Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de turbinas eólicas pequeñas por conectividad a la red (conectadas a la red, fuera de la red), por eje (eje horizontal, eje vertical), por capacidad (hasta 2 kW, de 2 kW a 5 kW, de 5 kW a 10 kW), por aplicación (residencial, comercial, servicios públicos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de turbinas eólicas pequeñas

Mayor prevalencia de la energía eólica de eje horizontal

Los componentes principales de la turbina eólica de eje horizontal (HAWT), a saber, el eje del rotor principal y el generador eléctrico, se ubican en la parte superior de la torre. El mercado de las pequeñas turbinas eólicas de eje horizontal es el más dominante. A diferencia de la década pasada, durante la cual se produjo la mayor parte de las pequeñas turbinas eólicas de eje vertical (VAWT), este producto se fabrica desde hace más de tres décadas. Las ventajas tecnológicas y económicas que ofrece impulsan el desarrollo de las pequeñas turbinas eólicas de eje horizontal. La compacta turbina eólica de eje horizontal presenta varias ventajas para vientos de alta velocidad, entre ellas su asequibilidad, facilidad de mantenimiento e independencia de personal especializado.

Además, la base elevada de las turbinas eólicas compactas de eje horizontal (HAWT) ofrece una ventaja al proporcionarles una mayor exposición al viento en zonas caracterizadas por cizalladura. Existe una alta probabilidad de que se implementen moderadamente estas unidades dentro del plazo previsto. En abril de 2021, Engie y Eocycle-XANT se asociaron para ofrecer a clientes en Bélgica una pequeña turbina eólica como parte de una gama descentralizada de opciones de energía verde. La turbina eólica EOX M-26, con una potencia de 90 kW, produce un promedio de 260 megavatios-hora de electricidad renovable al año.

Inversiones en alza

energía eólicaLa energía eólica se está consolidando rápidamente como una fuente de energía crucial a nivel mundial. En 2023, la industria eólica global alcanzó un hito notable al instalar la cifra récord de 117 gigavatios (GW) de nueva capacidad, lo que representa un crecimiento sustancial del 50 % con respecto al año anterior, 2022. Un factor clave para la expansión del sector de la energía eólica a pequeña escala es el creciente flujo de fondos hacia el sector de las energías renovables. India, China y Japón se encuentran entre los países que actualmente están incrementando sus inversiones en energías renovables.

Además, en septiembre de 2022, la Junta Estatal de Promoción de Inversiones (SIPB) de Andhra Pradesh ofreció oportunidades de inversión en diversas industrias para impulsar el crecimiento de la energía verde. La SIPB autorizó a Greenko a invertir 246 mil millones de dólares en proyectos de energía renovable (ER), con una capacidad total de 4230 MW. Se espera que esta inversión incremente los ingresos del mercado de la energía eólica a pequeña escala. En 2023, los desarrolladores en China realizaron un pedido de aproximadamente 100 GW, el mayor volumen de pedidos anuales jamás registrado. Esto también indica que China ha recibido pedidos de al menos 90 GW de forma constante durante varios años. El principal impulsor de esta expansión ha sido la demanda de las bases eólicas terrestres de China.

• Además, en 2023, los mercados occidentales experimentaron niveles excepcionales de pedidos, lo que resultó en una adición récord de 55 GW. Este logro fue particularmente notable en Europa, con un impulso interanual de 19 GW, y en América del Norte, con un impulso interanual de 17 GW. Por lo tanto, esta creciente inversión impulsa el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Creciente popularidad de la energía solar

El mercado global de turbinas eólicas pequeñas podría encontrar obstáculos debido a la creciente prevalencia de la energía solar. El sector de la energía solar se ha expandido significativamente, impulsado por la disminución de los costos, el progreso tecnológico y las regulaciones gubernamentales favorables. En consecuencia, varias personas y organizaciones están optando por sistemas de energía solar como fuente de energía sostenible. Trimestralmente, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) presenta la Actualización Trimestral del Sector Solar, que destaca los últimos avances técnicos en el sector. Según los analistas, en 2023 se instalaron alrededor de 350 gigavatios de corriente continua (GWdc) de energía fotovoltaica (FV) en todo el mundo. Sin embargo, nuevos datos sugieren que esta cifra podría estar más cerca de los 440 GWdc. Se proyecta que las instalaciones globales aumenten a 400 GWdc en 2024 y se expandan aún más hasta los 590 GWdc para 2027. Las cifras estimadas para 2023 podrían aumentar tras las últimas noticias que indican que China instaló alrededor de 260 GWdc de paneles fotovoltaicos ese año.

Por consiguiente, la energía solar ofrece numerosas ventajas en comparación con las modestas turbinas eólicas. Requiere un mantenimiento mínimo, reduce el impacto ambiental y se puede integrar fácilmente en infraestructuras preexistentes, como los tejados. Además, los paneles solares pueden generar electricidad incluso en zonas urbanas densamente pobladas donde el espacio es limitado, lo que los convierte en una opción versátil para diversos fines.

Además, la capacidad de los sistemas de energía solar para escalar facilita su expansión y adaptación a diferentes necesidades energéticas. Esta versatilidad resulta atractiva tanto para consumidores como para empresas, lo que podría desviar la inversión de las pequeñas turbinas eólicas.

Oportunidades de mercado

Creciente preocupación por la utilización de recursos renovables.

Los recursos renovables se están convirtiendo progresivamente en un elemento central para abordar los problemas ambientales y garantizar la producción de energía sostenible. El creciente reconocimiento del cambio climático y la necesidad imperiosa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado el interés por fuentes de energía renovables como la energía eólica. Las pequeñas turbinas eólicas generan energía descentralizada, lo que las hace especialmente atractivas para lugares aislados o aplicaciones fuera de la red eléctrica donde las fuentes de energía convencionales no son viables ni accesibles.

Además, la inclusión de pequeñas turbinas eólicas en sistemas híbridos de energía renovable, junto con paneles solares o soluciones de almacenamiento de energía, aumenta su atractivo al ofrecer una fuente de energía más constante y fiable. La posibilidad de instalar pequeñas turbinas eólicas en numerosos sectores, como el residencial, el comercial y el agrícola, amplía su potencial de mercado.

Además, se prevé que la capacidad global de energía renovable aumente en 107 gigavatios (GW) en 2023, lo que representa el mayor crecimiento absoluto jamás registrado y eleva la capacidad total a más de 440 GW. Esto equivale a una capacidad total de generación eléctrica superior a la capacidad instalada combinada de Alemania y España. Esta notable expansión se ve impulsada por un mayor respaldo regulatorio, la creciente preocupación por la seguridad energética y una mayor competitividad frente a las alternativas de combustibles fósiles. Estas variables superan el impacto del aumento de los tipos de interés, los elevados costes de inversión y las dificultades persistentes en la cadena de suministro.

Por lo tanto, gracias al continuo progreso tecnológico y a las políticas favorables, las pequeñas turbinas eólicas están en condiciones de influir sustancialmente en la transición hacia un futuro energético más respetuoso con el medio ambiente.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 14,3 %.

Asia-Pacífico es el mayor accionista mundial del mercado de turbinas eólicas pequeñas y se estima que crecerá a una CAGR del 14,2% durante el período de pronóstico. La región tiene importantes oportunidades de crecimiento en el mercado de turbinas eólicas pequeñas, particularmente en aplicaciones fuera de la red y a escala residencial. A partir de 2023, China tenía la mayor capacidad de generación de energía eólica del mundo, con una capacidad instalada de 441,89 GW. En 2022, el país agregó 60 MW de turbinas eólicas pequeñas, lo que elevó la capacidad instalada total a 704,32 MW. El gobierno implementó inicialmente un programa de Tarifa de Alimentación (FiT) para la energía eólica terrestre en 2009. Actualmente, proporciona un esquema FiT para turbinas eólicas pequeñas, con tarifas que van desde USD 13,4-20,1 centavos por kilovatio-hora (ct/kWh). Sin embargo, India ocupa el cuarto lugar en capacidad instalada de energía eólica a nivel mundial. A partir de 2023, la capacidad instalada de energía eólica del país era de 44,7 GW.

Además, en lo que respecta a las turbinas eólicas solares (SWT), la mayoría de los sistemas actualmente instalados en India son autónomos o no conectados a la red. Maharashtra cuenta con el mayor número de instalaciones de turbinas eólicas pequeñas (SWT) del país. A pesar de ser conocidos por sus fuertes vientos, Tamil Nadu y Gujarat tienen pocas instalaciones de este tipo. Debido al continuo crecimiento de la capacidad de generación eólica en China e India, se espera que la región experimente un aumento en las instalaciones de turbinas eólicas pequeñas. En consecuencia, se prevé un incremento en las inversiones destinadas al desarrollo de infraestructura eólica pequeña en los próximos años. Debido a los factores mencionados, la región de Asia-Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado en la industria de turbinas eólicas pequeñas durante todo el período de pronóstico.

América del Norte: la de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 14,8 %.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,8 % durante el período de pronóstico. Diversos factores impulsan el mercado de turbinas eólicas pequeñas en Norteamérica. El uso de turbinas eólicas pequeñas se ve favorecido por la creciente necesidad de fuentes de energía renovables y el énfasis cada vez mayor en la sostenibilidad. El crecimiento del mercado se acelera aún más gracias a los incentivos gubernamentales, los subsidios y la legislación favorable que promueve las energías renovables. El progreso tecnológico, que se traduce en una mayor eficiencia y fiabilidad, tiene un impacto sustancial.

Además, el aumento de los gastos relacionados con la energía y la aspiración a la autosuficiencia energética están motivando a particulares y empresas a destinar fondos a pequeñas turbinas eólicas como sustituto práctico o complemento de las fuentes de energía convencionales.

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Diversos factores impulsan principalmente el mercado europeo de aerogeneradores de pequeña escala. El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente concienciación y adopción de soluciones de energía renovable, impulsadas por la preocupación por el medio ambiente y los incentivos gubernamentales. Las mejoras tecnológicas han dado lugar al desarrollo de aerogeneradores más eficientes y económicamente viables, lo que fomenta su uso por parte de los consumidores.

Además, las políticas y regulaciones gubernamentales ventajosas, como las tarifas de alimentación y la medición neta, ofrecen incentivos financieros para la instalación de pequeñas turbinas eólicas. La creciente necesidad de soluciones energéticas fuera de la red, especialmente en regiones aisladas, impulsa el crecimiento del mercado. Por último, la formación de alianzas y colaboraciones entre empresas del sector fomenta la innovación de productos y la expansión del mercado, contribuyendo al crecimiento general.

Análisis de la segmentación del mercado de turbinas eólicas pequeñas

Mediante conectividad de red

Según su conectividad a la red, el mercado se divide en sistemas conectados a la red (On-Grid) y sistemas aislados (Off-Grid). El segmento Off-Grid dominó en 2023. Las pequeñas centrales eólicas suelen ser autosuficientes y de diseño compacto. La conectividad Off-Grid ofrece la ventaja de permitir a los consumidores satisfacer sus necesidades energéticas de forma totalmente independiente. Los pequeños dispositivos eólicos aislados tienen una amplia gama de aplicaciones posibles. El sistema puede suministrar electricidad a diversas estructuras, como viviendas, campos agrícolas, ranchos, campamentos madereros, etc.

El segmento conectado a la red es el de mayor crecimiento debido a los esfuerzos gubernamentales por mejorar la conectividad a la red en el sector de la energía eólica a pequeña escala. La industria de la energía eólica a pequeña escala ofrece sistemas conectados a la red eléctrica, lo que permite el suministro de electricidad para electrodomésticos y necesidades comerciales. Se espera que el crecimiento de este segmento se vea impulsado durante el período proyectado por diversos incentivos financieros y económicos de los reguladores, como créditos fiscales a la producción, créditos fiscales a la inversión y tarifas de alimentación.

Por tipo de eje

Según el tipo de eje, el mercado se segmenta en ejes horizontales y verticales. El segmento de ejes horizontales dominó en 2023 debido a su mayor eficiencia y a los bajos costos de instalación y mantenimiento. La arquitectura clásica de tres palas es la opción habitual para la energía eólica de pequeña escala con eje horizontal, representando el 99% de la cuota de mercado. Sin embargo, también existen soluciones y diseños no convencionales con una o dos palas. El crecimiento del mercado se ve favorecido por el menor número de palas (tres), que facilita la gestión de las fuerzas centrífugas.

El segmento de turbinas eólicas de eje vertical es el de mayor crecimiento. Se prevé que las turbinas eólicas de eje vertical se expandan significativamente durante el período de pronóstico debido a su bajo costo y a los numerosos beneficios ambientales que aportan.

Por capacidad

El mercado se segmenta según su capacidad en hasta 2 kW, de 2 kW a 5 kW y de 5 kW a 10 kW. El segmento de 5 kW a 10 kW dominó el mercado en 2023. Un sistema de energía eólica con una capacidad de entre 5 kW y 10 kW puede conectarse a la red eléctrica de dos maneras: como sistema autónomo, también conocido como sistema fuera de la red, o mediante un proveedor de energía. Por lo tanto, los sistemas de energía eólica son viables, especialmente en zonas aisladas sin infraestructura eléctrica.

El segmento de 2 kW a 5 kW es el de mayor crecimiento. Las pequeñas turbinas eólicas, con potencias que oscilan entre 2 kW y 5 kW, son fundamentales para impulsar la expansión del sector a nivel mundial. Estas turbinas cumplen diversas funciones, como el suministro de energía a hogares, granjas y empresas. Contribuyen a la difusión de la producción energética, promueven la sostenibilidad ambiental y llevan electricidad a zonas rurales de todo el mundo. Su capacidad de adaptación y crecimiento las convierte en factores clave para el desarrollo del sector.

Mediante solicitud

El mercado se segmenta según sus aplicaciones en residenciales, comerciales y de servicios públicos. El segmento residencial dominó en 2023, y sus aplicaciones serán cruciales para impulsar la expansión del mercado global de turbinas eólicas pequeñas. A medida que más personas y hogares buscan opciones de energía renovable, las turbinas eólicas pequeñas ofrecen una alternativa descentralizada y sostenible para la generación de energía. La creciente preocupación por la autonomía energética y la sostenibilidad ecológica impulsa aún más este movimiento.

El segmento comercial es el de mayor crecimiento. Las aplicaciones comerciales de las pequeñas turbinas eólicas incluyen empresas o edificios no residenciales que utilizan la energía eólica para satisfacer sus necesidades energéticas. Estas turbinas pueden ser ligeramente más grandes que las residenciales y suelen ser utilizadas por empresas que buscan reducir costos energéticos o mejorar su sostenibilidad. Las granjas e instalaciones agrícolas suelen contar con amplio espacio y condiciones de viento constantes, lo que las hace idóneas para la instalación de pequeñas turbinas eólicas. Estas turbinas pueden alimentar operaciones agrícolas, como sistemas de riego o instalaciones ganaderas, contribuyendo a la eficiencia energética y al ahorro de costos.

Las aplicaciones a gran escala de las turbinas eólicas pequeñas implican instalaciones de mayor tamaño que contribuyen a la generación total de energía para una comunidad o compañía eléctrica. Estas turbinas pueden implementarse en sistemas de microrredes o comunidades remotas donde el acceso a la red eléctrica principal es limitado o poco fiable. Contribuyen a proporcionar una fuente de electricidad sostenible e independiente, mejorando la seguridad energética y reduciendo la dependencia de los generadores diésel.