Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de telecomunicaciones por servicio (servicios de datos móviles, servicios de acceso fijo a Internet, servicios de voz móvil, servicios de voz fija, servicios de televisión de pago, mensajería móvil), por oferta (servicios de voz fija, servicios de acceso fijo a Internet, servicios de voz móvil, servicios de datos móviles, servicios de televisión de pago, servicios de máquina a máquina (IoT móvil)), por transmisión (por cable, inalámbrica), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por usuario final (consumidor/residencial, empresarial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Creciente adopción global de la tecnología digital

A nivel mundial, la digitalización es un factor clave en la expansión de los servicios de telecomunicaciones. Las industrias están experimentando una transformación significativa en su funcionamiento y prestación de servicios debido a los avances tecnológicos y las mejoras en la red de telecomunicaciones. La vida de los usuarios finales, o de la población en general, ha mejorado notablemente gracias a estos avances. Además, las inversiones de los participantes del sector de las telecomunicaciones en tecnología e interoperabilidad han modificado considerablemente la circulación de dinero e información en la economía global. Asimismo, el acceso a una red globalmente conectada ha impulsado significativamente el empoderamiento de las personas al brindarles acceso a programas sociales, información en tiempo real y mercados que impactan su calidad de vida.

El sector de las telecomunicaciones constituye el eje de la transformación digital, impulsada por tres tecnologías: inteligencia artificial (IA), robótica y realidad virtual y aumentada (RA/RV). Los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben ofrecer una infraestructura con suficiente ancho de banda, velocidad y cobertura para facilitar las aplicaciones de vanguardia en tiempo real y la digitalización completa. La revolución digital que transforma la vida de los consumidores y las empresas ofrece a la industria de las telecomunicaciones importantes oportunidades para diversificar sus fuentes de ingresos más allá de la conectividad, mediante servicios empresariales y digitales para el consumidor, soluciones integradas de IoT y representaciones de comunicación digital que influyen en el desarrollo de la realidad aumentada.

Aumento de la demanda de contenido OTT

La demanda de servicios OTT ha aumentado significativamente en todo el mundo debido a la gran cantidad de contenido disponible, la variedad de opciones de visualización y los precios asequibles que ofrecen los proveedores de contenido OTT. Los consumidores adoptan cada vez más las frecuentes y continuas incorporaciones de contenido a las plataformas OTT como Netflix, Amazon Prime, Hulu y HBO GO. Dado que los proveedores de OTT no tienen vínculos comerciales ni tecnológicos con los operadores de red para ofrecer estos servicios, se les suele denominar aplicaciones "Over-the-Top". Los avances tecnológicos, como los teléfonos inteligentes, las plataformas de código abierto, las redes IP de alta velocidad, los servicios innovadores y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia sus modelos de negocio "freemium", han otorgado a estos proveedores de OTT mayor poder, y sus tasas de adopción están aumentando a un ritmo cada vez mayor.

Restricciones del mercado

Aumento de los problemas de seguridad

Las grandes aplicaciones de IoT, como los sensores de tráfico, los servicios de comunicación vehículo a vehículo (V2V) y vehículo a todo (V2X), se beneficiarán de las inversiones de los operadores de telecomunicaciones en el despliegue de redes 5G. Además, las redes 5G fomentarían el uso de una enorme cantidad de dispositivos conectados y conducirían a un aumento exponencial del ancho de banda. Dado que Wi-Fi, 4G, 3G y 2G son solo algunas de las redes de acceso que admite la red 5G, puede heredar los problemas de seguridad de todas esas redes de acceso. Si la infraestructura de red es lo suficientemente fuerte como para soportar las características de seguridad,Servicios 5GSe puede reforzar con medidas de seguridad. El problema de seguridad radica en la detección, interceptación e intrusión de amenazas persistentes. El reto para los proveedores de servicios de telecomunicaciones será satisfacer la creciente demanda de los clientes de protección activa a lo largo de toda la cadena de valor de internet.

Oportunidades de mercado

Transformación de la infraestructura de red para 5G

Más allá de las redes LTE, la tecnología 5G se ha convertido en una importante fuente de oportunidades de negocio. El estándar móvil inalámbrico de quinta generación, 5G, se basa en el estándar IEEE 802.11ac para tecnología de banda ancha. Cuenta con múltiples antenas MIMO (entrada múltiple, salida múltiple) masivas, que van desde 64 hasta 256, y un rendimiento diez veces superior al de las redes LTE. En comparación con los sistemas móviles actuales, las redes 5G operan en rangos de radiofrecuencia mucho más altos y transmiten datos en bloques más grandes a distancias más cortas. Las celdas pequeñas se combinan para formar redes 5G, que luego se transmiten mediante cables de fibra óptica, microondas y tecnologías satelitales. Estas redes son capaces de transferir datos a través de canales de comunicación cableados e inalámbricos.

Expansión del Internet de las Cosas (IoT)

El IoT tiene el potencial de transformar los requisitos empresariales actuales y aumentar la eficiencia en todos los sectores. La adopción de herramientas informáticas de vanguardia, la conectividad generalizada a internet y las mejoras en la tecnología de sensores han impulsado la expansión del Internet de las Cosas (IoT). El desarrollo de la tecnología de sensores permite la integración de sensores con máquinas y dispositivos electrónicos, mientras que las mejoras en la capacidad de procesamiento posibilitan la creación de dispositivos pequeños y asequibles. La accesibilidad a internet permite la conexión de estos sensores y dispositivos, lo que da lugar a un ecosistema de tecnologías relacionadas. Los desarrolladores de TIC y las partes interesadas del sector de las telecomunicaciones encuentran nuevas oportunidades de negocio gracias al gran volumen de dispositivos, módulos y sensores utilizados en la tecnología IoT. Se prevé que el crecimiento se acelere en diversas áreas, como las ciudades inteligentes, la infraestructura inteligente, el transporte inteligente y el IoT industrial.

Análisis segmentario

El mercado global de servicios de telecomunicaciones se segmenta por servicio, oferta, transmisión y usuario final.

En función del servicio, el mercado global se divide en servicios de comunicación esenciales y servicios de valor añadido (VAS).

El segmento de servicios de valor añadido (VAS) es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2 % durante el periodo de previsión. Este elevado crecimiento se atribuye a la creciente demanda de juegos en línea y contenido Over the Top (OTT), al aumento de la demanda de servicios de datos de alta velocidad entre los usuarios de smartphones y a la rápida penetración de la banda ancha. Debido a las tendencias cambiantes de los dispositivos de Internet industrial de las cosas (IIoT) y a la rápida expansión de las ciudades inteligentes a nivel mundial, se requiere una conexión de red más robusta. Por lo tanto, se espera que esto impulse el crecimiento general del segmento durante el periodo de previsión.

En función de la oferta, el mercado global se divide en servicios de voz fija, servicios de acceso fijo a Internet, servicios de voz móvil, servicios de datos móviles,servicios de televisión de pagoy servicios de máquina a máquina (IoT móvil).

El segmento de servicios de acceso fijo a internet posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % durante el período de pronóstico. El término "red inalámbrica fija" describe el uso de dispositivos inalámbricos en entornos fijos, como residencias privadas o establecimientos comerciales. A diferencia de los dispositivos inalámbricos móviles, que generalmente dependen de la batería, los dispositivos inalámbricos fijos se alimentan directamente de la toma de corriente. El alcance de una conexión inalámbrica fija a internet suele ser de aproximadamente 16 kilómetros (10 millas), y el receptor debe estar dentro de ese rango para funcionar.

En función del método de transmisión, el mercado global se divide en dos categorías: alámbrico e inalámbrico.

El segmento inalámbrico es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la aparición de la computación en la nube, la IA y el IoT contribuyan significativamente a la expansión de los canales de comunicación inalámbrica a nivel mundial. Los sistemas de redes de área local inalámbricas (WLAN) se han desplegado rápidamente a lo largo de los años, lo que permite que los dispositivos celulares en hogares, áreas públicas, aeropuertos, edificios de oficinas, cafeterías, centros comerciales y otros lugares accedan a internet. Se anticipa que esta densificación inalámbrica resultará beneficiosa, registrando un sólido crecimiento a lo largo de los años a medida que se optimicen los procesos de trabajo y se automaticen las pruebas rutinarias.

Los cables de par trenzado, coaxiales y de fibra óptica son los principales medios de transferencia de información en las comunicaciones por cable. El aumento de las PYME y las multinacionales en países como el Reino Unido, Estados Unidos y China, que utilizan ampliamente las redes telefónicas públicas conmutadas (PSTN) y las redes digitales de servicios integrados (ISDN), es responsable del crecimiento moderado del segmento de comunicaciones por cable (ISDN). Además, la demanda de redes de fibra hasta el hogar (FTTH) se está disparando para aplicaciones residenciales debido a la rápida adopción de redes de fibra en todo el mundo. Se prevé que esto impulse el crecimiento del segmento de comunicaciones por cable durante el período de pronóstico.

En función del usuario final, el mercado global se divide en consumo/residencial y empresarial.

El segmento residencial/de consumo posee la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el periodo de previsión. El uso generalizado de teléfonos inteligentes es responsable de este considerable crecimiento. Se anticipa una contribución significativa al crecimiento del segmento residencial/de consumo durante los próximos siete años debido a la creciente demanda de usuarios que se suscriban a servicios de internet inalámbrico para acceder a contenido OTT de diversas aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu, YouTube, entre otras. Además, se prevé que el segmento residencial/de consumo crezca debido a la creciente tendencia de acceso a vídeos de ultra alta definición (UHD) y juegos en línea.

El despliegue de redes de alta velocidad de última generación está incrementando la demanda de servicios de telecomunicaciones en aplicaciones empresariales. Las empresas están implementando redes privadas LTE y 5G, así como celdas pequeñas 5G, para acceder a un mayor ancho de banda y reducir la latencia. Gracias a la mejora en la conectividad, las empresas pueden satisfacer rápidamente las demandas de sus clientes, lo que también optimiza la experiencia del usuario. Algunas áreas clave de aplicación empresarial incluyen servicios VoIP, conectividad de datos fija y móvil, comunicaciones unificadas y otros servicios. Para gestionar una parte considerable de los datos de sus clientes, es fundamental que las empresas de todo el mundo cuenten con una conectividad de red unificada y rápida.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de servicios de telecomunicaciones y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico. Para 2028, es probable que la región atraiga a más de la mitad de todos los nuevos suscriptores de telefonía móvil. El mercado regional está impulsado principalmente por las plataformas utilizadas por el comercio electrónico y los minoristas, el uso generalizado de teléfonos inteligentes y las importantes inversiones en la construcción de infraestructura de red 5G. Entre los principales contribuyentes al crecimiento del mercado regional se encuentran China, Japón e India. China e India figuraban entre los países con mayor número de usuarios de internet en el mundo en 2020, con más de 854 millones y 560 millones de usuarios, respectivamente, según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Además, Norteamérica representará una parte considerable de los ingresos globales en 2021 debido al elevado gasto de los consumidores en dispositivos móviles y la temprana adopción de tecnologías digitales. Se anticipa que el crecimiento del mercado norteamericano se verá impulsado por otros factores, como una alta tasa de penetración de banda ancha, la adopción significativa de tecnologías de vanguardia en las empresas y una inversión considerable en tecnologías de defensa, entre otros. Varias compañías de telecomunicaciones reconocidas, como AT&T, Verizon Communications y T-Mobile U.S. Inc., están invirtiendo agresivamente en el despliegue de infraestructura de red 5G para casos de uso comercial y de consumo. Como resultado, se prevé que el mercado global de servicios de telecomunicaciones crezca significativamente en la región de Norteamérica durante el período de pronóstico.