Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de plásticos a base de almidón por tipo (almidón termoplástico, mezclas de polímeros de almidón), por usuario final (automoción y transporte, agricultura, embalaje, bienes de consumo, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de plásticos a base de almidón

Aumento de la demanda de plásticos a base de almidón en el envasado de alimentos.

El sector del embalaje ha dependido durante mucho tiempo de los plásticos tradicionales; sin embargo, la naturaleza dinámica de la industria ha propiciado un cambio, pasando de los plásticos convencionales a los plásticos de origen biológico. La estricta legislación gubernamental sobre los plásticos tradicionales, la creciente preocupación por la contaminación ambiental y el cambio en las preferencias de los consumidores han incrementado la demanda de materiales de embalaje biodegradables. Además, el aumento del consumo de materiales de embalaje biodegradables se debe principalmente al incremento del consumo en la industria del envasado de alimentos, que representa alrededor del 50% del mercado mundial de plásticos biodegradables. Este crecimiento se atribuye principalmente a las restricciones impuestas a las bolsas de plástico.

Los polímeros a base de almidón se utilizan en envases de alimentos y películas comestibles debido a que prolongan la vida útil, reducen las pérdidas de alimentos y mejoran sus características organolépticas. Además, las películas comestibles a base de almidón se adaptan bien al envasado de alimentos, ya que son inodoras, no tóxicas y biodegradables. Presentan una permeabilidad al oxígeno muy baja y se proponen para la protección de alimentos, mejorando su calidad y vida útil sin afectar la aceptación del consumidor.

• Además, los plásticos a base de almidón pueden transformarse en un material espumado y prensarse para fabricar bandejas y platos desechables, que se disuelven en agua y son consumidos por el medio ambiente microbiano. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de plásticos a base de almidón en aplicaciones de envasado de alimentos impulse el crecimiento del mercado mundial de estos plásticos durante el período de pronóstico.

Normativa medioambiental estricta en relación con los materiales plásticos tradicionales.

El uso de plástico está aumentando en nuestra vida cotidiana. Tradicionalmente, el plástico se deriva de productos derivados del petróleo, que a su vez provienen de combustibles fósiles. Los plásticos se utilizan ampliamente en numerosas industrias, como la automotriz, la de la construcción, la del embalaje, la médica y la farmacéutica. Además, los plásticos de un solo uso y no biodegradables son comunes en todas estas industrias. Entre los diferentes tipos de bioplásticos se encuentran los plásticos a base de almidón, celulosa y proteínas, el polietileno de origen biológico, los bioplásticos modificados genéticamente y los polímeros derivados de lípidos. También se utilizan para fabricar bolsas de transporte.

Los plásticos no biodegradables afectan el buen funcionamiento de recursos naturales como el agua y el aire. La quema de plástico genera emisiones contaminantes que afectan la calidad del agua y el ecosistema. Además, la acumulación de plástico en el suelo dificulta la infiltración de agua y perjudica la agricultura. Para prevenir y solucionar estos problemas, los gobiernos de todo el mundo han implementado regulaciones sobre el uso de plásticos derivados de combustibles fósiles. Por lo tanto, se espera que las crecientes normativas sobre el uso de plásticos convencionales, debido a las preocupaciones ambientales, especialmente el calentamiento global, impulsen la demanda de plásticos fabricados con productos químicos de origen biológico y dinamicen el mercado mundial de plásticos a base de almidón durante el período previsto.

Restricción del mercado

Capacidad de producción limitada

Los plásticos de origen biológico representan alrededor del 1% de las más de 400 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente. La escasez de materia prima, la investigación en curso sobre la conversión de materias primas de origen biológico y las limitaciones tecnológicas han dado lugar a una capacidad de producción limitada de plásticos a base de almidón. Además, el mercado en general se encuentra en sus fases iniciales, y varios fabricantes han invertido fuertemente en el establecimiento de capacidades de producción para el futuro. Asimismo, se estima que el plástico de origen biológico cuesta entre un 30% y un 35% más que los plásticos tradicionales; en algunos casos, llega a costar entre dos y tres veces más que los sintéticos.

El elevado coste de producción depende de factores como la escalabilidad del productor, las técnicas utilizadas para fabricar el material y la disponibilidad de materias primas costosas, lo que afecta a la rentabilidad de la empresa. En consecuencia, el productor incrementa el precio de los suministros para mantener la rentabilidad. Las preocupaciones sobre los costes también dificultan la expansión a nuevos mercados. Por lo tanto, se prevé cierto grado de limitación del crecimiento en el mercado mundial de plásticos a base de almidón debido a la limitada capacidad de producción.

Oportunidades clave del mercado

Aumento de la demanda por parte de las economías emergentes

Asia-Pacífico es el mayor centro de producción de plásticos de base biológica del mundo y ha experimentado un crecimiento significativo. La región comprende las economías más dinámicas, incluidas China, Japón, Corea del Sur e India. En 2019, la capacidad de producción de bioplásticos de Asia-Pacífico se estimó en aproximadamente 0,5 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 45 % de la producción mundial de bioplásticos. La región también está desarrollando un número creciente de nuevas capacidades de producción, incluidas las decompuestos termoplásticos.

Además, Tailandia y Malasia han manifestado su ambición de convertirse en el centro de producción de bioplásticos del sur de Asia y están tomando medidas concretas mediante inversiones y empresas conjuntas. El mercado de plásticos a base de almidón en Asia-Pacífico está creciendo gracias al aumento del PIB, el auge de la industria del embalaje y la creciente demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores, lo que genera oportunidades lucrativas para su expansión.

Información sobre tipos

El mercado mundial de plásticos a base de almidón se divide en almidón termoplástico y mezclas de almidón y polímeros. El segmento de almidón termoplástico es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 9,18% durante el período de pronóstico. El almidón termoplástico (TPS) se produce cuando el almidón se mezcla con agua oplastificantescomo la glicerina o el sorbitol. Se utiliza ampliamente en la fabricación de materiales de embalaje como películas, bolsas, platos y vajilla desechables, relleno suelto, antiestáticos, embalajes protectores moldeados y en la agricultura. Si bien las estructuras alteradas son más complejas que las de los termoplásticos sintéticos, el almidón termoplástico (TPS) ha despertado interés debido a su procesabilidad, similar a la de los termoplásticos en cuanto a temperatura y cizallamiento.

Las mezclas de polímeros con almidón son polímeros que incorporan almidón para mejorar sus propiedades físicas y ampliar sus aplicaciones. Este segmento se subdivide en ácido poliláctico (PLA), tereftalato de adipato de polibutileno (PBAT), policaprolactona (PCL), succinato de polibutileno (PBSA), alcohol polivinílico (PVA) y otros. El ácido poliláctico (PLA), una de estas categorías, domina la mayor parte del mercado.

Información sobre el usuario final

El mercado global de plásticos a base de almidón se divide en los sectores de automoción y transporte, agricultura, embalaje, bienes de consumo y otros. El segmento de embalaje ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,88 % durante el período previsto. Los plásticos a base de almidón se utilizan ampliamente en la industria del envasado de alimentos para la producción de botellas, bolsas, platos y bandejas desechables de espuma, vasos y películas biodegradables que prolongan la vida útil de los alimentos.

Algunos de los bioplásticos más populares utilizados para envases son las mezclas de almidón, PLA, PBAT, PET, PE y PBS. Las botellas fabricadas con plástico PLA son resistentes, de un solo uso y poseen cualidades como brillo y transparencia. A diferencia de los productos derivados del petróleo, el ácido poliláctico es fácilmente compostable y no libera humos peligrosos al quemarse. Por lo tanto, se prevé que su demanda para envases seguirá siendo muy alta durante el período proyectado.

Además, los fabricantes se ven obligados a utilizar bioplásticos para el envasado debido a la preferencia de los consumidores por envases ecológicos y al problema global de los vertederos. La demanda de film plástico en la industria del envasado está aumentando debido a su creciente uso en el envasado de alimentos y en aplicaciones farmacéuticas y médicas en países en desarrollo. Asimismo, se prevé que el elevado consumo de alimentos envasados ​​contribuya al crecimiento del sector del envasado durante el periodo de previsión.

Los plásticos a base de almidón son ampliamente aceptados en la agricultura para la producción de películas de acolchado y otras aplicaciones agrícolas, como películas para invernaderos y viveros. La expansión de este segmento se atribuye principalmente al crecimiento exponencial de la población mundial, a factores como la rápida industrialización y urbanización, y a la preocupación por la seguridad alimentaria, lo que genera una mayor demanda de productos agrícolas. Se prevé que el continuo crecimiento de la producción de alimentos y el cultivo de cosechas genere una demanda significativa de películas plásticas durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Europa es el accionista más importante en el mercado mundial de plásticos a base de almidón y se prevé que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,57%Durante el período de pronóstico, las regulaciones gubernamentales con requisitos estrictos para reducir la huella de carbono y la presencia de centros de investigación y desarrollo de vanguardia contribuyeron al crecimiento del mercado. Por ejemplo, el artículo 75 de la Ley de Transición Energética francesa prohíbe a las empresas proporcionar bolsas de plástico para la compra de frutas y verduras, así como para el queso, la carne y el pescado que se venden en los supermercados.

• Además, las bolsas fabricadas con bioplástico compostable en casa, con un contenido mínimo del 30% de materias primas renovables, y las fabricadas a partir de 2025 con un mínimo del 60% de materias primas renovables, están exentas de esta prohibición.

Además, los bioplásticos se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones cruciales, como botellas, bolsas de la compra, envases sueltos y películas para acolchado agrícola. En la Unión Europea, se utilizan casi 100 mil millones de bolsas al año. En toda Europa, se observa una creciente aceptación de los bioplásticos entre los consumidores. Se prevé que la creciente aceptación de los bioplásticos en importantes sectores de uso final, como el embalaje, los textiles, los bienes de consumo, la automoción y el transporte, y los dispositivos médicos, entre otros, impulse también el mercado.

• Además, la mayor parte de Europa correspondió a Alemania, seguida de Francia y el Reino Unido. Como alternativa a los plásticos no biodegradables, las empresas de la región se están centrando en los bioplásticos. Por ejemplo, las mezclas Bio-Flex que FKuR presentó en 2017 cumplen con las normas aplicables a las bolsas de plástico de la Ley de Transición Energética francesa.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento anual compuesto del 11,13 % durante el período de pronóstico. Esta expansión del mercado se atribuye a la creciente urbanización e industrialización en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico, especialmente en India y otros países del sudeste asiático. La alta densidad de población de la región y el uso generalizado de bioplásticos a base de almidón impulsan la expansión del mercado.

Además, China domina el mercado de plásticos a base de almidón en Asia-Pacífico, produciendo más de la mitad del volumen y valor de mercado total de la región. Alrededor del 20% de la capacidad de producción mundial, que ha aumentado en más del 20% en los últimos cinco años, se encuentra en China. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente iniciativa gubernamental para desarrollar productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Además, muchas empresas nacionales han emprendido proyectos de expansión o de aumento de capacidad para plásticos biodegradables gracias a políticas nacionales favorables y a un abanico cada vez mayor de aplicaciones. Asimismo, India ha experimentado el mayor crecimiento durante el período previsto, debido a la creciente demanda de los sectores del embalaje, la agricultura y la automoción.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La presencia consolidada de las principales industrias usuarias finales impulsa principalmente el mercado en Norteamérica. El mercado regional también se caracteriza por un importante interés en la sostenibilidad, lo que ha incrementado la demanda de envases sostenibles. Estados Unidos representó una cuota considerable del mercado de plásticos a base de almidón en Norteamérica durante el período de pronóstico. Asimismo, se prevé que las iniciativas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para promover productos ecológicos impulsen la demanda de bioplásticos en Norteamérica.