Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de energía solar fotovoltaica (FV) por tipo (película delgada, silicio multicapa, silicio monocapa), por usuario final (residencial, comercial, servicios públicos), por tipo de instalación (montaje en tierra, paneles solares en azoteas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de energía solar fotovoltaica (FV)

Políticas gubernamentales favorables y proyectos futuros

Los gobiernos de todo el mundo han introducido numerosas regulaciones para el desarrollo de energías renovables en respuesta al aumento de las emisiones de carbono. Estas políticas han acelerado significativamente el crecimiento del sector de la energía solar a escala global. La industria solar fotovoltaica en China contribuye significativamente al mercado mundial. Los cambios en sus políticas impactan fuertemente en el mercado solar fotovoltaico mundial. China experimentó una disminución significativa en la inversión debido a su política de tarifas de alimentación (FiT) poco clara y menores subsidios para proyectos solares. Sin embargo, se prevé que el mercado recupere el ritmo de construcción de proyectos solares durante el período proyectado con la introducción de la regulación FiT modificada. India se beneficia de varios programas gubernamentales que incentivan los proyectos solares fotovoltaicos residenciales y de servicios públicos del país, al igual que cualquier otro mercado importante de energía solar. Para instalar 40 GW de proyectos solares en azoteas para 2022, se estableció el Programa de Azoteas Solares Conectadas a la Red del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables.

Factores restrictivos

Creciente adopción de fuentes de energía limpias alternativas

Existe una creciente necesidad de una fuente de energía primaria a escala global debido al uso cada vez mayor de equipos eléctricos. Debido a la alta tasa de uso de dispositivos eléctricos, puede haber un aumento notable en la demanda de electricidad en ciertos momentos del día. Para mantenerse al día con la creciente demanda de electricidad, las empresas de servicios públicos deben modernizar su suministro de energía. La infraestructura para la generación de energía debe poder aumentar la producción de electricidad rápidamente en tal caso. A diferencia de las fuentes de energía renovables, las centrales eléctricas de gas pueden sincronizarse con la red en solo unos minutos, lo que las convierte en centrales eléctricas de carga máxima. Las centrales eléctricas de gas se han convertido en la opción preferida de las empresas de servicios públicos por encima de todas las demás formas de generación de energía, incluida la energía solar. Se prevé que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado solar fotovoltaico (FV) durante el período de pronóstico. Además, la expansión de laIndustria de la energía eólicaA nivel mundial, este sector se ve significativamente acelerado por el aumento de las inversiones en proyectos de energía eólica.

Oportunidades de mercado

Crecientes inversiones en recursos de energía solar

Diversas restricciones ambientales a nivel mundial están presionando a las empresas generadoras de energía para que adopten fuentes de energía más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente. Los principales países del mundo están invirtiendo grandes esfuerzos en la expansión de la generación de energía renovable para reducir su dependencia de la generación de energía basada en combustibles fósiles. La energía solar es una de las principales fuentes de energía renovable que puede abordar muchos desafíos globales. En consecuencia, el aumento de las inversiones en recursos de energía solar está generando atractivas oportunidades para expandir el mercado global de energía solar fotovoltaica (FV) durante el período previsto.

Análisis de la segmentación del mercado de energía solar fotovoltaica

Por tipo

Según el tipo, la cuota de mercado global de la energía solar fotovoltaica se divide en película delgada, silicio multicapa y silicio monocapa. Las células solares fotovoltaicas de película delgada son dispositivos que convierten la energía luminosa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Están compuestas de un material fotoabsorbente de micras de espesor colocado sobre un sustrato flexible. Existen muchos tipos de películas delgadas, como el telururo de cadmio (CdTe), el silicio amorfo (a-Si) y el diselenuro de cobre, indio y galio (CIGS). Las células solares de película delgada son ligeras y flexibles, lo que permite abordar una gran cantidad de aplicaciones mediante la integración de sistemas fotovoltaicos en edificios y soluciones solares portátiles. El CdTe es la tecnología de película delgada más utilizada debido a su eficiencia relativamente alta y bajos costos de producción. La rentabilidad, la ligereza y la creciente demanda mundial de fuentes de energía limpias y renovables impulsan el crecimiento de este segmento.

Los propietarios que desean instalar paneles solares con un presupuesto ajustado suelen optar por paneles policristalinos, también conocidos como paneles multicristalinos. Al igual que los paneles monocristalinos, durante la producción de células solares policristalinas se inserta un cristal semilla en sílice fundida. En lugar de extraer el cristal semilla, se enfría todo el recipiente de silicio. El aspecto azulado de los paneles se debe a la presencia de numerosos cristales. Al igual que los paneles monocristalinos, los paneles policristalinos tienen entre 60 y 72 células, y su eficiencia suele oscilar entre el 15 y el 17 %. Sin embargo, gracias a los recientes avances tecnológicos, los paneles solares policristalinos son significativamente más eficientes que los monocristalinos. Además, se están realizando investigaciones técnicas para mejorar la eficiencia y reducir los costes, lo que convierte a los paneles multicristalinos en la opción más ventajosa durante el periodo previsto.

Los paneles fotovoltaicos monocristalinos están fabricados con silicio monocristalino, lo que proporciona una estructura uniforme que mejora la movilidad de los electrones y la eficiencia de conversión de energía. Generalmente, los paneles monocristalinos son más eficientes energéticamente y ocupan menos espacio que los paneles policristalinos. Las células solares de silicio monocristalino son el tipo más eficiente de células solares; sin embargo, también son las más caras debido a la tecnología necesaria para fabricar cristales de silicio grandes y altamente uniformes. La alta eficiencia energética, la optimización del espacio y la durabilidad impulsan el crecimiento de este sector.

Mediante solicitud

Según su aplicación, la cuota de mercado global de energía solar fotovoltaica se divide en residencial, comercial y de servicios públicos. El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca de forma constante durante el período de pronóstico. El mercado europeo de energía fotovoltaica residencial ha continuado expandiéndose de forma constante, con el autoconsumo en Alemania y la medición neta en los Países Bajos y Polonia como líderes del mercado. El aumento de las instalaciones domésticas es resultado del aumento de los precios de la electricidad y la disminución de los costes de los sistemas. Asimismo, se prevé que los sistemas residenciales cubiertos por el programa FiT contribuyan marginalmente más al pronóstico. Además, Polonia ha experimentado un aumento de la inversión en energía fotovoltaica distribuida, particularmente en el sector residencial, gracias a un programa de medición neta y a la disminución de los precios de inversión. Sin embargo, se prevé que entre 2023 y 2026, el crecimiento anual promedio vuelva a aumentar debido a la mejora de las regulaciones de medición neta y a los nuevos programas solares gubernamentales que apoyan al sector residencial.

El segmento comercial incluye empresas y organizaciones como oficinas, centros comerciales, hospitales, escuelas y almacenes que instalan paneles fotovoltaicos para reducir los costos de electricidad y mejorar la sostenibilidad. Las empresas comerciales suelen tener techos grandes y planos o amplias áreas abiertas, ideales para la instalación de paneles fotovoltaicos. La capacidad de los paneles fotovoltaicos para generar y almacenar energía solar in situ permite a las empresas lograr una mayor independencia energética y reducir su impacto ambiental. Los objetivos de sostenibilidad corporativa y la creciente concienciación sobre las energías renovables impulsan el crecimiento de este segmento.

La energía solar a gran escala se refiere a las grandes instalaciones solares diseñadas para generar electricidad para la red eléctrica, generalmente con una capacidad de al menos 1 megavatio (MW). Estas instalaciones desempeñan un papel importante en la transición a las energías renovables al proporcionar cantidades significativas de energía. Suelen ubicarse en zonas con alta irradiación solar y amplio espacio, como desiertos o campos abiertos.

• Por ejemplo, la planta solar Copper Mountain tiene una capacidad de 802 MW y es una de las mayores plantas solares fotovoltaicas de Estados Unidos. La electricidad generada se vende a las compañías eléctricas mediante contratos de compraventa de energía (PPA) o directamente a la red. Iniciativas gubernamentales como la Misión Solar Nacional de la India, la sostenibilidad y los avances tecnológicos impulsan el crecimiento de este sector.

Mediante despliegue

Según su tipo de instalación, el mercado global de energía solar fotovoltaica se divide en instalaciones terrestres y en tejados. Se prevé que el mercado de energía solar fotovoltaica terrestre esté impulsado por economías emergentes como China, India y Brasil, donde se han planificado varios proyectos solares terrestres a gran escala.

• Por ejemplo,La oferta ganadora para una central de energía solar de 400 MW.En Rajastán (India), Sembcorp Energy India Limited (SEIL), filial de Sembcorp Industries, con sede en Singapur, anunció en enero de 2021 la finalización de un proyecto solar fotovoltaico (FV) de 2 MW en Skidmore College, en Saratoga Springs, Nueva York. La instalación se considera uno de los sistemas solares terrestres más grandes del estado de Nueva York. Skidmore es propietaria del terreno, que cuenta con 6950 paneles solares instalados en tierra en una superficie de ocho acres.

La energía solar en tejados permite a los residentes y a las pequeñas empresas generar su propia electricidad, a la vez que ofrece las ventajas de los servicios eléctricos modernos a hogares sin acceso a la red. Además, reduce los costes de electricidad en lugares como islas y otras regiones remotas que dependen de la generación a partir de petróleo. El segmento de la energía solar fotovoltaica (FV) en tejados es uno de los sectores de energía limpia con mayor crecimiento a nivel mundial, gracias a su capacidad para suministrar energía fiable tanto a clientes rurales como urbanos, impulsar las inversiones mediante la entrada de múltiples inversores, empoderar a los consumidores de energía y mejorar su seguridad energética, al tiempo que ayuda a las empresas de servicios públicos a paliar las pérdidas cruciales de transmisión y distribución. Debido a la disminución de los costes de la energía solar FV, las políticas gubernamentales favorables para la energía solar FV residencial, los programas de tarifas de alimentación (FIT) y las subvenciones, junto con los objetivos establecidos por diversos gobiernos para el sector de la energía solar FV, se prevé que la cuota de mercado del segmento de la energía solar en tejados crezca durante el periodo de previsión.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor en el mercado global de energía solar fotovoltaica (FV) y se espera que experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La energía solar está ahora más disponible en Estados Unidos y genera el 43 % de la electricidad total del país, según la Agencia de Información Energética de EE. UU. (EIA). En algunos estados, como California, Hawái y Minnesota, la electricidad solar ya tiene precios competitivos con otras formas de energía. Se prevé que esta tendencia se mantenga durante el período de proyección.

Además, el almacenamiento de energía en baterías se está utilizando cada vez más con instalaciones solares para aumentar la fiabilidad y la disponibilidad cuando no hay radiación solar. La latitud de Canadá provoca un nivel relativamente bajo de irradiación solar (potencia solar por unidad de área). Junto con la nubosidad, esto resulta en un factor de capacidad del 6%, significativamente inferior al factor de capacidad del 15% en Estados Unidos. Debido a su latitud aún mayor, las regiones del norte del país reciben menos luz solar directa y tienen un potencial solar relativamente menor. Para 2040, el 1,2% del consumo total de energía de Canadá podría provenir de la energía solar, según las previsiones de la Junta Nacional de Energía. El gobierno canadiense también adoptó dos posturas estratégicas cruciales para impulsar el desarrollo de la industria solar en el país. La primera busca acelerar la adopción de la energía solar en Canadá. Al mismo tiempo, la segunda pretende maximizar el potencial de la energía solar apoyando tanto las instalaciones conectadas a la red como las aisladas y, como resultado, impulsando la industria solar fotovoltaica en el país.

Asia Pacífico: la región de mayor crecimiento

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. La mayoría de las instalaciones solares fotovoltaicas se ubican en las regiones oriental y meridional de China. Estas dos áreas son las más prósperas y la demanda de energía solar es mayor allí. La mayor capacidad fotovoltaica se instaló en la provincia de Guangdong, seguida de Mongolia Interior, Zhejiang y Shanxi. Además, el gobierno chino ha implementado diversas medidas para fomentar el uso de la energía solar en la región. Los gobiernos locales también cuentan con políticas de subsidios para proyectos solares fotovoltaicos distribuidos, además del subsidio federal para energía solar, que asciende a 0,049 USD por kilovatio-hora (kWh).

Las centrales eléctricas que queman carbón y lignito constituyen la mayor parte de la producción energética en la India. Las instalaciones hidroeléctricas, tanto renovables como no renovables, contribuyen significativamente a la capacidad y producción de generación eléctrica. Para 2022, el gobierno aspira a generar 175 GW de energía renovable. Debido a este ambicioso objetivo, se prevé que el crecimiento del sector de la generación eléctrica esté dominado por el sector de las energías renovables. El gobierno de la India se fijó la ambiciosa meta de alcanzar los 175 GW de capacidad de energía renovable para 2022 como parte de sus compromisos en virtud del Acuerdo de París. Para mejorar la calidad del aire en sus ciudades y minimizar la dependencia del carbón en una economía en rápida expansión, el gobierno declaró en julio de 2019 su intención de aumentar el objetivo de energía renovable a 500 GW para 2030.

El acuerdo de coalición en Alemania tiene como objetivo a corto plazo aumentar la proporción de energías renovables (ER) en el consumo bruto de energía al 65 % para 2030. Se requiere una adición anual promedio de FV de al menos 5–10 GW, dependiendo de cómo evolucione el consumo de electricidad y se desarrolle la generación eólica. Para 2030, la política de protección climática propuesta por el gobierno federal exige la instalación de 98 GW de capacidad solar. Esto requeriría agregar 4,5 GW de sistemas FV anualmente. La tarifa de alimentación, que depende de qué proveedores de energía pagan si un edificio u organización genera su electricidad utilizando una fuente renovable como la eólica o la solar, está regulada en el Reino Unido. Esto aumentó significativamente el ritmo de instalación de paneles solares en el país. Aunque los proveedores de energía son libres de elegir el precio de la energía exportada, el gobierno modificó la tarifa de alimentación (FIT) con el plan de Garantía de Exportación Inteligente (SEG), que exige que los consumidores paguen por cada unidad que inyectan a la red.

Brasil es una nación recientemente industrializada con una población y un rápido desarrollo económico. El consumo de energía primaria del país ha aumentado significativamente en los últimos años debido a su creciente población y sector industrial. La mayor parte de las necesidades energéticas del país se satisfacen principalmente con energía hidroeléctrica y fuentes de energía tradicionales, como el carbón, el gas natural y el petróleo. Según el Atlas Brasileño de Energía Solar, el país experimenta una radiación solar diaria que oscila entre 4500 Wh/m².²hasta 6.300 Wh/m²En Brasil, el promedio anual de horas de sol oscila entre 2000 y 3000 horas. El país es relativamente nuevo en el sector de la energía solar, aunque tiene un gran potencial.

El gobierno chileno ha destacado desde hace tiempo la necesidad de diversificar su energía. Ha adoptado una política energética para 2050 que prevé que las energías renovables representen al menos el 70% de la matriz energética del país para 2050 y el 60% para 2035. En cuanto a la energía eólica y solar, se espera que el sector de energías renovables de Chile crezca significativamente durante la mayor parte del período previsto. Los singulares recursos naturales renovables del país y la creciente demanda de electricidad por parte de la industria han convertido a Chile en un destino atractivo para la inversión extranjera. Durante el período proyectado, se prevé que la energía solar fotovoltaica represente el mayor porcentaje de las nuevas inversiones en energías renovables.