Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los servicios de conocimiento de la situación espacial por órbita (órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO), órbita terrestre geosíncrona (GEO)), por usuario final (operadores de satélites, proveedores de servicios de estaciones terrestres, proveedores de servicios de lanzamiento, agencias espaciales nacionales, proveedores de servicios en órbita, fabricantes de satélites, fabricantes de subsistemas y componentes de satélites), por servicio (soporte para operaciones de misión, prevención y seguimiento de colisiones, prevención de interferencias, soporte para encuentros, meteorología espacial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento del número de nubes de basura espacial

Se prevé que la cantidad de nubes de basura espacial aumente exponencialmente en el futuro. Debido a las pruebas antisatélite realizadas por diversos países y a los accidentes de satélites, ya se han generado numerosas nubes de fragmentos energizados que podrían amenazar a los satélites y a las estaciones espaciales internacionales. Esto ha generado complejidad en las operaciones de las misiones para los operadores de satélites, quienes operan en un entorno muy peligroso debido a la presencia de estas nubes de basura espacial. Dichas nubes podrían ocasionar pérdidas significativas para los operadores, tanto técnicas como financieras.

El aumento del número de satélites en Leo provoca una creciente congestión espacial.

El pronóstico global de lanzamiento de satélites estima que se lanzarán 45.131 satélites dentro del período 2022-2032. De estos 45.131 satélites, se espera que el 95% de los satélitesoperar en LEOEsto indica que se espera que más del 95 % operen en un solo segmento orbital, lo que genera una creciente congestión. Esto aumenta la proximidad entre las constelaciones de satélites e incrementa el riesgo de colisiones. El operador requerirá servicios SSA mejorados para operar el satélite de forma segura en la órbita congestionada y evitar su colapso.

Restricciones del mercado

Presencia de conjuntos de datos de código abierto y capacidades internas.

La creciente demanda de servicios de conocimiento de la situación espacial ha propiciado que instituciones educativas y organizaciones sin ánimo de lucro desarrollen herramientas web de visualización espacial. Estas herramientas ayudan a los usuarios no comerciales a comprender mejor dichos servicios. Sin embargo, los usuarios comerciales tienen ciertas limitaciones para utilizar la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la plataforma y beneficiarse de los servicios de conocimiento de la situación espacial.

Varias constelaciones y operadores de estaciones terrestres consolidados cuentan con capacidades propias para servicios SSA. Sin embargo, el servicio SSA es necesario para que los proveedores de servicios en órbita puedan operar de forma segura. Por lo tanto, estos proveedores de servicios en órbita terminan desarrollando sus propias capacidades SSA, convirtiéndose así en competidores de los proveedores comerciales de servicios SSA.

Oportunidades de mercado

Requisitos operativos de las constelaciones en evolución y creciente automatización de las operaciones de misión.

Debido al aumento de constelaciones de satélites, la operación de las misiones para los operadores de constelaciones se ha vuelto compleja. Para operar constelaciones de satélites, los operadores de satélites y de estaciones terrestres requieren sistemas de computación de alta eficiencia y capacidad de procesamiento que procesen millones de datos en microsegundos y proporcionen información sobre la ubicación y diversas características del satélite. Esto lleva a que los operadores de satélites busquen apoyo de proveedores de servicios SSA especializados y avanzados.

El aumento de las constelaciones de satélites complicó las operaciones de las misiones en un entorno espacial muy congestionado. Para minimizar el esfuerzo humano en estas complejas operaciones, los operadores de satélites utilizan inteligencia artificial (aprendizaje automático) para procesar la enorme cantidad de datos que fluyen durante las operaciones de los satélites. Además de eso, los operadoresutilizar inteligencia artificialEquipado con ordenadores de a bordo para detectar el riesgo y ejecutar maniobras automáticamente.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 0,6%.

América del Norte es el principal accionista y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,6 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana comprende los mercados regionales de Estados Unidos y Canadá. América del Norte domina el mercado global, con enormes inversiones e ingresos que se espera generen en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, Estados Unidos es el país dominante, con un estimado del 80 % de los servicios globales de conocimiento de la situación espacial, por lo que se prevé que la demanda de estos servicios en América del Norte se mantenga alta hasta 2032. Además, Estados Unidos invierte fuertemente en investigación, desarrollo y marco regulatorio para los servicios de conocimiento de la situación espacial en diversas aplicaciones. Se espera que gane protagonismo en el mercado durante el período de pronóstico.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,6 % durante el período de pronóstico. El mercado de servicios de conocimiento de la situación espacial en Europa aún está en desarrollo. Actualmente, solo cuatro empresas ofrecen estos servicios. Esto indica que la competencia en esta región es escasa, lo que permite que un gran número de nuevas empresas emergentes ingresen al mercado para ofrecer servicios de conocimiento de la situación espacial. A medida que se espera que aumente el número de lanzamientos de satélites europeos, es probable que los operadores de satélites y otras partes interesadas opten por los servicios de conocimiento de la situación espacial debido a la mayor congestión en las órbitas terrestres bajas.

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. El mercado global en Asia-Pacífico (APAC) aún está en desarrollo. Actualmente, solo tres empresas ofrecen servicios de conocimiento de la situación espacial. La región APAC cuenta con muchos países en desarrollo en comparación con otras áreas. Esto indica que la competencia en esta región es escasa, lo que permite que muchas nuevas empresas emergentes ingresen al mercado para ofrecer servicios de conocimiento de la situación espacial. Además, países como India, Japón y China lanzan varios satélites anualmente. Asimismo, varios países de esta región planean establecer vehículos de lanzamiento pequeños y medianos, misiones al espacio profundo y estaciones espaciales nacionales. Esto sugiere que se espera que el mercado global de servicios de conocimiento de la situación espacial crezca gradualmente.

Análisis de segmentación

Por órbita

El mercado global se divide en órbita terrestre baja (LEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita geosíncrona (GEO). El segmento de órbita terrestre baja (LEO) domina el mercado global. El número global de satélites que operan en LEO es de 19 563. Mil quinientos cuarenta y cuatro satélites que operan a una altitud de 500 km o menos están sujetos a la resistencia atmosférica, lo que genera más perturbaciones y contribuye a la pérdida de órbita. Esto indica que los satélites que operan a una altitud de 500 km o menos requieren información significativamente mayor y constante de los proveedores de servicios de conocimiento de la situación espacial para una operación eficiente de mantenimiento de posición.

De manera similar, 18.019 satélites operaban a una altitud comprendida entre 501 km y 1.500 km. Si bien esta cifra no incluye las fases de expansión y reemplazo, más del 90 % de los satélites a esta altitud son comerciales y serán reemplazados en el futuro. Esto indica que se espera que esta altitud sea activa y que la congestión en ella continúe aumentando. Esto generará una mayor percepción de amenazas debido a la creciente congestión provocada por la proximidad de numerosos satélites. Como consecuencia de la proximidad entre satélites, se producirán colisiones e interferencias de señal en el futuro. Esto dará lugar a una tendencia creciente entre los operadores de satélites a contratar servicios comerciales de vigilancia del satélite (SSA) a estas altitudes.

Por el usuario final

El mercado global se divide en operadores de satélites, proveedores de servicios de estaciones terrestres, proveedores de servicios de lanzamiento, agencias espaciales nacionales, proveedores de servicios en órbita, fabricantes de satélites y fabricantes de subsistemas y componentes de satélites.

El segmento de operadores de satélites posee la mayor cuota de mercado. Los operadores que actualmente operan con diez constelaciones de satélites operarán con cien, y las empresas consolidadas operarán con miles de constelaciones en el futuro. Esto indica que los operadores de satélites requerirán servicios comerciales de monitoreo espacial de alta eficiencia para gestionar sus operaciones de manera eficaz. Dado que se espera que los satélites operen cerca unos de otros, el riesgo de colisión con otros satélites o con basura espacial es elevado. Por lo tanto, los operadores de satélites requieren servicios de monitoreo espacial para supervisar sus satélites constantemente. Además, la creciente congestión del espacio conlleva un aumento en el riesgo de interferencia de la señal. La preocupación por el aumento de la interferencia de la señal está creciendo drásticamente entre los operadores de satélites.

Por servicio

Los servicios globales de conocimiento de la situación espacial se clasifican en apoyo a las operaciones de misión, prevención y seguimiento de colisiones, prevención de interferencias, apoyo a encuentros y meteorología espacial. El segmento de prevención y seguimiento de colisiones domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,1 % durante el período de pronóstico. Debido al aumento en el número de constelaciones de satélites, la órbita LEO se está congestionando. Como resultado de esta creciente congestión, no habrá espacio para posicionar nuevos satélites, y los operadores de satélites tendrán que reemplazar los antiguos. El aumento en la percepción de amenaza de los satélites se debe a varias razones, como la amenaza de la basura espacial, la creciente congestión, las colisiones de satélites y las pruebas antisatélite (ASAT). Dado que miles de satélites operarán cerca, las probabilidades de que entren en trayectorias de colisión seguirán siendo altas. La creciente basura espacial solo contribuirá a esta percepción de amenaza en constante evolución.

Por ejemplo, en febrero de 2009, el rusoEl satélite Cosmos 2251 colisionó.La colisión con la nave espacial estadounidense Iridium, que se considera el peor incidente espacial de la historia, generó más de 500 fragmentos de basura espacial, lo que representa un riesgo adicional para los satélites. Además, las pruebas antisatélite realizadas por diversos países, como Rusia, India, Estados Unidos y China, han convertido el espacio en un vertedero. Debido a estos incidentes, los operadores de satélites deben invertir en sistemas de seguimiento y prevención de colisiones. En consecuencia, muestran un creciente interés en desarrollar sistemas mejorados de seguimiento y prevención de colisiones para proteger sus satélites. Estos desafíos y las preocupaciones asociadas seguirán siendo factores clave para este segmento del mercado de servicios de seguridad espacial durante el período previsto.