Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de siliconas por producto (fluidos, geles, resinas, elastómeros, otros), por uso final (electrónica, transporte, construcción, atención médica, cuidado personal, bienes de consumo, energía, procesos industriales, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la silicona

El aumento de la actividad en la construcción está impulsando la demanda de silicona.

La silicona se utiliza ampliamente en la industria de la construcción debido a su resistencia a la intemperie, alta estabilidad, inercia y gran repelencia al agua. Se emplea en combinación con diversos materiales como mármol, vidrio, hormigón, aluminio, acero y polímeros, encontrando aplicaciones en construcciones residenciales y comerciales. Además, también se utiliza en la construcción de carreteras, puentes, oleoductos, plataformas petrolíferas y naves industriales. El aumento de la población, la creciente urbanización y el rápido crecimiento industrial han generado una creciente necesidad de construcción y desarrollo de infraestructuras en todo el mundo.

China, India, Japón y otros países del sudeste asiático contribuyen considerablemente al crecimiento del sector de la construcción en Asia-Pacífico. El aumento de la clase media, la creciente industrialización y urbanización, y la mejora de las condiciones de vida son los factores clave que impulsan la expansión de la construcción en la región.

Se prevé que el aumento del gasto en infraestructuras en China impulse el crecimiento del sector de la construcción durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en enero de 2019, China aprobó una inversión de 142 mil millones de dólares en 26 proyectos de infraestructura, incluyendo proyectos ferroviarios en Chengdu, Kunming, Chongqing, Zhengzhou y Xi'an, así como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Xianyang. Según un artículo publicado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2019, se prevé que China invierta 13 billones de dólares en actividades de construcción para 2030. Se espera que todas estas medidas adoptadas por el gobierno chino para impulsar la industria de la construcción del país generen una mayor demanda de silicona durante el período previsto.

Aumento de la demanda por parte de diversos sectores de uso final.

Se prevé que el mercado de la silicona crezca debido a su creciente ámbito de aplicación en diversas industrias. En la industria electrónica, la silicona se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como la protección de aislantes contra los daños causados ​​por el aire salino, la impermeabilización de placas, la modificación de materiales de encapsulado de semiconductores y la protección de los extremos de los cables de los elementos calefactores en placas de circuitos impresos (PCB), semiconductores, unidades de control electrónico (ECU), dispositivos LED, entre otros.

Las siliconas se utilizan ampliamente en diversos procesos industriales, como agentes antiespumantes y lubricantes en la perforación en alta mar y la producción de papel.recubrimientos industrialesy aditivos para pinturas. Propiedades como una mayor durabilidad, resistencia a los productos químicos y resistencia a la corrosión y al calor están impulsando sustancialmente la demanda de siliconas en aplicaciones de recubrimiento.

Los recubrimientos industriales se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, el petróleo y el gas, la industria naval, la aeroespacial y la electrónica. Los avances tecnológicos, como los coches autónomos y la creciente demanda de vehículos eléctricos, impulsan el crecimiento de la industria automotriz, lo que, a su vez, se prevé que genere oportunidades lucrativas para el uso de silicona en recubrimientos para automóviles.

Restricción del mercado

Regulaciones estrictas

Diversas autoridades reguladoras regulan el uso de la silicona.

• Por ejemplo, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) limita el uso de dos materiales de silicona, los ciclosiloxanos D4 y D5, utilizados en productos de cuidado personal. Estas sustancias están restringidas a una concentración del 0,1 % en peso en dichos productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige a los fabricantes que cumplan con el método ASTM D1418-81 para la producción de elastómeros de silicona en Estados Unidos.

El sector sanitario se encuentra entre las industrias de uso final más reguladas. Las siliconas aprobadas según la norma USP Clase VI se consideran siliconas de grado médico. Los organismos reguladores deben aprobar todas las siliconas de grado médico antes de su comercialización. El Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER), el Centro para Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH) y la Unión Europea son algunos de los organismos reguladores que regulan el uso de la silicona en aplicaciones médicas y farmacéuticas. Por lo tanto, se prevé que la existencia de regulaciones estrictas obstaculice el crecimiento del mercado global.

Oportunidad de mercado

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos

La demanda mundial de vehículos eléctricos ha aumentado en los últimos años, lo que ha impulsado a los fabricantes a incorporarlos a su catálogo de productos. Esto ha incrementado la demanda de silicona en los componentes de los vehículos eléctricos. Los elastómeros de silicona protegen los componentes de los vehículos eléctricos del calor generado por la batería y los resguardan de las interferencias electromagnéticas.

El calor excesivo que emite la batería acelera su deterioro, afectando a la eficiencia de carga. Esto, a su vez, repercute en el rendimiento del vehículo.ElastómerosPermiten una gestión térmica eficaz de la batería, uno de los componentes esenciales de un vehículo eléctrico. Las resinas de silicona presentan propiedades beneficiosas, como resistencia a la intemperie, al agua y a la llama, además de propiedades dieléctricas, por lo que se utilizan en la impregnación de bobinas.

La velocidad de curado y la dureza de las resinas de silicona dependen del tipo de sustituyentes orgánicos incorporados y de su peso molecular. Las resinas de silicona también se utilizan como aglutinantes para el moldeo con otros materiales debido a su mayor resistencia al calor y sus propiedades dieléctricas. El aumento de la demanda mundial de vehículos eléctricos ha generado oportunidades de crecimiento para el mercado global en los próximos años.

Información sobre el producto

El segmento de fluidos representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2 % durante el período de pronóstico. Con una buena resistencia a la termooxidación en actividades entre -60 °C y +300 °C, los fluidos de silicona son líquidos transparentes, inodoros y claros. Estos productos también presentan una excelente estabilidad al corte, baja volatilidad, baja tensión superficial y la mejor repelencia al agua de su clase. Los fluidos de silicona se han clasificado en fluidos de silicona puros y fluidos de silicona modificados.

Los fluidos de silicona pura, como la silicona metilfenil, la silicona dimetil y la silicona metilhidrógeno, son fisiológicamente inertes y poseen una excelente estabilidad termooxidativa, repelencia al agua, estabilidad química y propiedades antiespumantes. Estas propiedades los hacen ideales para aplicaciones en cosméticos, aditivos para pinturas, tratamientos hidrófugos y procesamiento de vidrio, metal, fibras y polvos. Durante el período proyectado, se prevé un aumento en la demanda de cosméticos debido a la creciente concienciación sobre el cuidado personal y al uso cada vez mayor del producto como aditivo en pinturas y recubrimientos.

Información sobre el usuario final

El sector de la construcción representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % durante el período previsto. Los selladores a base de silicona se utilizan en marcos de ventanas y metales, juntas de hormigón en proyectos de obras públicas y sellos de penetración de tuberías debido a su resistencia al aceite y a la intemperie, lo que impulsa el crecimiento del sector. La demanda mundial de construcción y desarrollo de infraestructuras ha aumentado debido a la rápida expansión de la urbanización, el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial.

Además, se espera que numerosas iniciativas gubernamentales, como el plan de China de invertir 142 mil millones de dólares en 26 proyectos de infraestructura en 2019 y el proyecto indio de Vivienda para Todos y Ciudades Inteligentes para proporcionar vivienda a su población y desarrollar infraestructura que conecte las zonas rurales y urbanas, aceleren el crecimiento del sector de la construcción. Es probable que estos factores impulsen significativamente la demanda de siliconas en el sector de la construcción durante el período previsto.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico se ha consolidado como el mayor mercado de silicona y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5% durante el período de pronóstico. Su importante cuota de mercado se debe a la presencia de numerosos participantes, tanto grandes como medianos y pequeños. Se espera que la producción de silicona en la región aumente durante todo el período de pronóstico, como resultado del traslado de las plantas de producción de Europa y Norteamérica a Asia por parte de las empresas del sector, debido a factores como una mayor disponibilidad de materia prima, mano de obra más económica y mayores oportunidades de penetración en el mercado en sectores como el transporte, la construcción, los procesos industriales, el cuidado personal, los productos de consumo, la electrónica, la sanidad y la energía.

Se prevé que la región experimente el mayor crecimiento debido a la aceleración del aumento de los precios. Con China fabricando más bienes de alto valor, la producción de productos de menor valor se trasladará a India y los países del sudeste asiático. Se espera que el transporte, la electrónica, la construcción y el cuidado personal sean los principales mercados para las siliconas.

Tendencias del mercado europeo de la silicona

Europa es el segundo mercado más grande y se prevé que alcance aproximadamente los 5220 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 %. El mercado europeo de siliconas está impulsado principalmente por la creciente demanda de siliconas ligeras en los sectores del transporte y la construcción. Durante el período previsto, se espera que la demanda del producto aumente debido a la expansión de la industria de la construcción en países como el Reino Unido, Alemania, España y Francia. Se prevé que el crecimiento de la industria de la construcción en la región se vea reforzado por una combinación de mayor financiación de la UE y políticas de apoyo (como exenciones fiscales, incentivos y subvenciones) adoptadas por diversos gobiernos.

Sin embargo, la propagación de la COVID-19 en países como Italia, España, Alemania y Francia ha frenado la demanda de productos en los sectores de la construcción, el transporte y los bienes de consumo. En el sector del transporte, la demanda se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de materiales de silicona en el mercado de los vehículos eléctricos.

La Comisión Europea ha elaborado una estrategia para la movilidad de bajas emisiones que incorpora objetivos a largo plazo para reducir la dependencia de las importaciones de petróleo, con la consiguiente electrificación de las infraestructuras de transporte. Es probable que esta medida conlleve un aumento del número de vehículos de bajas y cero emisiones, como los híbridos enchufables, los coches totalmente eléctricos y los vehículos de pila de combustible en la región. Como consecuencia, la demanda de silicio para vehículos eléctricos aumentará durante el periodo previsto.

Además, se prevé que el uso cada vez mayor de la silicona en el sector sanitario para implantes cosméticos y en el sector de las energías renovables para su uso en paneles solares y turbinas eólicas impulse la expansión del mercado durante todo el período previsto.

Tendencias del mercado de silicona en Norteamérica

América del Norte es la tercera región más grande debido al creciente consumo de silicona en diversas aplicaciones en los sectores de transporte, construcción, procesos industriales, cuidado personal, bienes de consumo y energía. América del Norte es uno de los mercados líderes para aditivos de silicona debido a su alta demanda en plásticos y materiales compuestos, productos químicos para la fabricación, pinturas y recubrimientos, y alimentos y bebidas.

Además, la región presenta un alto potencial de crecimiento para las siliconas de grado médico, impulsado por la sólida demanda del sector sanitario y de varios fabricantes regionales de gran envergadura. Se prevé que la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas, dispositivos de implante avanzados y la disponibilidad de una infraestructura sanitaria sofisticada en Estados Unidos sean factores favorables para el crecimiento durante el periodo de previsión.

Además, es probable que el aumento del gasto en fracturación hidráulica en Canadá para incrementar la producción de petróleo de esquisto y gas de lutita aumente la demanda de selladores y juntas a base de silicona para la maquinaria industrial de petróleo y gas.

• Según Canada.ca, en 2018, el gasto en exploración de metales básicos en Canadá aumentó un 13% y se espera que muestre un crecimiento positivo en los próximos años.