Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de instalación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) en tejados, por ubicación de implementación (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de instalación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) en tejados

Aumento de la eficiencia de la energía solar fotovoltaica

La eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos ha aumentado de forma constante durante la última década. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades de fabricación, es probable que esta tendencia continúe durante el período previsto. Los paneles solares más eficientes disponibles actualmente en el mercado alcanzan índices de eficiencia de hasta el 22,8 %, mientras que la mayoría se sitúa entre el 16 % y el 18 %. A septiembre de 2021, los paneles solares fotovoltaicos monocristalinos de SunPower ostentaban el mayor índice de eficiencia de todas las marcas de paneles solares disponibles comercialmente.

Además, en mayo de 2022, investigadores del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos desarrollaron una célula solar con una eficiencia récord del 39,5 % bajo iluminación global equivalente a un sol. Se prevé que esta sea la célula solar de mayor eficiencia jamás medida en condiciones estándar de un sol. Se espera que estos avances impulsen las instalaciones solares fotovoltaicas en tejados durante el período de pronóstico.

Disminución de los costes de la energía solar fotovoltaica

En la última década, se ha producido una disminución sustancial en el coste de instalación deenergía solar fotovoltaicaSistemas fotovoltaicos (FV). Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el costo promedio total de instalación en el sector de sistemas fotovoltaicos residenciales en azoteas disminuyó un 85 % entre 2010 y 2020. Se prevé que el costo de instalación de sistemas solares fotovoltaicos (FV) siga disminuyendo durante el período proyectado, influenciado por una combinación de variables tecnológicas, económicas y geopolíticas.

Según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL), entre 2010 y 2020 se registró una disminución del 64%, 69% y 82% en el precio de los sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales en azoteas y a gran escala en el país, respectivamente. Esta disminución se debe principalmente a la bajada de precios de los paneles solares, al aumento de la competencia a medida que el sector madura y a las mejoras tecnológicas. Como resultado de la caída de precios, un número creciente de consumidores residenciales y comerciales opta por sistemas fotovoltaicos en azoteas para reducir los costos energéticos y el tiempo de recuperación. Se prevé que este escenario impulse un desarrollo considerable en la instalación de sistemas fotovoltaicos en azoteas durante el período de pronóstico.

Factor restrictivo del mercado

Vulnerabilidad de la cadena de suministro causada por tensiones geopolíticas

China lidera la cadena de suministro mundial de paneles solares fotovoltaicos. Debido a su reciente surgimiento como contrapeso económico e ideológico a las democracias occidentales, existe una considerable tensión geopolítica entre ambos bloques. Estados Unidos y China mantienen una guerra comercial desde 2018. En mayo de 2021, la Unión Europea suspendió el acuerdo comercial con China por acusaciones de trato injusto hacia las minorías y los disidentes en Xinjiang y Hong Kong.

La industria solar fotovoltaica (FV) en Estados Unidos y Europa depende en gran medida de China para el suministro de las materias primas esenciales para la producción de paneles solares. En caso de un conflicto geopolítico significativo que derive en un embargo comercial entre China y los países occidentales, la industria solar fotovoltaica de ambas regiones sufriría una importante interrupción en la cadena de suministro. Se prevé que esta situación tenga un impacto negativo en los equipos solares y en el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Políticas e incentivos gubernamentales favorables

Las instalaciones solares fotovoltaicas en tejados están experimentando un desarrollo significativo, impulsado principalmente por políticas e incentivos gubernamentales favorables. Para fomentar la transición hacia el objetivo de cero emisiones netas, varios gobiernos ofrecen mayor apoyo para aumentar la penetración de tecnologías de energía limpia, como la energía solar fotovoltaica en tejados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno federal ofrece diversos incentivos para la compra e instalación de paneles solares fotovoltaicos en tejados.

Por el contrario, los gobiernos estatales individuales tienen esquemas de tarifas de alimentación (FiT) para generar y distribuir energía solar. El país ofrece incentivos fiscales federales paraenergía renovableproyectos como el sistema de Créditos para Energía Residencial. El crédito federal para energía solar residencial es un programa de incentivos financieros en Estados Unidos que permite a los propietarios de viviendas deducir parte del costo de un sistema fotovoltaico en su declaración de impuestos federales. Esto impulsará las instalaciones fotovoltaicas en tejados en los próximos años, generando oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis segmentario

Según la ubicación de la implementación

El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. Este segmento comprende viviendas unifamiliares y complejos residenciales. Los sistemas fotovoltaicos instalados en tejados residenciales son de tamaño reducido en comparación con los sistemas instalados en tejados comerciales e industriales. Las instalaciones solares fotovoltaicas en tejados residenciales pueden configurarse en formatos más pequeños para minirredes o uso individual. Existe una creciente demanda de sistemas fotovoltaicos residenciales en países donde los residentes requieren fuentes de electricidad accesibles, asequibles y fiables.

En los últimos años, la demanda de instalaciones solares en tejados residenciales ha aumentado en China, India y Australia debido a las iniciativas gubernamentales de apoyo a los proyectos de energía solar en el sector residencial y a la disminución de los costes de instalación. Por ejemplo, el gobierno indio ha puesto en marcha la segunda fase de su iniciativa de energía solar en tejados conectada a la red, gestionada por el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE). En el marco de este programa, la Agencia de Desarrollo Energético de Tamil Nadu solicitó propuestas para instalar 12 MW de sistemas solares residenciales conectados a la red en tejados de Tamil Nadu en abril de 2022. Del mismo modo, la Corporación del Departamento de Energías Renovables del estado de Telangana solicitó ofertas para contratar a empresas que construyeran 50 MW de proyectos solares residenciales conectados a la red en tejados.

Los edificios comerciales e industriales cuentan con azoteas de mayor superficie que los edificios residenciales y pueden albergar instalaciones solares de hasta 1-2 MW. Este segmento incluye diversos complejos comerciales e industriales, como centros comerciales, hospitales, restaurantes, tiendas, escuelas y universidades, instalaciones deportivas, plantas de fabricación, almacenes, centros de datos y grandes edificios de oficinas. La adopción de energía solar en azoteas ha aumentado en los últimos años en aplicaciones comerciales e industriales a nivel mundial por diversas razones, entre ellas las políticas gubernamentales favorables, los beneficios financieros, las subvenciones, las ventajas fiscales y los incentivos.

Además, los costos totales de instalación y generación de electricidad de la energía solar ya eran inferiores a los precios mayoristas de la electricidad. La generación de energía y calor a partir de energía solar es vital para disminuir la dependencia mundial de los combustibles fósiles. El calor y la energía solar combinados conbombas de calorLa energía solar puede sustituir a las calderas de gas natural para la calefacción en espacios comerciales. Del mismo modo, la electricidad, el calor y el hidrógeno generados a partir de energía solar pueden sustituir al consumo de gas natural en procesos industriales. Por lo tanto, la energía solar en tejados puede desempeñar un papel fundamental en la sustitución de combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de la demanda de energía solar en tejados por parte de usuarios finales comerciales e industriales en los últimos años.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de instalación de paneles solares fotovoltaicos (FV) en tejados y se espera que se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. En los últimos años, Asia-Pacífico ha sido el mercado líder para las instalaciones de energía solar. En la última década, el costo nivelado de la energía (LCOE) para los paneles solares fotovoltaicos (FV) disminuyó en más del 88%. Como resultado, los países en desarrollo de la región, como Indonesia, Malasia y Vietnam, han aumentado su capacidad de instalación de energía solar. China posee más del 70% de la capacidad de fabricación mundial de paneles solares fotovoltaicos (FV), lo que la convierte en sede de las principales empresas e instalaciones en este sector. Estas empresas también dominan el mercado.polisilicioLas industrias de fabricación de lingotes y obleas son fundamentales para la cadena de suministro de paneles solares. Este extraordinario control sobre la cadena de suministro global de energía solar fotovoltaica otorga a los fabricantes chinos una ventaja competitiva sobre los fabricantes de equipos solares de otros países. Como resultado de estos factores, se prevé que la región de Asia-Pacífico lidere el mercado de instalación de paneles solares fotovoltaicos en tejados durante el período de pronóstico.

La región de Norteamérica comprende Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos dominó el mercado global en esta región. La energía solar, accesible y de amplia difusión, ha aumentado en Estados Unidos. Tan solo en la última década, la tasa de crecimiento anual promedio de la energía solar ha sido del 42 %. Las instalaciones solares en Estados Unidos se han multiplicado por 30 en la última década. En 2021, la capacidad instalada total en Estados Unidos alcanzó los 121,4 GW, lo que representa un aumento del 26 % con respecto al año anterior. Además, la generación de energía solar fotovoltaica (FV) ahora es competitiva en costos con las fuentes de energía convencionales en varios estados, incluidos Hawái, California y Minnesota. El mercado de la energía solar fotovoltaica (FV) está impulsado principalmente por políticas federales sólidas, como el Crédito Fiscal a la Inversión Solar (ITC), la rápida disminución de los costos y la creciente demanda de electricidad limpia en los sectores público y privado. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

En Europa, la energía solar aumentó un 21 % en 2018, alcanzando los 11,3 GW, en comparación con los 9,3 GW instalados en 2017. En 2017, el sector solar de la UE experimentó un período de estancamiento; sin embargo, desde entonces ha mostrado un crecimiento notable. Alemania es el mayor mercado de energía solar fotovoltaica de Europa en términos de capacidad instalada, lo que justifica que sea uno de los líderes mundiales en seguridad energética y climática. El país ha experimentado un desarrollo significativo en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en tejados. Es probable que continúe haciéndolo debido a una combinación de autoconsumo con atractivas primas de alimentación, especialmente para sistemas comerciales de mediana a gran escala que oscilan entre 40 y 750 kW. Según la organización EurObserv'ER, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica de Alemania aumentó de 42,39 GW en 2017 a 58,73 GW en 2021.

Además, a partir de enero de 2023, la instalación de paneles solares fotovoltaicos en los tejados será obligatoria para las reformas de tejados de los edificios existentes en la provincia de Renania del Norte-Westfalia, con el fin de obtener la certificación de neutralidad climática para 2040. Se prevé que otros estados alemanes adopten próximamente normativas similares, lo que podría beneficiar al mercado de instalación de paneles solares fotovoltaicos en tejados.

En Sudamérica, Brasil dominó el mercado regional. Brasil es un país de reciente industrialización con una gran población y un considerable crecimiento económico. El consumo de energía primaria del país ha aumentado significativamente, principalmente debido a su creciente sector industrial y demográfico. El país satisface la mayor parte de su demanda energética con energía hidroeléctrica y fuentes de energía convencionales como el carbón, el petróleo y el gas. En 2021, el país generó más del 22 % de sus necesidades de energía primaria a partir de recursos de energía renovable (excluyendo la hidroeléctrica), un aumento con respecto al 19 % de participación en 2020 y al 16,2 % en 2019. El país tiene un gran potencial para la generación de energía solar debido a su ubicación tropical y alta radiación solar, lo que puede impulsar directamente el mercado de instalación de paneles solares fotovoltaicos en tejados.

Sudáfrica es uno de los países líderes en la región de Oriente Medio y África en lo que respecta a proyectos de energías renovables. Según el Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica, el país contaba con una capacidad de producción de energía renovable de aproximadamente 11.757 MW en 2021, y una capacidad instalada de energía solar fotovoltaica de aproximadamente 4.822 MW. El país recibe luz solar durante más de 2.500 horas al año, con niveles promedio de radiación solar que oscilan entre 4,5 y 6,5 kWh/m² al día. Gracias a estas ventajas naturales, Sudáfrica es un lugar ideal para proyectos de energía solar.

Además, en 2017, los EAU lanzaron la Estrategia Energética 2050, cuyo objetivo es aumentar la contribución de las energías renovables del 25 % al 50 % en la matriz energética total del país para 2050. Esta estrategia reduciría la huella de carbono de la generación de energía en un 70 %, lo que se espera que genere ahorros superiores a los 700 mil millones de AED para 2050. Asimismo, el país aspira a alcanzar las emisiones netas cero para 2050 e invertir más de 158 mil millones de USD en fuentes de energía limpias y renovables durante las próximas tres décadas. Se prevé que todos estos aspectos impulsen la expansión del mercado.