Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de minería inteligente por tipo (minería subterránea, minería a cielo abierto), por componente (equipos automatizados, hardware, software, servicios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la minería inteligente

Las mejoras en materia de seguridad y salud de los mineros impulsarán el mercado.

La minería conlleva numerosos riesgos para la salud y la seguridad, como la fragilidad del terreno, la exposición a la radiación UV, los peligros químicos, el polvo y el ruido. A medida que las minas aumentan de tamaño y profundidad, también lo hace el riesgo de sufrir daños. Estas amenazas pueden provocar accidentes mortales graves, lesiones graves o enfermedades laborales si no se gestionan eficazmente con las medidas adecuadas. La minería inteligente mejora la salud y la seguridad de los mineros y operadores. En la minería, el IoT y la IA han contribuido a una baja tasa de mortalidad. Además, la tecnología digital, como el software de logística, los equipos controlados a distancia y el GPS de alta precisión, aumenta la productividad.

Además, los principales proveedores se han centrado en desarrollar artículos que proporcionen seguridad a los mineros.

• Por ejemplo, en 2019, Jannatec Technologies de Canadá anunció el lanzamiento oficial de ENSO SmartHelmet, un nuevo casco inteligente para la seguridad de los mineros. El casco funciona como un centro de conexión para mineros de roca dura y permite recopilar diversos datos específicos del usuario. Entre sus numerosas tecnologías se incluyen una función de alta visibilidad de 360° con una cámara programable integrada en el borde, LED, biosensores, detección de proximidad y RFID. En consecuencia, se prevé que estas soluciones, ofrecidas por líderes del mercado, impulsarán la expansión del mercado global de minería inteligente.

El desarrollo de tecnologías avanzadas impulsará el progreso del mercado.

El acceso a internet es esencial para la minería inteligente, ya que permite a los operadores y gerentes mineros monitorear el estado de los equipos y la mano de obra. En el complejo sector minero, las tecnologías IoT ofrecen la posibilidad de controlar la visibilidad, la seguridad y la productividad. Además de los servicios, conectan personal, maquinaria y mercancías. Las empresas mineras han implementado tecnologías digitales modernas en sus yacimientos para supervisar los controles de seguridad, reduciendo así los gastos operativos. Por lo tanto, el uso de soluciones IoT impulsa la expansión del mercado global de la minería inteligente.

Se prevé que la creciente penetración de tecnologías modernas como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la robótica en el sector reducirá significativamente los costos laborales, lo que resultará en una importante optimización de costos. Además, se utilizan análisis de datos de vanguardia para procesar los datos brutos y generar visualizaciones, recomendaciones e información relevante. Posteriormente, los datos se envían en tiempo real a los dispositivos móviles de los operadores y el personal de la mina. Asimismo, las empresas están implementando diversas técnicas, incluyendo expansiones corporativas y colaboraciones, para dar seguimiento a los mineros que trabajan bajo tierra.

Restricción del mercado

La falta de mano de obra calificada y especializada y la transición de la minería a la actividad obstaculizan el crecimiento del mercado.

El uso de sistemas avanzados en la industria minera está en aumento, lo que se prevé que incremente la demanda de mano de obra experimentada, capacitada y certificada en las minas. Además, se requiere personal altamente cualificado para acceder y operar equipos mineros autónomos. La escasez de estos trabajadores, especialmente en países emergentes como India, África y otros, frena la expansión de la minería inteligente. Por consiguiente, organizaciones como GEOVIA, la British Standards Institution, edX Inc. y Maptek ofrecen programas de capacitación especializados para mejorar las habilidades en software, planificación, diseño de minas y administración de datos.

• Además, existe una escasez de personal cualificado en la industria minera en varios lugares. En noviembre de 2018, por ejemplo, la Confederación Europea de Sindicatos expresó su preocupación por la falta de personal cualificado en el sector extractivo, lo que supone un reto para Europa ante el aumento de la demanda mundial de materias primas. Esta falta de personal europeo cualificado genera inquietud entre los representantes de la industria minera. En consecuencia, se prevé que la escasez de mano de obra profesional y cualificada, así como de graduados en minería, obstaculice la expansión del mercado de la minería inteligente.

Oportunidad de mercado

Iniciativas ofrecidas por el gobierno y las empresas mineras para impulsar las oportunidades de mercado.

Varios países incentivan a las empresas mineras a adoptar vehículos eléctricos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El desarrollo de vehículos autónomos impulsa las ventas en el sector de maquinaria pesada. En países como Canadá y Australia, las empresas están reemplazando las perforadoras, cargadoras y vehículos utilitarios diésel por dispositivos con baterías de iones de litio. Con esta iniciativa, buscan reducir las emisiones y eliminar los gases de escape que contaminan el aire subterráneo y ponen en riesgo la salud de los mineros. Por consiguiente, estas regulaciones e iniciativas gubernamentales, tanto del gobierno como de grandes corporaciones, resultan beneficiosas para el mercado de la minería inteligente.

Análisis regional

Es muy probable que Asia-Pacífico domine el mercado regional con una CAGR del 17,1% durante el período de pronóstico. Debido a sus extensas operaciones mineras, China y Australia poseen la proporción más significativa del mercado de minería inteligente en la región de Asia-Pacífico. Además, según un informe publicado en enero de 2020 por la revista The Asia Miner, se anticipaba que India y otras naciones asiáticas impulsarían la expansión de la industria minera mundial del cobre durante todo el período de pronóstico. La mayor parte del cobre utilizado en la producción decomponentes electrónicosSe obtiene de China. Por lo tanto, el aumento de las operaciones mineras en la región de Asia-Pacífico impulsa la demanda de infraestructura minera inteligente.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento del 15,9%.

América del Norte ostentará la segunda mayor cuota de mercado, con 9.094 millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,9% para 2030. El auge del mercado de la minería inteligente en América del Norte se debe a las importantes inversiones de las empresas mineras en avances tecnológicos para sus operaciones. La disponibilidad de mano de obra cualificada en países industrializados como Estados Unidos y Canadá facilita la introducción de la tecnología de automatización inteligente. Canadá se considera un país minero desarrollado líder en la actualidad. Gracias a la tecnología de minería inteligente, las principales empresas mineras tienen una presencia significativa en Canadá, lo que permite satisfacer las necesidades mineras del país.

Lamea

Se prevé que LAMEA experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 17,8% durante el período de pronóstico. La abundancia de recursos naturales en África atrae a numerosas empresas mineras a implementar tecnología de automatización en la región. África y Latinoamérica son ricas en recursos minerales que se extraen a gran escala. Las actividades mineras a gran escala incentivan a las empresas mineras a implementar nuevas tecnologías para la extracción de minerales con menores costos de inversión inicial. Si bien la región de Oriente Medio aún se encuentra en una etapa temprana en lo que respecta a la automatización, su sólida cultura económica presenta un gran potencial de crecimiento futuro. Estas variables generan importantes perspectivas para el mercado global en la región LAMEA.

Información sobre tipos

El mercado se ha segmentado según el tipo de minería en subterránea y a cielo abierto (a cielo abierto). Se estima que la minería a cielo abierto representará la mayor cuota de mercado en términos de ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,8 % durante el período de pronóstico. La minería a cielo abierto es la técnica más utilizada para la extracción de piedras, arena, carbón, minerales metálicos y otras materias primas. Además, abarca diversos procesos, como la minería a cielo abierto, la minería a cielo abierto en franjas, la remoción de la cima de las montañas, la minería de taludes y el dragado.

El transporte de materiales es el aspecto más costoso de la minería a cielo abierto. Se estima que los costos de transporte representan entre el 40 % y el 50 % de los gastos operativos de una mina a cielo abierto. Los sistemas automatizados de transporte de materiales, como los camiones con sistema de transporte autónomo (AHS), permiten el control remoto de la conducción, la evaluación de la velocidad, la carga y el seguimiento del equipo, entre otras funciones. Según la revista Mining Technology, la mina de mineral de hierro Pilbara de Rio Tinto Australia implementó con éxito el sistema de transporte automatizado (AHS) en 2018. Por lo tanto, la adopción de sistemas automatizados como el AHS en minas a cielo abierto busca brindar a las operaciones mineras beneficios en términos de ahorro de costos. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado de la minería inteligente en el sector de la minería a cielo abierto.

La minería subterránea incluye la extracción de minerales, metales, carbón y otros elementos de debajo de la superficie terrestre. La profundidad de las minas de carbón puede alcanzar hasta 6500 pies o 2 kilómetros. Estas mayores profundidades requieren sistemas de automatización específicos para proporcionar suficiente ventilación, drenaje de agua, manejo de materiales y otras instalaciones. Las instalaciones de automatización de minas subterráneas a menudo comprenden la gestión de flotas móviles subterráneas, análisis del frente de producción, programación automatizada, gestión de la ejecución yventilación de minascontrol, entre otros.

Información sobre la categoría

Según la categoría, el mercado global se ha segmentado en equipos automatizados y componentes. Se prevé que los equipos automatizados acaparen la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 16,1 % durante el periodo de pronóstico. La implementación de equipos automatizados ha incrementado la eficiencia de las operaciones mineras y reducido los gastos operativos. Si bien los equipos automatizados requieren personal especializado, su correcto funcionamiento disminuye la probabilidad de accidentes. Además, reduce la necesidad de un porcentaje considerable de mano de obra, lo que disminuye los gastos laborales.

El equipo automatizado se subdivide en excavadoras, volquetes de carga y transporte, camiones robóticos, perforadoras y rompedoras, y otros equipos automatizados. Se espera que las excavadoras representen la mayor parte del equipo automatizado. Debido a la necesidad de excavar tierra, las excavadoras son un componente integral de numerosos proyectos mineros. Las excavadoras automatizadas o robóticas integran tecnología de automatización vehicular, como control remoto, teleoperación y software de control de inteligencia artificial, para dirigir y administrar sus operaciones. La automatización de las excavadoras permite maximizar la productividad, garantiza la seguridad de los operadores y contribuye al rendimiento óptimo del equipo.

Los componentes del mercado de la minería inteligente son el hardware, el software y los servicios. La integración de estos componentes permite que las operaciones mineras sean fluidas y eficientes, con la seguridad de los trabajadores como máxima prioridad. Se prevé que los componentes de hardware tengan la mayor cuota de mercado, principalmente los componentes de hardware de sistemas inteligentes. La incorporación del Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la gamificación, la realidad virtual (RV) y otras herramientas en los procesos mineros da lugar a sistemas inteligentes.