Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ésteres vinílicos por tipo (éter diglicidílico de bisfenol A (DGEBA), epoxifenol novolaca (EPN), otros tipos), por aplicaciones (tuberías y tanques, pinturas y recubrimientos, transporte, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de ésteres vinílicos

Aplicación cada vez mayor en la fabricación de tanques y recipientes de plástico reforzado con fibra.

Los tanques y contenedores de fibra de vidrio se denominan frecuentemente contenedores de almacenamiento paraplástico reforzado con fibraLas unidades de contención de FRP solo se oxidan al entrar en contacto con suelos agrícolas húmedos y químicamente activos. Las instalaciones subterráneas de almacenamiento de agua potable y residuos ofrecen esta capacidad superior. Lo mejor es que los biocombustibles y las mezclas de etanol almacenados bajo tierra no pueden contaminar los recipientes de fibra de vidrio sumergidos. Resistencia a la corrosión, sin mantenimiento, larga vida útil de más de 50 años sin reemplazo ni mantenimiento, seguridad para el medio ambiente, peso ligero (más fácil manejo) y superficie interior lisa (menor formación de lodos) son algunos de los beneficios de los tanques de FRP. Los tanques de almacenamiento de FRP, tanto en superficie como subterráneos, almacenan agua potable, ácidos, cáusticos, alcohol, gasolina, agua para protección contra incendios, aguas residuales y aguas residuales domésticas, entre otros.

Factores que limitan el mercado

Impacto de la Covid-19

La epidemia de COVID-19 está interrumpiendo las inversiones y la actividad industrial y perjudicando la economía global. Además, el virus ha impactado gravemente en partes de Asia, Norteamérica, Europa y Oriente Medio. Se ha impuesto un confinamiento total en varios estados y regiones. Muchas fábricas operan con niveles insuficientes de personal o se encuentran temporalmente cerradas. Los bajos niveles de actividad y los numerosos cambios o retrasos en los cronogramas afectan a muchos proyectos. Diversas de estas interrupciones han impactado las operaciones industriales y los proyectos de desarrollo de plantas en todos los sectores. Debido a esta situación global, las plantas existentes en industrias usuarias finales como la energía eólica, el transporte, la pulpa y el papel, y la construcción, entre otras, tuvieron que cerrar temporalmente sus operaciones, lo que tuvo un impacto negativo en el mercado de ésteres de vinilo.

Oportunidad de mercado

Mayor uso de tejidos resistentes a la corrosión en la vida cotidiana

Se fabrican en diversos materiales, como acero pintado, recipientes de vidrio, acero inoxidable y una amplia gama de plásticos, para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de uso general. Sin embargo, se requieren materiales más especializados en situaciones más exigentes, como la exposición al agua salada, altas temperaturas, entornos abrasivos, presión/vacío o productos químicos altamente corrosivos. El PRFV fabricado con resina de éster vinílico es un material que ofrece una resistencia significativamente mayor a la agresión, incluyendo diversos tipos de ácidos y productos químicos cáusticos, en condiciones químicas agresivas. Los ésteres vinílicos se utilizan frecuentemente en la construcción de maquinaria y edificios industriales, como torres de absorción, recipientes de proceso, tanques de almacenamiento, tuberías, campanas extractoras, conductos y chimeneas de escape.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que muestre una CAGR del 5,10% durante el período de pronóstico. China es la economía más grande en el área de Asia-Pacífico en términos de PIB. Incluso con las perturbaciones comerciales causadas por su disputa comercial con Estados Unidos, el PIB del país creció aproximadamente un 6,1% en 2019. China fue la primera nación en experimentar la COVID-19 y el consiguiente confinamiento, pero también fue la primera nación en salir del confinamiento. Pero los brotes de COVID-19 han ocurrido con frecuencia en el país, obligando ocasionalmente a confinamientos breves. Una caída significativa en el sector manufacturero del país en el primer trimestre de 2020 causó una caída del PIB del 6,8%, la cantidad más pequeña en años. El país se ha centrado en varias iniciativas para impulsar la recuperación económica, incluidas reducciones de impuestos y otros incentivos. El PIB de China se expandió un 3,2% en el segundo trimestre de 2020, mostrando evidencia de un repunte en forma de V.

Se espera que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,75 % durante el período de pronóstico. La economía alemana es la quinta más grande del mundo y la mayor de Europa. En 2019, la economía alemana creció aproximadamente un 0,5 %, la tasa de crecimiento más baja de los últimos cinco años. Diversas variables afectaron el crecimiento económico del país, como los conflictos comerciales que restringen las exportaciones y las políticas gubernamentales actuales sobre deuda y ajustes fiscales. El país tiene previsto anunciar próximamente la disponibilidad de fondos (de más de 600 mil millones de dólares) para garantizar el desarrollo y el buen funcionamiento de diversos sectores públicos y frenar la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19. Alemania ha tenido un mejor desempeño que otros países europeos durante la epidemia, registrando un menor número de fallecimientos por COVID-19.

En Estados Unidos, la producción de productos químicos es un sector consolidado, con empresas líderes como Dow, DuPont, PPG Industries, Inc., Huntsman Corporation y Eastman Chemical, entre otras. Entre 2010 y noviembre de 2019, se registraron alrededor de 340 proyectos de producción de productos químicos y plásticos en todo el país, lo que demuestra la constante demanda de éster vinílico por parte de la industria. Estados Unidos es uno de los países más importantes del mundo en la exploración de reservas de petróleo crudo no convencionales, lo que sugiere que el mercado estadounidense tiene un gran potencial sin explotar. En comparación con los pozos fracturados convencionalmente, la cantidad de petróleo producida por los pozos fracturados hidráulicamente está aumentando drásticamente.

Brasil es el principal productor y exportador de petróleo crudo en América Latina. Se espera que el sector petrolero y gasífero brasileño invierta 258 mil millones de dólares en Río de Janeiro durante los próximos años, según Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). Arabia Saudita, uno de los 10 principales exportadores de productos químicos del mundo, también genera la mayor cantidad de ingresos por ventas de productos químicos en Oriente Medio y África. Con una capacidad total de 119,2 millones de toneladas, el sector químico del país generó más de 62 mil millones de dólares en ingresos en 2018. Uno de los sectores clave en el esfuerzo de la Visión 2030 del país por diversificar su economía es la industria química, que se prevé que crezca durante el período de pronóstico.

Análisis segmentario

Según los tipos

El segmento de éter diglicidílico de bisfenol A (DGEBA) es el principal contribuyente al mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 4,90% durante el período de pronóstico. Las resinas de moldeo termoestables con excelente rendimiento se denominan resinas de éster vinílico (VER). Se crean mezclando resinas epoxi con ácidos carboxílicos insaturados. Éter diglicidílico de bisfenol A y fenol novolaca a base de epoxiresinas epoxiSon los principales tipos utilizados para producir ésteres vinílicos. Cuando estas resinas se curan completamente, proporcionan laminados y recubrimientos duraderos (reticulados). Su rendimiento suele estar entre el de las resinas epoxi y el de los poliésteres insaturados típicos. La mayoría de las resinas de ésteres vinílicos comerciales se fabrican a partir de ácido acrílico o metacrílico como monómero vinílico en el polímero y éter diglicidílico de bisfenol A (DGEBA) como componente epoxi. La mayor parte de los ésteres vinílicos en el mercado se fabrican a partir de éter diglicidílico de bisfenol A.

Los ésteres vinílicos fabricados con epoxi novolaca contienen fenol o cresol. A diferencia de los ésteres vinílicos de bisfenol A, más tradicionales y ampliamente utilizados, los ésteres vinílicos novolaca se basan en el epoxi novolaca multifuncional. Su densidad de reticulación es mucho mayor que la del DGEBA, lo que les confiere una excepcional resistencia a los disolventes y excelentes propiedades mecánicas para el manejo de diversos productos químicos, especialmente disolventes orgánicos. El rendimiento térmico de las resinas de éster vinílico novolaca epoxi (NVE) también se ve mejorado en comparación con los ésteres vinílicos de bisfenol A convencionales y el UPR. Los recubrimientos resistentes a la corrosión, los escudos térmicos, las piezas para la desulfuración de gases de combustión, las herramientas compuestas y los componentes estructurales compuestos que requieren alta resistencia al calor son las principales aplicaciones de los ésteres vinílicos basados ​​en epoxi novolaca. En diversos sectores del petróleo, el gas y la industria química, también se utilizan para chimeneas y torres de refrigeración.

Las variedades adicionales incluyen resinas de uretano de éster vinílico, resinas de éster vinílico aceleradas con aminas y resinas de éster vinílico epoxi bromadas. Como retardantes de llama, los ésteres vinílicos bromados se utilizan en numerosas aplicaciones. Recientemente se ha comercializado un éster vinílico novolaca bromado único, mientras que los ésteres vinílicos de bisfenol A bromados se han utilizado durante mucho tiempo. Esta resina combina de forma singular una alta deformación térmica, un buen rendimiento frente a la corrosión y una extraordinaria resistencia al fuego. Las unidades de calderas, el aislamiento de motores, las tuberías, los tanques de almacenamiento de productos químicos y los yates son algunas de las aplicaciones de esta resina que requieren resistencia química y retardo de llama. Las formulaciones de resina de éster vinílico curadas mediante aceleración con aminas utilizan pasta de BPO. Son adecuadas para sistemas adhesivos/pastas de unión de curado con BPO y anclaje químico.

Basado en la aplicación

El segmento de transporte es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 4,80 % durante el período de pronóstico. El plástico reforzado con fibra (FRP) en tanques y tuberías ha aumentado recientemente. Debido a su excepcional resistencia química y baja permeabilidad, las resinas de éster vinílico se utilizan ampliamente en diversas industrias. Se utilizan ampliamente para crear sistemas de drenaje, tuberías y tanques de almacenamiento hechos de plástico reforzado con fibra (FRP). Según las estimaciones, la mayor parte del mercado de éster vinílico corresponde a la categoría de tuberías y tanques. Muchas industrias, incluyendo la industria de la pulpa y el papel, la industria cloroalcalina y química, la industria de generación de energía, la industria minera y metalúrgica, la industria de agua industrial y aguas residuales, y la industria de procesamiento de alimentos, utilizan tuberías y tanques de FRP hechos de éster vinílico. Los materiales FRP a base de éster vinílico se utilizan en tuberías y tanques en las industrias cloroalcalina y química porque tienen una fuerte resistencia química y requieren poco mantenimiento.

Los materiales compuestos de éster vinílico se emplean frecuentemente en las industrias automotriz, naval, aeroespacial y de defensa. Las piezas de motor basadas en compuestos están ganando terreno en la industria automotriz. Esto impulsa la demanda de ésteres vinílicos en aplicaciones automotrices, sumado al ahorro de peso que ofrecen los compuestos de éster vinílico en comparación con sus contrapartes metálicas, manteniendo la resistencia necesaria. Elementos de la carrocería de los automóviles, como tapas de maletero, capós y paneles de apertura de parrillas, se moldean con ésteres vinílicos. La industria automotriz ha experimentado un desarrollo moderado en los últimos años, tras un crecimiento constante durante la década anterior. Las ventas de automóviles nuevos están disminuyendo a nivel mundial, especialmente en Europa y Estados Unidos, debido a los cambios en los modelos de negocio, los mercados y el entorno competitivo.

Los ésteres vinílicos también se utilizan como resinas en la industria de pinturas y recubrimientos. Los revestimientos de éster vinílico se han empleado ampliamente desde la década de 1960 debido a su alta resistencia química y a los disolventes. Se utilizan en la industria naval para proporcionar recubrimientos resistentes a la corrosión y a los productos químicos. Debido a su alcance, estos recubrimientos, junto con otros recubrimientos de éster vinílico, se incluyen en la sección de aplicaciones de transporte de este informe. Se utilizan en aplicaciones de recubrimiento en el sector químico donde se requiere una excelente resistencia química. Las aplicaciones químicas con una resistencia a la temperatura inferior a la de los recubrimientos a base de éster vinílico novolaca requieren, y normalmente se utiliza éster vinílico de bisfenol A.