Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vacunas para viajes por composición (monovacunas, vacunas combinadas), por enfermedad (hepatitis A, DPT, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis B, sarampión y paperas, rabia, meningococo, varicela, encefalitis japonesa, otras), por aplicación (viajes nacionales, viajes al extranjero), por usuario final (vacunas para adultos, vacunas pediátricas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de vacunas para viajes

Viajes internacionales en auge

El creciente número de viajes internacionales entre la población mundial está impulsando la expansión del mercado. Con la creciente globalización y la facilidad para viajar, aumenta la probabilidad de contraer enfermedades infecciosas en diferentes regiones. Los viajeros visitan lugares con distintos niveles de calidad sanitaria y tasas de incidencia de enfermedades, lo que convierte la vacunación en una medida de precaución esencial. El primer Barómetro Mundial del Turismo de la OMT para este año indica que el turismo internacional cerró 2023 al 88 % de los niveles previos a la pandemia, con aproximadamente 1300 millones de llegadas internacionales.

Oriente Medio lideró la recuperación en comparación con otras regiones, superando los niveles prepandémicos, con un aumento del 22% en las llegadas respecto a 2019. Europa, la zona con mayor número de turistas, experimentó una recuperación del 94% en comparación con 2019, gracias a los viajes internos dentro de la región y a los visitantes procedentes de Estados Unidos. África experimentó un repunte del 96% en visitantes en comparación con el período anterior a la epidemia, mientras que América alcanzó una tasa de recuperación del 90%. Tras la reapertura de muchos mercados y destinos, la región de Asia-Pacífico alcanzó el 65% de los niveles previos a la epidemia. No obstante, el desempeño del sur de Asia ha sido muy positivo, ya que ha recuperado el 87% de los niveles observados en 2019. Por otro lado, el noreste de Asia solo ha logrado recuperar aproximadamente el 55% de los niveles observados en 2019.

Además, esta tendencia se ve reforzada por el auge de los viajes de ocio, los viajes de negocios y los estudiantes extranjeros que cursan estudios en el extranjero. Asimismo, el creciente interés por destinos poco convencionales y menos frecuentados impulsa a las personas a aventurarse en zonas con riesgos sanitarios específicos, lo que subraya la necesidad de vacunaciones. La creciente concienciación sobre las medidas sanitarias durante los viajes resalta la importancia de las vacunas para los viajeros internacionales, lo que genera un panorama de mercado positivo.

Iniciativas y regulaciones gubernamentales

Las acciones y leyes gubernamentales son cruciales para influir en el mercado. Diversas naciones reconocen la importancia de proteger la salud pública y frenar la transmisión de enfermedades a través de los viajes internacionales. Por consiguiente, los organismos reguladores de múltiples países aplican leyes y directrices estrictas sobre las vacunas para viajeros. Estas políticas suelen exigir vacunas específicas para quienes entran o salen de sus fronteras, especialmente en destinos con riesgos de enfermedades conocidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) exige a los viajeros que visitan determinados países que presenten un comprobante de vacunación contra la fiebre amarilla, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Además, varios gobiernos ofrecen vacunas para viajes subvencionadas o gratuitas a sus residentes como parte de iniciativas de salud pública. Estas leyes y actividades establecen una obligación legal para los pasajeros y aumentan el conocimiento sobre la importancia de las vacunas para viajar, lo que estimula la demanda en el mercado.

Restricciones del mercado mundial de vacunas para viajes

Alto costo

El elevado coste supone un obstáculo importante para la expansión empresarial. También representa una dificultad para los viajeros que buscan vacunarse contra enfermedades relacionadas con los viajes. Un viajero novato promedio suele necesitar entre dos y tres vacunas. Las clínicas de viajes suelen ofrecer inmunizaciones a precios algo elevados, siendo las vacunas más recientes las más caras. El coste exorbitante disuade significativamente a los turistas de completar su esquema de vacunación antes de emprender su viaje. Algunos viajeros pueden considerar innecesarias ciertas vacunas, por lo que su reticencia a cubrir el coste de estas podría ser un impedimento. Además, el elevado coste de la vacunación puede ser un obstáculo para viajeros como estudiantes y voluntarios que planean emprender un viaje.

Oportunidad de mercado global de vacunas para viajes

Innovación de productos

La innovación de productos es una tendencia importante en la industria de las vacunas para viajeros, y las principales empresas desarrollan vacunas innovadoras para fortalecer su posición en el mercado. En agosto de 2022, Takeda Pharmaceutical Corporation Limited, una corporación farmacéutica con sede en Japón, obtuvo la aprobación de la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos de Indonesia para QDENGA (Vacuna Tetravalente contra el Dengue) (TAK-003). QDENGA, una vacuna desarrollada para prevenir el dengue en adultos de entre 6 y 45 años, ha demostrado una eficacia duradera en la protección contra el dengue y la hospitalización tres años después de la vacunación, independientemente de la exposición previa a la enfermedad.

Bavarian Nordic, una empresa biofarmacéutica con sede en Estados Unidos, adquirió la cartera de vacunas para viajes de Emergent BioSolutions en mayo de 2023. No se han revelado los detalles financieros de la transacción. Esta operación implica la compra de dos vacunas que ya están en el mercado: Vivotif, utilizada para prevenir la fiebre tifoidea, y Vaxchora, utilizada para prevenir el cólera.

Además, incluye una vacuna candidata en fase 3 de desarrollo que busca proteger contra el virus Chikungunya. El acuerdo también abarca instalaciones de investigación y desarrollo en Estados Unidos, una planta en Suiza para la producción de productos biológicos y actividades comerciales en la Unión Europea y Estados Unidos, con el apoyo de un equipo de ventas especializado. Emergent BioSolutions, una empresa de biotecnología con sede en Estados Unidos, se especializa en la producción de dispositivos médicos, vacunas y medicamentos. La división de vacunación para viajeros de la compañía está incluida en la transacción.

Análisis segmentario

El mercado mundial de vacunas para viajes se segmenta en función de su composición, tipo de enfermedad, usuario final y aplicación.

En función de su composición, el mercado se segmenta en vacunas monovalentes y vacunas combinadas.

Las vacunas combinadas dominaron el mercado en 2023. Estas vacunas ofrecen la ventaja de proteger contra múltiples enfermedades con una sola inyección. Entre las vacunas combinadas más comunes se encuentran las que protegen contra la hepatitis A y B y la fiebre tifoidea. Las vacunas combinadas brindan una protección completa y eficaz, simplificando el proceso de vacunación para los turistas. Esta comodidad resulta ideal para quienes viajan a zonas con diferentes riesgos de enfermedades, ya que reduce al mínimo el número de vacunas necesarias. El mercado de las vacunas combinadas está experimentando un crecimiento debido a la mayor demanda de esquemas de vacunación simplificados y a la mejor adherencia entre los viajeros que buscan una solución de una sola dosis para sus necesidades de salud.

El segmento de vacunas monovalentes es el de mayor crecimiento. Estas vacunas se componen de vacunas independientes que combaten enfermedades específicas. Su formulación específica ofrece inmunidad contra un único patógeno, como la hepatitis A, la hepatitis B o la fiebre tifoidea. Se suele recomendar la vacunación monovalente a quienes viajan a lugares con un riesgo excepcionalmente alto de contraer una enfermedad en particular. Proporcionan una protección específica, lo que permite a los viajeros adaptar su calendario de vacunación a su destino y a sus necesidades de salud personales.

Según el tipo de enfermedad, el mercado se segmenta en hepatitis A, DPT, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis B, sarampión y paperas, rabia, meningitis meningocócica, varicela, encefalitis japonesa y otras.

El segmento de hepatitis A dominó el mercado en 2023. Esta categoría mantendrá la mayor cuota de mercado durante todo el período de proyección. La hepatitis A se transmite comúnmente a través de alimentos y agua contaminados. Las personas que visitan zonas con instalaciones sanitarias deficientes tienen mayor probabilidad de ingerir productos contaminados, lo que hace que la vacunación contra la hepatitis A sea una medida crucial de protección.

El segmento de vacunas DPT es el de mayor crecimiento. Las vacunas DPT, que brindan inmunidad contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, constituyen una parte importante de la industria de vacunas para viajeros. Si bien estas enfermedades no se limitan a los riesgos asociados con los viajes, están incluidas en recomendaciones internacionales específicas de inmunización. El tétanos puede representar un riesgo para los turistas que contraen heridas infectadas durante sus viajes. Por lo tanto, las vacunas DPT garantizan una protección completa contra estas enfermedades evitables, incluso durante los viajes.

El segmento de vacunas contra la fiebre amarilla es el segundo más grande. Estas vacunas están diseñadas para prevenir la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos, común en ciertas zonas tropicales. Los viajeros que visitan regiones de África y Sudamérica donde la fiebre amarilla es frecuente deben presentar un certificado de vacunación para ingresar al país. El segmento de vacunas contra la fiebre amarilla en el mercado de vacunas para viajeros atiende a quienes planean visitar estas regiones de alto riesgo y deben cumplir con las leyes sanitarias internacionales.

Por aplicación, el mercado se segmenta en viajes nacionales y viajes al extranjero.

El segmento de viajes al extranjero dominó el año 2023. Los viajeros suelen explorar zonas con temperaturas, hábitats y riesgos para la salud muy diversos. Pueden contraer enfermedades poco comunes en sus países de origen, lo que requiere vacunas específicas para protegerse de infecciones propias de regiones concretas. Además, tienen la oportunidad de visitar países con distintos niveles de infraestructura sanitaria. Las disparidades en el acceso a centros médicos y servicios de salud pueden ser considerables, lo que subraya la importancia de las medidas preventivas, como la vacunación, para preservar la salud durante los viajes internacionales.

El segmento de viajes nacionales es el de mayor crecimiento. Si bien los viajes al extranjero suelen recibir mayor atención, los viajes nacionales impulsan considerablemente la necesidad de vacunación. Las personas que viajan dentro de su país pueden enfrentarse a diversos riesgos para la salud, dependiendo del clima, la topografía y la incidencia de enfermedades en las diferentes regiones. Por lo tanto, quienes realizan viajes nacionales pueden necesitar vacunas específicas para protegerse contra enfermedades endémicas como la encefalitis transmitida por garrapatas o la enfermedad de Lyme. Además, los viajeros de negocios y los turistas que exploran destinos nacionales también impulsan la necesidad de vacunación para viajes. Esto subraya la importancia de atender las necesidades de viaje tanto de los viajeros internacionales como de los nacionales.

El mercado se segmenta en vacunas para adultos y pediátricas según los usuarios finales.

El segmento de vacunas para adultos dominó el mercado en 2023. Estas vacunas son sustancias farmacéuticas recomendadas para personas mayores de 18 años. Protegen contra enfermedades infecciosas que pueden contraerse en cualquier etapa de la vida y que pueden tener graves consecuencias para la edad adulta. Entre las vacunas comunes para adultos se incluyen la del tétanos, la difteria, la tos ferina (Tdap), la gripe, la neumonía, la hepatitis A y B, y el herpes zóster. A medida que se expandan los viajes internacionales, aumentará la demanda de vacunas para adultos, lo que impulsará el crecimiento del sector en el mercado durante todo el período de pronóstico.

El segmento de vacunas pediátricas es el de mayor crecimiento. Estas vacunas están formuladas específicamente para proteger a los niños contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la hepatitis A y B, la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla. Estas enfermedades se transmiten fácilmente por contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas y pueden causar enfermedades graves o incluso la muerte en algunos casos. La pediatría no solo salvaguarda el bienestar de los niños, sino que también desempeña un papel crucial en la prevención de la transmisión de enfermedades contagiosas y en la protección de la salud pública. Las amplias ventajas de los medicamentos pediátricos estimularán su utilización y contribuirán a la expansión del sector de la vacunación pediátrica en el mercado global durante el período previsto.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El análisis del mercado mundial de vacunas para viajeros se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de vacunas para viajes y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,1% durante el período previsto.América del Norte mantendrá su dominio del mercado durante el período previsto. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), una entidad gubernamental, ejerce una influencia significativa en el mercado regional al establecer calendarios de vacunación recomendados. Las principales vacunas comercializadas en América del Norte incluyen BOOSTRIX, INFANRIX, Pediarix, BEXSERO, MENVEO y las vacunas contra la influenza. En los países ricos de la región, las enfermedades infecciosas y no infecciosas han aumentado constantemente en los últimos años. Por ejemplo, en Estados Unidos, la influenza aumenta significativamente a partir de noviembre y se mantiene elevada durante muchas semanas entre enero y febrero de cada año.

Además, la región está experimentando un aumento en la disponibilidad de vacunas para estas enfermedades y un creciente número de iniciativas para promover la concientización sobre los programas de inmunización. Asimismo, quienes solicitan una visa de inmigración a los Estados Unidos deben cumplir con los requisitos de vacunación para enfermedades específicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC recomiendan que los viajeros a los Estados Unidos se vacunen contra la rabia, la hepatitis A y B, el sarampión, las paperas y la rubéola, la difteria, la neumonía y la influenza. Por lo tanto, se prevé que la creciente necesidad de inmunización antes de viajar a países de la región impulse la expansión del mercado en Norteamérica durante el período proyectado.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8% durante el período de pronóstico.Debido a la gran diversidad de destinos y al elevado número de viajeros internacionales, los países europeos presentan una importante necesidad de vacunación para viajeros. La Unión Europea está elaborando normativas para viajeros, ofreciendo recomendaciones sobre vacunas según el destino y el estado de salud. Los turistas europeos muestran una actitud proactiva al buscar asesoramiento sanitario antes de viajar, lo que ha contribuido al crecimiento del sector en la región.

El mercado de Asia-Pacífico se expande gracias al aumento del turismo emisor y los viajes de negocios. Con el crecimiento económico de la región, cada vez más personas cuentan con los recursos financieros y la disposición para viajar al extranjero. Esto genera mayor conciencia sobre los riesgos para la salud relacionados con los viajes, lo que impulsa la necesidad de vacunas. Además, varios países están ganando popularidad como destinos turísticos, lo que se traduce en un aumento del número de pasajeros que necesitan vacunarse.