Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de modernización del soldado por tipo (armas y municiones, protección personal, comunicaciones, vigilancia y adquisición de objetivos, entrenamiento y simulación con exoesqueletos, otros tipos), por aplicaciones (ejército, armada, fuerza aérea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de modernización del soldado

Mayor énfasis en la seguridad y protección de los soldados.

El creciente énfasis en la seguridad y la protección es uno de los principales factores que impulsan el mercado global. Debido a la naturaleza cambiante de las amenazas y la complejidad de los entornos bélicos actuales, la seguridad y el bienestar del personal militar se han convertido en una preocupación fundamental para las fuerzas de defensa en todo el mundo. Esto ha generado una mayor demanda de equipos y tecnologías de vanguardia que mejoren la supervivencia militar y reduzcan los riesgos durante las hostilidades.

• Por ejemplo, el Ejército de los Estados Unidos planea adquirir el Sistema Integrado de Protección para la Cabeza (IHPS, por sus siglas en inglés), un sistema de protección mejorado, para sus soldados. En septiembre de 2021, Avon Protection recibió un contrato por 87,6 millones de dólares para desarrollar y suministrar el IHPS al Ejército estadounidense durante dos años.

El desarrollo de la Protección Vital del Torso (VTP) y la Protección del Torso y las Extremidades (TEP) es un componente del programa del Sistema de Protección del Soldado (SPS), que también incluye la adquisición del IHPS. El Ejército pretende proporcionar equipos de protección personal de vanguardia en el frente a través del programa SPS.

Además, las organizaciones priorizan la seguridad y la protección para mejorar la eficacia operativa y la resiliencia del personal, y permitirles desempeñar sus funciones con confianza en situaciones peligrosas y exigentes. En consecuencia, el aumento del gasto en tecnologías de modernización responde a la necesidad de salvaguardar la vida y el bienestar del personal militar desplegado para apoyar los objetivos de seguridad nacional.

Restricción del mercado

Alto costo asociado

Los elevados costes de desarrollo, adquisición y mantenimiento de tecnología y equipos de vanguardia constituyen uno de los principales obstáculos para la industria a nivel mundial. Los programas de modernización de las tropas exigen grandes desembolsos de los presupuestos de defensa y, con frecuencia, compiten con otros objetivos y asignaciones de recursos en materia de defensa. La carga económica total se ve influenciada por la complejidad del desarrollo, las pruebas y el despliegue de tecnologías de última generación, adaptadas a las necesidades específicas de cada soldado.

Además, los problemas financieros se agravan por el rápido ritmo de la innovación tecnológica y la frecuente introducción de nuevas capacidades, ya que las organizaciones militares se ven obligadas a actualizar y modernizar su equipo periódicamente para mantener su relevancia y eficacia operativa. La financiación para las iniciativas de modernización del ejército es limitada en muchos países debido a las restricciones presupuestarias, las presiones fiscales y los cambios en las prioridades del gasto en defensa. Como resultado, los programas planificados pueden posponerse, reducirse o eliminarse.

Oportunidad de mercado

Sistemas Integrados para Soldados

El mercado global ofrece importantes oportunidades a través de los Sistemas Integrados para el Soldado (ISS), que mejoran las capacidades de los soldados en áreas críticas como la letalidad, la supervivencia y la adaptabilidad. Estos sistemas integran tecnologías de vanguardia para equiparlos mejor para la guerra moderna, que a menudo implica amenazas asimétricas y entornos complejos. Como se observa con el Sistema Integrado para el Soldado Egipcio (EISS), los países están invirtiendo en el desarrollo y las pruebas de estos sistemas para mejorar la eficiencia operativa.

• Por ejemplo, en EDEX 2023, el EISS exhibió sus características avanzadas, con muchos componentes desarrollados en el país, lo que indica un avance hacia la autosuficiencia en tecnologías de defensa.

El mercado de la ISS ofrece oportunidades en diversas áreas, como la innovación tecnológica, las colaboraciones en defensa y la producción local. Las empresas especializadas en integración de sistemas, optrónica y gestión de software se verán beneficiadas a medida que más naciones modernicen sus fuerzas armadas. La creciente demanda de producción nacional, evidenciada en los esfuerzos de Egipto por integrar empresas locales en el desarrollo de la ISS, pone de manifiesto el potencial de las alianzas industriales y la transferencia de tecnología, impulsando así el mercado global de la ISS.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

Se prevé que la cuota de mercado de Asia-Pacífico se expanda sustancialmente. El mercado regional se dedica a la creación, fabricación e implementación de herramientas y tecnologías de vanguardia para mejorar las capacidades y la eficacia. Muchos países de Asia-Pacífico están trabajando en extensos proyectos de modernización militar para mejorar sus capacidades de defensa. Estos programas suelen incluir la adquisición de herramientas y sistemas de última generación para los soldados como parte de iniciativas más amplias para fortalecer la seguridad nacional.

• Por ejemplo, China presentó un nuevo tipo de vehículo eléctrico.exoesqueletoTraje para uso militar en enero de 2021 que puede utilizarse para transportar municiones. Las fuerzas de seguridad fronteriza del Ejército Popular de Liberación (EPL) comenzaron a utilizar trajes de exoesqueleto no motorizados a finales de 2020 para diversas tareas, como vigilancia, patrullaje y entrega de suministros.

Asimismo, ante la escalada de hostilidades en la Línea de Control Real, el gobierno indio puso en marcha varias iniciativas de compra de emergencia durante los últimos dos años para reforzar las capacidades de las fuerzas de primera línea. El Ministerio de Defensa de la India contrató a Saab para el suministro de armas de apoyo monotiro AT4 al Ejército y la Fuerza Aérea de la India, con vigencia a partir de enero de 2022.

En general, el mercado regional se caracteriza por un desarrollo tecnológico dinámico, desafíos de seguridad en constante evolución y crecientes inversiones en defensa, lo que impulsa la demanda de soluciones innovadoras para mejorar la eficacia de los soldados en el entorno moderno del campo de batalla.

Perspectivas por país

• Estados Unidos:En 2022, Estados Unidos destinó 264 mil millones de dólares, de los cuales el 30% se destinó específicamente a la modernización militar, centrándose en mejoras en equipamiento y tecnología. Esta inversión pone de manifiesto el énfasis que el país pone en el perfeccionamiento de sus capacidades.
• Porcelana:El gasto militar de China en 2022 alcanzó los 292 mil millones de dólares, lo que representa casi tres décadas de crecimiento constante, con un énfasis significativo en su industria armamentística y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Esta inversión demuestra la dedicación de China al avance de las iniciativas de modernización de sus soldados.
• Rusia:El presupuesto militar de Rusia aumentó un 9,2% hasta alcanzar los 86.400 millones de dólares en 2022, lo que demuestra un fuerte enfoque en la mejora de las capacidades de defensa y la modernización.
• India:India destinó 81.400 millones de dólares al gasto militar en 2022, con un 23% específicamente destinado a la modernización de equipos e infraestructura. Las tensiones actuales en la frontera con China y Pakistán están impulsando un mayor enfoque en la modernización de las tropas.
• Arabia Saudita:El gasto militar de Arabia Saudita aumentó un 16% hasta alcanzar los 75.000 millones de dólares en 2022, lo que demuestra su compromiso con el fortalecimiento de sus capacidades militares ante los conflictos regionales. Este incremento pone de relieve la posibilidad de avances en las tecnologías de modernización.
• Reino Unido:En 2022, el gasto militar del Reino Unido ascendió a 68.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3,7%, ya que el país se centra en la modernización de sus fuerzas armadas. Esta inversión, junto con la financiación para la asistencia militar a Ucrania, respalda los esfuerzos de modernización.
• Alemania:El gasto militar de Alemania en 2022 ascendió a 55.800 millones de dólares, además de un fondo de 105.000 millones de dólares fuera del presupuesto ordinario destinado a mejorar sus capacidades militares. Esta inversión estratégica pone de manifiesto el compromiso de Alemania con la modernización y la garantía de su preparación operativa.
• Japón:El presupuesto militar de Japón para 2022 ha ascendido a 46.000 millones de dólares, con la intención de alcanzar el 2,0% del PIB para 2027. El énfasis en la modernización se ve impulsado por las amenazas percibidas de China, Corea del Norte y Rusia, lo que demuestra la dedicación a mejorar las capacidades militares.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global se clasifica en armas ymunición, protección personal, comunicación, vigilancia y adquisición de objetivos, entrenamiento y simulación de exoesqueletos, y otros. El segmento de armas y municiones es un componente clave que impulsa capacidades de combate mejoradas para las fuerzas armadas. Innovaciones como los fusiles de asalto ligeros y las municiones guiadas de precisión han aumentado significativamente la potencia de fuego, la precisión y la versatilidad. Además, los avances en el diseño de municiones, como las mejoras en balística y materiales, han aumentado la letalidad al tiempo que reducen los desafíos logísticos, lo que permite a los soldados operar con mayor eficacia en diversos entornos de combate.

Mediante solicitud

El mercado global se subdivide en ejército, armada y fuerza aérea. A medida que evoluciona la naturaleza de las amenazas tecnológicas, crece la demanda de sistemas avanzados equipados con características de vanguardia, como capacidades mejoradas de comunicación, navegación, vigilancia y protección personal. Esta demanda se ve impulsada por el aumento de las inversiones gubernamentales en iniciativas de modernización destinadas a mantener la superioridad estratégica. Los gobiernos de todo el mundo priorizan el desarrollo de tecnologías de última generación, como la realidad aumentada y la inteligencia artificial, para mejorar la eficacia militar y garantizar el dominio operativo en futuros escenarios de combate.