Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de autobuses satelitales por subsistema (estructuras, control térmico, sistema de energía eléctrica (EPS), telemetría, seguimiento y comando (TT&C), comando y manejo de datos (C&DH), subsistema de determinación y control de actitud (ADCS), propulsión), por tamaño de satélite (satélites pequeños (hasta 500 kg), satélites grandes (más de 500 kg)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

La adopción de pequeños satélites impulsará las perspectivas de crecimiento del mercado.

Debido a las ventajas de los satélites pequeños, se ha producido un aumento notable en el número desatélites pequeñosSe han desplegado. Son más fáciles de producir en masa y tienen menores costos de fabricación. Las revoluciones tecnológicas han posibilitado la miniaturización de la electrónica, impulsando el desarrollo de materiales inteligentes y, con el tiempo, permitiendo a los fabricantes producir satélites más pequeños y ligeros. Además, existe una demanda de pequeños satélites y cohetes en miniatura debido a las numerosas empresas emergentes de las industrias aeroespacial y espacial que tienen un gran interés en la investigación y el diseño de satélites.

Varias compañías, entre ellas OneWeb, Amazon, Telesat y SpaceX, han anunciado planes para lanzar más de 40 000 satélites en los próximos años. En 2021, SpaceX había desplegado alrededor de 1443 satélites Starlink, todos ellos minisatélites de comunicaciones. De forma similar, se ha observado un aumento en el uso de pequeños satélites para la defensa. Por lo tanto, se prevé que la demanda de satélites pequeños aumente debido al incremento de las inversiones en lanzamientos de constelaciones de satélites, lo que impulsará la expansión del mercado de plataformas satelitales.

Restricciones del mercado

La falta de comprensión de las políticas gubernamentales obstaculizará el crecimiento del mercado.

Las políticas gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, influyen directa o indirectamente en la evolución de la industria y el entorno satelital. Actualmente, no existe ningún mecanismo de regulación eficaz, ni internacional ni nacional, para las operaciones en órbita. El despliegue y la reentrada de satélites en el espectro electromagnético, así como la teledetección, se rigen por leyes estrictas en Estados Unidos. Estas regulaciones no se aplican a las acciones realizadas en el espacio, como el mapeo de radiofrecuencia, las operaciones de encuentro y proximidad, o el conocimiento de la situación espacial (SSA, por sus siglas en inglés).

Aunque más de 70 naciones participan en operaciones satelitales a nivel internacional, aún no se ha alcanzado un acuerdo. Solo existen algunos indicios de un régimen internacional sólido, más allá de los principios generales del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Los operadores han manifestado su disposición a crear leyes que brinden claridad a los inversores, pero existe preocupación por regulaciones excesivas que podrían obligar a las empresas a trasladarse a otro país. El mercado enfrentará desafíos en los próximos años para establecer políticas y normas que regulen el sector espacial comercial, en constante evolución, debido a las diferentes perspectivas de operadores y legisladores, así como al considerable trabajo necesario para desarrollar acuerdos internacionales.

Oportunidades de mercado

El aumento del gasto en tecnología espacial impulsará las oportunidades de mercado.

El gasto público en tecnología espacial ha aumentado significativamente en todo el mundo. Muchos países consideran las inversiones gubernamentales, especialmente las destinadas a investigación y desarrollo y a empresas emergentes, como una forma de abordar problemas sociales, promover la independencia de las importaciones y, en última instancia, convertirse en una fuente global de soluciones en un campo como el espacial. Por ejemplo, Japón presentó recientemente la Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) y el programa IMPACT (Impulsing Paradigm Change by Disruptive Technologies Program), ambos a nivel ministerial, para apoyar a las empresas emergentes en la industria espacial.

El gobierno chino prometió 339 mil millones de dólares para apoyar a las nuevas empresas en todo el país. Estos cambios demuestran que el gobierno está compensando la falta de financiación privada. Además, la Oficina de Tecnologías Industriales del gobierno canadiense planeaba otorgar a UrtheCast 13 millones de dólares para apoyar el desarrollo continuo de una constelación de radar de apertura sintética (SAR) de banda X y L en una plataforma de satélite pequeño. Por lo tanto, el creciente gasto público presenta al mercado de plataformas satelitales un importante potencial de crecimiento.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte liderará el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,51% durante el período de pronóstico. Empresas importantes como Northrop Grumman Corporation y Lockheed Martin Corporation contribuyen a esta expansión. Además, el creciente interés en la tecnología espacial ha atraído a diversas compañías, como SpaceX y Virgin Orbit, a la región, impulsando así el crecimiento del mercado. Se prevé que la expansión del mercado regional también se vea favorecida por el aumento en el número de lanzamientos de satélites en la región por parte de agencias espaciales como la NASA, para diversas aplicaciones, incluyendo navegación, comunicaciones, conectividad a internet, radiodifusión, entre otras.

Además, el creciente financiamiento gubernamental para la investigación aeroespacial y espacial abre numerosas oportunidades de expansión para las empresas de la región que operan en el mercado de plataformas satelitales. Estados Unidos es líder mundial en el desarrollo y lanzamiento de satélites. El uso de satélites se ha popularizado enormemente en toda la región debido a la abundancia de posibles aplicaciones, tanto comerciales como de defensa. Las agencias espaciales estadounidenses están invirtiendo significativamente en la creación de satélites militares avanzados para comunicaciones y vigilancia, como parte de diversos programas de investigación y desarrollo destinados a fortalecer las capacidades de defensa del país.

Europa: una región en crecimiento.

Europa generará ingresos por valor de 3.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2%. Se prevé que factores como el aumento del gasto en la industria de defensa y las mejoras tecnológicas impulsen la expansión del mercado regional. El gobierno regional aspira a convertirse en una potencia espacial competitiva a nivel mundial; por ello, creó el Consejo Espacial Nacional para diseñar una estrategia espacial nacional y realizar una evaluación integral de las políticas de seguridad, defensa y desarrollo, con el fin de proporcionar las circunstancias, los recursos y el entorno necesarios para un sector espacial sólido, seguro e innovador. Además, se prevé que la creciente dependencia de los países de la región de los satélites de vigilancia y comunicaciones para mejorar la seguridad y la comunicación de sus fuerzas armadas incremente la demanda de plataformas satelitales e impulse la expansión del mercado regional.

Análisis segmentario

Por subsistema

El mercado global de plataformas satelitales incluye Estructuras, Control Térmico, Sistema de Energía Eléctrica (EPS), Telemetría/Seguimiento y Comando (TT&C), Comando y Manejo de Datos (C&DH), Subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS) y Propulsión. Se proyecta que el segmento del Sistema de Energía Eléctrica (EPS) crecerá a una CAGR del 6,61 % y mantendrá la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Los paneles solares, los sistemas de regulación de energía, las baterías y la unidad de control de energía (PCU) comprenden la mayoría de las partes esenciales del EPS. El EPS es un componente crucial de la nave espacial que puede representar hasta un tercio de su volumen. La mayoría de los satélites contemporáneos tienen mayor capacidad de procesamiento interno, lo que podría aumentar sus necesidades de ancho de banda. Como resultado, la capacidad de procesamiento de la carga útil del satélite aumenta, incrementando las necesidades de energía de la plataforma satelital. Las empresas están creando soluciones ligeras y de alta potencia para satisfacer la creciente demanda de energía para satélites.

La sección de Comando y Manejo de Datos (C&DH) tendrá la segunda mayor participación. El subsegmento de comando y manejo de datos (C&DH), también conocido como subsegmento de manejo de datos a bordo (OBDH), es una red informática a bordo que se encarga de recibir, procesar, almacenar y transmitir datos desde la estación terrestre a través del segmento TT&C a varios sistemas en el bus satelital. Los fabricantes quieren que se utilice hardware y software de código abierto en los buses satelitales y sistemas de bajo costo y fáciles de desarrollar. Muchas mejoras de C&DH paraCubeSatsEstas ideas surgieron de iniciativas de desarrollo interno iniciadas por grandes corporaciones que fabrican sistemas de aviónica para satélites y naves espaciales.

Por tamaño de satélite

El mercado global de plataformas satelitales incluye satélites pequeños (hasta 500 kg) y satélites grandes (más de 500 kg). Se prevé que el segmento de satélites grandes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,4 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Los satélites grandes se despliegan normalmente en órbita geoestacionaria (GEO) y órbita altamente elíptica (HEO) para aplicaciones de comunicación en la industria militar y comercial que deben funcionar a grandes distancias. En 2019, Airbus firmó un acuerdo con Inmarsat para diseñar, construir y ensamblar los satélites Inmarsat GX 7, 8 y 9, los primeros de su nueva serie de satélites geoestacionarios de banda Ka. Se prevé que estos tres satélites sean los primeros en construirse sobre la nueva línea de productos OneSat de Airbus. Las agencias espaciales estadounidenses han iniciado varios proyectos de investigación y desarrollo. Están financiando significativamente la creación de satélites militares avanzados para comunicaciones y vigilancia con el fin de reforzar sus capacidades de defensa. Estas innovaciones contribuyen a la expansión del segmento.

El segmento de satélites pequeños representará la segunda mayor cuota de mercado. Gracias a su ventaja de ofrecer capacidades comparables a las de los satélites convencionales a un coste de producción significativamente menor, el número de satélites pequeños desplegados aumentó entre 2012 y 2019. La miniaturización de los componentes electrónicos se ha logrado gracias a avances técnicos revolucionarios. Esto ha impulsado el desarrollo de materiales inteligentes y, a su vez, ha reducido el tamaño y la masa de los satélites para los fabricantes. Debido al creciente despliegue de satélites pequeños para la observación terrestre y celeste, la investigación espacial y las aplicaciones de comunicación, se están creando numerosas empresas emergentes del sector espacial, lo que genera un mercado para satélites pequeños y minicohetes.