cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos del sueño, control de peso y monitorización del estado físico, virus, infecciones, deshidratación e hipertensión.

El segmento de la diabetes es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,7 % durante el período previsto. La diabetes es una de las principales causas de muerte y requiere un control continuo de la glucosa en sangre. Se sabe que afecta a diversas funciones del organismo, como la actividad cardíaca, la visión, la función hepática y la función renal. La probabilidad de desarrollar problemas cardíacos, renales y retinianos aumenta con la duración de la diabetes. Por lo tanto, se requiere un control continuo y rutinario, que puede realizarse fácilmente mediante dispositivos de monitorización remota de pacientes. En abril de 2020, Roche ofreció acceso gratuito a su aplicación mySugr Pro para que varias personas con diabetes en EE. UU. pudieran controlar regularmente sus niveles de azúcar en casa durante la pandemia de COVID-19. Se prevé que este tipo de iniciativas fomenten el uso de dispositivos de monitorización remota en pacientes con diabetes.

Los pacientes con cáncer necesitan un seguimiento continuo para evaluar su progreso con el plan de tratamiento prescrito. Este seguimiento permite a los médicos evaluar y ajustar la dosis para erradicar completamente las células tumorales. Las estadísticas sobre pacientes con cáncer, como las intervenciones clínicas y la adherencia a la medicación, están poco documentadas, lo que genera una creciente preferencia por sistemas de monitorización remota especializados y en tiempo real. El tratamiento contra el cáncer tiene diversos efectos adversos que requieren un seguimiento regular y constante. Por lo tanto, son necesarios monitores multiparamétricos o dispositivos que midan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la actividad cerebral.

Análisis del usuario final

El mercado global de dispositivos de monitorización remota de pacientes se divide en dos segmentos: pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios y atención sanitaria domiciliaria.

El segmento de pacientes hospitalizados domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,3 % durante el período de pronóstico. Los signos vitales se monitorean continuamente para determinar la naturaleza y la causa de las enfermedades. Los hospitales atienden a un gran número de pacientes ambulatorios y hospitalizados. Ofrecen una amplia gama de pruebas diagnósticas y cuentan con un amplio equipo técnico para atender las necesidades de los pacientes. El gran volumen de pacientes y el creciente número de pruebas realizadas son factores clave para el crecimiento de este segmento.

Los monitores ambulatorios ayudan a determinar la causa de la enfermedad e identificar el riesgo potencial en entornos ambulatorios. Es posible monitorizar la fibrilación auricular y otras afecciones cardíacas para determinar la causa de un accidente cerebrovascular, lo que facilita la elección del tratamiento. Se prevé que la creciente demanda de diagnóstico precoz impulse el crecimiento del mercado de pacientes ambulatorios durante el periodo de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con el 19,5% de la cuota de mercado.

América del Norte es el principal actor del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,5 % durante el período de pronóstico. La expansión del mercado norteamericano se atribuye a la presencia de numerosas empresas multinacionales, los avances tecnológicos y un marco de reembolso favorable. América del Norte es la región con mayor desarrollo industrial. Se prevé que el creciente uso de la monitorización remota de pacientes para el seguimiento regular, continuo y a largo plazo, así como la reducción de la frecuencia de las visitas hospitalarias, aceleren el crecimiento de este mercado durante el período de pronóstico. Además, el aumento de las enfermedades crónicas que requieren monitorización rutinaria e infraestructura sanitaria sofisticada impulsará aún más el mercado. Los profesionales médicos y los pacientes adoptan cada vez más estos dispositivos debido a sus ventajas.

Europa: Región de mayor crecimiento con un 19,2% de CAGR.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,2 % durante el período previsto. La creciente demanda de sistemas de monitorización interna y de gestión centralizada de datos, junto con la mayor precisión y eficiencia de los monitores remotos de pacientes, son factores clave para el crecimiento del mercado de estos dispositivos en Europa. Esta región es estratégicamente importante para la distribución de monitores remotos de pacientes, ya que la aprobación por parte de una sola autoridad reguladora permite el acceso a toda la región. Además, el gasto per cápita en atención médica en Europa es relativamente mayor que en los países en desarrollo, lo que favorece el crecimiento del mercado de dispositivos médicos. Esto, a su vez, impulsa indirectamente el crecimiento de los monitores remotos de pacientes.

Además, se prevé que la inminente implementación del Reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVDR) y del nuevo Reglamento sobre productos sanitarios (MDR) modifique drásticamente el panorama regulatorio de estos productos en la Unión Europea. Algunos cambios clave que se esperan tras la implementación de estos reglamentos son la costosa certificación de nuevos productos y la recertificación de los existentes debido a la reclasificación de los dispositivos según la nueva normativa, así como el aumento de los requisitos para las pruebas clínicas de los productos sanitarios, especialmente los de diagnóstico in vitro. Por lo tanto, se prevé que estos nuevos reglamentos incrementen el tiempo y el coste necesarios para acceder al mercado europeo.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento exponencial durante el período de pronóstico. Las iniciativas gubernamentales favorables que apoyan la adopción de dispositivos médicos avanzados, una población geriátrica en aumento y el incremento del gasto sanitario son factores clave para el crecimiento del mercado. Se estima que la demanda de estos servicios aumentará a medida que crezca la necesidad de reducir el gasto sanitario. Además, China es el principal productor de chips y productos electrónicos de bajo coste, lo que se espera que atraiga inversores de otros países asiáticos. Gracias a los bajos precios de fabricación y al fácil acceso a la mano de obra, la región de Asia-Pacífico presenta una alta accesibilidad para los negocios. Se espera que este importante factor impulse el crecimiento del mercado regional. En enero de 2020, MobiHealthNews informó que el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái (SPHCC) estaba utilizando el sistema de monitorización continua de la salud de VivaLNK, una empresa emergente de salud conectada con sede en California.sensor de temperaturaPara monitorear a los pacientes con COVID-19, estos sensores de temperatura corporal se aplican directamente a los pacientes para proporcionar un monitoreo continuo y en tiempo real de cualquier cambio en su temperatura. Se espera que este tipo de colaboraciones durante la pandemia aumenten la adopción de sensores de temperatura y otros dispositivos de monitoreo de signos vitales en la región.

Sudáfrica es el principal contribuyente de ingresos en la región de Oriente Medio y África. Es un país en desarrollo que recibe asistencia de países como Estados Unidos y Canadá para brindar atención primaria a pacientes de todas las edades. Sin embargo, el país se caracteriza por problemas de financiación, escasez de personal e infraestructura deficiente, especialmente en las organizaciones de salud pública. No obstante, gracias a un sofisticado sistema de salud privado, el país ofrece importantes oportunidades de mercado para consumibles de alta tecnología, innovadores y rentables (como tensiómetros, entre otros) de empresas extranjeras, dado que casi el 93% del equipo médico es importado. Además, las enfermedades crónicas, como el cáncer y la diabetes, representaron el 28% de todas las muertes en 2018, mientras que, según el Informe Mundial de la Salud, se prevé que 23,6 millones de adultos en el país padezcan diabetes para 2030. Se anticipa que esta alta prevalencia e incidencia impulsará el crecimiento del mercado.