Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de poliuretano termoplástico (TPU) por aplicaciones (productos extruidos, productos moldeados por inyección, adhesivos, otras aplicaciones), por industria de usuario final (construcción, automoción, calzado, medicina, electricidad y electrónica, ingeniería pesada, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del poliuretano termoplástico (TPU)

Número creciente de aplicaciones en el sector médico.

Para superar la grave escasez de infraestructura sanitaria en la lucha del país contra la pandemia de COVID-19, especialmente en zonas rurales y ciudades pequeñas, India puso en marcha en junio de 2021 el plan de "Ampliación de Hospitales" en numerosas regiones. Modulus Housing, una empresa con sede en el Instituto Indio de Tecnología de Madrás (IIT-M), desarrolló los hospitales. Gracias a ello, se puede construir un centro adicional con 100 camas en tan solo tres semanas. Además, muchos países buscan establecer empresas manufactureras locales para actividades de producción esenciales en respuesta a la pandemia de COVID-19, con el fin de reducir su dependencia de las importaciones. Esto, a su vez, impulsa la demanda de poliuretano termoplástico en el sector médico.

Se prevé que la demanda de poliuretano termoplástico en la industria médica también se vea afectada por el envejecimiento de la población mundial, el aumento del gasto sanitario por parte de los gobiernos de los principales países, los avances en tecnologías y dispositivos médicos, y el crecimiento demográfico (especialmente de la población mayor de 65 años). Las aplicaciones mencionadas anteriormente también se utilizan comúnmente en las industrias minera, petrolera y química. Además, algunos sectores están experimentando un crecimiento. El mercado se está expandiendo favorablemente, lo que incrementa la demanda de poliuretano termoplástico.

Restricción del mercado

Disminución de la producción automotriz

Según la OICA, las matriculaciones de turismos en la Unión Europea disminuyeron un 21% en la región, pasando de 17,9 millones de unidades en 2019 a tan solo 14,16 millones en 2020. Debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19 en muchos estados, es probable que las ventas de vehículos en la India se vean afectadas en el futuro previsible. Se prevé una recuperación para el segundo trimestre del año fiscal 2021. El mercado de turismos experimentó un descenso del 17,8%, pasando de 2,96 millones de unidades en 2019 a 2,43 millones en 2020, según la OICA. Se prevé que el mercado del poliuretano termoplástico se vea afectado, al menos temporalmente, por la ralentización de la fabricación de automóviles y la pandemia de la COVID-19.

Oportunidad de mercado

Reciclable y ecológico

Los TPU son fácilmente reciclables y biodegradables. La demanda de TPU reciclado está aumentando debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y al cambio de enfoque hacia la creación de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El uso de TPU reciclado ayuda a ahorrar energía y a reducir las emisiones de carbono. La demanda de TPU reciclado también se ve impulsada por las estrictas regulaciones gubernamentales que rigen el uso de materiales biodegradables. A medida que la demanda de productos ecológicos aumenta rápidamente, numerosas empresas también están lanzando nuevos artículos ecológicos y reciclables fabricados con TPU. Por lo tanto, se prevé que la demanda de poliuretano termoplástico aumente durante el período de pronóstico, en consonancia con la creciente concienciación de los consumidores sobre los productos ecológicos y reciclables.

Creciente uso en sectores industriales

El poliuretano termoplástico (TPU) posee una amplia gama de dureza y alta elasticidad, además de una gran durabilidad, buena deformación permanente por compresión y resistencia a impactos, abrasión, desgarros, intemperie e hidrocarburos. Gracias a estas cualidades, el TPU se utiliza frecuentemente en aplicaciones industriales. Se emplea en ruedas, rodillos, empaquetaduras, sellos, conectores, cintas transportadoras, placas de teclado, juntas, películas y contenedores, ya que mejora las características de flujo, ofrece una fuerte resistencia a la hidrólisis en sellos hidráulicos industriales de alta presión y es flexible en un amplio rango de temperaturas.

Información sobre la aplicación

El segmento de productos extruidos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,20 % durante el período de pronóstico. El poliuretano termoplástico (TPU) ofrece numerosas ventajas para aplicaciones industriales debido a sus características, como resistencia al aceite y la grasa, resistencia a la abrasión y excelentes propiedades mecánicas. El TPU es muy elástico y procesable por fusión, al igual que otros elastómeros termoplásticos, y puede colorearse fácilmente y ser translúcido. Por ello, se utiliza frecuentemente en aplicaciones de productos extruidos. Además, el método de extrusión permite combinar el TPU con diversos materiales para mejorar sus cualidades, como mayor resistencia, resistencia al combustible y al aceite, y resistencia a la abrasión.

Debido a su alta capacidad de espumado y resiliencia, el poliuretano termoplástico es un material excelente para aplicaciones de moldeo por inyección. Al procesar TPU mediante moldeo por inyección, es fundamental prestar atención a la velocidad de la máquina y al flujo de temperatura. La producción de piezas para vehículos utiliza mucho el moldeo por inyección de poliuretano termoplástico. El moldeo por inyección de TPU se utiliza ampliamente para diversos productos, como rótulas, tapas antipolvo y cadenas para neumáticos. La fuerte caída de la industria automotriz mundial ha limitado significativamente este segmento de mercado. Los componentes moldeados por inyección de TPU también se utilizan para crear componentes industriales como ruedas, rodillos, empaquetaduras, sellos y conexiones. Además, se emplean en tacones de zapatos de mujer y correas de reloj.

Información sobre el usuario final

El segmento de ingeniería pesada posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6 % durante el período de pronóstico. Como resultado de la consolidación en curso en la industria marítima mundial, varios astilleros han cerrado. Debido a esta situación, hay menos demanda de TPU y menos necesidad de las mangueras utilizadas en los astilleros. La demanda de TPU ha aumentado debido a la expansión del sector industrial, particularmente en los sectores químico y de ingeniería pesada. Sin embargo, la necesidad global de nueva maquinaria industrial ha disminuido debido a la epidemia de COVID-19. La pandemia representa actualmente una barrera significativa para la expansión de este mercado. Durante el período de proyección, se prevé que las variables mencionadas anteriormente impacten la demanda de TPU en el sector de ingeniería pesada.

El TPU se utiliza principalmente como aislante en el sector de la construcción. Gracias a sus excelentes propiedades de control de fugas de aire, posee una tecnología única para envolventes de edificios de alto rendimiento, e incluso proporciona mayor resistencia estructural a cimientos, muros y techos. Algunas de sus características incluyen baja conductividad térmica, baja densidad, excepcional estabilidad dimensional, alta relación resistencia-peso, baja permeabilidad a la humedad y baja absorción de agua. Las mangueras a base de TPU también se utilizan para el drenaje en obras de construcción. Además, el 14.º plan quinquenal del país prevé que la tasa de urbanización aumentará del 60 % al 75 % durante ese período, lo que podría conllevar la migración de 220 millones de personas adicionales a las zonas urbanas, especialmente a cinco grandes conglomerados urbanos.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial del poliuretano termoplástico (TPU) y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,10 % durante el período de proyección. En cuanto al PIB, China posee la mayor economía de la región de Asia-Pacífico. Debido a la disputa comercial con Estados Unidos, el crecimiento del país en 2019 fue un 5,8 % inferior al de años anteriores. Un importante consumidor final de TPU es la industria del calzado, y China cuenta con el mayor mercado de calzado del mundo. En 2019, la industria del calzado del país produjo más de 13.500 millones de pares de zapatos. Los competidores del sudeste asiático, en particular Vietnam, están reduciendo la cuota de mercado del país. Sin embargo, se prevé que China supere a todos los demás productores de calzado y se convierta en el mayor productor.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,10%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,10 %, generando 828,43 millones de dólares durante el período de pronóstico. La economía de Alemania es la mayor de Europa y la cuarta más grande del mundo. La tasa de crecimiento de la economía alemana en 2019 fue de aproximadamente el 0,6 %, la más baja registrada en los últimos seis años. La economía del país se ha visto afectada por diversos factores externos, como las disputas comerciales que han reducido las exportaciones, las guerras arancelarias provocadas por el gobierno estadounidense y la pandemia de COVID-19. Alemania domina el mercado automovilístico europeo y es responsable de un tercio de la producción total de automóviles del continente. Estas categorías incluyen fabricantes de motores, fabricantes de equipos, proveedores de materiales y componentes, e integradores de sistemas completos.

Estados Unidos posee la economía más grande y poderosa del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado una desaceleración en el crecimiento económico del país, con una tasa de crecimiento del PIB que descendió del 3% en 2018 al 2,2% en 2019 (en comparación con años anteriores). Además, el producto interno bruto (PIB) del país experimentó una disminución del 4,8% en el primer trimestre y del 31,4% en el segundo trimestre de 2020, lo que evidencia aún más el terrible impacto de la pandemia de COVID-19. El PIB nacional registró una tasa de crecimiento anual del -3,5% en 2020. En consecuencia, el grave brote de COVID-19 en el país ha provocado una desaceleración del crecimiento económico, que puede atribuirse a una disminución del gasto de los consumidores y al cierre de empresas.

Según las cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento anual del PIB del país fue del 1,8% en 2018 y se prevé que alcance el 1,4% en 2019. La economía brasileña sufrió una recesión, pero ahora se está recuperando gracias a las políticas del gobierno y al clima político estable. Además, no se observó una mayor expansión económica en 2020 debido al deterioro del crecimiento económico provocado por la pandemia de COVID-19. Las inconsistencias en el marco de la política interna, la reducción de los precios de las materias primas, los bajos niveles de demanda externa y la depreciación del peso han contribuido al lento ritmo de la actividad económica en Argentina durante los últimos años.