Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de carretes de tubería por tipo (tubería simple, tubería doble), por aplicaciones (en tierra, en alta mar) y por pronósticos regionales, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de carretes de tubería

Aumento de la exploración y perforación petrolífera a nivel mundial.

Las actividades de exploración y perforación de petróleo aumentaron a nivel mundial durante el último siglo, debido a los avances en la tecnología de perforación y al incremento de la demanda de combustible para automóviles y otras aplicaciones. Además, el aumento en la tasa de éxito de la extracción de petróleo impulsa la expansión del mercado. Asimismo, la creciente competencia económica en las industrias de exploración, perforación y servicios petroleros incrementa el uso de sistemas de cabezales de pozo, lo que estimula la demanda de carretes de tubería. Por otra parte, muchas compañías petroleras priorizan nuevos esfuerzos de exploración y perforación de petróleo y gas para obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores y satisfacer la creciente demanda mundial de petróleo. Por ejemplo, PetroChina, una compañía china de petróleo y gas, planea aumentar la producción de petróleo en el norte de Xinjiang para 2021. Esta ubicación corresponde a un yacimiento petrolífero descubierto recientemente.

Además, PetroChina y Sinopec, dos de las mayores petroleras de China, se asociaron para explorar y producir petróleo crudo en el oeste del país con el fin de impulsar la oferta nacional. De igual manera, Saudi Aramco anunció su expansión global en la exploración de petróleo y gas en febrero de 2019. La corporación pretende competir con grandes empresas como Royal Dutch Shell y Exxon Mobil para expandirse en la perforación internacional. En consecuencia, estas variables contribuyen a la expansión del mercado global.

Mayor demanda de reacondicionamiento de pozos petrolíferos maduros

Los yacimientos maduros, a menudo denominados campos industriales abandonados, son aquellos donde la producción de petróleo está disminuyendo o donde ha llegado el final de su vida útil. Si bien los pozos petrolíferos antiguos suelen ser objeto de nuevos descubrimientos y desarrollos, aún se consideran la columna vertebral de la industria del petróleo y el gas. Además, los yacimientos maduros representan más del 60 % de la producción diaria de petróleo a nivel mundial. Gracias al uso de tecnologías de vanguardia en la ingeniería de pozos y yacimientos, los yacimientos petrolíferos establecidos también han experimentado avances.

Debido a la preocupación por la rentabilidad y para mantener los niveles de producción de petróleo actuales, varias empresas se están centrando en tácticas innovadoras como la rehabilitación de yacimientos petrolíferos. Por ejemplo, en mayo de 2019, la empresa estadounidense de ingeniería y construcción KBR, Inc. firmó un contrato con Sonatrach y la petrolera y gasística española Cepsa para la reconstrucción de yacimientos en la región argelina de Hassi Messaoud. La rehabilitación incluye la construcción de instalaciones centrales de procesamiento y edificios conexos. Por lo tanto, se prevé que el aumento de la demanda de rehabilitación de pozos petrolíferos antiguos acelere significativamente el crecimiento del mercado mundial de carretes de tubería.

Restricción del mercado

Aumento de los precios de las materias primas

El hierro y diversas aleaciones son algunas de las principales materias primas que utilizan los productores de carretes de tubos. Los fabricantes en la cadena de valor pueden estar en riesgo debido a la fluctuación de los precios de estas materias primas. Los mayores costos de las materias primas de los proveedores importantes pueden causar un aumento en el costo de las materias primas, elevando el costo de los insumos para los carretes de tubos. Además, se espera que la inestabilidad política en Medio Oriente y América Latina exacerbe los efectos en los mercados mundiales de petróleo y gas, lo que provocará importantes fluctuaciones de precios en las materias primas. Este aumento de precios eventualmente impactará en lapetróleo y gasla industria al instalar carretes de tubería e invertir en sistemas de cabezales de pozo. Se prevé que estos factores limiten la expansión global del mercado de carretes de tubería.

Oportunidad de mercado

Desarrollos tecnológicos en el sistema de cabezal de pozo

Los carretes de tubería de un sistema de cabezal de pozo son esenciales porque son accesorios relacionados necesarios para ensamblar el sistema de cabezal de pozo. La presión se gestiona durante las operaciones de producción y perforación mediante sistemas de cabezal de pozo. También conecta el aparato de control de presión de superficie y es un punto desde el cual se pueden suspender las tuberías de revestimiento y de producción. El cabezal de pozo está equipado con tecnología de vanguardia, incluyendo Unihead, SPAR, TLP y SXS, lo que reduce los costos del ciclo de vida y proporciona mayor confiabilidad para los sellos de presión y los puntos de suspensión. Por ejemplo,ABB, una empresa multinacional suizo-suecaABB Ability Wellhead Manager se lanzó en marzo de 2019. Se trata de un nuevo sistema de visualización flexible basado en la nube para operadores de petróleo y gas.

De igual manera, en agosto de 2017, las empresas australianas KINETIC y WEFIC colaboraron para introducir cabezales de pozo de alta gama en Australia. Estos cabezales incorporan ahora sistemas de colgadores integrados como novedad. Además, permiten perforar sin necesidad de retirar el preventor de reventones (BOP). Debido a estos avances tecnológicos en los sistemas de cabezales de pozo, aumentará la demanda de carretes de tubería.

Análisis segmentario

Información sobre tipos

El segmento de tubería simple domina el mercado global y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1 % durante el período de pronóstico. El cabezal de tubería simple, denominado "árbol de Navidad", se conecta a la parte superior de la tubería de revestimiento. Proporciona tapas para las cubetas, tapones de prueba y cuñas para los colgadores de tubería. El orificio de la tubería simple tiene un diseño recto y flexible para terminaciones simples. La presión entre el espacio anular del tubo y la tubería de revestimiento queda sellada.

Además, cuenta con un diámetro nominal de 7-1/16 pulgadas y un diámetro de revestimiento de producción de 7-5/8 pulgadas. Puede soportar cargas pesadas gracias a su hombro de apoyo de 45°. Asimismo, los carretes de tubería simple se utilizan en la industria del petróleo y el gas para aplicaciones de alta temperatura y alta presión (HTHP). Debido al aumento de las actividades de exploración y perforación de petróleo a nivel mundial, los carretes de tubería simple también son un componente crucial del sistema de tuberías en la industria del petróleo y el gas. Además, estos carretes de tubería se conectan a un adaptador de tubería en la parte superior y soportan la sarta de tubería en un pozo petrolífero.

Información sobre la aplicación

El segmento terrestre posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5 % durante el período de pronóstico. El término "en tierra" se refiere a la exploración y producción de petróleo y gas en el continente. La industria de carretes de tubería para operaciones en tierra se beneficia del descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas. Para satisfacer la creciente demanda, las empresas petroleras y gasíferas también se están concentrando en la búsqueda de nuevos yacimientos. El carrete de tubería es un componente del sistema de cabezal de pozo instalado en la abertura externa de un pozo de perforación de petróleo o gas. Desempeña un papel crucial al proporcionar control de presión en el cabezal del pozo para el equipo de perforación. En aplicaciones terrestres, el carrete de tubería se utiliza frecuentemente para garantizar un sellado de presión adecuado de toda la tubería de revestimiento durante la operación correspondiente.

Además, se prevé que, durante el período de pronóstico, un aumento en las inversiones en actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar presente atractivas posibilidades de crecimiento para el mercado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del norte es el principal accionista del mercado mundial de carretes de tubería y se estima que presentará una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico. El principal impulsor de la expansión del mercado en Norteamérica es el aumento de la inversión en la industria del petróleo y el gas, junto con el descubrimiento de nuevos yacimientos. Debido al aumento de la producción de petróleo y gas y a la extensa exploración de estos recursos, se prevé que la demanda de carretes de tubería se expanda en las principales regiones de Norteamérica. Además, se prevé que varias empresas petroquímicas en regiones destacadas de Norteamérica aumenten la demanda de carretes de tubería.

Además, el aumento de las inversiones en el sector de petróleo y gas de Norteamérica ofrecerá a los participantes del mercado perspectivas de crecimiento adicionales. Por ejemplo, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo predijo que, entre 2019 y 2035, la producción de arenas bituminosas aumentará un 41 %. Shell, una de las mayores empresas de petróleo y gas, comprometió 13.000 millones de dólares estadounidenses a un proyecto de gas natural licuado en Canadá en septiembre de 2019. Asimismo, grandes empresas estadounidenses anunciaron planes para invertir 2.400 millones de dólares estadounidenses en el sector de petróleo y gas de Guinea Ecuatorial en noviembre de 2018. Se prevé que estas empresas perforen alrededor de 11 pozos. En consecuencia, el mercado norteamericano de carretes de tubería está creciendo por todas estas razones.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico Se prevé que el mercado experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3% durante el período de pronóstico. Debido al creciente ritmo de exploración petrolera en países como China y Australia, la demanda de carretes de tubería ha aumentado drásticamente. Además, se prevé que la expansión de las industrias de petróleo y gas de estos países acelere el crecimiento del mercado. Debido a la caída en la producción de yacimientos de petróleo y gas, varios fabricantes de carretes de tubería están invirtiendo fuertemente en I+D para crear tecnología de vanguardia. Las empresas australianas KINETIC y WEFIC se unieron en agosto de 2017 para abrir un centro de servicios con el fin de promover cabezales de pozo de alta calidad en la región.

Además, muchos países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico se han centrado en la construcción de infraestructura para la exploración de petróleo crudo con el fin de obtener una ventaja competitiva en el sector del petróleo y el gas. Por ejemplo, para satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas, India destinó 118 mil millones de dólares a la exploración de petróleo y gas y a la construcción de infraestructura de gas natural. China impuso limitaciones a la inversión extranjera en sus actividades de exploración y producción de petróleo y gas convencionales en julio de 2019 para acelerar el desarrollo de los recursos. Para impulsar la producción en dos yacimientos petrolíferos en declive, China aumentó su inversión de capital en exploración de petróleo crudo en casi un 20 % en junio de 2019. Se prevé que, en los próximos cinco años, esta inversión incremente la producción local en un 50 %. Por lo tanto, la suma de estas variables impulsa la expansión del mercado de Asia-Pacífico.

Europa se ha consolidado como una de las regiones de mayor crecimiento en el mercado global. Este crecimiento se debe a la expansión de la industria petrolera y gasística europea. Además, se prevé que la reactivación de yacimientos maduros incremente la demanda de sistemas de cabezales de pozo, impulsando así el mercado de carretes de tubería. Uno de los principales factores que influyen en esta expansión es el aumento de la producción de crudo en Europa, gracias a los descubrimientos de reservas submarinas de petróleo y gas en el Mar del Norte. Asimismo, la producción y el desarrollo de petróleo en Europa se han visto impulsados ​​por el aumento de la demanda de crudo. Además, numerosas empresas están llevando a cabo grandes operaciones de perforación tanto en tierra como en alta mar. Por otro lado, varias importantes corporaciones de exploración de petróleo y gas están expandiendo sus operaciones mediante acuerdos de colaboración estratégica, lo que augura oportunidades de crecimiento lucrativas para los participantes del mercado regional.

En LAMEA, la demanda de carretes de tubería ha aumentado debido al incremento de la inversión en el sector del petróleo y el gas y al descubrimiento de nuevas reservas de petróleo. La industria petroquímica en varios países importantes de LAMEA utiliza carretes de tubería en sistemas de cabezales de pozo a gran escala, lo que impulsa la expansión del mercado. Además, se prevé que la expansión de la industria del petróleo y el gas en Oriente Medio incremente las operaciones de exploración en la región, acelerando así el crecimiento del mercado. Asimismo, Rystad Energy, proveedor independiente de investigación energética y datos comerciales, estima que este proyecto costará más de 30.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la zona en los últimos diez años. Para los participantes del mercado, estas características representan un potencial de crecimiento rentable durante el período previsto.