Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de contenedores de seguridad por tipo (tipo de 5 galones, 5 galones, otros), por aplicación (sector farmacéutico, sector manufacturero, industria del petróleo y el gas, industria minera, sector químico y petroquímico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Crecimiento del mercado de contenedores de seguridad en todos los sectores de uso final.

En los últimos años, las industrias química y farmacéutica han experimentado un crecimiento considerable. En 2018, los diez principales países productores de productos químicos representaron aproximadamente el 86,7 % de las ventas mundiales. La seguridad sigue siendo una de las principales prioridades en estas industrias, ya que trabajan a diario con productos químicos y soluciones peligrosas. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento del mercado de contenedores de seguridad sea inferior al del sector químico y farmacéutico mundial.

La industria química es fundamental para el desarrollo económico de países en crecimiento como la India. La industria química de la India representa aproximadamente el 10,5 % de su comercio exterior. Si bien los productos químicos son vitales, sus implicaciones para la salud humana y la degradación ambiental son inmensas. Se prevé que la industria química experimente un desplazamiento gradual hacia Asia, considerando las tendencias emergentes y las inclinaciones en el sector manufacturero. Esto impulsará aún más el crecimiento del mercado de envases de seguridad en Asia-Pacífico. Solo China representó 1.338.320 millones de dólares, cifra casi equivalente a las ventas de productos químicos de Europa y el TLCAN, que ascendieron a 1.223.260 millones de dólares en 2018.

A nivel mundial, los gobiernos han impuesto regulaciones estrictas a las empresas químicas para garantizar la seguridad del medio ambiente y de quienes manipulan sustancias químicas peligrosas. Todos los recipientes y contenedores de seguridad deben cumplir con las normas de seguridad laboral, la administración de salud y los códigos uniformes de incendios. En Europa, las regulaciones sobre el manejo de productos químicos son muy estrictas y rigurosas, lo que ofrece importantes oportunidades de crecimiento para el mercado. El Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) exige a las empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos que revisen periódicamente su cartera de productos y sustituyan las sustancias químicas peligrosas por alternativas menos nocivas.

La floreciente industria farmacéutica mundial es otro factor clave que impulsa el mercado. Utiliza gran cantidad de contenedores de seguridad de acero para almacenar y transportar medicamentos. Actualmente, India es uno de los mayores proveedores de medicamentos genéricos a nivel mundial, y la expansión del sector farmacéutico en el país ha impulsado aún más la demanda de contenedores de seguridad. En 2017, la industria farmacéutica india registró alrededor de 46 fusiones y adquisiciones por un valor de 1470 millones de dólares. Según la IBEF, en octubre de 2018, el gobierno del estado de Uttar Pradesh (India) anunció la creación y puesta en marcha de seis parques farmacéuticos en el estado, con una inversión de entre 712 y 855 millones de dólares.

Posible interrupción en la cadena de suministro y demanda de acero.

El acero es uno de los componentes principales utilizados en la fabricación de bidones de seguridad. Si bien no existen grandes obstáculos para el crecimiento del mercado de bidones de seguridad, la producción no autorizada y no regulada de acero puede representar una amenaza para dicho crecimiento en ciertas regiones. En países en desarrollo como la India, existen numerosos mercados negros de producción de acero. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y el Consejo Internacional de Códigos (ICC) han establecido directrices para el uso y mantenimiento seguros de materiales combustibles y soluciones inflamables en virtud de la UFC. No es obligatorio seguir estas regulaciones a menos que el gobierno central, estatal o local así lo decida. Como resultado, existen varios pequeños mercados que producen bidones de seguridad sin cumplir con las normas establecidas.

La guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China afectará aún más la venta de contenedores de seguridad. China es el mayor productor de acero a nivel mundial, y Estados Unidos, el mayor importador. Esta guerra comercial ha impactado la cadena de suministro del mercado mundial del acero, lo que, a su vez, ha afectado el crecimiento del mercado de contenedores de seguridad. El aumento de precios suele provocar una disminución de la demanda, ya que los contenedores se vuelven inaccesibles y prohibitivamente caros para los pequeños propietarios de almacenes. Por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto un arancel del 10% a la importación de productos chinos, incluido el acero.

Análisis regional

El mercado de latas metálicas estará dominado por Norteamérica durante el período de proyección. Esto se debe a la creciente demanda de latas metálicas en la región. Gracias a su amplio consumo de alimentos y bebidas, como cerveza y otras bebidas alcohólicas, Norteamérica domina la industria de las latas metálicas. Justrite Manufacturing Corporation, fabricante líder de latas de seguridad, es reconocida en toda Norteamérica. Para crear y producir las líneas de productos más novedosas que satisfagan los criterios de seguridad y del cliente, la empresa se dedica a la innovación, la investigación y el desarrollo de productos. Recientemente adquirió Eagle Manufacturing Company en Virginia Occidental, lo que le permitió aumentar tanto el tamaño de su red de distribución como su presencia en el mercado. Eagle es un reconocido productor de más de 1000 artículos, incluyendo latas de seguridad, artículos para la contención de derrames, gabinetes de seguridad, bidones de polietileno y otros productos para la manipulación de materiales.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de 2,5 galones dominará el mercado de bidones de seguridad en los próximos años.

Aunque el segmento de 5 galones (5 galones) ostenta la mayor cuota del mercado global, se prevé que el segmento de 2,5 galones (2,5 galones) sea el de mayor crecimiento y con la mayor cuota de mercado en los próximos años. Los bidones de seguridad se utilizan para almacenar líquidos peligrosos y cumplen la función esencial de controlar los vapores para mitigar el riesgo de incendio, protegiendo así tanto a los empleados como a las instalaciones. Están fabricados con diversos materiales, como acero galvanizado, polietileno y acero inoxidable, entre otros. Los bidones se presentan en dos categorías principales: 2,5 galones (2,5 galones) y 5 galones (5 galones).

Los bidones de seguridad de 2,5 galones cuentan con una sola boquilla y sirven tanto para verter como para llenar, mientras que los de 5 galones tienen aberturas separadas para cada función, lo que los hace ideales para usos repetitivos. La industria farmacéutica requiere una amplia gama de productos químicos especializados y sustancias líquidas que se utilizan en laboratorios para actividades de investigación y desarrollo. Con el aumento de las inversiones en I+D en países en desarrollo como India y China, se observan numerosas adquisiciones y alianzas en el sector farmacéutico, lo que se prevé que impulse la demanda de bidones de seguridad en los próximos años.

Mediante solicitud

El sector farmacéutico lidera el mercado de envases de seguridad.

Por aplicación, el sector farmacéutico acaparó la mayor parte del mercado de envases de seguridad, representando alrededor del 29 % de la cuota de mercado mundial en 2019. Según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), las ventas de productos farmacéuticos especializados alcanzaron los 12.200 millones de dólares en 2017 y se prevé que experimenten un crecimiento en los próximos años. Algunos de los líquidos inflamables que se encuentran habitualmente en centros sanitarios y de investigación incluyen éter anestésico, queroseno y acetona, entre otros.

Según datos de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, el mercado experimentó un rápido crecimiento en las actividades de investigación, especialmente en países en desarrollo como Brasil, India y China, entre otros. Estos mercados crecieron un 11,5 %, un 11 % y un 9,4 %, respectivamente, cifras superiores a la media de los cinco primeros mercados de la Unión Europea. Esto pone de manifiesto el enorme potencial de los contenedores de seguridad para el almacenamiento y la eliminación de los residuos finales generados en la fabricación de medicamentos y productos químicos.

La seguridad puede impulsar el crecimiento del mercado en la industria química.

Tras la industria farmacéutica, la industria química representó la segunda mayor cuota de mercado, con aproximadamente el 26,7 % del mercado global en 2019. Las ventas mundiales de productos químicos alcanzaron un valor aproximado de 3.730 millones de dólares en 2018. La industria química es parte integral del panorama económico mundial y desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico global. El crecimiento y el desarrollo de la industria química son esenciales para alcanzar los diversos objetivos establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El mercado está experimentando un importante auge de la inversión extranjera directa (IED) y las inversiones gubernamentales en las industrias química y petroquímica. A nivel mundial, diversos gobiernos han implementado políticas favorables en materia de ayudas y subsidios para impulsar el crecimiento industrial. Según datos de Oxford Economics, la contribución total de la industria química al PIB mundial se estimó en alrededor de 5,7 billones de dólares, y el gasto global total en actividades de I+D ascendió a 51.000 millones de dólares. Esto pone de manifiesto el inmenso potencial de la industria química en los próximos años.